Conexión a tierra del contexto

Context grounding in Autopilot for everyone allows you to search existing Context grounding indexes to answer user queries.

For example, you want to query the HR documents of your organization, such as time and expense policies, or employee handbooks, using Autopilot. Using Context grounding, an admin would create the index and enable it in Autopilot, which allows Autopilot to search the index to answer HR-related queries.

To use Context grounding, make sure you meet the following criteria:

• Los documentos PDF, CSV, JSON, DOCX, XLSX y TXT relevantes se cargan en un depósito de almacenamiento compartido de Orchestrator.
• El índice ya se ha creado desde el depósito de almacenamiento de Orchestrator.

Managing Context grounding indexes

Index creation is done via the Context grounding tab in Automation Cloud™ > Admin > AI Trust Layer.

Index enablement and management in Autopilot is done via the Context grounding configuration section in Automation Cloud™ > Admin > AI Trust Layer > Autopilot for everyone.

Once the index is created, enable it in Autopilot through the Context grounding, panel.

Managing access for Context grounding indexes

Access to Context grounding indexes is managed at the folder level. Users can access indexes under the following conditions:

• El índice existe en la carpeta
• El usuario se asigna a la misma carpeta donde se encuentra el índice
• El índice está habilitado en Autopilot

Adding Context grounding indexes

To add a Context grounding index:

1. Switch to the Context grounding tab.
2. Select the tenant where you want to add Context grounding indexes.
3. Selecciona la opción Añadir nuevo . Se abre el panel Añadir nuevo índice .
4. En el campo Nombre del índice* , escribe un nombre único y un nombre descriptivo para tu índice. Por ejemplo, para crear un índice para documentos de recursos humanos, se utilizaría "HR" como nombre del índice.
5. En el campo Descripción , escribe una descripción para tu índice, como una breve explicación del contenido o los datos que se incorporarán y consultarán.
6. Para Fuente de datos*, selecciona:
   • Depósito de almacenamiento: si tus documentos se cargan en un depósito de almacenamiento de Orchestrator. El depósito de almacenamiento debe asignarse a una carpeta compartida. Si seleccionas esta opción, continúa con el paso 7.
   • IS Connection - if your documents are uploaded in a third-party storage system, namely Sharepoint, Google Drive, or DropBox. By establishing an IS connection to these systems, Context grounding can access data directly stored within them. If you use this option, proceed with step 8.
7. Si seleccionaste Depósito de almacenamiento como Origen de datos:
   1. En el menú desplegable Carpeta de Orchestrator* , selecciona la carpeta compartida donde reside el depósito de almacenamiento con los documentos deseados.
   2. En el menú desplegable Depósito de almacenamiento* , selecciona el depósito de almacenamiento donde se cargan los documentos deseados.
   3. En el menú desplegable Tipo de archivo , selecciona el formato de archivo que quieres indexar. El valor predeterminado es Todo.
      Recomendamos seleccionar Todos, en caso de que tengas varios tipos de archivos que quieras ingerir. No puedes cambiar esta opción una vez creado el índice.
   4. Select Sync now to add the index to the Context grounding list. The index is added to the indexes list, with the initial status showing Sync in Progress. Once the sync completes, you are notified and the status updates. Select the Refresh icon to refresh the index tables and retrieve their latest status.
      También puedes seleccionar esta opción en el menú a la derecha del índice para asegurarte de que los datos del índice están actualizados con el origen de datos. Esto solo actualiza el índice, no el origen de datos.
8. Si has seleccionado Conexión IS como origen de datos:
   1. En el menú desplegable Carpeta* de Orchestrator , selecciona la carpeta compartida donde reside la conexión deseada.
   2. En el menú desplegable Seleccionar conector* , selecciona el conector donde se cargan los documentos deseados.
   3. Selecciona Añadir nueva conexión. Esta opción se muestra cuando no existen conexiones del conector seleccionado.
   4. En el menú desplegable Seleccionar conexión , selecciona la conexión donde se cargan los documentos deseados.
   5. Selecciona Añadir nuevo para añadir más conexiones para el conector seleccionado.
   6. Desde la Ubicación del origen de datos, elige la carpeta o subcarpeta donde se cargan los documentos deseados.
   7. Confirma tu selección con el botón Seleccionar carpeta .
   8. En el menú desplegable Tipo de archivo , selecciona el formato de archivo que quieres indexar. El valor predeterminado es Todo.
   9. Select Sync now to add the index to the Context grounding list. This also updates the list of documents in the external repository.

Enabling Context grounding indexes

To enable an index for Autopilot for everyone:

1. Select the tenant for which you want to enable Context grounding indexes. Autopilot for everyone must be installed in the selected tenant.
2. Expand the Context grounding section.
3. Selecciona la opción Habilitar índice . Se abre el panel Habilitar índice en Autopilot .
4. En el menú desplegable Nombre del índice, selecciona el índice que quieres añadir a Autopilot. Se muestra la lista de índices disponibles en el tenant seleccionado.
5. En el campo Descripción de Autopilot™ , escribe una descripción completa que ayude a Autopilot a comprender cuándo buscar el índice seleccionado.
   Por ejemplo, para un valor de índice "Documentos de recursos humanos", la descripción podría decir "Documentos de política de recursos humanos sobre tiempo/gastos, paternidad, PTO y manual de empleo. Úselo para preguntas sobre las políticas de recursos humanos de la empresa, proporcionando información precisa y actualizada a los empleados".
6. Select Enable to add the index. The panel closes and you are returned to the Context grounding table.

Importante:

Los cambios se guardan automáticamente.

Editing Context grounding indexes

To edit an index for Autopilot for everyone:

1. Selecciona el tenant que contiene el índice que quieres actualizar.
2. Para el índice deseado, selecciona Editar. Se abre el índice Actualizando .
3. Modifica las propiedades deseadas según sea necesario.
4. Select Save to update the index. The panel closes and you are returned to the Context grounding table.

Importante:

Los cambios se guardan automáticamente.

Deleting Context grounding indexes

To remove an index from Autopilot for everyone:

1. Selecciona el tenant que contiene el índice que quieres eliminar.
2. Para el índice deseado, selecciona Eliminar. Se mostrará un mensaje de confirmación.
3. Selecciona Eliminar para eliminar la solicitud o Cancelar para descartar la acción.

Importante:

Los cambios se guardan automáticamente.