Configuration du projet

Portail d’accueil Task Mining

Le portail d'accueil Task Mining permet désormais d'accéder à Task Mining pour les clients. Les utilisateurs peuvent effectuer les actions suivantes :

Parcourez vos projets existants de Task Mining et effectuez une recherche en fonction de vos besoins.
Ajouter (Add) projet.

À partir de maintenant, c'est un endroit pour commencer un nouveau projet ainsi qu'un espace de stockage pour le travail existant !

Ces initiatives sont appelées Projets. Ces initiatives sont nommées Projets (Projects) et sont des instances de découverte de processus réalisées dans un environnement limité avec un certain nombre d'utilisateurs et un délai précis.

La page d'accueil du service vous permet, en tant qu'administrateur de la société, de créer plusieurs initiatives de découverte en cliquant sur l'option Ajouter un projet (Add project) .

Commencer un nouveau projet

Dans le tableau de bord du projet, sélectionnez Ajouter un projet (Add Project). La page Nouveau projet s’affiche, vous permettant de configurer un nouveau projet de capture de données.
Ajoutez un nom approprié pour votre projet dans la case Nom du projet ( Project name) et entrez autant de détails que possible dans la zone de description . Sélectionnez Enregistrer ( Save) pour continuer.

Remarque : les noms de projet ne peuvent contenir que des caractères anglais, des chiffres, des espaces et des traits de soulignement. Les noms commençant par des espaces ou des chiffres ne sont pas valides.

Dès que vous créez un nouveau projet, il est disponible dans la liste des projets . Sélectionnez-le pour ouvrir le projet à partir duquel vous pouvez accéder aux onglets Vue d'ensemble (Overview), Équipe(Team), Configurer les paramètres du projet (Configure the project settings) et Résultats de la découverte (Discovery results).

Inviter des utilisateurs

Suivez les étapes ci-dessous pour inviter un utilisateur à enregistrer des données et envoyer un e-mail d'invitation contenant le lien d'installation de l'enregistreur aux utilisateurs sélectionnés :

À partir de la page Projet (Project), dans l'onglet Équipe (Team), cliquez sur Envoyer le programme d'installation et l'invitation ( Send installer & inviter) .
La vue du formulaire d'invitation s'affiche.
Sélectionnez le ou les utilisateurs à l'aide du menu déroulant.

Remarque : pas plus de 10 utilisateurs peuvent être invités à un projet. 2 à 5 utilisateurs recommandés.
Sélectionnez le type d'enregistreur. Vous pouvez choisir d'envoyer le lien du programme d'installation EXE, le lien du programme d'installation MSI, ou de ne pas envoyer de programme d'installation du tout si l'utilisateur invité a déjà installé l'application cliente.
Cliquez sur Attribuer (Assign). Par défaut, l'utilisateur se verra attribuer un rôle d'utilisateur d'enregistrement.
Un message de confirmation s'affiche, et un e-mail contenant le lien pour télécharger l'application cliente est envoyé aux utilisateurs sélectionnés.

Dans le module Équipe (Team), vous pouvez également configurer l'équipe d'utilisateurs du projet et attribuer des rôles spécifiques. Consultez la page Gestion des accès et des rôles (Managing access and roles)pour plus d'informations.

Configurer les paramètres du projet

Avant de commencer le processus d'enregistrement, accédez au module Paramètres (Settings) pour configurer la sortie du projet, les applications enregistrées, les objectifs et les politiques de collecte de données. Consultez les pages suivantes pour plus de détails sur chaque option :

Démarrer le processus d'enregistrement

Un administrateur ou un administrateur de projet peut démarrer, arrêter ou suspendre l'enregistrement d'un utilisateur à l'aide du bouton disponible dans la colonne Détails (Details). Pour démarrer l'enregistrement pour plusieurs utilisations (Start recording for multiple usages), sélectionnez à l'aide de la coche les utilisateurs nécessaires pour démarrer l'enregistrement et sélectionnez Démarrer (Start) près du bouton Supprimer (Delete) dans le coin supérieur droit de l'écran.