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Criação de um aplicativo conectado
Para fornecer acesso do Communications Mining à sua instância do Salesforce, um administrador do Salesforce precisará criar um Aplicativo Conectado.
Vale a pena se familiarizar com os conceitos de Aplicativos conectados no link acima, mas para configurar a Integração do Salesforce do Communications Mining, as etapas a seguir devem ser suficientes. Essas etapas devem ser concluídas usando a mesma conta com a qual o Aplicativo Conectado será autenticado.
USUÁRIO DA INETGRAÇÃO
Qualquer usuário do Salesforce com o acesso direito aos dados que você forneceria ao Communications Mining pode ser usado para autenticar a integração. Em geral, é recomendável usar um usuário de integração dedicado para isso, para que a Integração do Salesforce não fique vinculada à conta de uma pessoa específica. Leia mais sobre as recomendações da Salesforce sobre esse assunto aqui.
- Em sua Configuração do Salesforce, em Aplicativos, selecione Gerenciador de Aplicativos e clique em Novo aplicativo conectado.
Crie um novo aplicativo conectado no Salesforce
- Siga as orientações do Salesforce e preencha as informações necessárias, como Nome do aplicativo, Nome da API e Email de contato. Apresentamos a seguir um exemplo:
Exemplo de informações necessárias
- Selecione a caixa de seleção Habilitar configurações do OAuth2; isso abrirá uma nova seção de opções.
- Em URL de retorno de chamada, insira a seguinte linha, substituindo
<mydomain>
pelo domínio do seu tenant:https://<mydomain>.reinfer.io/external/salesforce/oauth2/callback
. - Os escopos a seguir são necessários para que a Integração do Salesforce funcione. Adicione-as aos Escopos OAuth2 selecionados.
Escopos OAUTH2 Gerenciar dados do usuário por meio de APIs (api) Execute solicitações em seu nome a qualquer momento (refresh_token, offline_access) As configurações OAuth2 necessárias para o Aplicativo Conectado - Não é necessário alterar nenhuma das outras configurações. Clique em Salvar na parte inferior da página para criar o aplicativo conectado.
- Anote a Chave do Consumidor e o Segredo do Consumidor do Aplicativo Conectado que você acabou de criar. Você precisará enviá-los para nós para configurarmos a integração.
Chave do Consumidor e Segredo do Consumidor