Gestionar plantillas de Word

Puedes exportar tu diagrama de flujo de trabajo en formato Word y crear un Process Definition Document (PDD) utilizando las plantillas de Word disponibles en Archivo > Exportar > Documento de Word > Vista de plantilla. Para gestionar estas plantillas, utiliza las siguientes opciones:

Si la plantilla necesaria ya está añadida, debe mostrarse en la Vista de plantilla. Selecciónala. La plantilla seleccionada tiene un marco azul a su alrededor (1), y su nombre se indica en la parte superior del panel. (2).

Accede al menú contextual haciendo clic con el botón secundario en la plantilla o manteniendo el puntero sobre ella para ver las siguientes opciones:

• Cambiar el nombre de una plantilla
• Editar plantilla
• Guardar

• Quitar

  
  

  

  
  

Cambiar el nombre de una plantilla

Mantén el puntero sobre la plantilla para acceder al menú contextual a través de un icono de tres puntos o haz clic con el botón secundario en ella.

1. Selecciona la opción Renombrar plantilla si deseas cambiarle el nombre.

   Nota: La opción Renombrar no está disponible para la plantilla predeterminada.
   
   

   

   
   

2. Escribe el nuevo nombre y haz clic en Guardar.

   
   

   

   
   

Editar una plantilla

Nota: Las plantillas predeterminadas no pueden editarse. Si intentas hacerlo, se generará una copia que te permitirá editarla.

Mantén el puntero sobre la plantilla para acceder al menú contextual a través de un icono de tres puntos o haz clic con el botón secundario en ella.

1. Selecciona la opción Editar plantilla si deseas modificar el contenido de la plantilla.

   
   

   

   
   

2. Verás que el archivo de plantilla en formato .docx se abre automáticamente. Aplica los cambios que necesites, guarda el archivo y vuelve a Task Capture para utilizarlo en tu PDD.

   Importante:

   Las plantillas predeterminadas no pueden editarse. Si intentas hacerlo, se generará una copia que te permitirá editarla.

   Puedes ajustar el diseño y la estructura según tus necesidades de marca desde una plantilla predeterminada.

   Puedes utilizar la plantilla predeterminada como base, ya que es más fácil confirmar que has añadido todos los marcadores de posición necesarios.

Guardar

Mantén el puntero sobre la plantilla para acceder al menú contextual a través de un icono de tres puntos o haz clic con el botón secundario en ella.

1. Selecciona la opción Guardar si deseas compartir la plantilla con tus compañeros de equipo.
2. Se mostrará la ventana emergente Guardar como. Selecciona la ubicación y, si es necesario, actualiza el nombre del archivo.

3. Haz clic en Guardar.

   
   

   

   
   

4. El documento se guarda en el formato .ssword. .ssp. Este es el formato del archivo de plantilla de Word admitido por Task Capture.

   
   

   

   
   

Eliminar una plantilla

Nota: Las plantillas predeterminadas no pueden eliminarse.

Mantén el puntero sobre la plantilla para acceder al menú contextual a través de un icono de tres puntos o haz clic con el botón secundario en ella.

1. Selecciona la opción Eliminar si deseas eliminarla.

   
   

   

   
   

2. Confirma tu acción.

   
   

   

   
   

Añadir una plantilla

Nota: Consulta Crear tu propia plantilla para obtener más información sobre cómo crear tu plantilla antes de añadirla a la lista.

1. Haz clic en el botón Agregar plantilla.

   
   

   

   
   

2. Elige el archivo (1) y haz clic en Abrir (2).

   
   

   

   
   

   Las plantillas admiten dos formatos:

   • Archivo .docx: la plantilla se añade a la lista de todas las plantillas y la imagen de vista previa es una genérica.

   • Archivo .ssword: la plantilla se añade a la lista de todas las plantillas y la imagen de vista previa es del archivo insertado.

     Nota: En caso de que intentes añadir una plantilla no válida, se mostrará un mensaje de error que te guiará para solucionar los problemas de la plantilla utilizando la información de Resolución de problemas de una plantilla rota o ponte en contacto con nuestro soporte técnico.
3. La plantilla se añade a Task Capture y se puede seleccionar para exportar tu diagrama de flujo de trabajo en un PDD.