Kontexterstellung

Context grounding in Autopilot for everyone allows you to search existing Context grounding indexes to answer user queries.

For example, you want to query the HR documents of your organization, such as time and expense policies, or employee handbooks, using Autopilot. Using Context grounding, an admin would create the index and enable it in Autopilot, which allows Autopilot to search the index to answer HR-related queries.

To use Context grounding, make sure you meet the following criteria:

• Relevante PDF-, CSV-, JSON-, DOCX-, XLSX- und TXT-Dokumente werden in einen gemeinsam verwendeten Orchestrator Speicher-Bucket hochgeladen.
• Der Index wurde bereits aus dem Orchestrator-Speicher-Bucket erstellt.

Managing Context grounding indexes

Index creation is done via the Context grounding tab in Automation Cloud™ > Admin > AI Trust Layer.

Index enablement and management in Autopilot is done via the Context grounding configuration section in Automation Cloud™ > Admin > AI Trust Layer > Autopilot for everyone.

Once the index is created, enable it in Autopilot through the Context grounding, panel.

Managing access for Context grounding indexes

Access to Context grounding indexes is managed at the folder level. Users can access indexes under the following conditions:

• Der Index ist im Ordner vorhanden
• Der Benutzer wird demselben Ordner zugewiesen, in dem sich der Index befindet
• Der Index ist in Autopilot aktiviert

Adding Context grounding indexes

To add a Context grounding index:

1. Switch to the Context grounding tab.
2. Select the tenant where you want to add Context grounding indexes.
3. Wählen Sie die Option Neu hinzufügen aus. Der Bereich Neuen Index hinzufügen wird geöffnet.
4. Schreiben Sie in das Feld Indexname* einen eindeutigen Namen und einen beschreibenden Namen für Ihren Index. Um beispielsweise einen Index für HR-Dokumente zu erstellen, verwendet man „HR“ als Indexnamen.
5. Geben Sie in das Feld Beschreibung eine Beschreibung für Ihren Index ein, z. B. eine kurze Erklärung des Inhalts oder der zu erfassenden und abzufragenden Daten.
6. Wählen Sie für Datenquelle* die Option:
   • Speicher-Bucket – wenn Ihre Dokumente in einem Orchestrator Speicher-Bucket hochgeladen werden. Der Speicher-Bucket muss einem freigegebenen Ordner zugewiesen sein. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
   • IS Connection - if your documents are uploaded in a third-party storage system, namely Sharepoint, Google Drive, or DropBox. By establishing an IS connection to these systems, Context grounding can access data directly stored within them. If you use this option, proceed with step 8.
7. Wenn Sie Speicher-Bucket als Datenquelle ausgewählt haben:
   1. Wählen Sie im Dropdownmenü Orchestrator-Ordner* den freigegebenen Ordner aus, in dem sich der Speicher-Bucket mit den gewünschten Dokumenten befindet.
   2. Wählen Sie im Dropdownmenü Speicher-Bucket* den Speicher-Bucket aus, in den die gewünschten Dokumente hochgeladen werden.
   3. Wählen Sie im Dropdownmenü Dateityp das Dateiformat aus, das Sie indizieren möchten. Der Standardwert ist Alle.
      Wir empfehlen, Alle auszuwählen, falls Sie mehrere Dateitypen erfassen möchten. Sie können diese Option nicht mehr ändern, sobald der Index erstellt wurde.
   4. Select Sync now to add the index to the Context grounding list. The index is added to the indexes list, with the initial status showing Sync in Progress. Once the sync completes, you are notified and the status updates. Select the Refresh icon to refresh the index tables and retrieve their latest status.
      Sie können diese Option auch im Menü rechts neben dem Index auswählen, um sicherzustellen, dass die Daten im Index mit der Datenquelle auf dem neuesten Stand sind. Dadurch wird nur der Index aktualisiert, nicht die Datenquelle.
8. Wenn Sie IS-Verbindung als Datenquelle ausgewählt haben:
   1. Wählen Sie im Dropdownmenü Orchestrator-Ordner* den freigegebenen Ordner aus, in dem sich die gewünschte Verbindung befindet.
   2. Wählen Sie im Dropdownmenü Connector auswählen* den Connector aus, in den die gewünschten Dokumente hochgeladen werden.
   3. Wählen Sie Neue Verbindung hinzufügen aus. Diese Options-ID wird angezeigt, wenn keine Verbindungen des ausgewählten Connectors vorhanden sind.
   4. Wählen Sie im Dropdownmenü Verbindung auswählen die Verbindung aus, in die die gewünschten Dokumente hochgeladen werden.
   5. Wählen Sie Neu hinzufügen aus, um weitere Verbindungen für den ausgewählten Connector hinzuzufügen.
   6. Wählen Sie am Speicherort der Datenquelle den Ordner oder Unterordner aus, in den die gewünschten Dokumente hochgeladen werden.
   7. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche Ordner auswählen.
   8. Wählen Sie im Dropdownmenü Dateityp das Dateiformat aus, das Sie indizieren möchten. Der Standardwert ist Alle.
   9. Select Sync now to add the index to the Context grounding list. This also updates the list of documents in the external repository.

Enabling Context grounding indexes

To enable an index for Autopilot for everyone:

1. Select the tenant for which you want to enable Context grounding indexes. Autopilot for everyone must be installed in the selected tenant.
2. Expand the Context grounding section.
3. Wählen Sie die Option Index aktivieren aus. Das Panel Index in Autopilot aktivieren wird geöffnet.
4. Wählen Sie im Dropdownmenü Indexname den Index aus, den Sie Autopilot hinzufügen möchten. Die Liste der verfügbaren Indizes im ausgewählten Mandanten wird angezeigt.
5. Geben Sie im Feld Beschreibung für Autopilot™ eine umfassende Beschreibung ein, die Autopilot helfen soll, zu verstehen, wann nach dem ausgewählten Index gesucht werden soll.
   Für einen Indexwert „HR-Dokumente“ könnte die Beschreibung beispielsweise lauten: „HR-Richtliniendokumente zu Zeit/Ausgaben, Väterschaft, PTO und Mitarbeiterhandbuch“. Wird für Fragen zu den HR-Richtlinien des Unternehmens verwendet, um den Mitarbeitern genaue und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen.
6. Select Enable to add the index. The panel closes and you are returned to the Context grounding table.

Wichtig:

Änderungen werden automatisch gespeichert.

Editing Context grounding indexes

To edit an index for Autopilot for everyone:

1. Wählen Sie den Mandanten aus, der den Index enthält, den Sie aktualisieren möchten.
2. Wählen Sie für den gewünschten Index Bearbeiten aus. Der Aktualisierungsindex wird geöffnet.
3. Ändern Sie die gewünschten Eigenschaften nach Bedarf.
4. Select Save to update the index. The panel closes and you are returned to the Context grounding table.

Wichtig:

Änderungen werden automatisch gespeichert.

Deleting Context grounding indexes

To remove an index from Autopilot for everyone:

1. Wählen Sie den Mandanten aus, der den Index enthält, den Sie entfernen möchten.
2. Wählen Sie für den gewünschten Index die Option Löschen aus. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
3. Wählen Sie Löschen aus, um die Aufforderung zu löschen, oder Abbrechen , um die Aktion zu verwerfen.

Wichtig:

Änderungen werden automatisch gespeichert.