Administrar la taxonomía

Gestiona los grupos de campos, campos, tipos de campos e instrucciones que definen los datos que un nodo de extracción captura de los documentos en UiPath Maestro™ Flow.

Información general de las instrucciones de solicitud

Las instrucciones de solicitud son descripciones en lenguaje natural que dan al modelo el contexto que necesita para extraer los valores correctos de tus documentos. Puedes añadir instrucciones en varios niveles de la taxonomía:

• para toda la taxonomía
• para cada grupo de campos
• para cada campo
• para cada tipo de campo, donde las instrucciones son compartidas por todos los campos que utilizan ese tipo de campo.

Instrucciones generales de extracción: proporcionan contexto al modelo que es relevante en toda la taxonomía, incluidos detalles sobre la tarea general de extracción y los documentos en el proyecto.

Instrucciones : proporciona contexto para el modelo sobre cómo extraer correctamente datos del documento. Iterar en las instrucciones ayuda a mejorar las predicciones.

Gestionar las instrucciones generales de la solicitud

Para añadir instrucciones de solicitud para toda la taxonomía, procede de la siguiente manera:

1. Mantén el puntero sobre el nodo Extracción de flujo y selecciona Abrir vista completa, que abrirá la pestaña Definición .
2. En la pestaña Definición , ve a la sección Taxonomía .
3. Expande Instrucciones generales de extracción y añade tus instrucciones.

Nota:

Las instrucciones a nivel de nodo pueden incluir una descripción del sector o del tipo de documento, o consideraciones específicas del documento, como varias apariciones del documento dentro de un archivo.

Administrar grupos de campos

Gestiona grupos de campos directamente desde la pestaña Taxonomía . Esto te permite crear, editar, mover o eliminar varios elementos antes de guardar tus ediciones. Todos los cambios se aplican a la vez cuando los guardas y se guardan como una única actualización de la versión del proyecto, en lugar de generar una nueva versión para cada cambio individual.

Crear y configurar grupos de campo

Para crear y configurar grupos de campos, procede de la siguiente manera:

1. Mantén el puntero sobre el nodo Extracción de flujo y selecciona Abrir vista completa, que abrirá la pestaña Definición .

2. En la pestaña Definición , ve a la pestaña Taxonomía .

3. Configure los siguientes campos:

   • Nombre : el nombre del grupo de campos. Los grupos de campos también muestran el número de campos que contienen.
   • Instrucciones : las instrucciones para el grupo de campos. Puedes ocultar la columna Instrucciones del filtro Columnas y seleccionar Restablecer para restaurar la vista inicial.
   • Tipo : con qué frecuencia el modelo extrae el grupo de campos. Selecciona uno de los siguientes:
     • Instancia única : se extrae una vez por documento.
     • Instancia múltiple : se extrae una vez por cada ocurrencia.

   Para reordenar filas, utiliza el controlador de arrastre al inicio de la fila.

4. Selecciona el botón + Grupo de campos para añadir más grupos de campos, si es necesario.

   

5. Selecciona Guardar.

Para definir una jerarquía entre grupos de campos, crea un grupo de campos principal y, luego, añade uno o más grupos de campos secundarios dentro de él.Esta estructura establece la relación entre ellos, lo que significa que si no se devuelven predicciones para el grupo de campos principal, los grupos de campos secundarios tampoco devolverán predicciones. El grupo de campos principal sirve de forma efectiva como clasificación principal, y sus elementos secundarios proporcionan niveles adicionales de detalle.

Nota:

Las instrucciones para un grupo de campos principal no influyen en un grupo de campos secundario.

Ejemplo de grupos de campos y sus jerarquías

El siguiente ejemplo muestra grupos de campos y sus jerarquías:

• Factura
  • Invoice Number
• Factura > Elementos de línea
  • Precio unitario
  • Cantidad
  • Cantidad de línea

Nota:

Si el modelo no puede encontrar ningún grupo de campos Factura en un documento, es decir, el documento no es una factura, no se muestra Factura > Se devuelve Elementos de línea.

Editar grupos de campos

Para editar grupos de campos, procede de la siguiente manera:

1. En la pestaña Definición , ve a la pestaña Taxonomía .
2. Selecciona el nombre de tu grupo de campos o instrucciones.
3. Haz tus modificaciones.
4. Selecciona Guardar.

Ver el historial de cambios de un grupo de campos

Para ver el historial de cambios de un grupo de campos, sigue estos pasos:

1. En la pestaña Taxonomía , selecciona los puntos suspensivos para un grupo de campos.
2. Selecciona Ver historial de cambios.

Resultado: se abre la ventana Historial de cambios . Enumera las versiones del grupo de campos, con el nombre del grupo de campos y las instrucciones de la versión seleccionada. Para obtener más información sobre la comparación y restauración de versiones, consulta Ver el historial de cambios.

Copiando definiciones de campo

Puedes copiar todas las definiciones de campo de un grupo de campos y pegarlas en uno o más grupos de campos.

Para copiar definiciones de campo, procede de la siguiente manera:

1. En la pestaña Definición , ve a la pestaña Taxonomía .
2. Mantén el puntero sobre la fila del grupo de campos cuyos campos deseas copiar y selecciona los puntos suspensivos.
3. Selecciona Copiar todas las definiciones de campo. Aparece una casilla de verificación junto a cada grupo de campos y una barra con el mensaje Seleccionar grupos de campos para pegar el campo copiado .
4. Selecciona la casilla de verificación de cada grupo de campos donde quieras pegar los campos.
5. Selecciona Pegar. Para cancelar la copia, selecciona Salir en su lugar.
6. Selecciona Guardar.

Resultado: los campos copiados se añaden a los grupos de campos seleccionados.

Mover grupos de campos

Puedes mover un grupo de campos a otro grupo de campos o mover un grupo de campos secundario al nivel superior.

Para mover un grupo de campos, procede de la siguiente manera:

1. En la pestaña Definición , ve a la pestaña Taxonomía .
2. Mantén el puntero sobre la fila del grupo de campos y selecciona los puntos suspensivos.
3. Selecciona Mover. Se abre la ventana Mover grupo de campos y muestra el elemento principal actual del grupo de campos.
4. En la lista desplegable Seleccionar nuevo principal , selecciona el nuevo grupo de campos principal. Para mover el grupo de campos al nivel superior, selecciona Ninguno.
5. Selecciona Mover grupo de campos.
6. Selecciona Guardar.

Resultado: el grupo de campos aparece bajo su nuevo elemento principal.

Nota:

El signo mayor que > se utiliza para definir la jerarquía del grupo de campos. Este signo establece una relación entre el grupo de campos principal y el grupo de campos secundario.

Eliminar grupos de campos

Para eliminar un grupo de campos, procede de la siguiente manera:

1. En la pestaña Definición , ve a la pestaña Taxonomía .
2. Mantén el puntero sobre la fila del grupo de campos y selecciona los puntos suspensivos.
3. Selecciona Eliminar. El grupo ¿Eliminar campo? se abre la ventana. Al eliminar un grupo de campos, también se eliminan todos sus campos.
4. Selecciona Confirmar. El grupo de campos se muestra tachado hasta que guardes los cambios.
5. Selecciona Guardar.

Resultado: el grupo de campos y sus campos se eliminan de la taxonomía.

ADVERTENCIA:

Eliminar un grupo de campos da como resultado la pérdida de sus anotaciones. Esta acción solo se puede deshacer volviendo a una versión del modelo implementada anteriormente. Implementa la última versión del modelo antes de realizar cambios significativos.

Gestión de campos

Gestiona los campos directamente desde la pestaña Taxonomía . Cree, edite o elimine varios campos antes de guardar, y todos los cambios se aplicarán a la vez al guardarlos.

Crear y configurar campos

Para crear y configurar campos, procede de la siguiente manera:

1. En la pestaña Definición , ve a la pestaña Taxonomía .
2. En el grupo de campos donde quieres añadir el campo, selecciona + Nuevo campo.
3. Configure los siguientes campos:

   • Nombre : el nombre del campo. Dale a tu campo un nombre que describa con precisión los datos que representa.

   • Instrucciones : las instrucciones para el campo. Dale a tu campo una descripción relevante y detallada para proporcionar el contexto necesario para la extracción.

   • Tipo : el tipo de campo. Selecciona uno de los siguientes tipos de campo preconfigurados:

     • Fecha : solo la fecha del calendario, sin hora. Por ejemplo, 2023-02-21.
     • Texto exacto : aparece textualmente en el documento.
     • Texto inferido : puede derivarse en lugar de entrecomillarse.
     • Cantidad monetaria : importe con el código de moneda ISO. Por ejemplo, 12.11 USD.
     • Número : número decimal. Por ejemplo, 1250.50.
     • Booleano : por ejemplo, true o false.

     Para crear un tipo de campo personalizado, selecciona Nuevo tipo de campo en la parte inferior de la lista desplegable. La pestaña Tipos de campo se abre con una nueva fila de tipo de campo y el campo utiliza el nuevo tipo de campo. Para obtener más información, consulta la sección Crear y configurar tipos de campo de Gestionar tipos de campo.

     Nota:

     • Puedes reutilizar tipos de campos en diferentes campos, lo que te permite compartir las instrucciones.
     • Puedes cambiar el tipo de campo una vez creado. Cambiar a un tipo con un tipo de datos incompatible afecta a las anotaciones existentes. Para obtener más información, consulta la sección Editar campos .
     • El tipo de campo de texto puede tener valores de entrada que están presentes en el documento y se extraen tal como están (Texto exacto), o puede inferirse a partir del documento, si no se indica explícitamente en el texto (Texto inferido).
4. Selecciona + Nuevo campo para añadir más campos, si es necesario.
5. Selecciona Guardar.

Puedes cambiar el tipo de un campo más tarde. Para ver el efecto en las anotaciones existentes, consulta la sección Editar campos .

Para reordenar los campos dentro de un grupo de campos, utiliza el controlador de arrastre al inicio de la fila.

Editar campos

Para editar campos, procede de la siguiente manera:

1. En la pestaña Definición , ve a la pestaña Taxonomía .
2. Selecciona el nombre, las instrucciones o el tipo de tu campo.
3. Haz tus modificaciones.
4. Selecciona Guardar.

ADVERTENCIA:

Las anotaciones no se pueden reasignar a un tipo de datos incompatible. Si cambias el tipo de un campo a un tipo con un tipo de datos incompatible, las anotaciones existentes del campo ya no son válidas y debes revisarlas y corregirlas. Por ejemplo, cambiar un campo de Texto exacto a Fecha mantiene los valores anotados pero los marca como no válidos, y cambiarlo a un tipo de campo Elección borra los valores anotados. Cambiar entre tipos compatibles, como Texto exacto y Texto inferido, mantiene las anotaciones.

Ver el historial de cambios de un campo

Para ver el historial de cambios de un campo, procede de la siguiente manera:

1. En la pestaña Definición , ve a la pestaña Taxonomía .
2. Mantén el puntero sobre la fila del campo y selecciona los puntos suspensivos.
3. Selecciona Ver historial de cambios.

Resultado: se abre la ventana Historial de cambios . Enumera las versiones del campo, con el nombre del campo, el tipo de campo y las instrucciones de la versión seleccionada. Para obtener más información sobre la comparación y restauración de versiones, consulta Ver el historial de cambios.

Copiar una definición de campo

Puedes copiar una definición de campo y pegarla en uno o más grupos de campos.

Para copiar una definición de campo, procede de la siguiente manera:

1. En la pestaña Definición , ve a la pestaña Taxonomía .
2. Mantén el puntero sobre la fila del campo cuya definición deseas copiar y selecciona los puntos suspensivos.
3. Selecciona Copiar definición de campo. Aparece una casilla de verificación junto a cada grupo de campos y una barra con el mensaje Seleccionar grupos de campos para pegar el campo copiado .
4. Selecciona la casilla de verificación de cada grupo de campos donde quieras pegar el campo.
5. Selecciona Pegar. Para cancelar la copia, selecciona Salir en su lugar.
6. Selecciona Guardar.

Resultado: el campo copiado se añade a los grupos de campos seleccionados.

Deleting fields

Para eliminar un campo, procede de la siguiente manera:

1. En la pestaña Definición , ve a la pestaña Taxonomía .
2. Mantén el puntero sobre la fila del campo y selecciona los puntos suspensivos.
3. Selecciona Eliminar. El campo ¿Eliminar? se abre la ventana. Al eliminar un campo, también se eliminan sus anotaciones.
4. Selecciona Confirmar. El campo se muestra tachado hasta que guardes los cambios. Para restaurar el campo antes de guardar, selecciona Deshacer eliminación al final de la fila.
5. Selecciona Guardar.

Resultado: el campo y sus anotaciones se eliminan de la taxonomía.

Eliminar un campo no elimina el tipo de campo personalizado que utiliza. Para eliminar el tipo de campo, consulta la sección Eliminar tipos de campo .

ADVERTENCIA:

Eliminar un campo da como resultado la pérdida de sus anotaciones. Esta acción solo se puede deshacer volviendo a una versión del modelo implementada anteriormente. Implementa la última versión del modelo antes de realizar cambios significativos.

Administrar tipos de campos

Los tipos de campo te permiten compartir instrucciones en todos los campos que los utilizan. Gestiona los tipos de campo directamente desde la pestaña Tipos de campo . Al igual que los campos y los grupos de campos, puedes crear, editar o eliminar varios tipos de campos antes de guardar, y todos los cambios se aplican a la vez al guardarlos.

Crear y configurar tipos de campos

Para crear y configurar tipos de campo, procede de la siguiente manera:

1. En la pestaña Definición , ve a la sección Taxonomía y selecciona la pestaña Tipos de campo .
2. Selecciona + Tipo de campo. Se añade una nueva fila en la parte inferior de la tabla.
3. Configure los siguientes campos:

   • Nombre : el nombre del tipo de campo. El número junto al nombre muestra cuántos campos utilizan el tipo de campo.

   • Instrucciones : las instrucciones compartidas para todos los campos que utilizan el tipo de campo.

     Nota:

     Puedes reutilizar tipos de campos en diferentes campos, lo que te permite compartir las instrucciones.

   • Tipo : el tipo de datos del tipo de campo. Para obtener más información, consulta Tipos de datos disponibles.

   • Configuración : ajustes adicionales para el tipo de datos. Esta configuración solo está disponible para el tipo de datos Elección . Selecciona Añadir configuración para abrir el panel Opciones y luego configura los siguientes ajustes para cada opción:

     • Valor de visualización : el valor de la opción.
     • Valores alternativos : valores separados por comas que también se asignan a esta opción. Por ejemplo, USD, US Dollar.

     Selecciona + Añadir opción para añadir una opción, el controlador de arrastre para reordenar las opciones y el icono Eliminar para eliminar una opción.

4. Selecciona Guardar.

También puedes crear un tipo de campo mientras configuras un campo, seleccionando Nuevo tipo de campo en la lista desplegable Tipo del campo en la pestaña Taxonomía . La pestaña Tipos de campo se abre con una nueva fila de tipo de campo y el campo utiliza el nuevo tipo de campo.

Tipos de datos disponibles

Están disponibles los siguientes tipos de datos:

Tipo de datos	Descripción
Texto exacto	Aparece textualmente en el documento.
Texto inferido	Puede derivarse en lugar de entrecomillarse.
Opción	Conjunto cerrado; el valor aparece textualmente.
Número	Número decimal. Por ejemplo, 1250.50.
Cantidad monetaria	Importe con el código de moneda ISO. Por ejemplo, 12.11 USD.
Fecha	Solo fecha del calendario, sin hora. Por ejemplo, 2023-02-21.
Fecha y hora	Fecha del calendario más hora del día. Por ejemplo, 2023-02-21T14:05:00Z.
Hora	Solo la hora del día, sin fecha. Por ejemplo, 14:05:00.
Duration	Un período de tiempo, no un punto en el tiempo. Por ejemplo, P30D (30 días).
Correo electrónico	Por ejemplo, [e-mail].
NombreDelHost	Por ejemplo, acme.example.com.
Dirección IPv4	Por ejemplo, 192.0.2.10.
Dirección IPv6	Una dirección IPv6.
Uuid	Por ejemplo, 2c01b272-7117-41f7-ca59-08ded70a0e12.
Booleano	Por ejemplo, true o false.

Editar tipos de campo

Para editar tipos de campo, procede de la siguiente manera:

1. En la pestaña Definición , ve a la sección Taxonomía .
2. Selecciona la pestaña Tipos de campo .
3. Selecciona el nombre, las instrucciones, el tipo o la configuración de tu tipo de campo.
4. Haz tus modificaciones.
5. Selecciona Guardar.

ADVERTENCIA:

Cambiar el tipo de datos de un tipo de campo afecta a todos los campos que lo utilizan. Las anotaciones no se pueden reasignar a un tipo de datos incompatible, por lo que las anotaciones existentes de esos campos ya no son válidas y debes revisarlas y corregirlas. Si cambias un tipo de datos de Elección a otro tipo de datos, las opciones configuradas también se eliminan.

Eliminar tipos de campo

Para eliminar un tipo de campo, procede de la siguiente manera:

1. En la pestaña Definición , ve a la sección Taxonomía y selecciona la pestaña Tipos de campo .
2. Mantén el puntero sobre la fila de tipo de campo y selecciona el icono Eliminar al final de la fila. Se abre la ventana Eliminar tipo de campo .
3. Selecciona Eliminar. El tipo de campo se muestra tachado hasta que guardes los cambios. Para restaurar el tipo de campo antes de guardar, selecciona Deshacer eliminación al final de la fila.
4. Selecciona Guardar.

Resultado: el tipo de campo se elimina de la taxonomía.

Puedes eliminar tanto los tipos de campo personalizados como los preconfigurados. Si los campos utilizan el tipo de campo que eliminas, la ventana Eliminar tipo de campo enumera esos campos. En la lista desplegable Reemplazar con tipo , selecciona el tipo de campo que se les asignará. Si seleccionas No reemplazar, los campos enumerados no tienen tipo, y debes seleccionar un nuevo tipo para cada uno de ellos en la pestaña Taxonomía antes de poder guardar los cambios.

Ver el historial de cambios

Para ver el historial de cambios de un campo o grupo de campos, sigue estos pasos:

1. En la pestaña Definición , ve a la sección Taxonomía .
2. En un campo o grupo de campos, selecciona los puntos suspensivos y luego Ver historial de cambios. Esto muestra la ventana Historial de cambios , que contiene los siguientes detalles:

• La lista de versiones. Cada versión muestra su número, una etiqueta ACTUAL para la versión actual, su puntuación, el tipo de cambio, cuándo se produjo el cambio y el número de ejecuciones.
• Los detalles de la versión seleccionada: el nombre del campo, el tipo de campo, la instrucción y la configuración del modelo de esa versión.
• Comparar con la actual : habilita esta opción para comparar la versión seleccionada con la versión actual.
• Restaurar todo y Restaurar instrucción : estas opciones restauran la versión seleccionada.

Ejemplo de campos inferidos y exactos

Campos inferidos

Trabajo en el equipo de operaciones de suscripción de una compañía de seguros, y tenemos cientos de categorías de pólizas establecidas, por ejemplo, automóviles, hogar, salud, artículos de lujo, etc., que ofrecemos a los clientes, cada una de las cuales corresponde a una categoría de tipo, por ejemplo, tipo A, B, C, etc.

En función del contenido del documento, quiero poder extraer e identificar la categoría de Tipo de la póliza que debe procesarse.

En este ejemplo, no hay ninguna parte del mensaje que indique explícitamente que este correo electrónico pertenece al tipo E. En las instrucciones, se proporciona contexto para cada tipo de seguro para informar las predicciones del modelo. Por ejemplo, las reclamaciones relacionadas con productos de lujo pertenecen a la categoría de Tipo E.

Ejemplos de campos que es posible que deban configurarse como inferidos:

• Valores que no están presentes en ninguna parte de un documento, pero que están implícitos a partir de su contexto
• Valores que deben concatenarse por diferentes áreas del documento.
• Valores que abarcan varios párrafos, líneas o columnas.

Campos exactos

Para facilitar esta solicitud, es posible que necesite el número de la política existente, el nombre y el valor reclamado. Estos son valores que sé que deben establecerse explícitamente en el propio documento y extraerse en un proceso posterior.

Figura 1. Ejemplo de campos inferidos y exactos