Gestionar la taxonomía

En esta sección se describe cómo gestionar grupos de campos, campos y tipos de campos, así como añadir instrucciones de solicitud.

Información general de las instrucciones de solicitud

• Instrucciones generales de extracción: proporcionan contexto al modelo que es relevante en toda la taxonomía, incluidos detalles sobre la tarea general de extracción y los documentos en el proyecto.
• Instrucciones: proporcionan contexto para el modelo sobre cómo extraer datos del documento correctamente. Iterar en las instrucciones ayuda a mejorar las predicciones.

Gestionar grupos de campos

Puedes gestionar grupos de campos desde las siguientes ubicaciones:

• Página Administrar taxonomía .
• Panel de anotaciones de la página Validar predicciones .

Administrar taxonomía

Gestionar grupos de campos directamente en la tabla en línea. Esto te permite crear, editar, mover o eliminar varios elementos antes de guardar tus cambios. Todos los cambios se aplican a la vez cuando los guardas y se guardan como una única actualización de la versión del proyecto, en lugar de generar una nueva versión para cada cambio individual.

Crear y configurar grupos de campo

Para crear y configurar grupos de campos desde la página Gestionar taxonomía , procede de la siguiente manera:

1. En la pestaña Campos y grupos de campos , introduce tus instrucciones en el campo Instrucciones generales de extracción .
   Nota: Las instrucciones en el nivel de proyecto pueden incluir una descripción de la industria o el tipo de documento, o consideraciones específicas del documento, como varias apariciones del documento dentro de un archivo.
2. Selecciona Grupo de campos y rellena los siguientes campos obligatorios en la tabla en línea:
   Nota: Solo puedes añadir campos individuales dentro de sus respectivos grupos de campos después de crear los grupos de campos.
   • Nombre : asigna un nombre a tu grupo de campos utilizando lenguaje natural.
   • Instrucciones : proporciona una descripción a tu grupo de campos, utilizando lenguaje natural.
3. En el nuevo grupo de campos, selecciona Añadir para añadir un Nuevo campo o un Nuevo grupo de campos. La opción Nuevo grupo de campos crea un grupo de campos secundario bajo el grupo de campos principal que creaste.
   Nota: para obtener más información sobre la adición de nuevos campos, consulta Crear y configurar campos.
   Para definir una jerarquía entre grupos de campos, crea un grupo de campos principal y luego añade uno o más grupos de campos secundarios dentro de él. Esta estructura establece la relación entre ellos, lo que significa que si no se devuelven predicciones para el grupo de campos principal, los grupos de campos secundarios tampoco devolverán predicciones. El grupo de campos principal sirve efectivamente como clasificación principal, y sus elementos secundarios proporcionan niveles adicionales de detalle.
   Nota: Las instrucciones para un grupo de campos principal no afectan a un grupo de campos secundario.
4. Después de realizar todos los cambios, selecciona Guardar. Los cambios se guardan y se aplican en bloque.
   
   
   
   

Puedes añadir y configurar grupos de campos, campos y tipos de campos adicionales directamente desde la página Validar predicciones en cualquier momento durante el proceso de anotación.

Ejemplo de grupos de campos y sus jerarquías

El siguiente ejemplo muestra grupos de campos y sus jerarquías:

• Factura
  • Número de factura
• Factura > Elementos de línea​
  • Precio unitario
  • Cantidad
  • Cantidad de línea

Nota: si el modelo no puede encontrar ningún grupo de campos Factura en un documento, es decir, el documento no es una factura, no se devuelve Factura > Elementos de línea.​

Editar grupos de campos

Puedes editar tus grupos de campos directamente en la tabla en línea de la siguiente manera:

1. En la página Gestionar taxonomía , en la pestaña Campos y grupos de campos , selecciona el nombre de tu grupo de campos o instrucciones.
2. Realice sus modificaciones.
3. Selecciona Guardar.

Mover grupos de campos

Para mover tus grupos de campos, procede de la siguiente manera:

1. En la página Gestionar taxonomía , en la pestaña Campos y grupos de campos , selecciona el botón de puntos suspensivos en el grupo de campos que deseas mover.
2. Selecciona Mover.
   
   
   
   
3. En la ventana Mover grupo de campos que aparece, selecciona la lista desplegable.
4. Selecciona el nuevo elemento principal para tu grupo de campos.
   Nota: el signo mayor que > se utiliza para definir la jerarquía del grupo de campos. Este signo establece una relación entre el grupo de campos principal y el grupo de campos secundario.
   
   
   
   
   
5. Si el grupo de campos es un grupo secundario, también puedes seleccionar Ninguno en la lista desplegable para convertirlo en un grupo de campos principal.
6. Selecciona Mover grupo de campos.
7. Selecciona Guardar.

Eliminar grupos de campos

Para eliminar tus grupos de campos, procede de la siguiente manera:

1. En la página Administrar taxonomía , en la pestaña Campos y grupos de campos , selecciona el botón de puntos suspensivos para el grupo de campos que deseas eliminar.
2. Selecciona Eliminar.
3. En la ventana Confirmar eliminación que aparece, selecciona Eliminar.
   Importante: Eliminar un grupo de campos dará como resultado la pérdida de sus anotaciones. Esta acción solo se puede deshacer volviendo a una versión del modelo publicada anteriormente. Publica la última versión del modelo antes de realizar cambios significativos.

Desde el panel de anotaciones

Crear y configurar grupos de campo

Para crear y configurar grupos de campos desde el panel de anotaciones en la página Validar predicciones , procede de la siguiente manera:

1. En el panel de anotaciones, selecciona Añadir grupo de campos.
   
   
   
   
2. Selecciona Nuevo grupo de campos.
3. En el panel lateral Añadir grupo de campos , rellena los siguientes campos:
   • Nombre del grupo de campos : asigna un nombre a tu grupo de campos utilizando lenguaje natural.
   • Instrucciones : proporciona una descripción a tu grupo de campos, utilizando lenguaje natural.
4. Selecciona Añadir, que convierte el actual
5. En el panel lateral Editar grupo de campos , puedes editar el grupo de campos que creaste y añadir nuevos campos utilizando el botón Nuevo campo .

Editar grupos de campos

Para editar tus grupos de campos, procede de la siguiente manera:

1. En el panel de anotaciones, pasa el ratón por encima de tu grupo de campos y selecciona el botón de puntos suspensivos.
2. Selecciona Editar grupo de campos.
3. En el panel lateral que aparece, en Detalles del grupo de campos, puedes editar las instrucciones, así como editar y eliminar campos.
4. Selecciona Guardar después de realizar tus modificaciones.

Descartar grupos de campos

Si quieres que el modelo excluya un grupo de campos, procede de la siguiente manera:

1. En el panel de anotaciones, pasa el ratón por encima de tu grupo de campos y selecciona el botón de puntos suspensivos.
2. Selecciona Descartar grupo de campos. Esta acción hace que el grupo de campos aparezca con una línea cruzada.
3. Para revertir los cambios, selecciona Revertir el descarte del grupo de campos en los puntos suspensivos para el mismo grupo de campos.

Gestión de campos

Puedes gestionar los campos desde las siguientes ubicaciones:

• Página Administrar taxonomía .
• Panel de anotaciones de la página Validar predicciones .

Administrar taxonomía

Administre los campos directamente en la tabla en línea. Esto te permite crear, editar, mover o eliminar varios elementos antes de guardar tus cambios. Todos los cambios se aplican a la vez y se guardan como una única actualización de la versión del proyecto, en lugar de generar una nueva versión para cada cambio individual.

Crear y configurar campos

Para crear y configurar campos desde la página Gestionar taxonomía , procede de la siguiente manera:

1. En la pestaña Campos y grupos de campos , expande el grupo de campos al que deseas añadir campos.
2. Selecciona Añadir.
3. Selecciona Nuevo campo para crear campos individuales.
4. En la tabla en línea, rellena y configura los detalles necesarios de la siguiente manera:
   • Nombre : asigna a tu campo un nombre que describa con precisión los datos que representa.
   • Instrucciones : proporciona a tu campo una descripción relevante y detallada para proporcionar el contexto necesario para la extracción.
   • Tipo de campo : cada campo debe tener asignado un tipo de campo, que puede ser uno de los tipos de campo preconfigurados o personalizados. Utiliza el menú desplegable Tipo de campo y selecciona una de las opciones preconfiguradas: Fecha, Texto exacto, Texto inferido, Cantidad monetaria, Número o Booleano.
     Nota:

     • Puedes reutilizar tipos de campos en diferentes campos, lo que te permite compartir las instrucciones.
     • Puedes cambiar los tipos de campo una vez creado el campo. Sin embargo, cambiar el tipo de campo dará como resultado la pérdida de cualquier anotación existente.
     • El tipo de campo de texto puede tener valores de entrada que están presentes en el documento y se extraen tal como están (Texto exacto), o puede inferirse a partir del documento, si no se indica explícitamente en el texto (Texto inferido).

     Si quieres crear un tipo de campo personalizado, selecciona la opción Nuevo tipo de campo en la lista desplegable. Para obtener más detalles, marca Crear y configurar tipos de campos.

   • Tipo de datos : este campo se rellena automáticamente, dependiendo del tipo de campo que selecciones.
5. Selecciona Guardar.
   
   
   
   

Editar campos

Puedes editar tus campos directamente en la tabla en línea de la siguiente manera:

1. En la página Gestionar taxonomía , en la pestaña Campos y grupos de campos , expande el grupo de campos donde está el campo.
2. Selecciona el nombre del campo, las instrucciones o el tipo de campo.
3. Realice sus modificaciones.
4. Selecciona Guardar.

Mover campos

Para mover tus campos dentro del mismo grupo de campos del que forman parte, procede de la siguiente manera:

1. En la página Gestionar taxonomía , en la pestaña Campos y grupos de campos , pasa el ratón por encima de tu campo.
2. Utiliza el controlador de arrastre para mover tu campo a cualquier lugar dentro del grupo de campos del que forma parte.
3. Una vez que estés satisfecho con el nuevo pedido, selecciona Guardar.

Para mover tus campos a otros grupos de campos, procede de la siguiente manera:

1. Selecciona el botón de puntos suspensivos para el campo que deseas mover.
2. Selecciona Copiar definición de campo, que copia todo el campo junto con sus detalles.
3. A continuación, selecciona los grupos de campos donde quieres pegar el campo copiado.
4. Una vez que selecciones los grupos de campos, selecciona Pegar en la ventana que aparece.

Como alternativa, para mover todos los campos de un grupo de campos a otro, sigue los mismos pasos descritos anteriormente, pero asegúrate de seleccionar el botón de puntos suspensivos para el grupo de campos donde se encuentran los campos que deseas mover.

Deleting fields

Para eliminar tus campos, procede de la siguiente manera:

1. En la página Gestionar taxonomía , en la pestaña Campos y grupos de campos , selecciona el botón de puntos suspensivos para el campo que deseas eliminar.
2. Selecciona Eliminar.
3. En la ventana Confirmar eliminación que aparece, selecciona Eliminar.
   Importante: Eliminar un campo dará como resultado la pérdida de sus anotaciones. Esta acción solo se puede deshacer volviendo a una versión del modelo publicada anteriormente. Publica la última versión del modelo antes de realizar cambios significativos.

Desde el panel de anotaciones

Crear y configurar campos

Para crear y configurar campos desde el panel de anotaciones en la página Validar predicciones , procede de la siguiente manera:

1. En el panel de anotaciones, pasa el ratón por encima de tu grupo de campos y selecciona el botón de puntos suspensivos.
2. Selecciona Editar grupo de campos.
   
   
   
   
3. En el panel lateral que aparece, selecciona Nuevo campo y rellena los campos necesarios:
   • Nombre : asigna un nombre a tu campo.
   • Tipo de campo : selecciona en la lista desplegable una de las opciones preconfiguradas: Fecha, Texto exacto, Texto inferido, Cantidad monetaria, Número o Booleano.
     Nota:

     • Puedes reutilizar tipos de campos en diferentes campos, lo que te permite compartir las instrucciones.
     • Puedes cambiar los tipos de campo una vez creado el campo. Sin embargo, cambiar el tipo de campo dará como resultado la pérdida de cualquier anotación existente.
     • El tipo de campo de texto puede tener valores de entrada que están presentes en el documento y se extraen tal como están (Texto exacto), o puede inferirse a partir del documento, si no se indica explícitamente en el texto (Texto inferido).

     Si quieres crear un tipo de campo personalizado, selecciona la opción Nuevo tipo de campo en la lista desplegable. Para obtener más detalles, marca Crear y configurar tipos de campos.

   • Instrucción : describe lo que quieres extraer de los documentos y cómo extraer los detalles.
   
   
   
   
   
4. Selecciona Guardar.

Nota: También puedes editar campos desde el mismo panel lateral Editar grupo de campos .

Deleting fields

Para eliminar campos del panel de anotaciones, procede de la siguiente manera:

1. En el panel de anotaciones, pasa el ratón por encima de tu grupo de campos y selecciona el botón de puntos suspensivos.
2. Selecciona Editar grupo de campos.
3. En el panel lateral que aparece, selecciona los puntos suspensivos para el campo que deseas eliminar.
4. Selecciona Eliminar.
5. En la ventana Confirmar eliminación que aparece, selecciona Eliminar.
   Nota: Eliminar un campo dará como resultado la pérdida de sus datos de entrenamiento. Esta acción solo se puede deshacer volviendo a una versión anterior del modelo anclado. Anclar la última versión del modelo antes de realizar cambios significativos.
   
   
   
   
   

Gestionar tipos de campo

Crear y configurar tipos de campos

Para crear y configurar nuevos tipos de campo, sigue estos pasos:

1. Selecciona Nuevo tipo de campo en la pestaña Tipos de campo en la página Administrar taxonomía.
   
   
   
   
   

2. Rellene los campos obligatorios:
   • Nombre: el nombre del tipo de campo.
   • Instrucción: debe incluir instrucciones comunes sobre cómo se formatean los datos y deben extraerse para todos los campos que comparten el tipo de campo.
   Nota:

   • Puedes reutilizar tipos de campos en diferentes campos, lo que te permite compartir las instrucciones.
   • La instrucción de tipo de campo se utiliza como una instrucción de formato para normalizar las salidas en un formato específico. Por ejemplo, para extraer todas las fechas como YYYY-MM-DD.
3. Utiliza la lista desplegable Tipo de datos para seleccionar uno de los siguientes valores:
   • String: puede incluir cualquier carácter como letras, números, etc. También puede tener valores de entrada que estén explícitamente presentes en el documento o que se deduzcan de él. Por ejemplo, nombre de la organización, nombre, línea de dirección o número de teléfono.
     • Selecciona una de las siguientes para el valor de entrada:
       • Debe estar presente en el documento: el valor debe extraerse exactamente como aparece dentro del documento.
       • Inferido del documento: el valor extraído puede inferirse del contexto y no necesita coincidir exactamente con el texto dentro del documento.
   • Fecha: viene en formatos no estructurados que varían y utiliza el campo de fecha preentrenado de UiPath. Por ejemplo, fechas de inicio, fechas de caducidad.
   • Número: viene en formatos no estructurados que varían y utiliza el tipo de campo preconfigurado de UiPath para estructurar los valores en un formato estandarizado. Por ejemplo, el número de elementos, el cambio en el porcentaje, los valores decimales.
   • Cantidad monetaria: viene en formatos no estructurados que varían y utiliza el modelo de cantidad monetaria preentrenado de UiPath. Por ejemplo, el valor total de la prima, comisiones adeudadas. ​
   • Boolean: valores Verdadero o Falso que se deducen de los documentos. Por ejemplo, Verdadero puede ser para un cliente existente y Falso para un cliente no existente.
   • Opción: los valores inferidos o exactos que se asignan a un conjunto de valores predefinidos. Por ejemplo:
     • Idiomas: inglés, alemán, francés.
     • Tipos de documentos: factura de agua, factura de gas, factura de energía.
     • Categorías de productos: cuenta de inversión, cuenta de ahorros, cuenta corriente.
     • Tipos de clientes: nivel 1, nivel 2, nivel 3.
     Una vez seleccionas Elección como tu tipo de datos, se muestran las siguientes opciones:

     • Mostrar valor
     • Valores alternativos
     • Añadir opción

     Puedes introducir valores y, opcionalmente, añadir anotaciones a las pruebas. El valor se asignará a un conjunto de valores dados cuando sea posible.

   Importante: Una vez configurado el tipo de datos, no puedes cambiarlo. Asegúrate de seleccionar el tipo de datos correcto, de lo contrario, debes eliminar el tipo de campo y volver a crearlo con el tipo de datos correcto. Esto se debe a que no puedes volver a asignar las anotaciones para tipos de campos incompatibles que tienen diferentes tipos de datos.
4. Selecciona Guardar.
   
   
   
   
   

Ejemplo de campos inferidos y exactos

Campos inferidos

Trabajo en el equipo de operaciones de suscripción de una compañía de seguros, y tenemos cientos de categorías de pólizas establecidas, por ejemplo, automóviles, hogar, salud, artículos de lujo, etc., que ofrecemos a los clientes, cada una de las cuales corresponde a una categoría de tipo, por ejemplo, tipo A, B, C, etc.

En función del contenido del documento, quiero poder extraer e identificar la categoría de Tipo de la póliza que debe procesarse.

En este ejemplo, no hay ninguna parte del mensaje que indique explícitamente que este correo electrónico pertenece al tipo E. En las instrucciones, se proporciona contexto para cada tipo de seguro para informar las predicciones del modelo. Por ejemplo, las reclamaciones relacionadas con productos de lujo pertenecen a la categoría de Tipo E.

Ejemplos de campos que es posible que deban configurarse como inferidos:

• Valores que no están presentes en ninguna parte de un documento, pero que están implícitos a partir de su contexto
• Valores que deben concatenarse por diferentes áreas del documento.
• Valores que abarcan varios párrafos, líneas o columnas.

Campos exactos

Para facilitar esta solicitud, es posible que necesite el número de la política existente, el nombre y el valor reclamado. Estos son valores que sé que deben establecerse explícitamente en el propio documento y extraerse en un proceso posterior.

Figura 1. Ejemplo de campos inferidos y exactos