Création d'automatisations pour Insights

Lors de la conception d'automatisations, il est important de prendre en compte non seulement l'exécution, mais également la façon dont ces automatisations seront mesurées et consignées dans UiPath Insights. Les exigences en matière de rapports sont souvent ignorées lors de la conception de l’automatisation, ce qui peut rendre difficile voire impossible le suivi des mesures clés ultérieurement sans être révisé.

Cette page décrit les meilleures pratiques pour s'assurer que vos automatisations fournissent les données appropriées à Insights dès le départ.

Pourquoi c'est important

Insights crée des rapports et des tableaux de bord à partir des données disponibles dans les journaux d'automatisation, les tâches, les files d'attente, les variables personnalisées et d'autres domaines des produits de la plate-forme. Si les besoins en rapports ne sont pas pris en compte lors de la conception, vous pourrez vous retrouver confronté à un éventail de défis ultérieurement :

• Points de données manquants qui empêchent la création de rapports précis (par exemple, le nombre de transactions traitées par tâche).
• Messages de journal non standardisés qui rendent les rapports non fiables et inefficaces.
• les écarts de rapport sur le retour sur investissement, où Insights ne peut pas déterminer le volume ou la valeur du travail traité.

Par exemple, si une automatisation traite un fichier Excel dans lequel chaque ligne représente une transaction, mais que la tâche n'utilise pas de files d'attente ou n'enregistre pas ces transactions via des variables personnalisées, Insights ne peut pas calculer avec précision les économies de coûts ou le ROI.

Meilleures pratiques pour créer des automatisations avec Insights

1. Définir les exigences de génération de rapports au moment de la conception

Avant de créer, identifiez les ICP et les rapports dont vous et vos parties prenantes aurez besoin :

• Mesures de retour sur investissement (par exemple, nombre de transactions traitées, temps économisé).
• Résultats commerciaux (par exemple, commandes terminées, factures traitées).
• Santé opérationnelle (par exemple, le retour sur la file d'attente, les taux de réussite et d'échec).

Assurez-vous que votre automatisation est conçue pour capturer ces points de données de manière structurée.

2. Utiliser des files d’attente pour les automatisations basées sur les transactions

Si une tâche traite plusieurs transactions :

• Utilisez des files d'attente Orchestrator pour représenter chaque transaction individuellement.
• S'il n'est pas possible de créer des files d'attente, évitez de regrouper les transactions sans consigner le nombre de transactions traitées.

Cela garantit qu'Insights peut mesurer le débit, les taux de réussite/d'échec et les temps de traitement par transaction.

Exploiter les variables personnalisées

Les variables personnalisées vous permettent d’apporter des données métier pertinentes dans Insights à des fins de génération de rapports. Exemples :

• Montant de la facture
• Customer ID
• Niveau de priorité
• Coût de traitement

En mappant ces variables lors de la conception de l’automatisation, vous pouvez déverrouiller des rapports plus enrichis dans Insights.

Résumé de la liste de contrôle

Lors de la conception d'automatisations destinées aux rapports Insights :

• Définissez le rapport sur les exigences en amont.
• Utilisez des files d’attente pour les tâches multi-transactions.
• Ajoutez des variables personnalisées pour capturer les données commerciales clés.

En suivant ces pratiques, vous vous assurez qu'Insights peut fournir des rapports précis et significatifs sans nécessiter de révision ultérieure.