Actions communes pour les concepteurs

Prérequis

Prérequis pour les concepteurs effectuant des actions dans Insights <2021.10

• Un utilisateur doit cliquer sur le bouton Insights dans le menu de gauche d'Orchestrator pour accéder à Insights.

  
  

  

  
  

Prérequis pour les concepteurs effectuant des actions dans Insights 2021.10

• Saisissez l'URL Insights et connectez-vous.

  
  

  

  
  

Comparaison

Action	Insights < 2021.10	Insights 2021.10
Définir des alertes (Détection d'anomalies)	Cliquez sur le tableau de bord contenant le métrique pour laquelle vous souhaitez définir une alerte. Cliquez sur le bouton Modifier le tableau de bord (Edit Dashboard) sur le tableau de bord pour lancer le portail Insights. Dans le portail Insights, cliquez sur le menu Options associé au widget pour lequel vous souhaitez ajouter une alerte. Puis cliquez sur Ajouter à Pulse (Add to Pulse). Vous pouvez configurer le nom et la condition d'alerte. Cliquez sur Automatique (Automatic) pour ajouter une alerte à l'aide de l'algorithme de détection d'anomalies. Vous pouvez également cliquer sur Avancé (Advanced) et modifier l'une des autres options. Ici, vous pouvez ajouter un filtre au métrique. Cliquez sur l'onglet Personnes (People) et saisissez les noms, adresses e-mail ou groupes pour lesquels vous souhaitez recevoir la notification Pulse. Enfin, cliquez sur le dernier onglet pour ajouter un message à la notification et choisissez comment notifier les utilisateurs.	Détection d'anomalie non disponible.
Définir des alertes (seuil)	Cliquez sur le tableau de bord contenant le métrique pour laquelle vous souhaitez définir une alerte. Cliquez sur le bouton Modifier le tableau de bord (Edit Dashboard) (icône crayon) sur le tableau de bord pour lancer le portail Insights. Dans le portail Insights, cliquez sur le menu Options associé à l'ICP pour lequel vous souhaitez ajouter une alerte. Puis cliquez sur Ajouter à Pulse (Add to Pulse). Vous pouvez configurer le nom et la condition d'alerte. Cliquez sur Seuil (Threshold) pour envoyer une alerte à partir d'un seuil et définir la condition de l'alerte. Vous pouvez également cliquer sur Avancé (Advanced) et modifier l'une des autres options. Ici, vous pouvez ajouter un filtre au métrique. Cliquez sur l'onglet Personnes (People) et saisissez les noms, adresses e-mail ou groupes pour lesquels vous souhaitez recevoir la notification Pulse. Enfin, cliquez sur le symbole Wi-Fi pour ajouter un message à la notification et choisir comment notifier les utilisateurs.	Pour définir une alerte, accédez au tableau de bord pour lequel vous souhaitez la définir. Survolez la vignette pour laquelle vous souhaitez ajouter une alerte. Cliquez sur l'icône en forme de cloche de la vignette pour définir une alerte. Vous pouvez maintenant choisir le seuil et la condition précis pour déclencher l'alerte. Ajoutez ensuite les e-mails auxquels envoyer l'alerte et modifiez la fréquence. La fréquence définit la fréquence à laquelle Insights vérifiera la modification des données (et enverra une notification d'alerte si les conditions d'alerte sont remplies). Cliquez ensuite sur Enregistrer (Save).
Définir des alertes (Toujours alerter)	Cliquez sur le tableau de bord contenant le métrique pour laquelle vous souhaitez définir une alerte. Cliquez sur le bouton Modifier le tableau de bord (Edit Dashboard) (icône crayon) sur le tableau de bord pour lancer le portail Insights. Dans le portail Insights, cliquez sur le menu Options associé à l'ICP pour lequel vous souhaitez ajouter une alerte. Puis cliquez sur Ajouter à Pulse (Add to Pulse). Vous pouvez configurer le nom et la condition d'alerte. Cliquez sur Toujours (Always) pour envoyer une alerte après chaque build, que la valeur ait changé ou non. Vous pouvez également cliquer sur Avancé (Advanced) et modifier l'une des autres options. Ici, vous pouvez ajouter un filtre au métrique. Cliquez sur l'onglet Personnes (People) et saisissez les noms, adresses e-mail ou groupes pour lesquels vous souhaitez recevoir la notification Pulse. Enfin, cliquez sur le symbole Wi-Fi pour ajouter un message à la notification et choisir comment notifier les utilisateurs.	Toujours alerter non disponible.
Créer un tableau de bord	Cliquez sur Créer un tableau de bord (Create dashboard) pour créer un nouveau tableau de bord. Si vous êtes déjà dans le portail Insights, cliquez sur le bouton Options. Enfin, nommez le tableau de bord et cliquez sur Créer (Create).	Cliquez sur Créer un nouveau tableau de bord (Create New Dashboard) pour créer un nouveau tableau de bord. Ensuite, choisissez un nom pour votre tableau de bord et cliquez sur Enregistrer (Save).
Modifier le tableau de bord	*vous pouvez également modifier un tableau de bord en cliquant sur l'icône en forme de crayon sur le tableau de bord lorsqu'il est ouvert dans Orchestrator, ce qui le lancera en mode édition dans le portail Insights. Cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions) sur le tableau de bord que vous souhaitez modifier. Sélectionnez Modifier le tableau de bord (Edit Dashboard), puis modifiez le tableau de bord dans le portail Insights.	Pour modifier un tableau de bord, cliquez d'abord sur le tableau de bord que vous souhaitez modifier. Cliquez sur le menu Actions avec les 3 points du tableau de bord en haut à droite du tableau de bord. Cliquez ensuite sur Modifier le tableau de bord (Edit Dashboard).
Modifier une vignette	Cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions) à côté du tableau de bord que vous souhaitez modifier. Sélectionnez ensuite Modifier le tableau de bord (Edit Dashboard). Ensuite, cliquez sur le bouton Modifier le widget (Edit Widget) (crayon) sur le widget que vous souhaitez modifier. Vous pouvez également modifier un widget en sélectionnant d'abord le tableau de bord, puis en cliquant sur le crayon sur le widget que vous souhaitez modifier. Enfin, si vous êtes dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord qui contient le widget que vous souhaitez modifier. Ensuite, cliquez sur le crayon sur le widget que vous souhaitez modifier.	Pour modifier une vignette, cliquez d'abord sur le tableau de bord que vous souhaitez modifier. Cliquez sur le menu Actions avec les 3 points du tableau de bord en haut à droite du tableau de bord. Cliquez sur Modifier le tableau de bord (Edit Dashboard). Vous pouvez maintenant modifier une vignette. Cliquez sur le menu avec les 3 points sur une vignette spécifique, puis cliquez sur Modifier (Edit). Vous pouvez maintenant modifier la vignette et, enfin, cliquer sur Enregistrer (Save).
Copier des modèles	Cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions) à côté du tableau de bord par défaut que vous souhaitez modifier pour accéder au portail Insights. Ouvrez le dossier qui contient les tableaux de bord par défaut partagés. Cliquez sur le tableau de bord par défaut que vous souhaitez copier.	Pour copier un modèle, accédez à l'onglet Modèles UiPath (UiPath Templates). Cliquez sur le bouton Copier (Copy) pour copier le modèle. Donnez un titre au nouveau tableau de bord et cliquez sur Enregistrer (Save).
Copier le tableau de bord	Cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions) à côté du tableau de bord que vous souhaitez copier. Cliquez ensuite sur Modifier (Edit) pour accéder au portail Insights. Cliquez sur le tableau de bord que vous souhaitez copier. Cliquez sur le menu Options dans le tableau de bord, puis sur Dupliquer (Duplicate). Vous pouvez aussi survoler le tableau de bord que vous souhaitez copier et cliquer sur le bouton Autres actions (More Actions). Sélectionnez Dupliquer (Duplicate) pour créer une copie du tableau de bord.	Pour copier un tableau de bord, accédez à la vignette du tableau de bord souhaitée. Cliquez sur le bouton Partager/Dupliquer (Share/Duplicate). Cliquez sur Dupliquer (Duplicate) pour faire une copie.
Exporter un tableau de bord (sous forme de fichier .dash)	Cliquez sur le bouton Autres options (More Options) à côté du tableau de bord que vous souhaitez exporter. Cliquez ensuite sur Modifier (Edit) pour accéder au portail Insights. Vous pouvez exporter ce tableau de bord en cliquant sur le bouton de menu Options en haut à droite. Cliquez sur Exporter (Export). Vous pouvez également cliquer sur le bouton Autres actions (More Actions) du tableau de bord que vous souhaitez exporter en tant que fichier .dash. Cliquez ensuite sur Exporter (Export).	Impossible d'exporter actuellement un tableau de bord en tant que fichier .dash.
Importer un tableau de bord (sous forme de fichier .dash)	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le bouton Options ( +). Sélectionnez ensuite Importer des tableaux de bord (Import dashboards). Localisez le chemin du fichier où le tableau de bord a été enregistré en tant que fichier .dash puis cliquez sur Ouvrir (Open). Cliquez ensuite sur OK pour importer le tableau de bord.	Impossible d'importer actuellement un tableau de bord en tant que fichier .dash
Prévision	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord qui contient le widget auquel vous souhaitez ajouter des prévisions. Cliquez sur Modifier (Edit) sur le widget auquel vous souhaitez ajouter des prévisions. Pour ajouter des prévisions à la visualisation, dupliquez la valeur que vous souhaitez prévoir. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Autres options (More Options) et sélectionnez Dupliquer (Duplicate). Si une division est définie sur le widget, assurez-vous de la supprimer en cliquant sur le bouton Supprimer (Delete). Cliquez sur le menu Paramètres à côté de la valeur copiée, puis cliquez sur Régression (Regression). Vous pouvez choisir la régression qui correspond au graphique. Cliquez sur Enregistrer (Save) et elle sera appliquée.	Les prévisions ne sont pas disponibles dans cette version, elles le seront dans la version 2022.4
Chemins d'exploration	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter un chemin d'exploration. Cliquez ensuite sur le bouton Options du tableau de bord puis sur Chemins d'exploration (Exploration Paths). Ensuite, les chemins d'exploration seront activés pour tous les utilisateurs de ce tableau de bord, et ce dernier sera actualisé.	Les chemins d'exploration ne sont pas disponibles.
Supprimer le tableau de bord	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord que vous souhaitez supprimer. Cliquez ensuite sur le bouton Options en haut à droite du tableau de bord, puis choisissez Supprimer le tableau de bord (Delete Dashboard). Vous pouvez également survoler le tableau de bord dans le volet de gauche du tableau de bord, puis cliquer sur le bouton Autres actions (More Actions, puis sur Supprimer (Delete).	Localisez le tableau de bord dans l'onglet Mes tableaux de bord (My Dashboards) ou Locataire (Tenant) et cliquez sur le bouton Supprimer (Delete). Vous pouvez également cliquer sur le tableau de bord spécifique que vous souhaitez supprimer. Ensuite, cliquez sur le menu Actions du tableau de bord dans son coin supérieur droit, puis cliquez sur Déplacer vers la corbeille (Move to trash). Enfin, confirmez la suppression en cliquant sur Déplacer vers la corbeille (Move to trash.
Planifications du tableau de bord	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord à planifier pour envoi (non applicable aux tableaux de bord par défaut). Pour planifier un tableau de bord par défaut, commencez par en faire une copie. Cliquez sur le bouton Partager (Share). Saisissez les noms, adresses e-mail ou groupes avec lesquels vous souhaitez partager le rapport. Choisissez si vous souhaitez envoyer le tableau de bord sous forme de rapport par e-mail ou en .pdf joint. Modifiez ensuite le fuseau horaire et la récurrence pour envoyer le tableau de bord. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Autres actions (More Actions) à côté du tableau de bord dans le volet du tableau de bord, puis sur Partager (Share). Saisissez les noms, adresses e-mail ou groupes avec lesquels vous souhaitez partager le rapport. Choisissez si vous souhaitez envoyer le tableau de bord sous forme de rapport par e-mail ou en .pdf joint. Saisissez la fréquence et l'heure auxquelles les rapports par e-mail sont envoyés.	Pour planifier un tableau de bord, ouvrez d'abord le tableau de bord que vous souhaitez planifier. Cliquez sur le menu Actions du tableau de bord dans son coin supérieur droit, puis sélectionnez Planifier l'envoi (Schedule Delivery). Sélectionnez la récurrence, l'heure, les adresses e-mail et le format. Vous pouvez envoyer des rapports à n'importe quelle adresse e-mail, même aux utilisateurs n'ayant pas accès à Insights ou Orchestrator. Vous pouvez également ajouter d'autres filtres. Enfin, vous pouvez ajouter un message personnalisé, modifier le format du papier et le fuseau horaire d'envoi. Cliquez ensuite sur Enregistrer (Save).
Partager un tableau de bord avec un autre utilisateur au sein du produit	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord que vous souhaitez partager. Cliquez sur le bouton Partager (Share) sur le tableau de bord. Saisissez les noms avec lesquels vous souhaitez partager le tableau de bord. Vous pouvez également donner à l'utilisateur le droit de voir, modifier ou être propriétaire du tableau de bord. Cliquez sur Enregistrer (Save) et le tableau de bord sera partagé. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Autres actions (More Actions) à côté du tableau de bord que vous souhaitez partager. Cliquez sur Partager (Share). Saisissez les noms avec lesquels vous souhaitez partager le tableau de bord. Vous pouvez également donner à l'utilisateur le droit de voir, modifier ou être propriétaire du tableau de bord. Cliquez sur Enregistrer (Save) et le tableau de bord sera partagé.	Vous ne pouvez pas partager un tableau de bord avec une seule personne directement au sein du produit. Vous pourrez le faire en planifiant un envoi.
Partager un tableau de bord avec tous ceux qui ont accès à Insights sur le locataire	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord que vous souhaitez partager. Cliquez sur le bouton Partager (Share) sur le tableau de bord. Entrez dans le groupe Tout le monde (Everyone) pour partager le tableau de bord avec tout le monde. Pour partager avec tous les utilisateurs et groupes disposant des autorisations observateur, saisissez [Tenant Name]-Consumer. Pour partager avec tous les utilisateurs et groupes disposant des autorisations concepteur, saisissez [Tenant Name]-Editor. Cliquez sur Enregistrer (Save) et le tableau de bord sera partagé. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Autres actions (More Actions) à côté du tableau de bord que vous souhaitez partager. Cliquez sur Partager (Share). Entrez dans le groupe Tout le monde (Everyone) pour partager le tableau de bord avec tout le monde. Pour partager avec tous les utilisateurs et groupes disposant des autorisations observateur, saisissez [Tenant Name]-Consumer. Pour partager avec tous les utilisateurs et groupes disposant des autorisations concepteur, saisissez [Tenant Name]-Editor. Cliquez sur Enregistrer (Save) et le tableau de bord sera partagé.	Pour partager un tableau de bord avec tous ceux qui ont accès au locataire, localisez d'abord le tableau de bord que vous souhaitez partager dans l'onglet Mes tableaux de bord (My Dashboards) et cliquez sur le bouton Partager/Dupliquer (Share/Duplicate). Cliquez sur Partager avec le locataire (Share with Tenant) pour partager le tableau de bord avec le locataire.
Créer des dossiers pour le tri de tableau de bord	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le bouton Options dans le volet Tableaux de bord (Dashboards). Cliquez sur Nouveau dossier (New Folder). Modifiez le nom du nouveau dossier, puis cliquez sur la coche verte pour enregistrer le dossier. Pour ajouter un tableau de bord au dossier, cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions) à côté du dossier, puis sur Nouveau tableau de bord (New Dashboard).	La création de dossiers pour le tri du tableau de bord n'est pas disponible actuellement.
Ajouter un filtre au tableau de bord personnalisé	Depuis le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter un filtre. Sur le côté droit du tableau de bord, cliquez sur le bouton Options dans le volet des filtres. Ajoutez le filtre souhaité au tableau de bord et cliquez sur OK.	Accédez au tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter un filtre. Modifiez ensuite le tableau de bord. Vous pouvez maintenant ajouter un filtre au tableau de bord. Cliquez sur Filtres (Filters) puis sur Ajouter un filtre (Add Filter). Ajoutez le champ avec lequel vous souhaitez filtrer le tableau de bord. Modifiez le titre du filtre, la façon dont il est présenté et les valeurs. Enfin, choisissez quelles vignettes doivent être filtrées par ce nouveau champ et cliquez sur Ajouter (Add).
Bases de référence du processus/tableau de bord ROI	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le Tableau de bord de ROI métier (Business ROI Dashboard) dans le dossier OOTB. Faites une copie de ceci pour en être propriétaire localement. Faites défiler jusqu'au widget Base de référence du processus et sélectionnez Modifier. Dans le menu Conception, sélectionnez le bouton radio Tabulaire. Saisissez les valeurs Durée manuelle (min) (Manual Time(min)) et Coût horaire (Hourly Cost) correspondantes pour tous les processus. Vous pouvez également ajouter d'autres colonnes personnalisées et enfin cliquer sur Appliquer (Apply) pour confirmer et enregistrer vos modifications.	Pour accéder à tout ce qui concerne le jeu de données ROI, vous aurez également besoin des autorisations ROI Éditeur. Tout d'abord, faites une copie du modèle ROI métier. Modifiez ensuite le tableau de bord. Ajoutez une vignette de visualisation ou ouvrez une vignette existante. Cliquez sur les Valeurs manuelles des processus (Process Manual Values) ou les Valeurs manuelles de la file d’attente (Queue Manual Values) pour explorer.
Champs suggérés lors de la création d'un widget	Une fois dans le portail Insights, modifiez un tableau de bord ou créez un nouveau tableau de bord. Cliquez sur le bouton Ajouter un widget (Add Widget). Ici, vous pouvez voir les champs suggérés lors de la création d'un widget.	Non disponible dans Insights 2021.10.
Création d'un tableau de bord avec des champs personnalisés à partir du Journal des évènements du Robot et des Files d'attente	Une fois dans le portail Insights, créez un nouveau tableau de bord ou modifiez-en un existant. Cliquez sur Sélectionner des données (Select Data) et choisissez la source de données locataire disponible. Les variables personnalisées qui ont été ajoutées via l'activité Ajouter les champs du journal (Add Log Fields) se trouvent dans une nouvelle table créée dans Insights et contenant ces champs personnalisés avec le titre Processus - ton processus nombre . Ces champs personnalisés sont extraits du message brut et ajoutés à la table au format RawMessage_CustomfieldName. Localisez le processus pour voir les variables personnalisées. Si des champs personnalisés sont détectés par Insights dans une file d'attente, une table personnalisée est créée dans le modèle de données appelée Queue-<your queue name>. Les champs seront identifiés via l'entrée dans laquelle ils ont été stockés : Les variables personnalisées qui ont été ajoutées via l'option Ajouter un élément de file d'attente dans la propriété InformationsÉlément (ItemInformation) seront nommées DonnéesParticulières_<yourfieldname>. Les variables personnalisées qui ont été ajoutées via l'activité Définir le statut de la transaction ( Set Transaction Status ) se trouvent dans AnalyticsData_<yourfieldname> si elles étaient stockées sous la propriété analytics, ou Output_<yourfieldname> si elles étaient stockées sous la propriété Output.	Les champs personnalisés de Journaux Robot (Robot Logs) et Files d'attente (Queues) ne sont pas disponibles dans la version 2021.10.0, ils le seront dans la version 2022.4.
Ajouter des libellés de valeur aux visualisations	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord avec les visualisations auxquelles vous souhaitez ajouter des libellés de valeur. Cliquez sur le bouton Modifier (Edit) à côté du widget souhaité. Activez le libellé de valeur pour le widget et cliquez sur Appliquer (Apply). Vous pouvez ajouter des valeurs totales où les valeurs apparaissent en haut de chaque colonne : ou des valeurs relatives où les valeurs sont décomposées :	Accédez au tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter des libellés de valeur à la visualisation. Modifiez le tableau de bord. Modifiez ensuite la vignette à laquelle vous souhaitez ajouter des libellés de valeur. Cliquez sur l'icône Modifier/Engrenage (Edit/Gear) et accédez à l'onglet Valeurs (Values). Activez les libellés de valeur en cliquant sur le texte indiquant Value Labels , puis cliquez sur Enregistrer ( Save).
Ajouter un titre au widget	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord avec le widget auquel vous souhaitez ajouter un titre ou créez un nouveau widget. Pour ajouter un titre à un nouveau widget, créez un nouveau widget, puis ajoutez le titre comme indiqué dans l'image suivante : Pour modifier le titre d'un widget existant, cliquez sur le crayon à côté du widget. Cliquez sur le nom actuel et remplacez-le par le nom souhaité et cliquez sur Appliquer (Apply).	Pour ajouter un titre à une vignette, accédez d'abord à un tableau de bord et modifiez-le. Ajoutez une nouvelle vignette comme visualisation. Choisissez l'exploration que vous souhaitez utiliser pour votre visualisation. Remplacez le mot Untitled par le nouveau titre que vous souhaitez utiliser. Pour remplacer le titre d'une vignette existante, accédez au tableau de bord, modifiez-le et modifiez la vignette. Cliquez sur le titre de la vignette, remplacez le texte et cliquez sur Enregistrer (Save).
Ajouter une description au widget	Une fois dans le portail Insights, cliquez sur le tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter la description d'un widget. Pour modifier la description d'un widget existant, cliquez sur le crayon à côté du widget. Cliquez sur le bouton Information et commencez à saisir une description. Cliquez sur Appliquer (Apply) pour enregistrer les modifications.	Pour ajouter une description à une vignette, accédez d'abord au tableau de bord où se trouve la vignette. Modifiez ensuite le tableau de bord. Cliquez sur le bouton avec les 3 points (bouton Modifier la vignette (Edit Tile)) sur la vignette, puis cliquez sur Ajouter une note (Add Note). Saisissez la description souhaitée dans le champ de texte de la note et configurez son emplacement d'affichage. Cliquez sur Ajouter (Add).