Gestión de las acciones

Nota:

Asegúrate de que:

• estás en la carpeta de Orchestrator correcta, y
• tienes los permisos de usuario adecuados para ver y gestionar acciones.

Para obtener una descripción general de cómo gestionar acciones en Studio, haz clic aquí.

Importante: Solo puedes editar las acciones que te hayan sido asignadas. Las acciones asignadas a uno mismo son de solo lectura para otros usuarios. Las acciones no asignadas son de solo lectura para todos los usuarios.

En función del estado de la acción, hay dos situaciones posibles:

• Acciones pendientes o no asignadas: selecciona la acción correspondiente bien sea en la pestaña Pendiente o en la pestaña No asignada. La acción se abre en la sección de la derecha. Si el usuario que abre la acción es el usuario a quien se ha asignado dicha acción, podrá editarla y completarla. Si la abre un usuario diferente, la acción es de solo lectura.
• Acciones completadas: en la pestaña Completado, selecciona la acción correspondiente. La acción de solo lectura se abre en la sección de la derecha. Una vez completada, la validación no puede revertirse.

Para descubrir cómo usar la estación de validación para acciones de validación de documentos, haz clic aquí.

Para descubrir cómo usar la estación de clasificación para acciones de clasificación de documentos en Orchestrator, haz clic aquí.

Asignación de acciones

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Asignar.

Asignación de acciones como usuario de acción

1. En la pestaña Sin asignar, haz clic en Más opciones () para la acción deseada.
2. Selecciona Asignar a uno mismo.

Asignación de acciones como un usuario administrador de acciones

1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
2. En la pestaña Sin asignar, haz clic en Más opciones para la acción deseada.
3. Selecciona Asignar a usuario. Se abrirá la ventana Asignar acción.

4. Selecciona un usuario en la lista desplegable.

   Nota:

   • En la lista desplegable se muestran todos los usuarios que tengan los permisos requeridos en la carpeta que contiene la acción, y se les puede asignar una acción de forma implícita.
   • La operación Asignar a uno mismo también está disponible en el encabezado de la página de la acción.

Cancelación de la asignación de acciones

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Cancelar asignación.

Nota: La operación Desasignar también está disponible en el encabezado de la página de la acción.

Cancelación de la asignación de acciones como usuario de acción

1. En la pestaña Pendiente, haz clic en el botón Más opciones para la acción deseada.
2. Selecciona Cancelar asignación para eliminar la acción de tu asignación.

Cancelación de la asignación de acciones como usuario administrador de acción

1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
2. En la pestaña Pendiente, haz clic en Más opciones para la acción deseada.

3. Selecciona Cancelar asignación para eliminar la acción de la asignación del usuario actual.

   Nota: El usuario asignado actualmente se muestra en la parte superior de la página de acciones.

Reasignación de acciones

Solo los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Reasignar, de la siguiente manera:

1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
2. En la pestaña Pendiente, haz clic en Más opciones para la acción deseada.
3. Selecciona Reasignar para asignar la acción a un usuario diferente. Se abrirá la ventana Reasignar acción.
4. Selecciona un usuario en la lista desplegable.
   Nota: Esta operación desasigna la acción del usuario anterior y la asigna al seleccionado en el paso 4.

Editar las propiedades de las acciones

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Editar propiedades. Sin embargo, los Usuarios de acciones pueden editar las propiedades de sus propias acciones Pendientes, mientras que los Usuarios administradores de acciones pueden editar las propiedades de acciones Pendientes o Sin asignar.

Puedes editar las siguientes propiedades de la acción:

• Nombre
• Prioridad
• Catálogo de acciones

• Comentarios

  Nota: La operación de edición y el usuario que la realiza son visibles en la página Auditoría del tenant correspondiente.

Editar las propiedades de las acciones como usuario de una acción

1. En la pestaña Pendiente, haz clic en el botón Más opciones para la acción deseada.
2. Selecciona Editar propiedades para editar las propiedades de la acción. Se abrirá el panel Editar propiedades.
3. Edite una o más propiedades, de acuerdo con los nuevos requisitos.
4. Para guardar los cambios realizados, cierra el panel de edición y haz clic en Guardar en el cuadro de diálogo ¿Guardar cambios? ventana emergente.

Editar las propiedades de las acciones como usuario administrador de una acción

1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
2. En la pestaña Pendiente o Sin asignar, haz clic en Más opciones para la acción deseada.
3. Selecciona Editar propiedades para editar las propiedades de la acción. Se abrirá el panel Editar propiedades.
4. Edite una o más propiedades, de acuerdo con los nuevos requisitos.
5. Para guardar los cambios realizados, cierra el panel de edición y haz clic en Guardar en el cuadro de diálogo ¿Guardar cambios? ventana emergente.

Edición y completado de acciones en masa

Los Usuarios de acciones pueden realizar la operación de Edición masiva para las acciones que tengan asignadas.

Importante:

• Para habilitar la edición masiva en acciones, deben crearse los formularios correspondientes usando el Diseñador masivo de formularios, disponible a partir de la versión 1.3.0 del paquete UiPath.Persistence.Activities.
• La edición en masa solo está disponible para acciones con el mismo diseño de formulario en masa. Puedes editar acciones en masa generadas por diferentes versiones del proceso solo si el diseño de formulario en masa no ha sido modificado entre dichas versiones.
• Puedes editar en masa hasta 100 acciones al mismo tiempo.

Edición de acciones en masa

1. En la lista Pendiente, selecciona las acciones que quieres editar en masa.

   Importante: Las acciones deben ser de tipo formulario masivo y deben ser generadas por la misma versión del proceso. De lo contrario, el botón Editar en masa estará deshabilitado.
2. Haga clic en Edición masiva al final de la lista. Se abre la página Edición masiva.

3. En el panel de la izquierda se muestran las propiedades del formulario que puedes editar en masa.

   Nota: En este panel puedes editar los metadatos de los formularios, como el título del formulario, los catálogos de acciones, la prioridad, etc.
4. En el panel de la derecha se muestran los campos del formulario que puedes editar en masa.
5. Escribe los nuevos valores y haz clic en el icono Guardar todo. Todas las acciones seleccionadas se guardan con el nuevo conjunto de valores.

Completado de acciones en masa

Si tus acciones de formulario tienen un botón que desencadena la finalización, proporciónales la entrada necesaria para la finalización y haz clic en el botón correspondiente del formulario.

Aparecerá una ventana emergente que te pide confirmar la finalización de varios elementos. Haz clic en Confirmar para finalizar las acciones con la misma entrada, o en Cancelar para revisar los valores o posponer la finalización en masa.

Un mensaje te informa de si la finalización en masa se ha realizado correctamente.

Las acciones completadas se mueven a la lista Completado.

Nota: Las acciones editadas o completadas en bloque pueden verse en la página Auditoría del tenant de Orchestrator correspondiente.

Mostrar acciones similares

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Mostrar acciones similares.

En el contexto de la edición masiva, las acciones generadas por el mismo proceso, pero con un diseño de formulario diferente, no podían editarse en bloque, ya que se desactiva el botón de Edición masiva.

Para superar este inconveniente, existe la opción de mostrar acciones similares, es decir, acciones generadas por el mismo proceso y con el mismo diseño de formulario.

1. En la pestaña Pendiente, haz clic en Más opciones para la acción deseada.
2. Selecciona Mostrar acciones similares. La lista se filtra por las acciones similares que pueden editarse en bloque.

   Puedes aplicar más filtros a la lista de acciones similares.

3. Seleccione las acciones que desea editar en masa y haga clic en Edición masiva al final de la lista. Se abre la página Edición masiva.

Acciones de etiquetado

Las etiquetas (o tags) ofrecen una gestión óptima de las acciones, mediante una rápida identificación y una asignación precisa de las mismas. Junto con los catálogos de acciones, las prioridades de acciones o los nombres de acciones, las etiquetas proporcionan una estructura más granular para las acciones. Por lo tanto, los usuarios y administradores de acciones pueden buscar, ordenar o filtrar la bandeja de entrada de Action Center por etiquetas específicas, reduciendo la lista y las operaciones correspondientes.

Permisos de etiquetas

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Editar etiquetas, siempre que tengan los permisos adecuados.

Para ver los permisos necesarios para gestionar etiquetas, consulta la sección Roles y permisos.

Limitaciones del etiquetado

Los nombres de etiqueta no pueden contener los siguientes caracteres: <, >, %, &, \, ?, /, :.

No se puede realizar un seguimiento de la creación o eliminación de etiquetas en nuestros registros actuales.

Las siguientes etiquetas son etiquetas propietarias de UiPath Studio y no puedes definirlas y usarlas en tus objetos: UiPathStudioProcess, UiPathStudioTest, UiPathStudioTask, UiPathStudioLibrary, UiPathObjects, UiPathActivities, UiPathStudioX, UiPathTestCases, UiPathEntities, UiPathWebServices, UiPathStudioTemplate, UiPathStudioLocalizedTemplate, C#, CSharp, VB, VisualBasic, GettingStartedTemplate.

Mostrar etiquetas

La siguiente tabla muestra las tres formas disponibles para mostrar las etiquetas asociadas a una acción específica:

Ubicación	Tutorial	Menciones
Ventana Editar etiquetas	Abre la ventana Editar etiquetas para la acción deseada. Se muestran todas las etiquetas asociadas.	Desde esta ventana, se pueden añadir o eliminar etiquetas para la acción indicada.
Panel Resumen de la acción	Selecciona la acción deseada y navega hasta el panel Resumen de la acción correspondiente. El campo Etiqueta muestra todas las etiquetas asociadas.
Listas de acciones Sin asignar, Pendientes o Completadas	Pase el ratón por encima de la acción deseada para que aparezca una ventana emergente con todas las etiquetas asociadas.

Al hacer clic en la ventana Editar etiquetas se muestran todas las etiquetas de acción disponibles. Selecciona las etiquetas que cumplan tus requisitos para asociarlas a la acción.

Eliminación de etiquetas

Para eliminar las etiquetas de una acción, abre la ventana Editar etiquetas de la acción deseada, haz clic en el botón eliminar y, a continuación, en Guardar.

Importante: Para eliminar completamente una etiqueta, debes eliminarla manualmente de todas las acciones a las que está asociada.

Eliminación de acciones

Solo los usuarios con permisos de eliminación en acciones pueden realizar eliminaciones.

Para eliminar acciones pendientes, sin asignar o completadas, ve a Más opciones en la acción que quieras eliminar y haz clic en Eliminar.

Nota:

• Asegúrate de que reanudas el proceso subyacente de la acción eliminada para que el flujo de trabajo gestione la excepcíon Task not found.
• Con UiPath.Persistence.Activities v1.2, el proceso se reanuda automáticamente.
• Todas las eliminaciones con éxito se registran en la página Auditoría de Orchestrator.

Reenvío de acciones

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Reenviar.

Nota:

La operación Reenviar está disponible actualmente solo para las siguientes situaciones:

• Acciones que contienen formularios
• Acciones en tu lista Mis acciones pendientes

1. En la pestaña Pendiente, selecciona una acción.
2. En el encabezado de la página de acción, haz clic en Reenviar . Se abre la ventana Reenviar acción .
3. Selecciona un usuario de la lista desplegable.
4. En el campo Comentarios proporciona el contexto para reenviar la acción.
   Nota: En la lista desplegable se muestran todos los usuarios con los permisos requeridos para la carpeta que contenga la acción, y se les puede reenviar una acción de forma implícita.

Guardado de acciones

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Guardar.

Nota:

La operación Guardar solo está disponible actualmente para las siguientes situaciones:

• Acciones que contienen formularios
• Acciones en tu propia lista de pendientes

1. En tu propia pestaña Pendiente, selecciona una acción y facilita alguno de los datos requeridos.
2. En el encabezado de la página de la acción, haz clic en Guardar .

   La acción se guarda con los cambios que has realizado, y puedes acceder a ella más tarde para proporcionar más información o completarla.

Selección múltiple de acciones

Para asignar, cancelar o eliminar múltiples acciones, utiliza la opción Selección múltiple de acciones. Las operaciones en masa disponibles se muestran en la parte inferior de la lista.

Importante: Al cambiar entre listas de acciones se elimina tu selección.

Descarga de acciones

Para descargar acciones, ve a Más opciones en una lista de acciones y haz clic en Descargar acciones.

Esta operación descarga la lista actual de acciones que cumplen los filtros aplicados, de haberlos, en formato csv. De lo contrario, descarga todas las acciones de la lista actual ordenadas por prioridad y hora de creación descendentes.

Resumen de las operaciones

Las siguientes tablas asignan las operaciones disponibles a los estados de acción y los permisos de usuario.

Vista Mis acciones

Estas son todas las operaciones disponibles en la vista Mis acciones (para usuarios de acciones):

Estado de la acción	Menú Más opciones: operaciones disponibles	Encabezado de página: operaciones disponibles
Pendiente	Cancelar asignación Mostrar acciones similares Editar etiquetas Editar propiedades (siempre que el usuario tenga los permisosadecuados) Quitar	Guardar Reenviar Desasignar
Sin asignar	Asignar a uno mismo Mostrar acciones similares Editar etiquetas Eliminar Completar :fa-info-circle:	Completar*
Completado	Mostrar acciones similares Editar etiquetas Eliminar

Nota: *La operación Completar está disponible estrictamente para acciones externas.

Gestionar vista Acciones

Estas son todas las operaciones disponibles en la vista Gestionar acciones (para usuarios administradores de acciones):

Estado de la acción	Menú Más opciones: operaciones disponibles	Encabezado de página: operaciones disponibles
Pendiente	Reasignar Cancelar asignación Mostrar acciones similares Editar etiquetas Editar propiedades (siempre que el usuario tenga los permisosadecuados) Quitar	Cancelar asignación
Sin asignar	Asignar a usuario Asignar a sí mismo Mostrar acciones similares Editar etiquetas Editar propiedades (siempre que el usuario tenga los permisosadecuados) Quitar Completar*	Asignar a uno mismo. Completar*
Completado	Mostrar acciones similares Editar etiquetas Eliminar

Nota: *La operación Completar está disponible estrictamente para acciones externas.