自定义 Insights 仪表板

有多种方法可以自定义仪表板。 为了准确、更好地理解可用选项，我们来看看所有选项。

自定义 Document Understanding 仪表板

有几个选项可用于自定义仪表板中显示的数据：

• 期间
• 每个文档花费的秒数
• 重新加载信息
• 隐藏/显示筛选器
• 清除缓存
• 下载可用信息
• 计划交付
• 重置筛选条件
• 选择时区

提示：有关向仪表板添加自定义变量的更多信息，请查看《Insights 用户指南》。

选项	描述
期间	选择显示信息的时间段。 位于最后 是当天 位于范围内 之前 不早于 年份 月内 这是 是下一个 是否为上一个 是 为 null 是任何时间 不为 null 匹配用户属性 匹配项 (高级)
流程名称（仅适用于 Document Understanding 流程）	选择在仪表板中生成信息时要考虑的一个、多个或所有流程。
每个文档花费的秒数	选择用户处理文档所花费的时间。
重新加载信息	刷新可用信息。
隐藏/显示筛选器	选择筛选器在仪表板中是否可见。
清除缓存	清除所有数据。
下载可用信息	以 PDF 或 CSV 格式下载仪表板中显示的信息。
计划交付	计划仪表板导出重复周期（每天、每月、每周或在特定日期）。 可用格式为 PDF、CSV zip 文件或 PNG 可视化。
重置筛选条件	重置所有自定义筛选器。
选择时区	选择要用于所有使用日期作为参考的筛选器和选项的时区。
查看者时区（仅适用于 Document Understanding 流程）	选择查看者时区。

下载可用信息

您可以自定义仪表板信息的下载。 转到 菜单图标，选择“ 下载 ” 选项，然后根据需要进行自定义。

以下是自定义下载的所有可用选项：

• 纸张尺寸 - 选择所需的纸张尺寸: 适应仪表板页面、letter、legal、小报、a0、a1、a2、a3、a4、a5。
• 展开表格以显示所有行 - 选择是否应在导出文件中显示所有行。 大型表格可能会呈现为纯文本或限制显示的行。
• 在单列中排列仪表板图块 - 所有信息都按顺序显示。

您还可以选择：

• 在浏览器中打开文件
• 下载文件

计划交付

您可以使用仪表板数据计划电子邮件的发送。 转到 菜单图标，选择“ 计划交付” 选项，然后根据需要进行自定义。

选项卡	选项	描述
设置	计划名称	为您的计划交付命名。
	重复周期	设置电子邮件传递的重复周期。
	时间	设置计划交付的时间。
	目标	设置计划交付的目标。
	电子邮件地址	设置需要接收仪表板信息的电子邮件地址。
	格式	设置计划交付的格式。
	立即测试	测试计划交付选项。
筛选条件	期间	设置仪表板中显示的信息的时间段
	每个文档花费的秒数	设置用户处理文档所花费的时间。
高级选项	自定义消息	将自定义消息添加到计划的传递中。
	包含链接	添加计划交付的可访问链接。
	展开表格以显示所有行	选择是否应在导出中显示所有行。
	在单列中排列仪表板图块	选择是否应堆叠显示信息。
	纸张大小	选择所需的纸张尺寸: 使页面适应仪表板、letter、legal、小报、a0、a1、a2、a3、a4、a5。
	传送时区	选择要用于计划交付的时区。
	立即测试	测试计划交付的设置。