Gérer les champs

Cette section décrit comment créer et configurer des groupes de champs, des champs et des types de champs, et comment ajouter des instructions d'invite.

Présentation des instructions de saisie

• Instructions générales d'extraction : fournissent le contexte du modèle pertinent pour l'ensemble de la taxonomie, y compris des informations détaillées sur la tâche d'extraction globale et les documents du projet.
• Instructions – fournissent le contexte du modèle et expliquent comment extraire avec succès les données du document. L'itération des instructions permet d'améliorer les prédictions.

Créer et configurer des groupes de champs

1. Accédez à l'onglet Construire et sélectionnez Gérer la taxonomie.
2. Ajoutez vos instructions générales d'extraction.
   Remarque : les instructions au niveau du projet peuvent inclure une description du secteur d'activité ou du type de document, ou encore des considérations spécifiques à un document, telles que les multiples occurrences du document dans un même fichier.
   
   
   
   
   
3. Sélectionnez Nouveau groupe de champs, sous l'onglet Champs, et remplissez les champs requis :
   
   
   
   
   Remarque : vous ne pouvez ajouter des champs individuels dans leurs groupes de champs respectifs qu'après avoir créé les groupes de champs.
   • Nom du groupe de champs : nommez votre groupe de champs en utilisant un langage naturel.
     Vous pouvez utiliser le symbole de supériorité > pour définir la hiérarchie des groupes de champs, si cela s'applique à votre cas d'utilisation. Ce symbole établit une relation entre le groupe de champs parent et le groupe de champs enfant. Si aucune prédiction n'est trouvée pour le groupe de champs parent, aucune prédiction n'est retournée pour l'enfant. Considérez le groupe de champs parent comme la classification initiale.
     Remarque : les instructions d'un groupe de champs parent n'influencent pas un groupe de champs enfant.
   • Instruction : utilisez un langage naturel pour décrire votre groupe de champs.
4. Sélectionnez Ajouter (Add).

Vous pouvez configurer des champs et des types de champs supplémentaires directement à partir de la page Valider les prédictions à tout moment du processus d'annotation.

Remarque : vous pouvez renommer ou supprimer des groupes de champs. En outre, vous pouvez modifier leur hiérarchie en les renommant de sorte qu'un autre groupe de champs précède ou succède le nom et en utilisant le symbole de supériorité > pour les séparer.

Vérifiez l'exemple suivant de groupes de champs et de leurs hiérarchies :

• Facture​
  • Numéro de facture​
• Facture > Éléments de ligne​
  • Prix unitaire​
  • Quantité
  • Montant de la ligne​

Remarque : si le modèle ne trouve aucun groupe de champs Facture dans un document (c'est-à-dire que le document n'est pas une facture), aucun élément Facture > Éléments de ligne ne sera retourné.

Créer et configurer des champs

1. Développez le groupe de champs pertinent en sélectionnant l'icône déroulante.
2. Sélectionnez Nouveau champ pour créer des champs individuels.
   
   
   
   
3. Remplissez les détails requis comme suit :
   • Nom du champ : donnez à votre champ un nom qui décrive avec précision les données qu'il représente.
   • Instructions : donnez à votre champ une description pertinente et détaillée pour fournir le contexte nécessaire à l'extraction.
4. Un type de champ doit être affecté à chaque champ, qui peut être l'un des types de champs préconfigurés ou personnalisés. Utilisez le menu déroulant Type de champ et sélectionnez l'une des options préconfigurées : Date, Texte exact, Texte déduit, Somme monétaire, Nombre ou Booléen.
   Remarque :

   • Vous pouvez réutiliser des types de champs dans différents champs, ce qui vous permet de partager les instructions.
   • Vous pouvez modifier les types de champs une fois que le champ est créé. Toutefois, la modification du type de champ entraînera la perte de toutes les annotations existantes.
   • Le type de champ texte peut contenir des valeurs d'entrée présentes dans le document et extraites telles quelles (Texte exact), ou peuvent être déduites du document si elles ne sont pas indiquées explicitement dans le texte (Texte déduit).
5. Si vous souhaitez créer un type de champ personnalisé, sélectionnez l'option Nouveau type de champ dans la liste déroulante. Pour plus d'informations, consultez la section Création et configuration des types de champs.
6. Si vous souhaitez créer un champ supplémentaire, sélectionnez Créer un autre champ et renseignez les détails requis comme expliqué précédemment.
7. Sélectionnez Enregistrer (Save).

Créer et configurer des types de champs

Pour créer de nouveaux types de champs, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Nouveau type de champ dans l'onglet Types de champs de la page Gérer la taxonomie.
   
   
   
   
   

2. Remplissez les champs requis :
   • Nom – le nom du type de champ.
   • Instructions – doit inclure des instructions communes sur la façon dont les données sont formatées et doivent être extraites de tous les champs qui partagent le même type de champ.
   Remarque :

   • Vous pouvez réutiliser des types de champs dans différents champs, ce qui vous permet de partager les instructions.
   • L'instruction de type de champ est utilisée comme instruction de formatage pour normaliser les sorties dans un format spécifique. Par exemple, pour extraire toutes les dates sous forme de YYYY-MM-DD.
3. Utilisez la liste déroulante Type de données pour sélectionner l'une des valeurs suivantes :
   • Chaîne de caractères : peut inclure tous les caractères tels que des lettres, des chiffres, etc. Il peut également contenir des valeurs d'entrée qui sont explicitement présentes dans le document ou qui en sont déduites. Par exemple, le nom de l'organisation, le prénom, la ligne d'adresse ou le numéro de téléphone.
     • Sélectionnez l'une des options suivantes pour la valeur d'entrée :
       • Doit être présente dans le document : la valeur doit être extraite exactement telle qu'elle apparaît dans le document.
       • Déduite du document : la valeur extraite peut être déduite du contexte et n'a pas besoin de correspondre exactement au texte du document.
   • Date : se présente dans des formats non structurés qui varient et utilise le champ de date préentraîné par UiPath. Par exemple, dates de début, dates d'expiration.
   • Nombre : se présente dans des formats non structurés qui varient, utilise le type de champ préconfiguré UiPath pour structurer les valeurs dans un format normalisé. Par exemple, le nombre d'éléments, la variation en pourcentage, les valeurs décimales.
   • Somme monétaire : se présente dans des formats non structurés qui varient et utilise le modèle de sommes monétaires pré-entraîné UiPath. Par exemple, valeur totale de la prime, frais dus. ​
   • Booléen : valeurs Vrai ou Faux qui sont déduites des documents. Par exemple, la valeur peut être Vrai pour un client existant et la valeur Faux pour un client inexistant.
   • Choix : les valeurs déduites ou exactes qui sont mappées à un ensemble de valeurs prédéfinies. Par exemple :
     • Langues : anglais, allemand, français.
     • Types de documents : facture d'eau, facture de gaz, facture d'énergie.
     • Catégories de produits : compte d'investissement, compte d'épargne, compte courant.
     • Types de clients : tier 1, tier 2, tier 3.
     Une fois que vous avez sélectionné Choix comme type de données, les options suivantes s'affichent :

     • Afficher la valeur
     • Valeurs alternatives
     • Ajouter un choix

     Vous pouvez saisir des valeurs et éventuellement annoter des preuves. La valeur sera mappée à un ensemble de valeurs données lorsque cela est possible.

   Important : une fois que le type de données est configuré, vous ne pouvez pas le modifier. Vérifiez que vous sélectionnez le type de données correct. Dans le cas contraire, vous devez supprimer le type de champ et le recréer avec le type de données correct. En effet, vous ne pouvez pas remapper les annotations de types de champs incompatibles qui ont des types de données différents.
4. Sélectionnez Enregistrer (Save).
   
   
   
   
   

Exemple de champs inférés et exacts

Champs déduits

Je fais partie de l'équipe des opérations de souscription d'une compagnie d'assurance et nous proposons des centaines de catégories de contrats (par exemple, automobile, maison, santé, produits de luxe, etc.), correspondant chacune à un type de catégorie, par exemple, Type A, Type B, Type C, etc.

En fonction du contenu du document, je veux pouvoir extraire et identifier le type de catégorie du contrat qui doit être traité.

Dans cet exemple, aucun élément du message n'indique explicitement que cet e-mail concerne le Type E. Dans les instructions, le contexte de chaque type d'assurance est fourni pour éclairer les prédictions du modèle. Par exemple, les réclamations liées à des produits de luxe appartiennent toutes à la catégorie de Type E.

Exemples de champs qui peuvent devoir être configurés comme étant inféré :

• Valeurs qui ne sont présentes nulle part dans un document, mais qui sont sous-entendues dans son contexte
• Des valeurs qui doivent être concaténées entre différentes zones d'un document.
• Des valeurs qui s'étendent sur plusieurs paragraphes, lignes ou colonnes.

Champs exacts

Pour faciliter cette demande, j'aurai peut-être besoin du numéro de politique existant, du nom et de la valeur réclamée. Je sais que ces valeurs doivent être explicitement indiquées dans le document lui-même et extraites dans un processus en aval.

Figure 1. Exemple de champs inférés et exacts