Octroi d'autorisations

Vue d'ensemble (Overview)

En tant qu'administrateur, vous pouvez gérer l'accès des utilisateurs et des groupes à Insights. Ce rôle est indépendant de toute attribution de rôle.

Conditions

• L'Administrator de l'organisation est défini par défaut sur Admin dans Insights.
• L'accès à Insights et aux rôles associés est accordé uniquement par l'Administrator de l'organisation, en attribuant des utilisateurs et des rôles au projet.

Rôles des utilisateurs

Insights prend en charge trois rôles principaux : Observateur,Concepteuret Administrateur.ROI Viewer et ROI Editor sont des autorisations complémentaires aux rôles de base. L'Observateur est le rôle le plus couramment accordé aux utilisateurs de Insights.

Le tableau suivant répertorie les autorisations de chaque rôle.

Autorisations	Admin	Concepteur	Visionneuse	Éditeur ROI (dépend du rôle de concepteur)	Visualiseur ROI (dépend du rôle de concepteur ou de visualiseur)
Créer, modifier et supprimer des tableaux de bord	Dépend du rôle de concepteur			Héritée	Héritée
Afficher un tableau de bord				Héritée	Héritée
Dupliquer un tableau de bord	Dépend du rôle de concepteur			Héritée	Héritée
Partager un tableau de bord avec un locataire	Dépend du rôle de concepteur			Héritée	Héritée
Affecter des utilisateurs et des groupes				Héritée	Héritée
Configuration des variables personnalisées				Héritée	Héritée
Configurer le jeu de données ROI				Héritée	Héritée
Afficher le ROI métier et les modèles Files d'attente ROI métier	Dépend du rôle de visualiseur ROI
Copier et modifier des modèles ROI métier et Files d'attente ROI métier	Dépend des rôles de concepteur et d'éditeur ROI	Dépend du rôle d'éditeur ROI
Importer et exporter des tableaux de bord avec des données sur les tâches, les files d'attente et les machines	Dépend du rôle de concepteur
Importer et exporter des tableaux de bord avec des variables personnalisées et un ROI	Dépend du rôle de concepteur

Concepteur

Un concepteur est un utilisateur qui dispose d'autorisations de modification/copie/création/suppression sur Insights. Les concepteurs peuvent modifier des tableaux de bord, créer de nouveaux tableaux de bord, copier des modèles sur la section Mes tableaux de bord, partager des tableaux de bord avec le Locataire ou copier des tableaux de bord partagés avec le locataire, ainsi que supprimer des tableaux de bord. Les concepteurs peuvent également définir des alertes.

Remarque :

Par défaut, le nombre d'utilisateurs concepteurs est limité à 10. Si vous souhaitez en ajouter davantage, contactez-nous pour acquérir la possibilité d'ajouter des utilisateurs concepteurs supplémentaires.

Le nombre d'observateurs est illimité.

Visionneuse

Un observateur est un utilisateur qui dispose uniquement d'une autorisation en lecture seule sur Insights. Les observateurs peuvent uniquement afficher les sections Modèles UiPath et Locataire, mais ils ne peuvent pas créer leurs propres tableaux de bord. Cependant, ils peuvent télécharger le modèle de tableau de bord ou les tableaux de bord des locataires, ou bien planifier leur envoi.

Admin

Un administrateur est un utilisateur autorisé à configurer Insights. Les administrateurs ont accès à la gestion des utilisateurs et sont les seuls à pouvoir saisir des valeurs pour le jeu de données ROI du locataire et à pouvoir configurer des variables personnalisées.

Le rôle d'administrateur inclut les autorisations de visualisation et est attribué par défaut aux utilisateurs faisant partie du groupe d'administrateurs. Vous ne pouvez pas supprimer sur Insights les autorisations d'administrateur d'un utilisateur de ce groupe.

Remarque :

Vous devez explicitement fournir des autorisations de concepteur aux administrateurs pour qu'ils puissent modifier ou créer des tableaux de bord.

En conséquence, vous devez ajouter les rôles Observateur ROI et Éditeur ROI aux côtés du rôle Administrateur pour afficher et gérer les modèles de ROI métier.

Visualiseur/Éditeur ROI

Observateur/Éditeur ROI sont des autorisations auxiliaires. Vous devez les ajouter à l'une des deux autorisations principales : observateur ou concepteur ou à l'administrateur. Cette autorisation est spécifiquement destinée à contrôler qui peut voir ou faire des copies des modèles ROI métier et Files d'attente ROI métier, ainsi qu'accéder aux explorations liées à la ROI.

Les utilisateurs affectés au rôle d'observateur ROI disposent d'un accès en lecture seule au modèle ROI métier. Ils peuvent interagir avec le tableau de bord, mais ils ne peuvent pas le copier dans leurs propres tableaux de bord (quand bien même ils disposent d'une autorisation concepteur). Pour accorder à un utilisateur une autorisation observateur ROI, celui-ci doit avoir le rôle d'observateur ou de concepteur.

Les utilisateurs affectés à l'éditeur ROI peuvent copier les modèles ROI métier et Files d'attente ROI métier dans la section Mes tableaux de bord (My Dashboards ). Ils ont accès aux Valeurs manuelles du processus et aux Valeurs manuelles de la file d'attente (où sont stockées les valeurs de référence du ROI), ce qui leur permet de créer de nouveaux widgets contenant les données saisies par l'administrateur pour le jeu de données ROI. Pour accorder à un utilisateur une autorisation d'éditeur ROI, celui-ci doit avoir le rôle de concepteur.

Remarque :

You need to add ROI Viewer and ROI Editor roles alongside the Admin role to view and manage Business ROI templates.

Gérer l'accès des utilisateurs et des groupes.

En tant qu'administrateur Insights, vous pouvez gérer l'accès des utilisateurs et des groupes existants à Insights. Vous pouvez attribuer des autorisations aux groupes et nous prenons en charge les groupes Active Directory, Orchestrator et Automation Suite.

Affecter des utilisateurs et des groupes

1. Ouvrez Insights.
2. Accédez au menu à trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez Gérer l'accès (Manage Access).
3. Accédez à l'onglet Utilisateurs (Users) ou Groupes (Groups).
4. Cliquez sur Ajouter des utilisateurs (Add Users) ou Ajouter des groupes (Add Groups), respectivement.
5. Recherchez un utilisateur ou un groupe dans le champ de formulaire. Par exemple, vous pouvez attribuer un accès au groupe Tout le monde.

6. Attribuez des rôles à vos utilisateurs ou groupes.

   Consultez Rôles d'utilisateur.

7. Appuyez sur Entrée pour ajouter l'utilisateur ou les groupes. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs et groupes à la fois.

8. Cliquez sur Enregistrer (Save) pour confirmer votre action. Les utilisateurs et les groupes sont ajoutés à Insights sans recevoir d'invitation par e-mail.

   
   

   

   
   
   Important: Un maximum de 10 utilisateurs, pour l'ensemble du compte, peuvent se voir accorder des autorisations de concepteur. Si vous souhaitez ajouter davantage d'utilisateurs concepteurs, veuillez contacter votre représentant UiPath.

Modifier les utilisateurs et les groupes

Vous pouvez modifier les rôles de vos utilisateurs et groupes.

1. Ouvrez Insights.
2. Accédez au menu à trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez Gérer l'accès (Manage Access).
3. Accédez à l'onglet Utilisateurs (Users) ou Groupes (Groups).
4. Recherchez ou sélectionnez un utilisateur ou un groupe et cliquez sur Modifier l'utilisateur (Edit User) ou Modifier le groupe (Edit Group), respectivement.
5. Modifiez les rôles.
6. Cliquez sur Enregistrer (Save) pour confirmer les modifications.

Supprimer des utilisateurs et des groupes

1. Ouvrez Insights.
2. Accédez au menu à trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez Gérer l'accès (Manage Access).
3. Accédez à l'onglet Utilisateurs (Users) ou Groupes (Groups).
4. Recherchez ou sélectionnez les utilisateurs ou les groupes que vous souhaitez supprimer.
5. Sélectionnez Supprimer (Delete), puis confirmez votre action dans la boîte de dialogue suivante.

Restrictions relatives aux données des autorisations de dossier

Vous pouvez appliquer des restrictions de données au niveau du locataire en fonction de l'accès d'un utilisateur aux dossiers Orchestrator. Lorsque cette option est activée, les utilisateurs d'Insights n'ont accès qu'aux données associées aux dossiers Orchestrator pour lesquels ils ont des autorisations.

Pour restreindre l'accès des utilisateurs en fonction des dossiers Orchestrator, accédez à Gérer l'accès ( Manage Access ) et activez le bouton bascule Restrictions d'autorisations de dossier ( Folder Permissions Restrictions ). Les restrictions s'appliquent à la fois aux utilisateurs et aux groupes. Cette fonctionnalité a un impact sur les utilisateurs de l'ensemble du locataire. Si vous l'activez, les données de toutes les utilisateurs seront restreintes. Si vous ne l'activez pas, tous les utilisateurs continueront d'avoir accès à l'ensemble des données du locataire.

Important :

1. Les restrictions de données des autorisations de dossier ne s'appliqueront pas aux processus et aux files d'attente affichés dans l'ensemble de données ROI. Étant donné que les administrateurs sont les seuls utilisateurs autorisés à accéder à l'ensemble de données ROI, ils resteront les seuls utilisateurs à avoir accès à la liste complète. Le modèle de données auquel les utilisateurs accèdent reflétera les restrictions.
2. Les restrictions de données des autorisations de dossier ne s'appliqueront pas à la configuration des variables personnalisées des processus et des files d'attente affichés sur la page Configurer les variables personnalisées (Configure Custom Variables). Étant donné que les administrateurs sont les seuls utilisateurs autorisés à accéder à la page de configuration, ils resteront les seuls utilisateurs à avoir accès à la liste complète. Le modèle de données reflétera uniquement les variables personnalisées qui correspondent au dossier auquel les utilisateurs ont accès.
3. Si un dossier est supprimé ou si vous perdez l'accès au dossier dans Orchestrator, toutes les données historiques à l'intérieur du dossier, telles que les files d'attente, les tâches, les journaux de robot ou les champs personnalisés, ne s'affichent plus dans Insights. Toutes les données associées à ce dossier supprimé sont considérées comme n'existant pas. Cela a un effet sur d'autres zones du produit, car ces données sont exclues des tableaux de bord ROI et les variables personnalisées des journaux de robot et des files d'attente associées à ce dossier ne sont pas disponibles. Pour éviter une situation similaire à celle décrite précédemment, assurez-vous de désactiver les restrictions d'autorisations de dossier. Si c'est le cas, toutes les données sont à nouveau disponibles en tant qu'historique.