Grundlegende Konzepte von DocuSign

Auf dieser Seite werden die grundlegenden Konzepte beschrieben, die Sie vor der Verwendung von DocuSign kennen müssen.

Document

• Tatsächliche Dateien, die Signaturen erfordern. Sie müssen einem Dokument Tags hinzufügen, damit Ihr Unterzeichner weiß, wo er Informationen eingeben muss.

Umschlag

• Umschläge sind die Pakete, in denen Dokumente gesendet werden. Um Ihre Empfänger, Übermittlungseinstellungen sowie Nachrichten einzurichten, müssen Sie einen Umschlag bearbeiten.
• Umschläge sind Container, die zum Anzeigen oder Signieren an mehrere Empfänger gesendet werden können.
• Umschläge sind mit eindeutigen Bezeichnern verbunden, und jedes Dokument in einem Umschlag hat auch seine eigenen eindeutigen Bezeichner.
• Beginnen Sie zuerst mit Ihrem Umschlag – Sie benötigen einen Umschlag mit mindestens einem Unterzeichner oder Empfangsbestätigungsempfänger, um Ihrem Dokument Tags hinzuzufügen.

Vorlagen

• Dabei handelt es sich um Umschlagtypen, die jedes Mal angewendet werden können, wenn Sie einen Umschlag senden, sodass Sie keine Dokumente hinzufügen, die Weiterleitungsreihenfolge einrichten und die Tags platzieren und/oder zuweisen müssen. Das spart Zeit, da Vorlagen wiederholt gesendet werden können.
• Weitere Informationen zu diesen Konzepten finden Sie auf dieser Seite .

Signatur anfordernd

• Sie können die HTML-Definition des Umschlags programmgesteuert erstellen, falls Sie benutzerdefinierte Umschläge verwenden möchten.
• Andernfalls können Sie einen Umschlag schnell erstellen und senden, indem Sie die Aktivitäten Umschlag mithilfe von Vorlage erstellen oder Erstellen durch Kopieren eines Umschlags verwenden. Weitere Informationen zu den Details der API, die von diesen Aktivitäten verwendet wird, finden Sie auf dieser Seite.
• Verwenden Sie die Aktivität Add Document to Envelope , um ein Dokument zu einem Umschlag hinzuzufügen. Weitere Informationen zu den Details der API, die von diesen Aktivitäten verwendet wird, finden Sie auf dieser Seite.
• Verwenden Sie die Aktivität Add Recipient to Envelope , um die Empfänger hinzuzufügen. Weitere Informationen zu den Details der API, die von diesen Aktivitäten verwendet wird, finden Sie auf dieser Seite.
• Weitere Informationen zur Anleitung oder zum Anfordern einer Signatur finden Sie auf dieser Seite.

Es wird überprüft, ob das Dokument oder der Umschlag signiert ist

• Nachdem Sie die Signatur mithilfe der oben genannten Schritte angefordert haben, erhält der Empfänger die E-Mail und muss das Dokument signieren.
• Sie können den Status des Umschlags überprüfen, indem Sie die Aktivität Get Form Data verwenden. Weitere Informationen zur API, die für diese Aktivität verwendet wird, finden Sie auf dieser Seite.
• Die Antwort der obigen API hat ein Statusfeld , das die Informationen/den Status der Unterzeichner enthält, an die das Dokument/der Umschlag gesendet wurde (wie in der unten dargestellten Beispiel-API-Antwort gezeigt).
  
• Wenn dieses Statusfeld den Wert signed oder completed hat, hat der Empfänger das Dokument bereits signiert oder alle ausstehenden Aktionen sind abgeschlossen. So erkennen wir, ob eine Person signiert hat oder nicht.

Prozess zum Herunterladen signierter Dokumente

• Sobald der Empfänger das Dokument signiert hat und das Statusfeld des Umschlags den Wert signed oder completed hat, können die Dokumente entweder als .zip -Datei oder als kombinierte PDF-Datei oder als Portfolio heruntergeladen werden.
• Sie können die Dokumente des Umschlags herunterladen, indem Sie die Aktivität Download Documents of Envelope verwenden. Weitere Informationen zur API, die für diese Aktivität verwendet wird, finden Sie auf dieser Seite. Das Abschlusszertifikat kann auch basierend auf dem Wert heruntergeladen werden, der für den Eingabeparameter Zertifikat bereitgestellt wurde.