Explorer les actions

Prérequis

• Vous vous trouvez dans le bon contexte de dossier Orchestrator.
• Vous disposez des autorisations utilisateur appropriées pour afficher et gérer les actions.

Accès aux actions

Remarque : l'onglet Actions (Actions) s'affiche une fois que vous avez activé le service correspondant.

Pour accéder aux actions, accédez à l'onglet Actions (Actions) à partir du menu de gauche.

Affichage des actions

L'Action Center dispose de deux vues prédéfinies pour les actions : Mes actions (My Actions) et Gérer les actions (Manage Actions).

La vue Gérer les actions (Manage Actions) est généralement activée pour l'utilisateur administrateur d'Action.

Chaque vue d'actions affiche les listes d'actions En attente (Pending), Non attribuées (Unassigned) ou Terminées (Completed) disponibles dans le locataire et le dossier auxquels vous avez accès.

Les cartes d'action dans une liste affichent les informations résumées sur une action.

Remarque :

• Pour afficher le catalogue d'actions, vous devez disposer des autorisations Consultation (View) sur les catalogues d'actions.
• Pour définir un catalogue d'actions pendant la phase de conception (à l'aide de l'activité de persistance Créer une tâche de formulaire (Create Form Task)), le catalogue doit d'abord être défini dans le dossier Orchestrator correspondant.

La sélection d'une carte d'action ouvre la page d'action sur le côté droit de la liste d'actions.

Rechercher des actions

Pour rechercher une action spécifique, utilisez les propriétés d'action suivantes dans la zone de recherche :

• Titre
• Catalogue
• ID complet
• AssignedUser

Actions de filtrage

Pour filtrer les actions, accédez au panneau Actions (Actions) et cliquez sur l'icône Filtrer (Filter) . La fenêtre de filtrage s'ouvre et deux opérations sont disponibles : le filtrage et le tri.

Filtrer par:

• Priorité (Priority) : affiche les actions en fonction de leur statut prioritaire.
• Heure (Time) : affiche les actions en fonction de l'heure à laquelle elles ont été créées.
• Type (Type) : affichez les actions en fonction de leur type : Formulaire (Form), Externe (External), Validation de document (Document Validation), Classification de document (Document Classification). Pour en savoir plus sur les types d'actions, consultez la section Types d'actions (Action Types).
• Catalogue d'actions (Action Catalog) : affiche les actions en fonction du catalogue d'actions auquel elles sont liées. Cochez les catalogues d'actions que vous souhaitez filtrer.
• Libellé (Label) : affiche les actions en fonction des libellés dont elles disposent. Cochez les libellés que vous souhaitez filtrer.

• Actions transférées

  • Pour la vue Mes actions (My Actions), affichez uniquement les actions transférées à l'utilisateur actuel
  • Pour la vue Gérer les actions (Manage Actions), affichez uniquement les actions transférées à tous les utilisateurs.

Trier par :

• Priorité (Élevée à Faible) : triez les actions en fonction de leur statut de priorité, de Élevée (Critique) (High (Critical)) à Faible (Low).
• Heure (Time) : triez les actions en fonction de l'heure de leur création, de la plus récente à la plus ancienne.
• Type (Type) : triez les actions en fonction de leur type. Triez-les par ordre croissant (Formulaires, Externe, Validation de document, Classification de document) ou par ordre décroissant (Classification de document, Validation de document, Externe, Formulaires).
• Catalogue d'actions (Action Catalog) : trie les actions en fonction du nom du catalogue d'actions auquel elles sont liées. Triez les noms par ordre croissant (A à Z) ou décroissant (Z à A).

Suppression de filtres

Pour supprimer des filtres individuellement, cliquez sur l'icône x à côté de chaque filtre.

Pour supprimer tous les filtres, cliquez sur Tout effacer (Clear all) dans le panneau Actions (Actions).

Vérification de l'historique des actions

Pour consulter les détails d'une action, accédez au panneau Résumé de l'action (Action Summary) depuis Plus d'options (More Options) situé sur l'en-tête de la page d'action sélectionnée.

Le panneau fournit une traçabilité des opérations en affichant des détails tels que les utilisateurs affectés ou d'autres modifications associées.

Collaborer sur des actions

Pour donner votre avis sur une action, accédez au panneau Commentaires (Comments) depuis Plus d'options (More Options) situé sur l'en-tête de la page d'action sélectionnée.

Le panneau est disponible pour les actions en attente et non attribuées et il vous permet de commenter l'action sélectionnée ou de voir les commentaires des autres utilisateurs.