Personnaliser une entité

Introduction

Data Service contient des champs intégrés au système. Lorsque vous créez une nouvelle entité, un ensemble de champs par défaut est automatiquement créé. Vous pouvez néanmoins personnaliser les entités que vous avez définies en ajoutant des champs spécifiques.

Types de champ

Vous pouvez créer les champs des types de champs suivants.

• Text: this field can be used to store a small amount of text.
• Number: this field can be used to store a number value. Number values can be positive or negative. You must specify the number of decimal places that you want to use.
• Yes/No: this field is used to choose between a Yesor No value.
• Date-Time: this field is used to store a value that contains a date and time. A date picker can be used to select a date and time.
• Relationship: this field is used to create a relation between two entities.
• Choice Set: this field is used to store a list of enumerated values from which one or more values can be selected.
• File: this field is used to store a file.

Remarque :

Each type of field requires different details that must be specified. Please check the specific page under Entity Field Types to find out more.

Créer des champs

Pour personnaliser votre entité en créant un filtre spécifique, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans la liste Entités (Entities), sélectionnez l'entité pour laquelle vous souhaitez ajouter un champ. L'onglet Champs (Fields) s'affiche avec la liste des champs définis pour l'entité.

2. Cliquez sur Créer un nouveau champ (Create New Field).

   

3. Dans le panneau Créer un champ (Create Field), saisissez un nom d'affichage pour le champ dans le champ Nom d'affichage (Display Name).

   Remarque :

   Le champ Nom (Name) est automatiquement rempli en fonction du Nom d'affichage (Display Name). Si nécessaire, vous pouvez modifier le champ Nom (Name) du nom.

4. Sélectionnez le type de fichier à l'aide de la liste déroulante.

5. Si le champ doit avoir une valeur, cochez la case Obligatoire (Required).

6. Cliquez sur Plus de détails (More Details) pour afficher les champs supplémentaires.

7. Saisissez une valeur pour les champs disponibles. Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque.

8. Cliquez sur ENREGISTRER (SAVE).

   

Le nouveau champ s'affiche dans la liste Champs (Fields).

Mise à jour des champs

Pour mettre à jour les champs que vous avez créés, procédez comme suit :

Remarque :

• Vous ne pouvez pas mettre à jour les champs intégrés au système.
• Vous ne pouvez modifier ni le Nom ni le Type des champs personnalisés.

1. Dans l'onglet Champs (Fields), pointez le curseur de la souris sur le champ que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur l'icône Modifier le champ (Edit Field) correspondant à l'élément. Celle-ci se trouve sur le côté droit.

   

3. Le panneau Modifier un champ (Edit Field) s'affiche. Appliquez les mises à jour.

4. Cliquez sur Enregistrer (Save).

   

Supprimer des champs

Pour supprimer les champs que vous avez créés, suivez les étapes ci-dessous :

Remarque :

Vous ne pouvez pas supprimer les champs intégrés au système.

1. Dans l'onglet Champs (Fields), pointez le curseur de la souris sur le champ que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur le menu Autres options à la fin de la ligne du champ, puis sélectionnez Supprimer.

3. Pour activer le bouton Supprimer , saisissez le nom complet du champ dans la boîte de dialogue Supprimer le champ .

4. Cliquez sur Supprimer (Delete) pour confirmer votre action.

   

Activer ou désactiver l'accès aux champs en fonction du rôle

L'accès au champ en fonction du rôle (Role based field access) peut être utilisé pour restreindre l'accès aux données. Il est possible d'activer l'accès au champ en fonction du rôle (Role based field access) pour les champs personnalisés uniquement, mais pas pour les champs intégrés au système.

After the Role based field access option is enabled for a field, the roles need to be updated to grant explicit permissions for users to access the field. See Manage access for more information.

Remarque :

Les rôles standard n'auront plus accès aux données des champs activés dans le cadre de l'accès aux champs en fonction du rôle. Les utilisateurs qui ont besoin d'accéder à ces données devront se voir attribuer un rôle personnalisé qui accorde des autorisations d'accès aux données sur le terrain.

1. Dans l'onglet Champs (Fields), pointez le curseur de la souris sur le champ pour lequel vous souhaitez activer (ou désactiver) l'accès au champ en fonction du rôle.

2. Cliquez sur le menu Autres options à la fin de la ligne du champ, puis sélectionnez l'option Activer l'accès au champ en fonction du rôle (ou l'option Désactiver l'accès au champ en fonction du rôle) dans le menu.

   

3. Cliquez sur Activer (Enable) [ou Désactiver (Disable)] pour confirmer l'action.

   Un message de confirmation s’affiche. Voir illustration ci-dessous.

   

   Important :

   Lorsque vous activez l'accès au champ Accès au champ en fonction du rôle pour un champ, tous les utilisateurs auxquels des rôles existants sont attribués et qui ne fournissent pas d'autorisations au niveau du champ n'auront plus accès aux données du champ.

4. Cliquez sur Gérer les rôles (Manage Roles) pour ouvrir l'onglet Rôles (Roles) de la page Gestion des utilisateurs (User Management). Ici, vous pouvez mettre à jour les rôles personnalisés pour accorder des autorisations relatives à l'accès au champ.