Gestion de la taxonomie

Cette section décrit comment gérer les groupes de champs, les champs et les types de champ ainsi que comment ajouter des instructions d'invite.

Présentation des instructions de saisie

• Instructions générales d'extraction : fournissent le contexte du modèle pertinent pour l'ensemble de la taxonomie, y compris des informations détaillées sur la tâche d'extraction globale et les documents du projet.
• Instructions – fournissent le contexte du modèle et expliquent comment extraire avec succès les données du document. L'itération des instructions permet d'améliorer les prédictions.

Gestion des groupes de champs

Vous pouvez gérer des groupes de champs depuis les emplacements suivants :

• Gérer la page de la taxonomie.
• Volet Annotation de la page Valider les prédictions.

Depuis Gérer de la taxonomie

Gérez les groupes de champs directement dans la table en ligne. Cela vous permet de créer, de modifier, de déplacer ou de supprimer plusieurs éléments avant d'enregistrer vos modifications. Toutes les modifications sont appliquées en une seule fois lorsque vous les enregistrez et sont enregistrées en tant que mise à jour de la version de projet unique au lieu de générer une nouvelle version pour chaque modification individuelle.

Créer et configurer des groupes de champs

Pour créer et configurer des groupes de champs depuis la page Gérer la taxonomie, procédez comme suit :

1. Sous l'onglet Champs et groupes de champs, entrez vos instructions dans le champ Instructions d'extraction globales.
   Remarque : les instructions au niveau du projet peuvent inclure une description du secteur d'activité ou du type de document, ou encore des considérations spécifiques à un document, telles que les multiples occurrences du document dans un même fichier.
2. Sélectionnez Groupe de champs et remplissez les champs requis suivants dans la table en ligne :
   Remarque : vous ne pouvez ajouter des champs individuels dans leurs groupes de champs respectifs qu'après avoir créé les groupes de champs.
   • Nom - Donnez à votre groupe de champs un nom à l'aide d'un langage naturel.
   • Instructions - Donnez à votre groupe de champs une description en utilisant un langage naturel.
3. Sous le nouveau groupe de champs, sélectionnez Ajouter pour ajouter un nouveau champ ou un nouveau groupe de champs. L'option Nouveau groupe de champs crée un groupe de champs enfant sous le groupe de champs parent que vous avez créé.
   Remarque : Pour de plus amples détails sur l'ajout de nouveaux champs, vérifiez Création et configuration de champs.
   Pour définir une hiérarchie entre les groupes de champs, créez un groupe de champs parent, puis ajoutez un ou plusieurs groupes de champs enfants à l'intérieur de celui-ci. Cette structure établit la relation entre eux, ce qui signifie que si aucune prédiction n'est retournée pour le groupe de champs parent, les groupes de champs enfants ne retourneront également aucune prédiction. Le groupe de champs parent sert efficacement de classification primaire, ses enfants fournissant des niveaux de détail supplémentaires.
   Remarque : les instructions d'un groupe de champs parent n'influencent pas un groupe de champs enfant.
4. Après avoir apporté toutes les modifications, sélectionnez Enregistrer. Les modifications sont enregistrées et appliquées en masse.
   
   
   
   

Vous pouvez ajouter et configurer des groupes de champs, des champs et des types de champ supplémentaires directement depuis la page Valider les prédictions à tout moment pendant le processus d'annotation.

Exemple de groupes de champs et de leurs hiérarchies

L'exemple suivant affiche les groupes de champs et leurs hiérarchies :

• Facture​
  • Numéro de facture​
• Facture > Éléments de ligne​
  • Prix unitaire​
  • Quantité
  • Montant de la ligne​

Remarque : Si le modèle ne trouve aucun groupe de champs Facture dans un document, c'est-à-dire si le document n'est pas une facture, aucune Facture > Éléments de ligne n'est retournée.​

Modification des groupes de champs

Vous pouvez modifier vos groupes de champs directement dans la table en ligne comme suit :

1. Dans la page Gérer la taxonomie, sous l'onglet Champs et groupes de champs, sélectionnez le nom de votre groupe de champs ou des instructions.
2. Apportez vos modifications.
3. Sélectionnez Enregistrer (Save).

Déplacement de groupes de champs

Pour déplacer vos groupes de champs, procédez comme suit :

1. Sur la page Gérer la taxonomie, sous l'onglet Champs et groupes de champs, sélectionnez le bouton d'ellipse du groupe de champs que vous souhaitez déplacer.
2. Sélectionnez Déplacer.
   
   
   
   
3. Dans la fenêtre Déplacer le groupe de champs qui apparaît, sélectionnez la liste déroulante.
4. Sélectionnez le nouveau parent pour votre groupe de champs.
   Remarque : Le signe supérieur à >est utilisé pour définir la hiérarchie du groupe de champs.Ce signe établit une relation entre le groupe de champs parent et le groupe de champs enfant.
   
   
   
   
   
5. Si le groupe de champs est un enfant, vous pouvez également sélectionner Aucun dans la liste déroulante pour en faire un groupe de champs parent à la place.
6. Sélectionnez Déplacer le groupe de champs.
7. Sélectionnez Enregistrer (Save).

Suppression de groupes de champs

Pour supprimer vos groupes de champs, procédez comme suit :

1. Sur la page Gérer la taxonomie, sous l'onglet Champs et groupes de champs, sélectionnez le bouton d'ellipse du groupe de champs que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez Supprimer (Delete).
3. Dans la fenêtre Confirmer la suppression qui s'affiche, sélectionnez Supprimer.
   Important : La suppression d'un groupe de champs entraînera la perte de ses annotations. Cette action ne peut être annulée qu’en revenant à une version de modèle publiée antérieure. Publiez la dernière version du modèle avant d’apporter des changements importants.

Depuis le volet Annotation

Créer et configurer des groupes de champs

Pour créer et configurer des groupes de champs à partir du volet Annotations dans la page Valider les prédictions, procédez comme suit :

1. Dans le volet Annotation, sélectionnez Ajouter un groupe de champs.
   
   
   
   
2. Sélectionnez Nouveau groupe de champs.
3. Dans le panneau latéral Ajouter un groupe de champs, remplissez les champs suivants :
   • Nom du groupe de champs - Donnez à votre groupe de champs un nom en utilisant un langage naturel.
   • Instructions - Give your field group a description using natural language.
4. Select Add, which turns the current Add field group side panel into the Edit field group side panel.
5. In Edit field group, you can edit the field group you created and add new fields using the New field button.

Modification des groupes de champs

Pour modifier vos groupes de champs, procédez comme suit :

1. Dans le volet Annotation, pointez au-dessus de votre groupe de champs et sélectionnez le bouton d'ellipse.
2. Sélectionnez Modifier le groupe de champs.
3. Dans le panneau latéral qui apparaît, sous Détails du groupe de champs, vous pouvez modifier les instructions ainsi que modifier et supprimer des champs.
4. Sélectionnez Enregistrer après avoir effectué vos modifications.

Rejet des groupes de champs

Si vous souhaitez que le modèle exclue un groupe de champs, procédez comme suit :

1. Dans le volet Annotation, pointez au-dessus de votre groupe de champs et sélectionnez le bouton d'ellipse.
2. Sélectionnez Rejeter le groupe de champs. Cette action fait apparaître le groupe de champs avec une ligne croisée.
3. Pour inverser les modifications, sélectionnez Inverser le rejet du groupe de champs dans l'ellipse du même groupe de champs.

Gérer les champs

Vous pouvez gérer les champs depuis les emplacements suivants :

• Gérer la page de la taxonomie.
• Volet Annotation de la page Valider les prédictions.

Depuis Gérer de la taxonomie

Gérez les champs directement dans la table en ligne. Cela vous permet de créer, de modifier, de déplacer ou de supprimer plusieurs éléments avant d'enregistrer vos modifications. Toutes les modifications sont appliquées en une seule fois et enregistrées sous forme de mise à jour de la version de projet unique au lieu de générer une nouvelle version pour chaque modification individuelle.

Créer et configurer des champs

Pour créer et configurer des champs depuis la page Gérer la taxonomie, procédez comme suit :

1. Sous l'onglet Champs et groupes de champs, développez le groupe de champs auquel vous souhaitez ajouter des champs.
2. Sélectionnez Ajouter (Add).
3. Sélectionnez Nouveau champ pour créer des champs individuels.
4. Dans la table en ligne, remplissez et configurez les détails requis comme suit :
   • Nom - Donnez à votre champ un nom qui décrit avec précision les données qu'il représente.
   • Instructions - Donnez à votre champ une description pertinente et détaillée pour fournir le contexte nécessaire pour l'extraction.
   • Type de champ - Chaque champ doit se voir affecter un type de champ qui peut être l'un des types de champ préconfigurés ou personnalisés. Utilisez le menu déroulant Type de champ et sélectionnez l'une des options préconfigurées : Date, Texte exact, Texte déduit, Somme monétaire, Nombre ou Booléen.
     Remarque :

     • Vous pouvez réutiliser des types de champs dans différents champs, ce qui vous permet de partager les instructions.
     • Vous pouvez modifier les types de champs une fois que le champ est créé. Toutefois, la modification du type de champ entraînera la perte de toutes les annotations existantes.
     • Le type de champ texte peut contenir des valeurs d'entrée présentes dans le document et extraites telles quelles (Texte exact), ou peuvent être déduites du document si elles ne sont pas indiquées explicitement dans le texte (Texte déduit).

     Si vous souhaitez créer un type de champ personnalisé, sélectionnez l'option Nouveau type de champ dans la liste déroulante. Pour plus d'informations, consultez la section Création et configuration des types de champs.

   • Type de données - Ce champ est rempli automatiquement en fonction du type de champ que vous sélectionnez.
5. Sélectionnez Enregistrer (Save).
   
   
   
   

Modification des champs

Vous pouvez modifier vos champs directement dans la table en ligne comme suit :

1. Dans la page Gérer la taxonomie, sous l'onglet Champs et groupes de champs, développez le groupe de champs où se trouve le champ.
2. Sélectionnez le nom du champ, les instructions ou le type de champ.
3. Apportez vos modifications.
4. Sélectionnez Enregistrer (Save).

Déplacement de champs

Pour déplacer vos champs à l'intérieur du même groupe de champs dont ils font partie, procédez comme suit :

1. Dans la page Gérer la taxonomie, sous l'onglet Champs et groupes de champs, pointez au-dessus de votre champ.
2. Utilisez la poignée de glissement pour déplacer votre champ n'importe où à l'intérieur du groupe de champs dont il fait partie.
3. Une fois que vous êtes satisfait du nouvel ordre, sélectionnez Enregistrer.

Pour déplacer vos champs vers d'autres groupes de champs, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le bouton d'ellipse du champ que vous souhaitez déplacer.
2. Sélectionnez Copier la définition du champ qui copie le champ entier avec ses détails.
3. Ensuite, sélectionnez les groupes de champs dans lesquels vous souhaitez coller le champ copié.
4. Une fois que vous avez sélectionné les groupes de champs, sélectionnez Coller dans la fenêtre qui s'affiche.

Sinon, pour déplacer tous les champs d'un groupe de champs à un autre, suivez les mêmes étapes que celles décrites précédemment, mais veillez à sélectionner le bouton d'ellipse pour le groupe de champs dans lequel se trouvent les champs que vous souhaitez déplacer.

Supprimer des champs

Pour supprimer vos champs, procédez comme suit :

1. Sur la page Gérer la taxonomie, sous l'onglet Champs et groupes de champs, sélectionnez le bouton d'ellipse du champ que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez Supprimer (Delete).
3. Dans la fenêtre Confirmer la suppression qui s'affiche, sélectionnez Supprimer.
   Important : La suppression d'un champ entraînera la perte de ses annotations.Cette action ne peut être annulée qu’en revenant à une version de modèle publiée antérieure. Publiez la dernière version du modèle avant d’apporter des changements importants.

Depuis le volet Annotation

Créer et configurer des champs

Pour créer et configurer des champs depuis le volet Annotations dans la page Valider les prédictions, procédez comme suit :

1. Dans le volet Annotation, pointez au-dessus de votre groupe de champs et sélectionnez le bouton d'ellipse.
2. Sélectionnez Modifier le groupe de champs.
   
   
   
   
3. Dans le panneau latéral qui apparaît, sélectionnez Nouveau champ et remplissez les champs requis :
   • Nom - Donnez un nom à votre champ.
   • Type de champ - Sélectionnez dans la liste déroulante l'une des options préconfigurées : Date, Texte exact, Texte inféré, Quantité monétaire, Nombre ou Booléen.
     Remarque :

     • Vous pouvez réutiliser des types de champs dans différents champs, ce qui vous permet de partager les instructions.
     • Vous pouvez modifier les types de champs une fois que le champ est créé. Toutefois, la modification du type de champ entraînera la perte de toutes les annotations existantes.
     • Le type de champ texte peut contenir des valeurs d'entrée présentes dans le document et extraites telles quelles (Texte exact), ou peuvent être déduites du document si elles ne sont pas indiquées explicitement dans le texte (Texte déduit).

     Si vous souhaitez créer un type de champ personnalisé, sélectionnez l'option Nouveau type de champ dans la liste déroulante. Pour plus d'informations, consultez la section Création et configuration des types de champs.

   • Instruction - Décrivez ce que vous souhaitez extraire des documents et comment extraire les détails.
   
   
   
   
   
4. Sélectionnez Enregistrer (Save).

Remarque : Vous pouvez également modifier des champs depuis le même panneau latéral Modifier le groupe de champs.

Supprimer des champs

Pour supprimer des champs du volet Annotation, procédez comme suit :

1. Dans le volet Annotation, pointez au-dessus de votre groupe de champs et sélectionnez le bouton d'ellipse.
2. Sélectionnez Modifier le groupe de champs.
3. Dans le panneau latéral qui apparaît, sélectionnez l'ellipse du champ que vous souhaitez supprimer.
4. Sélectionnez Supprimer (Delete).
5. Dans la fenêtre Confirmer la suppression qui s'affiche, sélectionnez Supprimer.
   Remarque : La suppression d'un champ entraînera la perte de ses données d'entraînement. Cette action ne peut être annulée qu’en revenant en arrière vers une version de modèle épinglée précédente. Épinglez la dernière version du modèle avant d’apporter des changements significatifs.
   
   
   
   
   

Gestion des types de champ

Créer et configurer des types de champs

Pour créer et configurer de nouveaux types de champ, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Nouveau type de champ dans l'onglet Types de champs de la page Gérer la taxonomie.
   
   
   
   
   

2. Remplissez les champs requis :
   • Nom – le nom du type de champ.
   • Instructions – doit inclure des instructions communes sur la façon dont les données sont formatées et doivent être extraites de tous les champs qui partagent le même type de champ.
   Remarque :

   • Vous pouvez réutiliser des types de champs dans différents champs, ce qui vous permet de partager les instructions.
   • L'instruction de type de champ est utilisée comme instruction de formatage pour normaliser les sorties dans un format spécifique. Par exemple, pour extraire toutes les dates sous forme de YYYY-MM-DD.
3. Utilisez la liste déroulante Type de données pour sélectionner l'une des valeurs suivantes :
   • Chaîne de caractères : peut inclure tous les caractères tels que des lettres, des chiffres, etc. Il peut également contenir des valeurs d'entrée qui sont explicitement présentes dans le document ou qui en sont déduites. Par exemple, le nom de l'organisation, le prénom, la ligne d'adresse ou le numéro de téléphone.
     • Sélectionnez l'une des options suivantes pour la valeur d'entrée :
       • Doit être présente dans le document : la valeur doit être extraite exactement telle qu'elle apparaît dans le document.
       • Déduite du document : la valeur extraite peut être déduite du contexte et n'a pas besoin de correspondre exactement au texte du document.
   • Date : se présente dans des formats non structurés qui varient et utilise le champ de date préentraîné par UiPath. Par exemple, dates de début, dates d'expiration.
   • Nombre : se présente dans des formats non structurés qui varient, utilise le type de champ préconfiguré UiPath pour structurer les valeurs dans un format normalisé. Par exemple, le nombre d'éléments, la variation en pourcentage, les valeurs décimales.
   • Somme monétaire : se présente dans des formats non structurés qui varient et utilise le modèle de sommes monétaires pré-entraîné UiPath. Par exemple, valeur totale de la prime, frais dus. ​
   • Booléen : valeurs Vrai ou Faux qui sont déduites des documents. Par exemple, la valeur peut être Vrai pour un client existant et la valeur Faux pour un client inexistant.
   • Choix : les valeurs déduites ou exactes qui sont mappées à un ensemble de valeurs prédéfinies. Par exemple :
     • Langues : anglais, allemand, français.
     • Types de documents : facture d'eau, facture de gaz, facture d'énergie.
     • Catégories de produits : compte d'investissement, compte d'épargne, compte courant.
     • Types de clients : tier 1, tier 2, tier 3.
     Une fois que vous avez sélectionné Choix comme type de données, les options suivantes s'affichent :

     • Afficher la valeur
     • Valeurs alternatives
     • Ajouter un choix

     Vous pouvez saisir des valeurs et éventuellement annoter des preuves. La valeur sera mappée à un ensemble de valeurs données lorsque cela est possible.

   Important : une fois que le type de données est configuré, vous ne pouvez pas le modifier. Vérifiez que vous sélectionnez le type de données correct. Dans le cas contraire, vous devez supprimer le type de champ et le recréer avec le type de données correct. En effet, vous ne pouvez pas remapper les annotations de types de champs incompatibles qui ont des types de données différents.
4. Sélectionnez Enregistrer (Save).
   
   
   
   
   

Exemple de champs inférés et exacts

Champs déduits

Je fais partie de l'équipe des opérations de souscription d'une compagnie d'assurance et nous proposons des centaines de catégories de contrats (par exemple, automobile, maison, santé, produits de luxe, etc.), correspondant chacune à un type de catégorie, par exemple, Type A, Type B, Type C, etc.

En fonction du contenu du document, je veux pouvoir extraire et identifier le type de catégorie du contrat qui doit être traité.

Dans cet exemple, aucun élément du message n'indique explicitement que cet e-mail concerne le Type E. Dans les instructions, le contexte de chaque type d'assurance est fourni pour éclairer les prédictions du modèle. Par exemple, les réclamations liées à des produits de luxe appartiennent toutes à la catégorie de Type E.

Exemples de champs qui peuvent devoir être configurés comme étant inféré :

• Valeurs qui ne sont présentes nulle part dans un document, mais qui sont sous-entendues dans son contexte
• Des valeurs qui doivent être concaténées entre différentes zones d'un document.
• Des valeurs qui s'étendent sur plusieurs paragraphes, lignes ou colonnes.

Champs exacts

Pour faciliter cette demande, j'aurai peut-être besoin du numéro de politique existant, du nom et de la valeur réclamée. Je sais que ces valeurs doivent être explicitement indiquées dans le document lui-même et extraites dans un processus en aval.

Figure 1. Exemple de champs inférés et exacts