Einleitung

Was Delegate leistet, wie es funktioniert und wie es sich in die Kontrollen und Modelle Ihrer Organisation einfügt.

UiPath Delegate ist ein KI-Agent, der auf Ihrem Desktop ausgeführt wird und die Aufgaben erledigt, die Sie andernfalls manuell erledigen würden. Sie beschreiben in einfacher Sprache, was Sie benötigen, und Delegate steuert Ihre Anwendungen, Dokumente und Geschäftssysteme direkt, um die Aufgabe zu erledigen.

Im Gegensatz zu einem typischen Desktop-Assistenten für allgemeine Zwecke unterliegt Delegate den Kontrollen, die in Ihrer UiPath-Organisation bereits eingerichtet sind, und arbeitet mit den Enterprise-Systemen, in denen Ihre eigentlichen Arbeitsprozesse stattfinden.

Delegate installs alongside UiPath Assistant, and what experience you see depends on what your admin has enabled.

Was Sie mit Delegate tun können

Anwendungsübergreifende Aufgaben erledigen

Fordern Sie etwas an, das systemübergreifend ist, und Delegate übernimmt die gesamte Kette, sodass Sie eine vollständige Antwort erhalten, ohne die Informationen manuell zusammensetzen zu müssen – ziehen Sie eine Zahl aus einem Bericht und überprüfen Sie den zugehörigen CRM-Datensatz, priorisieren Sie zuerst Ihre E-Mails und Ihren Kalender oder entwerfen Sie eine Folgenachricht, sobald der Rest erledigt ist.

Repetitive Aufgabe beibringen

Zeichnen Sie einmal auf, wie Sie eine Aufgabe ausführen, und lassen Sie Delegate diese Aufzeichnung anschließend in eine Routine oder einen Knowledge Skill umwandeln, den der Agent in Ihrem Auftrag wiederholen kann. Das ist hilfreich, wenn ein System keine verwendbare API hat und eine vollständige Automatisierung mehr kosten würde, als die Aufgabe wert ist. Siehe „Aufzeichnen Ihrer Aufgaben“.

Daten in ein Ergebnis verwandeln

Verweisen Sie Delegate auf eine Tabelle, einen Datenbankexport oder einen Ordner mit Dateien und bitten Sie Delegate, daraus eine Präsentation, einen Vorschlag oder einen Bericht zu erstellen. Er ruft die relevanten Daten ab, strukturiert sie und wendet Ihre Formatierung an, um Rohdaten innerhalb von Minuten statt von Stunden in ein fertiges Ergebnis zu verwandeln.

Über die eigene Oberfläche eines Systems arbeiten

Wenn Delegate eine Verbindung zu einem System herstellt, das solche bietet, kann er die tatsächlichen Bildschirme des Systems innerhalb der Konversation anzeigen: Listen, Formulare, Tabellen und Dashboards werden inline dargestellt, nicht als Beschreibungen. Formulare enthalten bereits sinnvolle Werte, sodass Sie nur die relevanten Angaben ändern müssen, anstatt jedes Feld im Chat einzeln beschreiben zu müssen, und Sie behalten die Präzision der eigentlichen Benutzeroberfläche bei, ohne die Unterhaltung verlassen zu müssen. Das funktioniert ganz einfach mit MCP-Apps.

Arbeit speichern und wiederverwenden

Speichern Sie jede erfolgreiche Delegate-Sitzung als wiederverwendbare Routine. Eine einmal erstellte Routine – beispielsweise für einen „wöchentlichen Vertriebs-Pipeline-Bericht“ oder die „monatliche Kategorisierung von Ausgaben“ – kann bei Bedarf mit einem einzigen Klick ausgeführt oder für die automatische Ausführung geplant werden. Sie investieren einmal die Zeit, Delegate einen Workflow beizubringen, und profitieren anschließend wiederholt davon. Sie können ihn mit Ihrem Team teilen, anstatt ihn von jeder Person neu erstellen zu müssen. Siehe „Wiederholen von Aufgaben mit Routinen“.

So funktioniert Delegate

1. Sie fragen. In natürlicher Sprache, in einer Sitzung.
2. Delegate plant. Er ermittelt, welche Schritte und welche Tools er benötigt.
3. Er wird aktiv und zeigt es Ihnen an. Jede Aktion ist während ihrer Durchführung sichtbar. Sie können jederzeit unterbrechen, korrigieren oder umleiten.
4. Er hält an, wenn er das soll. Aktionen, die Daten ändern, Nachrichten senden oder auf vertrauliche Systeme zugreifen, warten abhängig von Ihrem Ausführungsmodus und den Zulassungen durch Ihre Organisation auf Ihre Bestätigung.

Delegate verwendet ein Modell, um Ihre Anforderung zu analysieren. Jede Sitzung verbraucht Kapazität aus einem für Ihr Konto festgelegten Nutzungskontingent. Delegate teilt Ihnen mit, wenn Sie sich dem Limit nähern. Informationen hierzu finden Sie unter Nutzung und Limits.

Den vollständigen Wortschatz finden Sie unter Schlüsselkonzepte.

Was zeichnet Delegate aus?

Er steuert Ihre echten Systeme

Für viele der Systeme, die Sie bereits verwenden, sind direkte Verbindungen verfügbar – siehe „Arbeiten mit externen Daten und Anwendungen“. Bei Systemen, für die keine direkte Verbindung verfügbar ist, etwa bei älteren oder spezialisierten Anwendungen, nutzt Delegate „Computer Use“ und bedient die Anwendung wie ein Mensch. Delegate wird nativ unter Windows ausgeführt und nutzt die vorhandene Automatisierung von UiPath für die Systeme, die in Unternehmen verwendet werden, einschließlich SAP, Oracle, Citrix und Mainframes.

Er wird innerhalb der Kontrollen Ihrer Organisation ausgeführt

Delegate handelt mit Ihren Zugriffsrechten, auf Ihrer Maschine und innerhalb Ihrer Systeme. Es gibt keine separate Governance-Ebene, die eigens dafür eingerichtet wurde – Delegate unterliegt derselben Governance für die Automatisierungsplattform wie alle anderen Komponenten Ihrer Organisation. Diese wird über Automation Ops konfiguriert.

Ihr Administrator legt fest, welche Anwendungen und Tools Delegate verwenden kann, auf welchen Modellen es ausgeführt wird und mit welchen Systemen es eine Verbindung herstellen kann. Dabei gelten dieselben zentralen Richtlinien wie für Ihre übrige UiPath-Umgebung. Unabhängig davon bestimmen Sie, wie viel Delegate ausführt, bevor es Ihre Rücksprache sucht. Dabei gelten die von Ihrer Organisation festgelegten Grenzen. Modellaufrufe werden über den UiPath AI Trust Layer geleitet. Dadurch unterliegt Delegate denselben Plattformkontrollen wie die übrigen Komponenten und benötigt keine separate Überprüfung. Siehe „Sicherheitsübersicht“ und „Lokale Sicherheitskonfiguration“.

Sie sind nicht an ein einzelnes Modell gebunden.

Delegate basiert nicht auf einem einzigen Modell eines einzigen Anbieters. Standardmäßig verwendet Cartographer die Modelle, die Ihre Organisation über den UiPath AI Trust Layer bereitgestellt hat – entweder die Standardmodelle von UiPath oder eigene Modelle, wenn Ihre Organisation diese einbindet.

Ihre Organisation kann festlegen, welche Modelle zulässig sind, und eigene Modelle bereitstellen, wenn dies aufgrund vertraglicher Vorgaben, behördlicher Anforderungen oder Anforderungen an die Datenresidenz erforderlich ist. Unabhängig vom verwendeten Modell leiten Sie die Aufrufe durch den AI Trust Layer, sodass die Kontrollen und der Prüfpfad unverändert bleiben.

Es baut auf dem auf, was Sie bereits haben

Wenn Ihre Organisation UiPath bereits nutzt, baut Delegate auf der vorhandenen Arbeit auf, anstatt sie zu duplizieren. Es kann die bereits in Ihrem Mandanten veröffentlichten Automatisierungen aufrufen. Ihre Warteschlangen, Assets und Berechtigungen werden übernommen, sodass keine zusätzlichen Berechtigungen verwaltet werden müssen.

Delegate erweitern

Connectors greifen wie der Rest der UiPath Platform auf Ihre bestehenden Systeme zu; Skills und Plugins dienen dazu, zusätzliche Funktionen bereitzustellen.

Konnektoren	Verbinden Sie Delegate über Integration Service-Connectors, MCP-Server oder MCP-Apps mit Ihren Tools und Datenquellen. Siehe „Arbeiten mit externen Daten und Anwendungen“.
Fähigkeiten	Statten Sie Delegate mit wiederverwendbaren Funktionen für bestimmte Anwendungen oder Aufgaben aus. Diese können aus einem Feed installiert oder von Ihrer Organisation erstellt werden. Siehe „Teilen von Skills mit Ihrem Team“.
Plugins	Pakete eine Reihe von Fähigkeiten in einem verteilbaren Paket bündeln, z. B. dem Test Cloud-Plugin. Siehe Erweitern der Funktionalität mit Plugins.

Profile

Über die allgemeine Nutzung hinaus bietet Delegate ein spezialisiertes Profil für bestimmte Rollen. Welche Profile Ihnen zur Verfügung stehen, wird von Ihrem Organisationsadministrator festgelegt.

Hinweis:

Ein „Arbeitsprofil“ an dieser Stelle – also Ihr rollenspezifisches Profil – ist eine andere, unabhängige Einstellung als die Voreinstellung „Arbeitsprofil“ in der Dropdownliste der Verhaltenseinstellungen. Diese Voreinstellung passt den Kommunikations- und Verhaltensstil an (z. B. mit der Voreinstellung „Engineering“). Derselbe Name, zwei verschiedene Konzepte.

Delegate für die allgemeine Produktivität

Die oben beschriebene Standardnutzung – Delegate arbeitet in Ihren Anwendungen, mit Ihren Dateien und über Ihre Webdienste hinweg, um Ihre Aufträge auszuführen.

Delegate for Testing

Testing ist eine spezialisierte Delegate-Umgebung, die auf die Überprüfung von Testergebnissen, die Triage von Fehlern und andere Workflows zur Qualitätssicherung in Ihren Testtools zugeschnitten ist. Sie wird heute innerhalb der allgemeinen Umgebung und nicht als eigenes separates Profil ausgeführt, aber im weiteren Verlauf dieses Handbuchs wird sie in einem eigenen Abschnitt behandelt. Schauen Sie sich die Übersicht zu Delegate for Testing an, um zu beginnen.

Hinweis:

Ob Sie Zugriff auf Delegate selbst oder auf ein bestimmtes Profil wie Testing haben, hängt davon ab, was Ihr Organisationsadministrator für Ihr Konto aktiviert hat. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn Sie Zugriff auf Delegate oder ein bestimmtes Profil erwarten, dieser Ihnen aber nicht angezeigt wird.

Verantwortliche Nutzung von Delegate

Delegate basiert auf großen Sprachmodellen. Daher können seine Pläne, Erklärungen und Inhalte gelegentlich ungenau oder unvollständig sein oder auf einem Missverständnis Ihrer Anforderung beruhen. Dies ist eine bekannte Einschränkung von LLMs, die manchmal als „Halluzination“ bezeichnet wird.

Zum Beispiel:

• Delegate kann eine Anweisung falsch interpretieren und eine Aktion ausführen, die Sie nicht beabsichtigt haben.
• Sie können Daten möglicherweise falsch aus einem Dokument oder Geschäftssystem extrahieren oder zusammenfassen.
• Die Erklärung dazu, was oder warum es etwas getan hat, klingt vielleicht plausibel, entspricht aber nicht unbedingt dem, was tatsächlich passiert ist.

Überprüfen Sie immer den Plan und die Ausgabe, bevor Sie sich darauf stützen, insbesondere bei Produktionsworkflows, der Datenverarbeitung oder Aktionen, die schwer rückgängig zu machen sind:

• Überprüfen Sie die vorgeschlagenen Aktionen, bevor Sie sie bestätigen, insbesondere alles, das Daten ändert oder in ein Geschäftssystem eingreift.
• Verwenden Sie die Einstellungen für den Ausführungsmodus, um für Aktionen mit höherem Risiko eine Bestätigung zu verlangen. Siehe „Aktionstransparenz“ in den Verhaltenseinstellungen.
• Überprüfen Sie die Arbeitsergebnisse (Berichte, Dokumente, Nachrichten), bevor Sie sie weiterleiten oder weitere Maßnahmen auf ihrer Grundlage ergreifen.

Delegate funktioniert am besten als Unterstützung bei der Zusammenarbeit und nicht als unbeaufsichtigter Entscheidungsträger. Ihre Überprüfung und Ihr Urteilsvermögen bleiben unerlässlich, insbesondere bei Workflows, die Produktionssysteme oder externe Stakeholder betreffen.

Nächste Schritte

Gehen Sie der Reihe nach durch die Dokumentation oder springen Sie zu dem Abschnitt, der Ihren aktuellen Anforderungen entspricht:

• Schlüsselkonzepte – Sitzungen, Bildschirmkontext, Fähigkeiten, Routinen und der restliche Wortschatz
• Die Delegate-Oberfläche – Lernen Sie die Seitenleiste, den Chatbereich und die Projektansicht kennen.
• Ihre ersten Delegate-Aufgaben – Probieren Sie Beispielaufgaben aus und lernen Sie die Tastenkombinationen kennen.
• Installation – Installieren Sie Delegate und überprüfen Sie die Voraussetzungen.
• Sicherheitsübersicht – Worauf Delegate zugreifen kann, bevor Sie ihn installieren
• Lokale Sicherheitskonfiguration – Wie dieser Zugriff kontrolliert wird