Alertes et planifications

Insights facilite le partage de tableaux de bord directement avec les utilisateurs en vous permettant d'envoyer vos rapports par e-mail à un utilisateur à un moment précis ou de manière récurrente.

Planification des rapports

Pour planifier un rapport, procédez comme suit :

1. Accédez au tableau de bord souhaité, cliquez sur le menu contextuel en haut à droite du tableau de bord et sélectionnez Planifier l'envoi des rapports.

2. Une nouvelle fenêtre apparaît, vous permettant soit de créer une nouvelle planification, soit d'utiliser une planification existante (à condition d'avoir déjà créé une planification).

   
   

   

   
   
   
   

   

   
   
3. Si vous optez pour une nouvelle planification, vous pouvez à présent commencer à le personnaliser en précisant les caractéristiques suivantes :

• Dans l'onglet Paramètres, spécifiez les éléments suivants :

  • Récurrence
  • Délai (Time)
  • Destination
  • Adresse e-mail (Email Address)
  • Format

• Dans l'onglet Filtres, spécifiez les éléments suivants :

  • Date
  • Dossier

• Dans l'ongletOptions avancées, spécifiez les éléments suivants :

  • Message personnalisé
  • Inclure des liens
  • Développer les tables pour afficher toutes les lignes
  • Organiser les vignettes du tableau de bord en une seule colonne
  • Format de papier

  • Fuseau horaire d'envoi du rapport

    Remarque : Vous pouvez envoyer des rapports à n'importe quelle adresse e-mail, même aux utilisateurs n'ayant pas accès à Insights ou Automation Cloud.

Pour plus d'informations, voir la Fenêtre Planifications existantes et la Fenêtre Planification et envoi.

Vous pouvez afficher les rapports de livraison planifiée. Les planifications sont spécifiques à l'utilisateur et ne peuvent être consultées que par l'utilisateur qui les a créées dans la section Paramètres de planification/d' alerte (Schedule/Alert Settings) .

En outre, vous pouvez vous référer à la documentation suivante sur les ( options et filtres avancés (Advanced Options) and Filters.

Alertes

Les alertes vous permettent de rester au courant de vos KPI les plus importants. Vous pouvez garder un œil sur les aspects importants de votre entreprise en ajoutant des alertes pour les valeurs importantes à partir des widgets de divers tableaux de bord.

Création d'alertes

Vous pouvez définir les conditions à partir desquelles vos widgets déclenchent des alertes. Par exemple, si vous disposez d'un widget Indicator relatif au taux de réussite des tâches, vous pouvez configurer une alerte qui vous avertit lorsque cette valeur dépasse un certain seuil ou tombe en-dessous de ce seuil.

Voir Comment créer une alerte pour les instructions.

Pour savoir comment capturer les journaux si nécessaire pour déboguer avec l'équipe de support, consultez la page Capture de journaux .

Remarque : Pour le moment, nous ne prenons en charge que les notifications par e-mail pour les alertes.