Kontexterstellung

Die Kontexterstellung in Autopilot for Everyone ermöglicht es Ihnen, vorhandene Kontexterstellungsindizes zu durchsuchen, um Benutzeranfragen zu beantworten.

Sie möchten beispielsweise die HR-Dokumente Ihrer Organisation abfragen, z. B. Zeit- und Ausgabenrichtlinien oder Mitarbeiterhandbücher, mit Autopilot. Mithilfe der Kontexterschließung erstellt ein Administrator den Index und aktiviert ihn in Autopilot, sodass Autopilot den Index durchsuchen kann, um HR-bezogene Abfragen zu beantworten.

Um die Kontexterschließung zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Kriterien erfüllen:

• Relevante PDF-, CSV-, JSON-, DOCX-, XLSX- und TXT-Dokumente werden in einen gemeinsam verwendeten Orchestrator Speicher-Bucket hochgeladen.
• Der Index wurde bereits aus dem Orchestrator-Speicher-Bucket erstellt.

Verwalten von Kontexterstellungsindizes

Die Indexerstellung erfolgt über die Registerkarte Kontexterstellung in Automation Cloud™ > Admin > AI Trust Layer.

Die Aktivierung und Verwaltung des Indexes in Autopilot erfolgt über den Konfigurationsabschnitt Kontexterstellung in Automation Cloud™ > Admin > AI Trust Layer > Autopilot for Everyone.

Sobald der Index erstellt wurde, aktivieren Sie ihn in Autopilot über den Bereich Kontextgrundlage.

Verwalten des Zugriffs für Kontexterstellungsindizes

Der Zugriff auf Kontext- Erstellungsindizes wird auf Ordnerebene verwaltet. Benutzer können unter den folgenden Bedingungen auf Indizes zugreifen:

• Der Index ist im Ordner vorhanden
• Der Benutzer wird demselben Ordner zugewiesen, in dem sich der Index befindet
• Der Index ist in Autopilot aktiviert

Hinzufügen von Kontexterstellungsindizes

So fügen Sie einen Kontexterstellungsindex hinzu:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Kontexterstellung .
2. Wählen Sie den Mandanten aus, dem Sie Kontexterstellungsindizes hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie die Option Neu hinzufügen aus. Der Bereich Neuen Index hinzufügen wird geöffnet.
4. Schreiben Sie in das Feld Indexname* einen eindeutigen Namen und einen beschreibenden Namen für Ihren Index. Um beispielsweise einen Index für HR-Dokumente zu erstellen, verwendet man „HR“ als Indexnamen.
5. Geben Sie in das Feld Beschreibung eine Beschreibung für Ihren Index ein, z. B. eine kurze Erklärung des Inhalts oder der zu erfassenden und abzufragenden Daten.
6. Wählen Sie für Datenquelle* die Option:
   • Speicher-Bucket – wenn Ihre Dokumente in einem Orchestrator Speicher-Bucket hochgeladen werden. Der Speicher-Bucket muss einem freigegebenen Ordner zugewiesen sein. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
   • IS-Verbindung – wenn Ihre Dokumente in ein Speichersystem eines Drittanbieters hochgeladen werden, nämlich SharePoint, Google Drive oder DropBox. Durch die Einrichtung einer IS-Verbindung zu diesen Systemen kann die Kontexterschließung direkt auf die darin gespeicherten Daten zugreifen. Wenn Sie diese Option verwenden, fahren Sie mit Schritt 8 fort.
7. Wenn Sie Speicher-Bucket als Datenquelle ausgewählt haben:
   1. Wählen Sie im Dropdownmenü Orchestrator-Ordner* den freigegebenen Ordner aus, in dem sich der Speicher-Bucket mit den gewünschten Dokumenten befindet.
   2. Wählen Sie im Dropdownmenü Speicher-Bucket* den Speicher-Bucket aus, in den die gewünschten Dokumente hochgeladen werden.
   3. Wählen Sie im Dropdownmenü Dateityp das Dateiformat aus, das Sie indizieren möchten. Der Standardwert ist Alle.
      Wir empfehlen, Alle auszuwählen, falls Sie mehrere Dateitypen erfassen möchten. Sie können diese Option nicht mehr ändern, sobald der Index erstellt wurde.
   4. Wählen Sie Jetzt synchronisieren aus, um den Index zur Liste Kontexterstellung hinzuzufügen. Der Index wird der Indizesliste hinzugefügt, wobei der ursprüngliche Status Synchronisierung in Bearbeitung anzeigt. Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, werden Sie benachrichtigt und der Status wird aktualisiert. Wählen Sie das Symbol Aktualisieren aus, um die Indextabellen zu aktualisieren und ihren aktuellen Status abzurufen.
      Sie können diese Option auch im Menü rechts neben dem Index auswählen, um sicherzustellen, dass die Daten im Index mit der Datenquelle auf dem neuesten Stand sind. Dadurch wird nur der Index aktualisiert, nicht die Datenquelle.
8. Wenn Sie IS-Verbindung als Datenquelle ausgewählt haben:
   1. Wählen Sie im Dropdownmenü Orchestrator-Ordner* den freigegebenen Ordner aus, in dem sich die gewünschte Verbindung befindet.
   2. Wählen Sie im Dropdownmenü Connector auswählen* den Connector aus, in den die gewünschten Dokumente hochgeladen werden.
   3. Wählen Sie Neue Verbindung hinzufügen aus. Diese Options-ID wird angezeigt, wenn keine Verbindungen des ausgewählten Connectors vorhanden sind.
   4. Wählen Sie im Dropdownmenü Verbindung auswählen die Verbindung aus, in die die gewünschten Dokumente hochgeladen werden.
   5. Wählen Sie Neu hinzufügen aus, um weitere Verbindungen für den ausgewählten Connector hinzuzufügen.
   6. Wählen Sie am Speicherort der Datenquelle den Ordner oder Unterordner aus, in den die gewünschten Dokumente hochgeladen werden.
   7. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche Ordner auswählen.
   8. Wählen Sie im Dropdownmenü Dateityp das Dateiformat aus, das Sie indizieren möchten. Der Standardwert ist Alle.
   9. Wählen Sie Jetzt synchronisieren aus, um den Index zur Liste Kontexterstellung hinzuzufügen. Dadurch wird auch die Liste der Dokumente im externen Repository aktualisiert.

Aktivieren von Kontexterstellungsindizes

So aktivieren Sie einen Index für Autopilot for Everyone:

1. Wählen Sie den Mandanten aus, für den Sie Kontexterstellungsindizes aktivieren möchten. Autopilot for Everyone muss im ausgewählten Mandanten installiert sein.
2. Erweitern Sie den Abschnitt Kontexterstellung .
3. Wählen Sie die Option Index aktivieren aus. Das Panel Index in Autopilot aktivieren wird geöffnet.
4. Wählen Sie im Dropdownmenü Indexname den Index aus, den Sie Autopilot hinzufügen möchten. Die Liste der verfügbaren Indizes im ausgewählten Mandanten wird angezeigt.
5. Geben Sie im Feld Beschreibung für Autopilot™ eine umfassende Beschreibung ein, die Autopilot helfen soll, zu verstehen, wann nach dem ausgewählten Index gesucht werden soll.
   Für einen Indexwert „HR-Dokumente“ könnte die Beschreibung beispielsweise lauten: „HR-Richtliniendokumente zu Zeit/Ausgaben, Väterschaft, PTO und Mitarbeiterhandbuch“. Wird für Fragen zu den HR-Richtlinien des Unternehmens verwendet, um den Mitarbeitern genaue und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen.
6. Wählen Sie Aktivieren aus, um den Index hinzuzufügen. Der Bereich wird geschlossen und Sie kehren zur Kontextgrundlage zurück.

Wichtig:

Änderungen werden automatisch gespeichert.

Bearbeiten von Kontexterstellungsindizes

So bearbeiten Sie einen Index für Autopilot for Everyone:

1. Wählen Sie den Mandanten aus, der den Index enthält, den Sie aktualisieren möchten.
2. Wählen Sie für den gewünschten Index Bearbeiten aus. Der Aktualisierungsindex wird geöffnet.
3. Ändern Sie die gewünschten Eigenschaften nach Bedarf.
4. Wählen Sie Speichern aus, um den Index zu aktualisieren. Der Bereich wird geschlossen und Sie kehren zur Kontextgrundlage zurück.

Wichtig:

Änderungen werden automatisch gespeichert.

Löschen von Kontexterstellungsindizes

So entfernen Sie einen Index aus Autopilot for Everyone:

1. Wählen Sie den Mandanten aus, der den Index enthält, den Sie entfernen möchten.
2. Wählen Sie für den gewünschten Index die Option Löschen aus. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
3. Wählen Sie Löschen aus, um die Aufforderung zu löschen, oder Abbrechen , um die Aktion zu verwerfen.

Wichtig:

Änderungen werden automatisch gespeichert.