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Insights para el sector público de Automation Cloud
Paneles
Para ver un panel en Insights, haz clic en el mosaico correspondiente de la cuadrícula. El panel se abrirá con los filtros preconfigurados, destacados en la sección Filtros (situada encima de los mosaicos del panel).
Para crear un panel nuevo, haz lo siguiente:
- Accede a la página de inicio de Insights.
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Haz clic en el botón Crear nuevo panel situado en la esquina superior derecha de la página.
-
En la ventana emergente, introduce un nombre para el panel y haz clic en el botón Crear. Se te dirigirá a una página de panel en blanco con el siguiente mensaje y botón:
- Haz clic en Editar panel y selecciona Añadir mosaico. Ahora verás una ventana en la que se te pide que elijas una Exploración. Esto significa que debes especificar de cuál de las entidades quieres extraer los campos (trabajos, colas o registros de robot). Si tienes permisos de editor ROI, también verás las exploraciones Valores manuales de proceso y cola.
-
Haz clic en la Exploración que se corresponde con los campos que quieres incluir en tu panel. Por ejemplo: Nombre de proceso está disponible en la exploración Trabajos, Nombre de cola en la exploración Colas, etc.
Nota: Si eliges la exploración errónea y quieres cambiar a otro, tienes que hacer clic en Cancelar
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo continuar, recomendamos leer las guías de Looker para crear paneles, que se encuentran a continuación.
Las siguientes páginas te ayudarán a crear paneles a través de la IU de Looker:
- Crear paneles definidos por el usuario: crear paneles y añadir mosaicos de panel.
- Editar paneles definidos por el usuario: editar paneles, reordenar mosaicos, cambiar de tamaño los mosaicos, editar mosaicos de paneles, ajustar la configuración de paneles y eliminar paneles.
- Añadir y editar filtros de paneles definidos por el usuario: añadir, configurar, editar y eliminar filtros de paneles.
- Aplicar filtros cruzados a paneles: habilitar filtros, compartir paneles, analizar los datos y eliminar filtros cruzados.
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Usar la previsión en las visualizaciones: crea, muestra y supervisa los resultados previstos en las visualizaciones.
Nota: Antes de alternar entre el tema oscuro y el tema claro, debes guardar todos los cambios realizados en tu panel.
Puedes duplicar cualquier panel en Mis paneles haciendo clic en el botón Compartir/Duplicar del mosaico del panel y seleccionando Duplicar.
Se crea una copia del panel seleccionado y aparece en la sección Mis paneles. Esta copia está completamente separada y se puede editar sin ningún efecto para el panel original.
Cualquier usuario puede seleccionar la zona horaria que se muestra en cualquier panel. Para actualizarla, accede al menú de tres puntos del panel, selecciona Zona horaria de cada mosaico y elige la zona horaria deseada. La zona horaria del panel predeterminada es la misma que la establecida para el tenant correspondiente en Orchestrator. Puedes acceder a ella en la opción Zona horaria del espectador en la lista desplegable.
Los paneles creados mostrarán por defecto esta zona horaria del espectador, que se mantendrá cuando un usuario haga clic en Explorar desde aquí en cualquier panel. Al añadir o editar un mosaico en un panel existente, el mosaico mostrará por defecto la zona UTC
Al crear mosaicos nuevos, tiene la opción de Explorar desde aquí.
Hacer clic en este botón te permite abrir una ventana de creación de mosaicos con la selección de datos existente. Esto te permite experimentar libremente editando mosaicos sin que ello afecte a tu panel.
Seguidamente, puedes guardar tu mosaico nuevo en un panel nuevo o en un panel existente haciendo clic en el menú de engranajes situado en la esquina superior derecha de la exploración y seleccionando Guardar en panel. En la ventana resultante, selecciona la carpeta Grupo para guardar en Tenant, y la carpeta Personal para guardar en Mis paneles.
Para cambiar entre paneles, debes volver a la página de inicio de Insights y luego seleccionar el panel que te interesa. Para ir a la página de inicio de Insights mientras visualiza un panel, puede hacer clic en el botón de Insights en el menú de navegación de la izquierda o seleccionar el logotipo de UiPath o de Insights en la parte superior izquierda de la página. También puede seleccionar "Paneles" en el menú de acciones de tres puntos situado en la parte superior derecha de la ventana.
Cloud Insights permite crear filtros predefinidos así como aplicar filtros cruzados a través de la interacción con el panel. Los filtros predefinidos se crean durante la experiencia de edición de paneles.
Para crear un filtro predefinido:
- Accede al panel deseado y ábrelo en modo de edición.
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Haz clic en el botón Filtro y selecciona la opción Añadir filtro.
- Busca el campo al que quieres añadir el filtro, y selecciónalo.
- Elige el tipo de filtro, proporciona un valor predeterminado si quieres, y selecciona a qué mosaicos debe aplicarse este filtro en la pestaña Mosaicos a actualizar. Si se trata de un filtro de nivel de panel, es probable que quieras que se aplique a todos los mosaicos del panel.
Para aplicar filtros cruzados a un panel, asegúrate de que los filtros cruzados estén habilitados estableciéndolos en "on" en el menú de filtros al editar un panel. Una vez que hayas guardado el panel o si estás interactuando con cualquiera de las Plantillas de UiPath, haz clic en elementos en los mosaicos de widgets por los que quieres filtrar el panel y los criterios seleccionados aparecerán a la derecha de los filtros predefinidos en la parte superior del panel. Puedes repetir esta operación para tantos filtros como sean necesarios. Para eliminar un filtro cruzado, usa el botón X situado a su lado.
- Para editar un filtro predefinido, abre el panel en modo de edición y sigue los pasos anteriores para acceder al menú del filtro. Guarda el panel cuando hayas terminado de realizar los cambios deseados.
-
Puedes ocultar o mostrar filtros haciendo clic en el icono Filtro.
- Si quieres modificar el valor actual en un filtro predefinido, haz los cambios que desees y, seguidamente, haz clic en el botón de actualización azul situado en la parte izquierda del icono Filtro para actualizar el panel con la última selección.
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Al abrir el menú de tres puntos situado a la derecha del botón del filtro se muestran las siguientes opciones:
Opción
Descripción
Borrar caché y actualizar
Vuelve a cargar el panel con los datos más recientes de la base de datos.
Editar Dashboard
Solo está disponible si se trata de un panel que creaste tú.
Descargar
Descarga el panel en el formato elegido (se explica en la sección Exportar paneles).
Programar entrega
Envía una copia del panel a un destinatarios elegido de inmediato o conforme a una programación establecida (se explica en la sección Programar informes).
Mover a la papelera
Elimina el panel. Solo está disponible si se trata de un panel que creaste tú
Los paneles Tenant están disponibles para todos los usuarios de Insights. Sin embargo, solo los usuarios con permisos de Diseñador pueden contribuir a ellos. Los espectadores pueden ver todos los paneles compartidos con Tenant, pero no pueden compartir ninguno allí.
Para compartir un panel en Tenant, haz lo siguiente:
- Accede a la pestaña Mis paneles en la página de inicio y encuentra el mosaico del panel que quieres compartir con Tenant. Haz clic en el icono Copiar.
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En el menú resultante, haz clic en Compartir con tenant. El panel aparecerá en la pestaña Tenant con el usuario que lo compartió como propietario.
Nota: Para hacer una copia local de un panel desde Tenant, vuelve a Mis paneles para personalizar; los usuarios con permisos de Diseñador pueden usar el icono Copiar en mis paneles.
Hay varias formas para descargar paneles y varios formatos de archivo para elegir, según tus necesidades de personalización.
.pdf con opciones estándar. Para hacerlo, debes hacer clic en el icono Descargar o Exportar en cualquier tarjeta del panel y seleccionar Descargar en la lista desplegable.
.pdf o .csv.
Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:
- Abre el panel deseado, haz clic en el menú de tres puntos situado en la esquina superior derecha del panel, y selecciona Descargar.
- En la ventana emergente resultante, selecciona el formato formato deseado (
.pdfo.csv), el tamaño del papel y comprueba las opciones de diseño que se mejor se adaptan a tus necesidades. - Haz clic en el botón Descargar una vez completa la configuración.
También puedes exportar datos de widgets individuales.
Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:
- Haz clic en el menú de tres puntos situado junto a cada mosaico individual y selecciona Descargar datos. Se abre una nueva ventana que te permite personalizar tu descarga.
- En la ventana resultante, elige el formato de archivo deseado. Las siguientes opciones están disponibles:
.txt(valores separados por tabuladores)- Hoja de cálculo de Excel (Excel 2007 o posterior)
.CSV.json.html- Markdown
.png(imagen de visualización)
- Para ver más opciones, haz clic en la flecha situada junto a Opciones de datos avanzadas.
- En la sección Resultados, elige si quieres que los ajustes de la visualización se apliquen a los datos descargados.
- Si eliges Con opciones de visualización aplicadas, Insights aplica algunos de los ajustes de visualización a tu panel, haciendo que el panel se parezca a tu gráfico de tablas. Los ajustes de los menús Diagrama, Serie y Formato que están configurados para la visualización se aplican a los datos descargados:
- Mostrar números de fila
- Ocultar totales
- Ocultar totales de fila
- Limitar filas mostradas a un máximo de 500 filas mostradas u ocultas.
- Mostrar nombre de campo completo
- Personalizar etiquetas para cada columna (Looker utiliza etiquetas de campo como valor en su salida JSON).
- Formateo condicional para descargas de visualizaciones de gráficos de tablas en formato Excel.
Importante: El formateo condicional mostrará en Excel entregas de descargas de datos con visualizaciones de gráficos de tablas solo si se aplica la regla A lo largo de una escala. - Si eliges Como se muestra en la tabla de datos, las opciones de visualización no se aplican y los datos descargados aparecen como la tabla de datos de la sección Datos de la Exploración.
- Si eliges Con opciones de visualización aplicadas, Insights aplica algunos de los ajustes de visualización a tu panel, haciendo que el panel se parezca a tu gráfico de tablas. Los ajustes de los menús Diagrama, Serie y Formato que están configurados para la visualización se aplican a los datos descargados:
- En la sección Valores, elige cómo quieres que aparezcan los resultados de consultas descargados:
- Si eliges Sin formato, no se aplica formateo especial a los resultados de tu consulta, como redondeo de números largos o adición de caracteres especiales que pudieran existir.
- Si eliges Con formato, los datos se parecen más a los de las Exploraciones de Insights.
- Puedes elegir cuántos datos quieres descargar:
- Tabla de resultados actuales: el número de filas especificado por el límite de fila de tu Exploración.
- Todos los resultados: todos los resultados devueltos por la consulta.
- Personalizado: un número de filas personalizado.
Puedes exportar un panel e importarlo al mismo tenant, a un tenant diferenteo incluso a otra organización en la nube. Se pueden exportar los siguientes paneles:
- Paneles que usan el modelo base de Insights (trabajos, colas y registros de robot que se incluyen con el producto).
- Paneles personales de las pestañas Mis paneles y Paneles de tenant .
- Paneles que utilizan ROI, variables personalizadas y datos de integración.
Los paneles que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente no tienen la opción de exportarse.
- Para exportar un panel, debes tener el rol de Diseñador . Para obtener más información sobre los roles, consulta la página Conceder permisos .
- Puedes importar un panel que contenga variables personalizadas desde un entorno local solo si utilizas la versión 23.10 o posterior.
- Para que la importación funcione correctamente, lo ideal sería que el entorno de destino tuviera variables idénticas (tanto en términos de nombre como de tipo) que el entorno de origen. Esto implica que la automatización de procesos robóticos (RPA) debe migrarse inicialmente, y debe ejecutarse al menos una vez para habilitar y asignar la variable personalizada para el proceso de importación.
Para exportar un panel, debes hacer clic en el icono Descargar en cualquier tarjeta del panel y seleccionar Exportar en la lista desplegable.
El archivo exportado se descarga en la ubicación de descarga configurada en su navegador.
Para importar paneles, siga los pasos que se indican a continuación:
- Accede a la página de inicio de Insights.
- Haz clic en el botón Crear nuevo panel en la esquina superior derecha de la página y selecciona Importar panel en la lista desplegable.
- Haga clic en Haga clic para cargar su archivo para seleccionar el panel que desea importar.
- Inserta un título para el panel nuevo.
- Haz clic en Crear.
- Opcional: asignar variables ROI y personalizadas al entorno de destino.
En el caso de las variables personalizadas, solo se muestran en la lista desplegable las variables de destino que coinciden con el tipo de datos.
Puedes eliminar paneles de forma individual utilizando el botón Eliminar del mosaico del panel. También puedes abrir un panel concreto, hacer clic en el menú de tres puntos situado en la esquina superior derecha de la ventana del panel y seleccionar Mover a la papelera.
Ten en cuenta que solo los administradores pueden recuperar paneles de la papelera. Si eliminas un panel por accidente, ponte en contacto con el Soporte técnico de UiPath para recuperarlo.
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