UiPath Documentation
insights
2023.10
false
Insights ユーザー ガイド
重要 :
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デザイナー ユーザーの一般的な操作

Orchestrator から Insights ポータルにアクセスする方法など、Insights の設計者が行う一般的なナビゲーションとアクセスの操作。

前提条件

v2021.10 より前の Insights でデザイナー ユーザーが操作を行うための前提条件

  • ユーザーは、Orchestrator の左側のメニューで [Insights] ボタンをクリックし、Insights に移動する必要があります。

v2022.10 の Insights でデザイナー ユーザーが操作を行うための前提条件

  • Insights の URL を入力してログインします。

比較

操作

v2021.10 より前の Insights

Insights v2022.10 以降

アラートを設定する (異常検出)

  • アラートを設定するメトリックを含むダッシュボードをクリックします。
  <ul>
    <li> Click the <strong>Edit Dashboard</strong> button on the dashboard to launch the Insights Portal. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> In the Insights portal, click the <strong>Options</strong> menu associated with the widget you want to add an alert for. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then click <strong>Add to Pulse</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can adjust the name and the alert condition. Click <strong>Automatic</strong> to add an alert using the anomaly detection algorithm. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can also click <strong>Advanced</strong> and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. </li>
    <li> Click the <strong>People</strong> tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Lastly, click the last tab to add a message to the notification and choose how to notify the users. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click the <strong>Edit Dashboard</strong> button on the dashboard to launch the Insights Portal. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> In the Insights portal, click the <strong>Options</strong> menu associated with the widget you want to add an alert for. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then click <strong>Add to Pulse</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can adjust the name and the alert condition. Click <strong>Automatic</strong> to add an alert using the anomaly detection algorithm. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can also click <strong>Advanced</strong> and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. </li>
    <li> Click the <strong>People</strong> tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Lastly, click the last tab to add a message to the notification and choose how to notify the users. </li>
  </ul>
  • 異常検出機能は利用できません。

アラートを設定する (しきい値)

  • アラートを設定するメトリックを含むダッシュボードをクリックします。
  <ul>
    <li> Click the <strong>Edit Dashboard</strong> button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> In the Insights portal, click the <strong>Options</strong> menu associated with the KPI you want to add an alert for. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then click <strong>Add to Pulse</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can adjust the name and the alert condition. Click <strong>Threshold</strong> to choose to send an alert using a threshold and set the condition for the alert. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can also click <strong>Advanced</strong> and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the <strong>People</strong> tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Lastly, click the Wi-Fi symbol to add a message to the notification and choose how to notify the users. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click the <strong>Edit Dashboard</strong> button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> In the Insights portal, click the <strong>Options</strong> menu associated with the KPI you want to add an alert for. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then click <strong>Add to Pulse</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can adjust the name and the alert condition. Click <strong>Threshold</strong> to choose to send an alert using a threshold and set the condition for the alert. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can also click <strong>Advanced</strong> and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the <strong>People</strong> tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Lastly, click the Wi-Fi symbol to add a message to the notification and choose how to notify the users. </li>
  </ul>
  • アラートを設定するには、アラートを設定するダッシュボードに移動します。
  <ul>
    <li> Hover over the tile that you want to add an alert for. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the tile&rsquo;s bell icon to set an alert. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Now you can choose the exact threshold and condition to trigger the alert. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then add the emails to send the alert to and edit the frequency. The frequency sets how often Insights will check the data for changes (and to send an alert notification if the alert conditions are met). Then click <strong>Save</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Hover over the tile that you want to add an alert for. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the tile&rsquo;s bell icon to set an alert. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Now you can choose the exact threshold and condition to trigger the alert. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then add the emails to send the alert to and edit the frequency. The frequency sets how often Insights will check the data for changes (and to send an alert notification if the alert conditions are met). Then click <strong>Save</strong> . </li>
  </ul>

詳しくは、「アラートとスケジュール」をご覧ください。

アラートを設定する (常時アラート)

  • アラートを設定するメトリックを含むダッシュボードをクリックします。
  <ul>
    <li> Click the <strong>Edit Dashboard</strong> button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> In the Insights portal, click the <strong>Options</strong> menu associated with the KPI you want to add an alert for. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then, click <strong>Add to Pulse</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can adjust the name and the alert condition. Click <strong>Always</strong> to choose to send an alert after each build regardless of if the value has changed. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can also click <strong>Advanced</strong> and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the <strong>People</strong> tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Lastly, click on the Wi-Fi symbol to add a message to the notification and choose how to notify the users. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click the <strong>Edit Dashboard</strong> button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> In the Insights portal, click the <strong>Options</strong> menu associated with the KPI you want to add an alert for. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then, click <strong>Add to Pulse</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can adjust the name and the alert condition. Click <strong>Always</strong> to choose to send an alert after each build regardless of if the value has changed. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can also click <strong>Advanced</strong> and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the <strong>People</strong> tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Lastly, click on the Wi-Fi symbol to add a message to the notification and choose how to notify the users. </li>
  </ul>
  • 常時アラートは使用できません。

ダッシュボードを作成する

  • [新しいダッシュボードを作成] をクリックして、新しいダッシュボードを作成します。
  <ul>
    <li> If you are already in the Insights Portal, click the <strong>Options</strong> button. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Lastly, name the dashboard and click <strong>Create</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> If you are already in the Insights Portal, click the <strong>Options</strong> button. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Lastly, name the dashboard and click <strong>Create</strong> . </li>
  </ul>
  • [新しいダッシュボードを作成] をクリックして、新しいダッシュボードを作成します。
  <ul>
    <li> Then, choose a name for your dashboard and click <strong>Save</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Then, choose a name for your dashboard and click <strong>Save</strong> . </li>
  </ul>

詳しくは、「ダッシュボード」をご覧ください。

Edit Dashboard

*ダッシュボードは、Orchestrator で開いたときに鉛筆アイコンをクリックして編集することもできます。この場合、ダッシュボードは Insights ポータルの編集モードで起動します。

  • 編集するダッシュボードの [More Actions] ボタンをクリックします。
  <ul>
    <li> Select <strong>Edit Dashboard</strong> , and then you can edit the dashboard in the Insights Portal. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Select <strong>Edit Dashboard</strong> , and then you can edit the dashboard in the Insights Portal. </li>
  </ul>
  • ダッシュボードを編集するには、まず編集するダッシュボードをクリックします。
  <ul>
    <li> Click the 3-dot dashboard actions menu on the top right side of the dashboard. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then, click <strong>Edit Dashboard</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click the 3-dot dashboard actions menu on the top right side of the dashboard. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then, click <strong>Edit Dashboard</strong> . </li>
  </ul>

タイルを編集する

  • 編集するダッシュボードの横の [More Actions] ボタンをクリックします。
  <ul>
    <li> Then select <strong>Edit Dashboard</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then, click the <strong>Edit Widget</strong> button (pencil) on the widget you would like to edit. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Optionally, you can edit a widget by first selecting the dashboard, and then clicking the pencil on the widget you would like to edit. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Lastly, if you are inside the Insights Portal, click the dashboard that contains the widget you want to edit. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then, click the pencil on the widget you would like to edit. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Then select <strong>Edit Dashboard</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then, click the <strong>Edit Widget</strong> button (pencil) on the widget you would like to edit. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Optionally, you can edit a widget by first selecting the dashboard, and then clicking the pencil on the widget you would like to edit. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Lastly, if you are inside the Insights Portal, click the dashboard that contains the widget you want to edit. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then, click the pencil on the widget you would like to edit. </li>
  </ul>
  • タイルを編集するには、まず編集するダッシュボードをクリックします。
  <ul>
    <li> Click on the 3-dot dashboard actions menu on the top right side of the dashboard. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Edit Dashboard</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Now you can edit a tile. Click the 3-dot menu on any specific tile, and then click <strong>Edit</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Now you can edit the tile and, finally, click <strong>Save</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click on the 3-dot dashboard actions menu on the top right side of the dashboard. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Edit Dashboard</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Now you can edit a tile. Click the 3-dot menu on any specific tile, and then click <strong>Edit</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Now you can edit the tile and, finally, click <strong>Save</strong> . </li>
  </ul>

テンプレートをコピーする

  • 編集する既定のダッシュボードの横にある [More Actions] ボタンをクリックして、Insights ポータルに移動します。
  <ul>
    <li> Open the folder that contains the shared default dashboards. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the default dashboard that you want to copy. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the <strong>More Actions</strong> menu and then <strong>Duplicate</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Optionally, you can also hover over the default dashboard that you would like to copy and click the <strong>More Actions</strong> button. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Select <strong>Duplicate</strong> to create a copy of the dashboard </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Open the folder that contains the shared default dashboards. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the default dashboard that you want to copy. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the <strong>More Actions</strong> menu and then <strong>Duplicate</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Optionally, you can also hover over the default dashboard that you would like to copy and click the <strong>More Actions</strong> button. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Select <strong>Duplicate</strong> to create a copy of the dashboard </li>
  </ul>
  • テンプレートをコピーするには、[UiPath テンプレート] タブに移動します。
  <ul>
    <li> Click the <strong>Copy</strong> button to copy the template. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Give the new dashboard a title and click <strong>Save</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click the <strong>Copy</strong> button to copy the template. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Give the new dashboard a title and click <strong>Save</strong> . </li>
  </ul>

詳しくは、「ダッシュボード」をご覧ください。

ダッシュボードをコピーする

  • コピーするダッシュボードの横の [More Actions] ボタンをクリックします。次に [Edit] をクリックして Insights ポータルに移動します。
  <ul>
    <li> Click the dashboard you want to copy. </li>
    <li> Click the <strong>Options</strong> menu on the dashboard and then <strong>Duplicate</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Optionally, you can also hover over the dashboard that you would like to copy and click the <strong>More Actions</strong> button. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Select <strong>Duplicate</strong> to create a copy of the dashboard. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click the dashboard you want to copy. </li>
    <li> Click the <strong>Options</strong> menu on the dashboard and then <strong>Duplicate</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Optionally, you can also hover over the dashboard that you would like to copy and click the <strong>More Actions</strong> button. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Select <strong>Duplicate</strong> to create a copy of the dashboard. </li>
  </ul>
  • ダッシュボードをコピーするには、目的のダッシュボード タイルに移動します。
  <ul>
    <li> Click the <strong>Share/Duplicate</strong> button. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Duplicate</strong> to make a copy. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click the <strong>Share/Duplicate</strong> button. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Duplicate</strong> to make a copy. </li>
  </ul>

詳しくは、「ダッシュボード」をご覧ください。

ダッシュボードを.dash ファイルとしてエクスポート
  • エクスポートするダッシュボードの横の [More Options] ボタンをクリックします。次に [Edit] をクリックして Insights ポータルに移動します。
  <ul>
    <li> You can export this dashboard by clicking the <strong>Options</strong> menu button in the upper right. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Export</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Optionally, you can also click the <strong>More Actions</strong> button on the dashboard that you would like to export as a <code>.dash</code> file. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then click <strong>Export</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> You can export this dashboard by clicking the <strong>Options</strong> menu button in the upper right. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Export</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Optionally, you can also click the <strong>More Actions</strong> button on the dashboard that you would like to export as a <code>.dash</code> file. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then click <strong>Export</strong> . </li>
  </ul>
  • 現在は、ダッシュボードを .dash ファイルとしてエクスポートすることはできません。
ダッシュボードを.dash ファイルとしてエクスポート
  • Insights ポータル内で、[Options] (+) ボタンをクリックします。
  <ul>
    <li> Then select <strong>Import dashboards</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Locate the file path of where the dashboard was saved as a .dash file, and then click <strong>Open</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then click <strong>OK</strong> to import the dashboard. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Then select <strong>Import dashboards</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Locate the file path of where the dashboard was saved as a .dash file, and then click <strong>Open</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then click <strong>OK</strong> to import the dashboard. </li>
  </ul>
  • 現在は、ダッシュボードを .dash ファイルとしてインポートすることはできません。

予測

  • Insights ポータル内で、予測を追加するウィジェットを含むダッシュボードをクリックします。
  <ul>
    <li> Click <strong>Edit</strong> on the widget that you want to add forecasting to. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> To add forecasting to the visualization, duplicate the value that you would like to forecast. To do so, click the <strong>More Options</strong> button and select <strong>Duplicate</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> If a break-by is set on the widget, make sure to delete it by clicking the <strong>Delete</strong> button. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the settings menu next to the copied value, and click <strong>Regression</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can choose the regression that fits to the chart. Click <strong>save</strong> , and it will get applied. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click <strong>Edit</strong> on the widget that you want to add forecasting to. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> To add forecasting to the visualization, duplicate the value that you would like to forecast. To do so, click the <strong>More Options</strong> button and select <strong>Duplicate</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> If a break-by is set on the widget, make sure to delete it by clicking the <strong>Delete</strong> button. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the settings menu next to the copied value, and click <strong>Regression</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can choose the regression that fits to the chart. Click <strong>save</strong> , and it will get applied. </li>
  </ul>
  • ダッシュボードに予測を追加するには、目的のダッシュボード タイルに移動します。
  • 予測を追加するウィジェットで [Edit] をクリックします。 縦棒、横棒、散布図、折れ線、面のビジュアリゼーションの種類にのみ予測を追加できます。予測されたデータを、表、表 (レガシ)、単一のレコード、Word Cloud のテキストと表に表示できるようになりました。
  • ビジュアリゼーションに予測を追加するには、Dimension フィルが有効化されたタイムフレーム Dimension が 1 つだけあることを確認します。また、Measure またはカスタム Measure を少なくとも 1 つ含めます (1 つの予測に最大で 5 つの Measure を含めることができます)。
  • [Forecast] ボタンを選択して予測を追加します。次に、[フィールドを選択] のドロップダウンをクリックして、予測を追加する Measure を選択します。[長さ] を追加して、データ値を予測する期間を含めます。
  • 最後に [実行] をクリックして予測結果を表示します。

Exploration Paths

  • Insights ポータル内で、Exploration Paths を追加するダッシュボードをクリックします。
  <ul>
    <li> Then click the <strong>Options</strong> button on the dashboard and then <strong>Exploration Paths</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then, exploration paths will be enabled for all users of this dashboard, and the dashboard will refresh. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Then click the <strong>Options</strong> button on the dashboard and then <strong>Exploration Paths</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then, exploration paths will be enabled for all users of this dashboard, and the dashboard will refresh. </li>
  </ul>
  • Exploration Paths は利用できません。

ダッシュボードを削除する

  • Insights ポータル内で、削除するダッシュボードをクリックします。
  • 次に、ダッシュボードの右上にある [Options] ボタンをクリックし、 [Delete Dashboard] を選択します。
  <ul>
    <li> Optionally, you can hover over the dashboard in the left dashboard pane, and click the <strong>More Actions</strong> button and then <strong>Delete</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Optionally, you can hover over the dashboard in the left dashboard pane, and click the <strong>More Actions</strong> button and then <strong>Delete</strong> . </li>
  </ul>
  • [マイ ダッシュボード] タブまたは [テナント] タブでダッシュボードを探し、[削除] ボタンをクリックします。
  <ul>
    <li> Optionally, click the specific dashboard you want to delete. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then, click the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard, and click <strong>Move to Trash</strong> . Lastly confirm the deletion by clicking <strong>Move to trash</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Optionally, click the specific dashboard you want to delete. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then, click the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard, and click <strong>Move to Trash</strong> . Lastly confirm the deletion by clicking <strong>Move to trash</strong> . </li>
  </ul>

詳しくは、「ダッシュボード」をご覧ください。

ダッシュボードのスケジュール設定

  • Insights ポータルで、送信スケジュールを設定するダッシュボードをクリックします (この操作は、既定のダッシュボードに対して行うことはできません)。既定のダッシュボード スケジュールを設定するには、まずダッシュボードのコピーを作成します。
  • [Share] ボタンをクリックします。
  <ul>
    <li> Enter the names, email addresses, or groups that you want to share the report with. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Choose whether you want to send the dashboard as an email report or a <code>.pdf</code> attachment. Then modify the time zone and the recurrence to send the dashboard. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Optionally you can click the <strong>More Actions</strong> button next to the dashboard in the dashboard pane and then <strong>Share</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Enter the names, email addresses, or groups that you want to share the report with. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Choose whether you want to send the dashboard as an email report or a <code>.pdf</code> attachment. Enter the frequency and time at which email reports are sent. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Enter the names, email addresses, or groups that you want to share the report with. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Choose whether you want to send the dashboard as an email report or a <code>.pdf</code> attachment. Then modify the time zone and the recurrence to send the dashboard. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Optionally you can click the <strong>More Actions</strong> button next to the dashboard in the dashboard pane and then <strong>Share</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Enter the names, email addresses, or groups that you want to share the report with. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Choose whether you want to send the dashboard as an email report or a <code>.pdf</code> attachment. Enter the frequency and time at which email reports are sent. </li>
  </ul>
  • ダッシュボードの送信スケジュールを設定するには、まずスケジュールを設定するダッシュボードを開きます。
  <ul>
    <li> Click the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard and then select <strong>Schedule Delivery</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Select the recurrence, time, email addresses, and format. You can send reports to any email address, even to users with no Insights or Orchestrator access. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can also add more filters. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Lastly, you can add a custom message, edit the paper size, and the delivery time zone. Then click <strong>Save</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard and then select <strong>Schedule Delivery</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Select the recurrence, time, email addresses, and format. You can send reports to any email address, even to users with no Insights or Orchestrator access. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can also add more filters. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Lastly, you can add a custom message, edit the paper size, and the delivery time zone. Then click <strong>Save</strong> . </li>
  </ul>

詳しくは、「アラートとスケジュール」をご覧ください。

製品内で別のユーザーとダッシュボードを共有する

  • Insights ポータル内で、共有するダッシュボードをクリックします。
  • ダッシュボードの [Share] ボタンをクリックします。
  <ul>
    <li> Enter the names that you would like to share the dashboard with. You can also give the user the right to view, edit, or own the dashboard. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Save</strong> and the dashboard will be shared. </li>
    <li> Optionally, click the <strong>More Actions</strong> button next to the dashboard that you want to share. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Share</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Enter the names that you would like to share the dashboard with. You can also give the user the right to view, edit, or own the dashboard. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Save</strong> and the dashboard will be shared. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Enter the names that you would like to share the dashboard with. You can also give the user the right to view, edit, or own the dashboard. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Save</strong> and the dashboard will be shared. </li>
    <li> Optionally, click the <strong>More Actions</strong> button next to the dashboard that you want to share. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Share</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Enter the names that you would like to share the dashboard with. You can also give the user the right to view, edit, or own the dashboard. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Save</strong> and the dashboard will be shared. </li>
  </ul>
  • ダッシュボードを製品内で 1 人のユーザーと直接共有することはできません。ダッシュボードの配信をスケジュール設定すると、同じことが実現できます。

テナント上で Insights へのアクセス権を持つすべてのユーザーとダッシュボードを共有する

  • Insights ポータル内で、共有するダッシュボードをクリックします。
  • ダッシュボードの [Share] ボタンをクリックします。
  <ul>
    <li> Enter the group called <strong>Everyone</strong> to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter <code>[Tenant Name]-Consumer</code> . To share with all users and groups that have Designer permissions, enter <code>[Tenant Name]-Editor</code> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Save</strong> , and the dashboard will be shared </li>
    <li> Optionally, click the <strong>More Actions</strong> button next to the dashboard that you want to share. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Share</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Enter the group called <strong>Everyone</strong> to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter <code>[Tenant Name]-Consumer</code> . To share with all users and groups that have Designer permissions, enter <code>[Tenant Name]-Editor</code> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Save</strong> , and the dashboard will be shared. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Enter the group called <strong>Everyone</strong> to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter <code>[Tenant Name]-Consumer</code> . To share with all users and groups that have Designer permissions, enter <code>[Tenant Name]-Editor</code> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Save</strong> , and the dashboard will be shared </li>
    <li> Optionally, click the <strong>More Actions</strong> button next to the dashboard that you want to share. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Share</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Enter the group called <strong>Everyone</strong> to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter <code>[Tenant Name]-Consumer</code> . To share with all users and groups that have Designer permissions, enter <code>[Tenant Name]-Editor</code> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click <strong>Save</strong> , and the dashboard will be shared. </li>
  </ul>
  • テナント上でアクセス権を持つすべてのユーザーとダッシュボードを共有するには、まず [マイ ダッシュボード] タブで共有するダッシュボードを探して、[共有/複製] ボタンをクリックします。
  <ul>
    <li> Click <strong>Share with Tenant</strong> to share the dashboard with the tenant. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click <strong>Share with Tenant</strong> to share the dashboard with the tenant. </li>
  </ul>

詳しくは、「ダッシュボード」をご覧ください。

フォルダーを作成してダッシュボードを整理する

  • Insights ポータル内で、[Dashboard] ペインの [Options] ボタンをクリックします。
  <ul>
    <li> Click <strong>New Folder</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Edit the name for the new folder and then click the green check to save the folder. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> To add a dashboard to the folder, click the <strong>More Actions</strong> button next to the folder and then <strong>New Dashboard</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click <strong>New Folder</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Edit the name for the new folder and then click the green check to save the folder. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> To add a dashboard to the folder, click the <strong>More Actions</strong> button next to the folder and then <strong>New Dashboard</strong> . </li>
  </ul>
  • フォルダーを作成してダッシュボードを整理する機能は、現在のバージョンでは利用できません。

カスタム ダッシュボードにフィルターを追加する

  • Insights ポータル内で、フィルターを追加するダッシュボードをクリックします。
  <ul>
    <li> On the right side of the dashboard, click the <strong>Options</strong> button in the filters pane. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Add the filter you want to the dashboard and click <strong>OK</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> On the right side of the dashboard, click the <strong>Options</strong> button in the filters pane. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Add the filter you want to the dashboard and click <strong>OK</strong> . </li>
  </ul>
  • フィルターを追加するダッシュボードに移動します。
  <ul>
    <li> Then, edit the dashboard. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Now you can add a filter to the dashboard. Click <strong>Filters</strong> and then <strong>Add Filter</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Add the field you want to filter the dashboard with. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Edit the title for the filter, the way the filter is presented, and the values. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Lastly, choose which tiles should be filtered by this new field and click <strong>Add</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Then, edit the dashboard. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Now you can add a filter to the dashboard. Click <strong>Filters</strong> and then <strong>Add Filter</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Add the field you want to filter the dashboard with. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Edit the title for the filter, the way the filter is presented, and the values. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Lastly, choose which tiles should be filtered by this new field and click <strong>Add</strong> . </li>
  </ul>

詳しくは、「ダッシュボード」をご覧ください。

プロセス ベースライン/ROI ダッシュボード

  • Insights ポータル内で、OOTB フォルダー下の [Business ROI] ダッシュボードをクリックします。
  • ローカルでダッシュボードを所有するためにコピーを作成します。
  <ul>
    <li> Scroll to the <strong>Process Baselines</strong> widget and select <strong>Edit</strong> . From the <strong>Design</strong> menu, select the Tabular radio button. Enter the corresponding <strong>Manual Time(min)</strong> and <strong>Hourly Cost</strong> values for all processes. You can also add in more custom columns and lastly click <strong>Apply</strong> to confirm and save your changes. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Scroll to the <strong>Process Baselines</strong> widget and select <strong>Edit</strong> . From the <strong>Design</strong> menu, select the Tabular radio button. Enter the corresponding <strong>Manual Time(min)</strong> and <strong>Hourly Cost</strong> values for all processes. You can also add in more custom columns and lastly click <strong>Apply</strong> to confirm and save your changes. </li>
  </ul>

テナント管理者が ROI データセット編集できる点とその方法も追加する必要があります。ドキュメント内の関連セクションへのリンクがあるとよいと思います。

  • ROI データセットに関連する情報にアクセスするには、ROI エディター権限も必要です。まず、[ビジネス ROI] テンプレートのコピーを作成します。
  <ul>
    <li> Then edit the dashboard itself. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Add a visualization tile or open up an existing tile. Click the <strong>Process Manual Values</strong> or <strong>Queue Manual Values</strong> explore. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Then edit the dashboard itself. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Add a visualization tile or open up an existing tile. Click the <strong>Process Manual Values</strong> or <strong>Queue Manual Values</strong> explore. </li>
  </ul>

詳しくは、「ROI データセット」をご覧ください。

ウィジェット構築時の推奨フィールド

  • Insights ポータル内で、ダッシュボードを編集するか、新しいダッシュボードを作成します。
  • [+ ウィジェット] ボタンをクリックします。
  <ul>
    <li> Here you can see the suggested fields when building a widget. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Here you can see the suggested fields when building a widget. </li>
  </ul>
  • Insights v2022.10 では利用できません。

ロボット ログとキューのカスタム フィールドでダッシュボードを構築する

  • Insights ポータル内で、新しいダッシュボードを作成するか、既存のダッシュボードを編集します。
  <ul>
    <li> Click <strong>Select Data</strong> and choose the available tenant data source. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Custom variables that have been added via the <strong>Add Log Fields</strong> activity are found in a new table created in Insights containing those custom fields with the title <strong>Process- &lt;your process name&gt;</strong> . These custom fields are extracted from the raw message and added to the table in the <code>RawMessage_CustomfieldName</code> format. Locate the process to see the custom variables. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> If custom fields are detected by Insights in a queue, a custom table is created in the data model called <strong>Queue-&lt;your queue name&gt;</strong> . The fields will be identified via the input they were stored in: </li>
    <li> Custom variables that have been added via the <strong>Add Queue Item</strong> in the ItemInformation property will be named <strong>SpecificData_&lt;yourfieldname&gt;</strong> . </li>
    <li> Custom variables that have been added via the <strong>Set Transaction Status</strong> activity are found in <strong>AnalyticsData_&lt;yourfieldname&gt;</strong> if they were stored under the analytics property, or <strong>Output_&lt;yourfieldname&gt;</strong> if they were stored under the Output property. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click <strong>Select Data</strong> and choose the available tenant data source. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Custom variables that have been added via the <strong>Add Log Fields</strong> activity are found in a new table created in Insights containing those custom fields with the title <strong>Process- &lt;your process name&gt;</strong> . These custom fields are extracted from the raw message and added to the table in the <code>RawMessage_CustomfieldName</code> format. Locate the process to see the custom variables. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> If custom fields are detected by Insights in a queue, a custom table is created in the data model called <strong>Queue-&lt;your queue name&gt;</strong> . The fields will be identified via the input they were stored in: </li>
    <li> Custom variables that have been added via the <strong>Add Queue Item</strong> in the ItemInformation property will be named <strong>SpecificData_&lt;yourfieldname&gt;</strong> . </li>
    <li> Custom variables that have been added via the <strong>Set Transaction Status</strong> activity are found in <strong>AnalyticsData_&lt;yourfieldname&gt;</strong> if they were stored under the analytics property, or <strong>Output_&lt;yourfieldname&gt;</strong> if they were stored under the Output property. </li>
  </ul>
  • カスタム変数を追加するダッシュボードに移動するか、新しいダッシュボードを作成します。
  • ダッシュボードを編集します。
  • 次に新しいタイルを追加します。
  • 使用するカスタム変数を含む Explore を選択します。特定のプロセスに対して抽出された変数はすべて、「*プロセス - プロセス名」という名前の Explore に表示され、特定のキューに対して抽出された変数はすべて、「*キュー - キュー名」という名前の Explore に表示されます。
  <ul>
    <li> In the *ProcessName view, you can select the custom fields that were extracted. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> In the *ProcessName view, you can select the custom fields that were extracted. </li>
  </ul>

詳しくは、「カスタム変数」をご覧ください。

ビジュアリゼーションに値ラベルを追加する

  • Insights ポータル内で、値ラベルを追加するビジュアリゼーションを含むダッシュボードをクリックします。
  <ul>
    <li> Click the <strong>Edit</strong> button next to the desired widget. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Turn on the value label for the widget and click <strong>Apply</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can add total values where the values appear at the top of each column: </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click the <strong>Edit</strong> button next to the desired widget. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Turn on the value label for the widget and click <strong>Apply</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> You can add total values where the values appear at the top of each column: </li>
  </ul>

また、値を分割させて相対的な値を表示させることもできます。

  • ビジュアリゼーションに値ラベルを追加するダッシュボードに移動します。
  <ul>
    <li> Edit the dashboard. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then edit the tile you want to add value labels to. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the <strong>Edit/Gear</strong> icon and navigate to the <strong>Values</strong> tab. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Turn on value labels by clicking the text that says <code>Value Labels</code> and then click <strong>Save</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Edit the dashboard. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Then edit the tile you want to add value labels to. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the <strong>Edit/Gear</strong> icon and navigate to the <strong>Values</strong> tab. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Turn on value labels by clicking the text that says <code>Value Labels</code> and then click <strong>Save</strong> . </li>
  </ul>

ウィジェットにタイトルを追加する

  • Insights ポータル内で、タイトルを追加するウィジェットを含む、または新しいウィジェットを作成するダッシュボードをクリックします。
  • 新しいウィジェットにタイトルを追加するには、新しいウィジェットを作成し、次の画像に示すようにタイトルを追加します。
  <ul>
    <li> To edit t title of an existing widget, click the pencil icon next to the widget. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the current name and replace it with the name you desire and click <strong>Apply</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> To edit t title of an existing widget, click the pencil icon next to the widget. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Click the current name and replace it with the name you desire and click <strong>Apply</strong> . </li>
  </ul>
  • タイトルをタイルに追加するには、まずダッシュボードに移動してダッシュボードを編集します。
  <ul>
    <li> Add a new tile as a visualization. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Choose the explore you want to use for your visualization. </li>
    <li> Replace the word <code>Untitled</code> with the new title you want to use. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> To replace an existing tile&rsquo;s title, navigate to the dashboard, edit the dashboard, and edit the tile. Click the tile&rsquo;s title, replace the text, and click <strong>Save</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Add a new tile as a visualization. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Choose the explore you want to use for your visualization. </li>
    <li> Replace the word <code>Untitled</code> with the new title you want to use. </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> To replace an existing tile&rsquo;s title, navigate to the dashboard, edit the dashboard, and edit the tile. Click the tile&rsquo;s title, replace the text, and click <strong>Save</strong> . </li>
  </ul>

ウィジェットに説明を追加する

  • Insights ポータル内で、ウィジェットの説明を追加するダッシュボードをクリックします。
  • 既存のウィジェットの説明を編集するには、ウィジェットの横の鉛筆アイコンをクリックします。
  • information アイコンをクリックして、説明を入力します。
  <ul>
    <li> Click <strong>Apply</strong> to save the changes. </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click <strong>Apply</strong> to save the changes. </li>
  </ul>
  • タイルに説明を追加するには、タイルが表示されるダッシュボードに移動します。次に、ダッシュボードを編集します。
  <ul>
    <li> Click the 3-dot button ( <strong>Edit Tile</strong> button) on the tile and then click <strong>Add Note</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Enter the description you want in the note text field and adjust the display location. Click <strong>Add</strong> . </li>
  </ul>
  <ul>
    <li> Click the 3-dot button ( <strong>Edit Tile</strong> button) on the tile and then click <strong>Add Note</strong> . </li>
  </ul>

  <ul>
    <li> Enter the description you want in the note text field and adjust the display location. Click <strong>Add</strong> . </li>
  </ul>

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