Painéis

Visualização de painéis

Para visualizar um painel no Insights, clique no bloco correspondente na grade. O painel abrirá com quaisquer filtros pré-configurados, destacados na seção Filtros (localizada acima dos blocos do painel).

Criação de novos painéis

Para criar um novo painel, siga as seguintes etapas:

1. Navegue até a página inicial do Insights.

2. Clique no botão Criar novo painel no canto superior direito da página.

   
   

   

   
   

3. Na janela de pop-up, insira um nome para o painel e clique no botão Criar. Você será direcionado para uma página de painel em branco com a seguinte mensagem e botão:

   
   

   

   
   
4. Clique em Editar painel e, em seguida, selecione Adicionar bloco. Agora, é possível ver uma janela pedindo para você escolher um Explore. Isso significa que você precisa especificar de quais entidades você gostaria de campos (trabalhos, filas ou logs de robô). Se você tiver permissões do Editor do ROI, também verá os Explores de valores manuais de Processo e de Fila.

5. Clique no Explore que corresponde aos campos que você deseja incluir em seu painel. Por exemplo: Nome do processo está disponível no explore de trabalhos, o Nome de fila está no explore de Filas, etc.

   Observação: Se você escolher o explore errado e quiser mudar para outro, você precisará clicar em Cancelar
   
   

   

   
   

Para obter instruções detalhadas sobre como prosseguir, é recomendável ler abas do Looker para a criação de painéis, encontradas abaixo.

As páginas a seguir ajudam a criar painéis por meio da UI do Looker:

• Criação de painéis definidos pelo usuário: criação de painéis e adição de blocos do painel.
• Edição de painéis definidos pelo usuário: edição de painéis; reorganização de blocos, redimensionamento de blocos, edição de blocos de painel, ajuste de configurações do painel, e exclusão de painéis.
• Adicionar e editar filtros do painel definidos pelo usuário: adição, configuração, edição e exclusão de filtros do painel.
• Painéis de filtragem cruzada: habilitação de filtros, criação de filtros, compartilhamento de painéis, busca detalhada nos dados e remoção de filtros cruzados.

• Uso de previsões em visualizações: crie, exiba e monitore os resultados previstos nas visualizações.

  Observação: Antes de alternar entre tema escuro e tema claro, é necessário salvar todas as alterações feitas no painel.

Duplicação de painéis

É possível duplicar qualquer painel em Meus painéis clicando no botão Compartilhar/Duplicar no bloco do painel e selecionando Duplicar.

Uma cópia do painel selecionado é criada e é exibida na seção Meus painéis. Esta cópia é completamente separada e pode ser editada sem qualquer impacto no painel original.

Alteração dos fusos de horas do painel

Qualquer usuário pode selecionar o fuso horário exibido em qualquer painel. Para atualizá-lo, acesse o menu de três pontos do painel, selecione o Fuso horário de cada bloco e escolha o fuso horário desejado. O fuso horário do painel padrão é o mesmo que o definido para o respectivo tenant no Orchestrator. Isso será acessível na opção Fuso horário do visualizador no menu suspenso.

Os painéis criados usarão esse Fuso horário do visualizador e esse fuso horário será mantido quando um usuário clicar em Exploração a partir daqui em qualquer painel. Ao adicionar ou editar um bloco em um painel existente, o bloco usará o UTC.

Exploração de dados

Ao criar novos blocos, é possível Explorar a partir daqui.

Clicar nesse botão permite abrir uma janela de criação de blocos com a seleção de dados existente. Isso permite experimentar livremente com quaisquer edições de bloco sem afetar seu painel.

Em seguida, é possível salvar seu novo bloco em um novo painel ou salvar em um existente, clicando no menu de engrenagem no canto superior direito do explore e depois selecionando Salvar no painel. Na janela resultante, selecione a pasta Grupo para salvar no Tenant e a pasta Pessoal para salvar em Meus painéis.

Navegação entre painéis

Para alternar entre painéis, você precisa voltar para a página inicial do Insights e selecionar o painel em que está interessado. Para acessar a página inicial do Insights ao visualizar um painel, você pode clicar no botão Insights no menu de navegação à esquerda ou selecionar o logotipo UiPath ou Insights no canto superior esquerdo da página. Você também pode selecionar "Painéis" no menu de ação de 3 pontos no canto superior direito da janela.

Filtragem de painéis

O Insights é compatível com a criação de filtros pré-definidos, bem como com a filtragem cruzada por interação com o painel. Os filtros pré-definidos são criados durante a experiência de edição do painel.

Para criar um filtro pré-definido:

1. Navegue até o painel desejado e abra-o no modo de edição.

2. Clique no botão de filtro e selecione a opção Adicionar filtro.

   
   

   

   
   
3. Procure o campo em que você gostaria de filtrar e selecione-o.
4. Escolha o tipo de filtro, forneça um valor padrão, se desejado, e selecione a quais blocos esse filtro deve se aplicar na aba de Blocos a atualizar. Se ele for um filtro de nível do painel, você provavelmente precisará que o filtro se aplique a todos os blocos no painel.

Para filtrar um painel, certifique-se de que a filtragem cruzada esteja habilitada, alternando para "ativado" no menu de filtro ao editar um painel. Após salvar o painel ou se estiver interagindo com qualquer um dos modelos do UiPath, clique em itens em blocos de widgets por meio dos quais você gostaria de filtrar o painel e os critérios selecionados aparecerão à direita dos seus filtros pré-definidos no topo do painel. É possível repetir isso para quantos filtros você precisar. Para remover um filtro cruzado, use o botão X ao lado dele.

Edição de filtros

• Para editar um filtro pré-definido, abra o painel no modo de edição e siga as etapas acima para acessar o menu do filtro. Certifique-se de salvar o painel após terminar as alterações desejadas.

• É possível ocultar ou mostrar filtros clicando no ícone Filtrar.

  
  

  

  
  
• Se quiser alterar o valor atual em um filtro pré-definido, faça as alterações desejadas e, em seguida, clique no botão azul de atualização à esquerda do ícone Filtrar para atualizar o painel com a seleção mais recente.

• A abertura do menu de 3 pontos à direita do botão de filtro exibe as seguintes opções:

  Opção	Description
  Limpar cache e atualizar	Recarrega o painel com os dados mais recentes do banco de dados.
  Editar Painel	Disponível apenas se for um painel que você criou.
  Fazer download	Baixa o painel em um formato escolhido (abordado na seção Painéis de exportação abaixo).
  Agendar entrega	Envia uma cópia do painel para um destinatário escolhido imediatamente ou em um agendamento definido (abordado na seção Relatórios de agendamento).
  Mover para lixeira	Exclui o painel. Disponível apenas se for um painel que você criou

Compartilhar painéis com o tenant

Os painéis do Tenant estão disponíveis para todos os usuários do Insights. No entanto, apenas usuários com permissões do Designer podem contribuir para eles. Os visualizadores podem visualizar todos os painéis compartilhados com o Tenant mas não é possível compartilhar de nenhum deles.

Para compartilhar um painel com o Tenant, siga as seguintes etapas:

1. Navegue até a aba Meus painéis na página inicial e encontre o bloco do painel que você deseja compartilhar com o Tenant. Clique no ícone Copiar.

2. No menu resultante, clique em Compartilhar com o Tenant. O painel aparecerá na aba Tenant com o usuário que o compartilhou como proprietário.

   Observação: Para fazer uma cópia local de um painel do Tenant de volta para Meus painéis para a personalização, os usuários do Designer podem usar o ícone Copiar para Meus painéis.

Download de painéis

Existem várias abordagens para baixar painéis e vários formatos de arquivo para escolher, dependendo de suas necessidades de personalização.

Download do painel padrão

Esta opção permite que você baixe um painel como um arquivo .pdf com opções padrão. Para fazer isso, você precisa clicar no ícone Download ou Exportar em qualquer cartão do painel e selecionar Download na lista suspensa.

Download de painel avançado

Essa opção fornece opções de configuração adicionais e permite baixar painéis como um arquivo .csv ou .pdf.

Para isso, siga as seguintes etapas:

1. Abra o painel desejado, clique no menu de 3 pontos no canto superior direito do painel e selecione Download.
   
   

   

   
   
2. No popup resultante, selecione o formato desejado (.pdf ou .csv), tamanho de papel e verifique as opções de estilo que atendem às suas necessidades.
3. Clique no botão Download quando a configuração estiver concluída.
   
   

   

   
   

Download de dados

Também é possível exportar dados de widgets individuais.

Para isso, siga as seguintes etapas:

1. Clique no menu de 3 pontos ao lado de qualquer bloco individual e selecione Baixar dados. Uma nova janela é aberta, permitindo que você personalize seu download.
   
   

   

   
   
2. Na janela resultante, escolha o formato de arquivo desejado. As seguintes opções estão disponíveis:
   • .txt (valores separados por separadores)
   • Planilha do Excel (Excel 2007 ou posterior)
   • .CSV
   • .json
   • .html
   • Markdown
   • .png (imagem da visualização)
   
   

   

   
   
3. Para mais opções, clique na seta ao lado de Opções de dados avançados.
   
   

   

   
   
4. Na seção Resultados, escolha se você deseja as configurações de visualização aplicadas aos dados que você baixou.
   • Se você escolher Com opções de visualização aplicadas, o Insights aplica algumas das configurações de visualização ao seu download, fazendo com que o download tenha aparência semelhante a um gráfico de tabela. Qualquer uma das seguintes configurações nos menus Plotagem, Série e Formatação, que são configurados para a visualização são aplicados aos dados baixados:
     • Mostrar números da linha
     • Ocultar totais
     • Ocultar totais da linha
     • Limitar as linhas exibidas para um máximo de 500 linhas exibidas ou ocultadas.
     • Mostrar nome do campo completo
     • Os rótulos personalizados para cada coluna (o Looker usa rótulos de campo como seu valor renderizado em sua saída do JSON).
     • Formatação condicionada para downloads das visualizações de gráficos de tabela no formato Excel.
     Observação: A formatação condicionada será exibida em entregas do Excel dos downloads de dados com as visualizações de gráficos de tabela somente se a regra Ao longo de uma escala for aplicada.
   • Se você escolher Como exibido na tabela de dados, as opções de visualização não são aplicadas, o download aparece como a tabela de dados na seção Dados do Explore.
5. Na seção Valores, escolha como você deseja que os resultados da consulta baixados sejam exibidos:
   • Se você escolher Não formatado, a formatação especial não é aplicada aos resultados da consulta, como arredondamento de números longos ou adição de caracteres especiais que podem ter sido aplicados.
   • Se você escolher Formatado, os dados têm aparência mais semelhante à experiência do Explore no Insights.
6. É possível escolher quantos dados você deseja baixar:
   • Tabela de resultados atuais: o número de linhas especificadas pelo limite de linha do seu Explore.
   • Todos os resultados: todos os resultados retornados pela consulta.
   • Personalizado: um número personalizado de linhas.

Exportando e importando painéis

Você pode exportar um painel e importá-lo para o mesmo tenant, um tenant diferenteou até mesmo outra organização em nuvem. Os seguintes painéis podem ser exportados:

• Painéis que usam o modelo básico do Insights (trabalhos, filas e logs do robô que acompanham o produto).
• Painéis pessoais nas guias Meus painéis e Painéis de locatário .
• Painéis que usam ROI, variáveis personalizadas e dados de integração.

Os painéis que não se enquadram em nenhuma das categorias mencionadas anteriormente não têm a opção de serem exportados.

Importante:

• Para exportar um Painel, você deve ter a função de Designer . Para obter mais informações sobre funções, consulte a página Concedendo permissões .
• Você pode importar um painel contendo variáveis personalizadas de um ambiente local somente se estiver usando a versão 23.10 ou posterior.
• Para que a importação funcione corretamente, o ambiente de destino idealmente deve ter variáveis idênticas (tanto em termos de nome quanto de tipo) que o ambiente de origem. Isso implica que a automação de processo robótico (RPA) deve ser migrada inicialmente e deve ser executada pelo menos uma vez para habilitar e mapear a variável personalizada para o processo de importação.

Exportar Painéis

Para exportar um painel, é necessário clicar no ícone Download em qualquer cartão do painel e selecionar Exportar na lista suspensa.

O arquivo exportado é baixado para o local de download configurado em seu navegador.

Importar Painéis

Para importar painéis, siga as etapas abaixo:

Observação: se o painel importado contiver variáveis personalizadas ou ROI, certifique-se de que nenhum outro usuário da organização altere as variáveis enquanto o processo de importação estiver em andamento. Caso contrário, um erro é exibido se qualquer uma das variáveis personalizadas ou variáveis de ROI for alterada enquanto a interface de mapeamento estiver aberta.

1. Navegue até a página inicial do Insights.
2. Clique no botão Criar novo painel no canto superior direito da página e selecione Importar painel na lista suspensa.
   
   

   

   
   
3. Clique em Clique para carregar seu arquivo para selecionar o painel que deseja importar.
4. Insira um título para o novo Painel.
5. Clique em Criar.
   
   

   

   
   
6. Opcional: mapeie ROI e variáveis personalizadas para o ambiente de destino.
   
   

   

   
   

Observação: se o painel importado contiver variáveis personalizadas ou ROI, os valores serão automaticamente pré-mapeados para as variáveis de ambiente de destino com base no nome. Você pode validar esse pré-mapeamento e mapear outras variáveis, se necessário. Todas as variáveis devem ser mapeadas para que o painel seja importado com sucesso.

No caso de variáveis personalizadas, apenas as variáveis de destino que correspondem ao tipo de dados são exibidas na lista suspensa.

Exclusão de painéis

É possível excluir painéis individualmente usando o botão Excluir no bloco do painel. Alternativamente, é possível abrir um painel específico, clique no menu de três pontos no canto superior direito da janela do painel e selecione Mover para o lixo.

Observe que apenas os administradores podem recuperar painéis do lixo. Se um painel for excluído acidentalmente, entre em contato com o Suporte técnico da UiPath para obter ajuda sobre como recuperá-lo.