- 公共部门发行说明
- 入门指南
- 访问和权限
- 通知
- 与 Insights 交互
- Action Center 的集成
- 故障排除
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仪表板
要创建新的仪表板,请执行以下步骤:
- 导航到 Insights 主页。
-
单击页面右上角的“创建新仪表板”按钮。
-
在弹出窗口中,输入仪表板的名称,然后单击“创建”按钮。系统会将您定向到一个空白的仪表板页面,并显示以下消息和按钮:
- 单击“编辑仪表板”,然后选择“添加图块”。现在,您会看到一个窗口,要求您选择“探索”。这意味着您需要指定希望从中获取字段的实体(作业、队列或机器人日志)。如果您拥有 ROI 编辑者权限,您还将看到“流程手动值”探索和“队列手动值”探索。
-
单击与要包含到仪表板的字段对应的探索。例如:“作业”探索下提供“流程名称”,“队列”探索下提供“队列名称”等等。
注意:如果您选择了错误的探索并想要切换到另一个探索,则需要单击“取消”并重新开始。
有关后续操作的详细说明,建议您阅读下面有关创建仪表板的 Looker 指南。
以下页面可帮助您通过 Looker 用户界面创建仪表板:
- 创建用户定义的仪表板:创建仪表板和添加仪表板图块。
- 编辑用户定义的仪表板:编辑仪表板;重新排列图块、调整图块大小、编辑仪表板图块;调整仪表板设置;删除仪表板。
- 添加和编辑用户定义的仪表板筛选器:添加、配置、编辑和删除仪表板筛选器。
- 交叉筛选仪表板:启用筛选器、创建筛选器、共享仪表板、钻取数据以及删除交叉筛选器。
-
在可视化中使用预测:在可视化中创建、显示和监控预测结果。
注意:在深色主题和浅色主题之间进行切换之前,您需要保存对仪表板进行的所有更改。
单击仪表板图块上的“共享/复制”按钮并选择“复制”,即可复制“我的仪表板”中的任何仪表板。
系统将创建选定仪表板的副本,并将其显示在“我的仪表板”部分中。此副本是完全独立的,可以在不影响原始仪表板的情况下进行编辑。
任何用户都可以选择任何仪表板中显示的时区。要更新时区,请转到仪表板的三点菜单,选择“每个图块的时区”,然后选择所需的时区。仪表板默认时区与 Orchestrator 中为相应租户设置的时区相同。可以从下拉菜单中的“查看者时区”选项下查看该查看者时区。
创建的仪表板将默认为该查看者时区,当用户在任何仪表板上单击“从此处探索”时,将保留该时区。在现有仪表板中添加或编辑图块时,图块将默认为 UTC。
创建新图块时,您可以选择“从此处探索”。
单击此按钮即可打开图块创建窗口,其中包含现有数据选择。这使您可以随意尝试对图块进行任何编辑,而不会影响仪表板。
然后,您可以将新图块保存到新的仪表板,或者通过单击探索右上角的齿轮菜单,然后选择“保存到仪表板”,将新图块保存到现有仪表板。在出现的窗口中,选择“组”文件夹可保存到“租户”,而选择“个人”文件夹可保存到“我的仪表板”。
要在仪表板之间切换,您需要返回 Insights 主页,然后选择感兴趣的仪表板。 要在查看仪表板时访问 Insights 主页,您可以单击左侧导航菜单上的“ Insights ” 按钮,也可以选择页面左上方的 UiPath 或 Insights 徽标。 您还可以从窗口右上方的三点操作菜单中选择“仪表板”。
Insights 支持创建预定义筛选器,以及通过与仪表板交互来进行交叉筛选。预定义筛选器是在体验仪表板编辑期间创建的。
要创建预定义筛选器,请执行以下操作:
- 导航到所需的仪表板,然后在编辑模式下将其打开。
-
单击筛选器按钮,然后选择“添加筛选器”选项。
- 搜索要筛选的字段,并将其选定。
- 选取筛选器类型,根据需要提供默认值,然后在“待更新的图块”选项卡下选择应将此筛选器应用于的图块。如果这是仪表板级别筛选器,您很可能需要将该筛选器应用于仪表板上的所有图块。
要对仪表板进行交叉筛选,请确保在编辑仪表板时通过在筛选器菜单中将其切换为“启用”来启用交叉筛选。保存仪表板后,或者要与任何 UiPath 模板进行交互时,请单击微件图块中要用作仪表板筛选依据的项目,选定的条件将显示在仪表板顶部的预定义筛选器右侧。您可以根据需要对任意数量的筛选器重复此操作。要删除交叉筛选器,请使用它旁边的“X”按钮。
- 要编辑预定义筛选器,请在编辑模式下打开仪表板,然后按照上述步骤访问筛选器菜单。完成所需的更改后,请务必保存仪表板。
-
可以通过单击“筛选器”图标来隐藏或显示筛选器。
- 如果要更改预定义筛选器的当前值,请进行所需的更改,然后单击“筛选器”图标左侧的蓝色“更新”按钮,以将最新的选择内容更新到仪表板中。
-
打开筛选器按钮右侧的三点菜单会显示以下选项:
选项
描述
清除缓存并刷新
使用数据库中的最新数据重新加载仪表板。
编辑仪表板
仅在这是您创建的仪表板时可用。
下载
以选择的所选格式下载仪表板(将在下面的“导出仪表板”一节中加以介绍)。
计划传送
立即或按照您设置的计划(在“计划报告”一节中加以介绍)将仪表板副本发送给选定的收件人。
移至回收站
删除仪表板。仅在这是您创建的仪表板时可用
“租户”仪表板可供所有 Insights 用户使用。但是,只有拥有设计者权限的用户才能参与仪表板设计。查看者可以查看共享给租户的所有仪表板,但无法共享其中的任何仪表板。
要与租户共享仪表板,请执行以下步骤:
- 导航到主页上的“我的仪表板”选项卡,然后找到要共享给租户的仪表板图块。单击“复制”图标。
-
在出现的菜单中,单击“与租户共享”。仪表板随即会显示在“租户”选项卡中,并将共享该仪表板的用户指定为所有者。
注意:要将仪表板的本地副本从“租户”复制回“我的仪表板”以进行自定义,设计者用户可以使用“复制到我的仪表板”图标。
有多种方法可下载仪表板,并且有多种文件格式可供选择,具体取决于您的自定义需求。
.pdf
或 .csv
文件。
为此,请执行以下步骤:
- 打开所需的仪表板,单击仪表板右上角的三点菜单,然后选择“下载”。
- 从出现的弹出窗口中,选择所需的格式(
.pdf
或.csv
)和纸张尺寸,并检查符合您需求的样式选项。 - 配置完成后,单击“下载”按钮。
您还可以从单个微件导出数据。
为此,请执行以下步骤:
- 单击任意单个图块旁边的三点菜单,然后选择“下载数据”。系统随即会打开一个新窗口,用于自定义下载。
- 在出现的窗口中,选择所需的文件格式。可用的选项如下:
.txt
(制表符分隔的值)- Excel 电子表格(Excel 2007 或更高版本)
.CSV
.json
.html
- Markdown
.png
(可视化图像)
- 如需更多选项,请单击“高级数据选项”旁边的箭头。
- 在“结果”部分中,选择是否要对下载的数据应用可视化设置。
- 如果选择“应用可视化选项”,则 Insights 会将一些可视化设置应用于下载内容,从而使下载内容看起来像表格图表。“图表”、“系列”和“格式设置”菜单中为可视化配置的以下任何设置都将应用于下载的数据:
- 显示行号
- 隐藏总计
- 隐藏行总计
- 将显示的行数限制为最多显示或隐藏 500 行。
- 显示完整字段名称
- 每列的自定义标签(Looker 在其 JSON 输出中使用字段标签作为其呈现的值)。
- 以 Excel 格式对表格图表可视化的下载内容进行条件格式设置。
重要事项:只有在应用“沿刻度尺”时,条件格式才会显示在具有表格图表可视化的数据下载的 Excel 交付项中。 - 如果选择“与数据表中的显示相同”,则系统不会应用可视化选项,并且下载将在探索的“数据”部分中显示为类似于数据表的形式。
- 如果选择“应用可视化选项”,则 Insights 会将一些可视化设置应用于下载内容,从而使下载内容看起来像表格图表。“图表”、“系列”和“格式设置”菜单中为可视化配置的以下任何设置都将应用于下载的数据:
- 在“值”部分中,选择希望为下载的查询结果应用的外观:
- 如果选择“无格式”,则特殊格式不会应用于查询结果,例如舍入长数字或添加可能已经放置的特殊字符。
- 如果选择“格式化”,则数据看起来更像是 Insights 中的“探索”体验。
- 您可以选择要下载的数据量:
- 当前结果表:由“探索”的行数限制指定的行数。
- 所有结果:查询返回的所有结果。
- 自定义:自定义的行数。
您可以导出仪表板,然后将其导入同一租户、不同的租户甚至另一个云组织。 可以导出以下仪表板:
- 使用基本 Insights 模型的仪表板(产品随附的作业、队列和机器人日志)。
- “ 我的仪表板” 和“ 租户仪表板 ”选项卡中的个人仪表板。
- 使用 ROI、自定义变量和集成数据的仪表板。
不属于上述任何类别的仪表板无法导出。
- 要导出仪表板,您必须具有设计者角色。 有关角色的更多信息,请查看授予权限页面。
- 仅当您使用版本 23.10 或更高版本时,才能从本地部署环境导入包含自定义变量的仪表板。
- 为使导入正常运行,理想情况下,目标环境应具有与源环境相同的变量(名称和类型均相同)。 这意味着最初必须迁移机器人流程自动化 (RPA),并且应至少执行一次,以启用并映射导入流程的自定义变量。
要导入仪表板,请执行以下步骤:
- 导航到 Insights 主页。
- 单击页面右上角的“ 新建仪表板” 按钮,然后从下拉列表中选择“ 导入仪表板 ”。
- 单击 “单击以上传文件 ”以选择要导入的仪表板。
- 为新仪表板插入标题。
- 单击“创建”。
- 可选:将 ROI 和自定义变量映射到目标环境。
如果是自定义变量,则只有与数据类型匹配的目标变量才会显示在下拉列表中。