Actions communes pour les concepteurs

Prérequis

Prérequis pour les concepteurs effectuant des actions dans Insights <2021.10

• Un utilisateur doit cliquer sur le bouton Insights dans le menu de gauche d'Orchestrator pour accéder à Insights.

  

Prérequis pour les concepteurs effectuant des actions dans Insights 2021.10

• Saisissez l'URL Insights et connectez-vous.

  

Comparaison

Action	Insights < 2021.10	Insights 2021.10
Définir des alertes (Détection d'anomalies)	Cliquez sur le tableau de bord contenant le métrique pour laquelle vous souhaitez définir une alerte. Click the Edit Dashboard button on the dashboard to launch the Insights Portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the widget you want to add an alert for. Then click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Automatic to add an alert using the anomaly detection algorithm. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Enfin, cliquez sur le dernier onglet pour ajouter un message à la notification et choisissez comment notifier les utilisateurs.	Détection d'anomalie non disponible.
Définir des alertes (seuil)	Cliquez sur le tableau de bord contenant le métrique pour laquelle vous souhaitez définir une alerte. Click the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Threshold to choose to send an alert using a threshold and set the condition for the alert. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Enfin, cliquez sur le symbole Wi-Fi pour ajouter un message à la notification et choisir comment notifier les utilisateurs.	Pour définir une alerte, accédez au tableau de bord pour lequel vous souhaitez la définir. Survolez la vignette pour laquelle vous souhaitez ajouter une alerte. Cliquez sur l'icône en forme de cloche de la vignette pour définir une alerte. Vous pouvez maintenant choisir le seuil et la condition précis pour déclencher l'alerte. Then add the emails to send the alert to and edit the frequency. The frequency sets how often Insights will check the data for changes (and to send an alert notification if the alert conditions are met). Then click Save.
Définir des alertes (Toujours alerter)	Cliquez sur le tableau de bord contenant le métrique pour laquelle vous souhaitez définir une alerte. Click the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then, click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Always to choose to send an alert after each build regardless of if the value has changed. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Enfin, cliquez sur le symbole Wi-Fi pour ajouter un message à la notification et choisir comment notifier les utilisateurs.	Toujours alerter non disponible.
Créer un tableau de bord	Cliquez sur Créer un tableau de bord (Create dashboard) pour créer un nouveau tableau de bord. If you are already in the Insights Portal, click the Options button. Lastly, name the dashboard and click Create.	Cliquez sur Créer un nouveau tableau de bord (Create New Dashboard) pour créer un nouveau tableau de bord. Then, choose a name for your dashboard and click Save.
Modifier le tableau de bord	*vous pouvez également modifier un tableau de bord en cliquant sur l'icône en forme de crayon sur le tableau de bord lorsqu'il est ouvert dans Orchestrator, ce qui le lancera en mode édition dans le portail Insights. Cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions) sur le tableau de bord que vous souhaitez modifier. Select Edit Dashboard, and then you can edit the dashboard in the Insights Portal.	Pour modifier un tableau de bord, cliquez d'abord sur le tableau de bord que vous souhaitez modifier. Cliquez sur le menu Actions avec les 3 points du tableau de bord en haut à droite du tableau de bord. Then, click Edit Dashboard.
Modifier une vignette	Cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions) à côté du tableau de bord que vous souhaitez modifier. Then select Edit Dashboard. Then, click the Edit Widget button (pencil) on the widget you would like to edit. Vous pouvez également modifier un widget en sélectionnant d'abord le tableau de bord, puis en cliquant sur le crayon sur le widget que vous souhaitez modifier. Enfin, si vous êtes dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord qui contient le widget que vous souhaitez modifier. Ensuite, cliquez sur le crayon sur le widget que vous souhaitez modifier.	Pour modifier une vignette, cliquez d'abord sur le tableau de bord que vous souhaitez modifier. Cliquez sur le menu Actions avec les 3 points du tableau de bord en haut à droite du tableau de bord. Click Edit Dashboard. Now you can edit a tile. Click the 3-dot menu on any specific tile, and then click Edit. Now you can edit the tile and, finally, click Save.
Copier des modèles	Cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions) à côté du tableau de bord par défaut que vous souhaitez modifier pour accéder au portail Insights. Ouvrez le dossier qui contient les tableaux de bord par défaut partagés. Cliquez sur le tableau de bord par défaut que vous souhaitez copier.	Pour copier un modèle, accédez à l'onglet Modèles UiPath (UiPath Templates). Click the Copy button to copy the template. Give the new dashboard a title and click Save.
Copier le tableau de bord	Cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions) à côté du tableau de bord que vous souhaitez copier. Cliquez ensuite sur Modifier (Edit) pour accéder au portail Insights. Cliquez sur le tableau de bord que vous souhaitez copier. Click the Options menu on the dashboard and then Duplicate. Optionally, you can also hover over the dashboard that you would like to copy and click the More Actions button. Select Duplicate to create a copy of the dashboard.	Pour copier un tableau de bord, accédez à la vignette du tableau de bord souhaitée. Click the Share/Duplicate button. Click Duplicate to make a copy.
Export dashboard (as .dash file)	Cliquez sur le bouton Autres options (More Options) à côté du tableau de bord que vous souhaitez exporter. Cliquez ensuite sur Modifier (Edit) pour accéder au portail Insights. You can export this dashboard by clicking the Options menu button in the upper right. Cliquez sur Exporter (Export). Optionally, you can also click the More Actions button on the dashboard that you would like to export as a .dash file. Then click Export.	Impossible d'exporter actuellement un tableau de bord en tant que fichier .dash.
Import a dashboard (as .dash file)	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le bouton Options ( +). Then select Import dashboards. Locate the file path of where the dashboard was saved as a .dash file, and then click Open. Then click OK to import the dashboard.	Impossible d'importer actuellement un tableau de bord en tant que fichier .dash
Prévision	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord qui contient le widget auquel vous souhaitez ajouter des prévisions. Click Edit on the widget that you want to add forecasting to. To add forecasting to the visualization, duplicate the value that you would like to forecast. To do so, click the More Options button and select Duplicate. If a break-by is set on the widget, make sure to delete it by clicking the Delete button. Click the settings menu next to the copied value, and click Regression. You can choose the regression that fits to the chart. Click save, and it will get applied.	Les prévisions ne sont pas disponibles dans cette version, elles le seront dans la version 2022.4
Chemins d'exploration	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter un chemin d'exploration. Then click the Options button on the dashboard and then Exploration Paths. Ensuite, les chemins d'exploration seront activés pour tous les utilisateurs de ce tableau de bord, et ce dernier sera actualisé.	Les chemins d'exploration ne sont pas disponibles.
Supprimer le tableau de bord	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord que vous souhaitez supprimer. Then click the Options button on the top right of the dashboard, and then choose Delete Dashboard. Optionally, you can hover over the dashboard in the left dashboard pane, and click the More Actions button and then Delete.	Localisez le tableau de bord dans l'onglet Mes tableaux de bord (My Dashboards) ou Locataire (Tenant) et cliquez sur le bouton Supprimer (Delete). Vous pouvez également cliquer sur le tableau de bord spécifique que vous souhaitez supprimer. Then, click the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard, and click Move to Trash. Lastly confirm the deletion by clicking Move to trash.
Planifications du tableau de bord	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord à planifier pour envoi (non applicable aux tableaux de bord par défaut). Pour planifier un tableau de bord par défaut, commencez par en faire une copie. Cliquez sur le bouton Partager (Share). Saisissez les noms, adresses e-mail ou groupes avec lesquels vous souhaitez partager le rapport. Choisissez si vous souhaitez envoyer le tableau de bord sous forme de rapport par e-mail ou en .pdf joint. Modifiez ensuite le fuseau horaire et la récurrence pour envoyer le tableau de bord. Optionally you can click the More Actions button next to the dashboard in the dashboard pane and then Share. Saisissez les noms, adresses e-mail ou groupes avec lesquels vous souhaitez partager le rapport. Choisissez si vous souhaitez envoyer le tableau de bord sous forme de rapport par e-mail ou en .pdf joint. Saisissez la fréquence et l'heure auxquelles les rapports par e-mail sont envoyés.	Pour planifier un tableau de bord, ouvrez d'abord le tableau de bord que vous souhaitez planifier. Click the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard and then select Schedule Delivery. Sélectionnez la récurrence, l'heure, les adresses e-mail et le format. Vous pouvez envoyer des rapports à n'importe quelle adresse e-mail, même aux utilisateurs n'ayant pas accès à Insights ou Orchestrator. Vous pouvez également ajouter d'autres filtres. Lastly, you can add a custom message, edit the paper size, and the delivery time zone. Then click Save.
Partager un tableau de bord avec un autre utilisateur au sein du produit	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord que vous souhaitez partager. Cliquez sur le bouton Partager (Share) sur le tableau de bord. Saisissez les noms avec lesquels vous souhaitez partager le tableau de bord. Vous pouvez également donner à l'utilisateur le droit de voir, modifier ou être propriétaire du tableau de bord. Click Save and the dashboard will be shared. Optionally, click the More Actions button next to the dashboard that you want to share. Click Share. Saisissez les noms avec lesquels vous souhaitez partager le tableau de bord. Vous pouvez également donner à l'utilisateur le droit de voir, modifier ou être propriétaire du tableau de bord. Click Save and the dashboard will be shared.	Vous ne pouvez pas partager un tableau de bord avec une seule personne directement au sein du produit. Vous pourrez le faire en planifiant un envoi.
Partager un tableau de bord avec tous ceux qui ont accès à Insights sur le locataire	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord que vous souhaitez partager. Cliquez sur le bouton Partager (Share) sur le tableau de bord. Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Click Save, and the dashboard will be shared Optionally, click the More Actions button next to the dashboard that you want to share. Click Share. Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Click Save, and the dashboard will be shared.	Pour partager un tableau de bord avec tous ceux qui ont accès au locataire, localisez d'abord le tableau de bord que vous souhaitez partager dans l'onglet Mes tableaux de bord (My Dashboards) et cliquez sur le bouton Partager/Dupliquer (Share/Duplicate). Click Share with Tenant to share the dashboard with the tenant.
Créer des dossiers pour le tri de tableau de bord	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le bouton Options dans le volet Tableaux de bord (Dashboards). Click New Folder. Modifiez le nom du nouveau dossier, puis cliquez sur la coche verte pour enregistrer le dossier. To add a dashboard to the folder, click the More Actions button next to the folder and then New Dashboard.	La création de dossiers pour le tri du tableau de bord n'est pas disponible actuellement.
Ajouter un filtre au tableau de bord personnalisé	Depuis le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter un filtre. On the right side of the dashboard, click the Options button in the filters pane. Add the filter you want to the dashboard and click OK.	Accédez au tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter un filtre. Modifiez ensuite le tableau de bord. Now you can add a filter to the dashboard. Click Filters and then Add Filter. Ajoutez le champ avec lequel vous souhaitez filtrer le tableau de bord. Modifiez le titre du filtre, la façon dont il est présenté et les valeurs. Lastly, choose which tiles should be filtered by this new field and click Add.
Bases de référence du processus/tableau de bord ROI	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le Tableau de bord de ROI métier (Business ROI Dashboard) dans le dossier OOTB. Faites une copie de ceci pour en être propriétaire localement. Scroll to the Process Baselines widget and select Edit. From the Design menu, select the Tabular radio button. Enter the corresponding Manual Time(min) and Hourly Cost values for all processes. You can also add in more custom columns and lastly click Apply to confirm and save your changes.	Pour accéder à tout ce qui concerne le jeu de données ROI, vous aurez également besoin des autorisations ROI Éditeur. Tout d'abord, faites une copie du modèle ROI métier. Modifiez ensuite le tableau de bord. Add a visualization tile or open up an existing tile. Click the Process Manual Values or Queue Manual Values explore.
Champs suggérés lors de la création d'un widget	Une fois dans le portail Insights, modifiez un tableau de bord ou créez un nouveau tableau de bord. Cliquez sur le bouton Ajouter un widget (Add Widget). Ici, vous pouvez voir les champs suggérés lors de la création d'un widget.	Non disponible dans Insights 2021.10.
Création d'un tableau de bord avec des champs personnalisés à partir du Journal des évènements du Robot et des Files d'attente	Une fois dans le portail Insights, créez un nouveau tableau de bord ou modifiez-en un existant. Click Select Data and choose the available tenant data source. Custom variables that have been added via the Add Log Fields activity are found in a new table created in Insights containing those custom fields with the title Process- <your process name>. These custom fields are extracted from the raw message and added to the table in the RawMessage_CustomfieldName format. Locate the process to see the custom variables. If custom fields are detected by Insights in a queue, a custom table is created in the data model called Queue-<your queue name>. The fields will be identified via the input they were stored in: Custom variables that have been added via the Add Queue Item in the ItemInformation property will be named SpecificData_<yourfieldname>. Custom variables that have been added via the Set Transaction Status activity are found in AnalyticsData_<yourfieldname> if they were stored under the analytics property, or Output_<yourfieldname> if they were stored under the Output property.	Les champs personnalisés de Journaux Robot (Robot Logs) et Files d'attente (Queues) ne sont pas disponibles dans la version 2021.10.0, ils le seront dans la version 2022.4.
Ajouter des libellés de valeur aux visualisations	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord avec les visualisations auxquelles vous souhaitez ajouter des libellés de valeur. Click the Edit button next to the desired widget. Turn on the value label for the widget and click Apply. Vous pouvez ajouter des valeurs totales où les valeurs apparaissent en haut de chaque colonne : ou des valeurs relatives où les valeurs sont décomposées :	Accédez au tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter des libellés de valeur à la visualisation. Modifiez le tableau de bord. Modifiez ensuite la vignette à laquelle vous souhaitez ajouter des libellés de valeur. Click the Edit/Gear icon and navigate to the Values tab. Turn on value labels by clicking the text that says Value Labels and then click Save.
Ajouter un titre au widget	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord avec le widget auquel vous souhaitez ajouter un titre ou créez un nouveau widget. Pour ajouter un titre à un nouveau widget, créez un nouveau widget, puis ajoutez le titre comme indiqué dans l'image suivante : Pour modifier le titre d'un widget existant, cliquez sur le crayon à côté du widget. Click the current name and replace it with the name you desire and click Apply.	Pour ajouter un titre à une vignette, accédez d'abord à un tableau de bord et modifiez-le. Ajoutez une nouvelle vignette comme visualisation. Choisissez l'exploration que vous souhaitez utiliser pour votre visualisation. Remplacez le mot Untitled par le nouveau titre que vous souhaitez utiliser. To replace an existing tile’s title, navigate to the dashboard, edit the dashboard, and edit the tile. Click the tile’s title, replace the text, and click Save.
Ajouter une description au widget	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter la description d'un widget. Pour modifier la description d'un widget existant, cliquez sur le crayon à côté du widget. Cliquez sur le bouton Information et commencez à saisir une description. Click Apply to save the changes.	Pour ajouter une description à une vignette, accédez d'abord au tableau de bord où se trouve la vignette. Modifiez ensuite le tableau de bord. Click the 3-dot button (Edit Tile button) on the tile and then click Add Note. Enter the description you want in the note text field and adjust the display location. Click Add.