Gestionar plantillas de Task Mining

Introducción

Con la gestión de plantillas puedes cargar plantillas personalizadas para exportar el diagrama de seguimiento en formato de Microsoft Word en todos los proyectos de Task Mining en el tenant actual. La gestión de plantillas te permite personalizar las plantillas para alinearlas con las necesidades de tu negocio, como incorporar el logotipo y la marca de tu empresa.

Nota: Actualmente, solo los proyectos de Task Mining admiten la gestión de plantillas. Otros tipos de proyectos utilizan la plantilla predeterminada de UiPath para exportar un seguimiento.

Importante: Para gestionar las plantillas de Task Mining a nivel de tenant, debes tener el rol de plataforma Tenant Administrator o el rol de nivel de servicio de Administrador en Task Mining

Cargar una plantilla

Importante:

Asegúrate siempre de que la estructura de la plantilla de Word sea correcta y contenga los marcadores de posición recomendados. Consulta la documentación oficial de Microsoft sobre Controles de contenido y Trabajar con controles de contenido para obtener más información sobre la creación de plantillas utilizando controles de contenido.

Consejo: Para crear una nueva plantilla y reutilizar marcadores de posición, puedes descargar la Plantilla predeterminada desde Task Mining. Ábrelo y localiza el marcador de posición que deseas utilizar. Copia todo el control de contenido (no solo el texto que contiene) y pégalo en tu nueva plantilla para garantizar una funcionalidad adecuada.

Para cargar una plantilla personalizada, sigue los siguientes pasos:

1. En Task Mining, ve a Administración y selecciona la pestaña Plantillas de Assisted Task Mining .

2. Selecciona PDD si quieres gestionar plantillas para descargar documentos de descripción de procesos (PDD) o selecciona SOP si quieres gestionar plantillas para procedimientos operativos estándar (SOP).

   Se mostrará la lista de plantillas disponibles.

   Nota: La plantilla básica de UiPath está disponible y es visible de forma predeterminada.
3. Selecciona Cargar plantilla.
4. Selecciona el botón Seleccionar archivo .
5. Navega hasta el archivo .docx que quieres utilizar como plantilla y selecciona Abrir. Una comprobación automática etecta los marcadores de posición disponibles.

6. a. Si la estructura es incorrecta, selecciona Cancelar y añade los marcadores de posición necesarios en el archivo de plantilla.

   b. Si la estructura es correcta, selecciona Continuar.

7. Introduce un nombre descriptivo y, opcionalmente, una breve descripción para indicar un uso específico de la plantilla.
8. Selecciona Finalizar.
9. Para establecer la nueva plantilla como plantilla predeterminada para todo el tenant, selecciona Para todo el tenant en el cuadro de mensaje Establecer como plantillas como predeterminado , o selecciona Cancelar para continuar.

Ya ha cargado y añadido la plantilla a la lista de plantillas.

La siguiente tabla muestra las propiedades de la plantilla:

Propiedad	Descripción
Nombre de la plantilla	El nombre para mostrar de la plantilla.
Visibilidad	El estado de visibilidad de la plantilla. Visible: la plantilla se puede seleccionar al exportar un seguimiento. Oculto: la plantilla no está disponible al exportar un seguimiento. Predeterminado: la plantilla se selecciona de forma predeterminada al exportar un seguimiento. El usuario puede seguir seleccionando otras plantillas visibles al exportar un seguimiento.
Descripción	La descripción para indicar un uso específico de la plantilla.
Fecha añadida	La fecha en la que se cargó la plantilla.
Autor	El nombre del usuario que cargó la plantilla.
Veces utilizada	El número de veces que se utilizó la plantilla para exportar un seguimiento.
Acciones	Opciones que te permiten descargar o eliminar una plantilla.

Marcadores de posición recomendados para plantillas PDD

Te recomendamos que incluyas los siguientes marcadores de posición en la plantilla PDD para asegurarte de que todos los datos que documentaste se muestran correctamente en el archivo de exportación:

• {Title}
• {Description}
• {Author}
• {email}
• {execution_time}
• {total_applications_count}
• {total_window_titles}
• {total_actions_count}
• {total_clicks}
• {total_keys_pressed}
• {total_text_entries}
• {total_hotkeys}
• {processSummary}
• {appsTable}
  • {appName}
• {appStatsTable}
  • {appStatsName}
  • {appClicks}
  • {appTextEntr}
  • {appKeyPress}
  • {appDuration}
• {actionList}
  • {actionListTitle}
  • {action}
    • {actionStepNumber}
    • {actionSubStepNumber}
    • {actionTitle}
    • {actionDescription}
    • {actionImage}
    • {action_execution_time}
    • {action_type}

Nota: {appsTable} y {appStatsTable} deben asignarse a los elementos Tabla, {actionList} debe asignarse a un elemento Lista.

Marcadores de posición recomendados para plantillas SOP

Te recomendamos que incluyas los siguientes marcadores de posición en la plantilla SOP para asegurarte de que todos los datos que documentaste se muestran correctamente en el archivo de exportación:

• {Title}
• {Description}
• {url}
• {Author}
• {dateCreated}
• {total_actions_count}
• {execution_time}
• {total_applications_count}
• {diagrama}
• {actionsTable}
  • {actionStepNumber}
  • {actionSubStepNumber}
  • {actionTitle}
  • {actionDescription}
  • {actionImage}

Nota: {actionsTable} debe asignarse al elemento Tabla.

Solución de problemas

Puede producirse un error al cargar un archivo de plantilla. La siguiente tabla describe los códigos de error comunes:

Código de error	Descripción	Posible solución
TCW0088	El archivo .docx utilizado como plantilla para exportar el seguimiento supera el tamaño de archivo máximo permitido de 5 MB.	Reduce el tamaño del archivo de la plantilla. Por ejemplo: Eliminar contenido o páginas no utilizadas. Comprime o elimina imágenes. Eliminar estilos y controles de contenido ocultos o no utilizados.
TCW0089	El archivo .docx utilizado como plantilla para exportar el seguimiento no tiene un formato de archivo .docx válido debido a daños o a un formato de archivo incorrecto.	Asegúrate de que el archivo es un documento de Word real (por ejemplo, no es un archivo PDF, TXT o ZIP cuyo nombre se ha cambiado a .docx) Asegúrese de que el formato del archivo sea correcto y de que el archivo no se haya dañado durante la carga, la descarga o una edición incorrecta Comprueba que el archivo no es un archivo .docx no estándar creado por herramientas de terceros que no se ajustan completamente a los estándares Office Open XML.
TCW0090	El archivo .docx utilizado como plantilla para exportar el seguimiento tiene una estructura no válida.	Asegúrate de que la estructura de la plantilla de Word sea correcta e incluye los marcadores de posición recomendados para garantizar que todos los datos que documentaste se muestren correctamente en el archivo de exportación.

Cambiar la visibilidad de la plantilla

Nota: No puedes cambiar la visibilidad de la plantilla básica de UiPath y la plantilla seleccionada como plantilla predeterminada.

Sigue los siguientes pasos para cambiar la visibilidad de la plantilla.

1. Localiza la plantilla para la que quieres cambiar la visibilidad.
2. Selecciona la opción adecuada en la columna Visibilidad .

Descargar una plantilla

Puedes descargar una plantilla y utilizarla como base para una nueva plantilla personalizada siguiendo los siguientes pasos.

1. Localiza la plantilla que quieres descargar.
2. Selecciona la opción Descargar en la columna Acciones.

El archivo de plantilla se descarga en tu ordenador.

Eliminar una plantilla

Puedes eliminar una plantilla si ya no quieres usarla siguiendo los siguientes pasos.

1. Localiza la plantilla para la que quieres descargar y selecciona la opción Eliminar en la columna Acciones.
2. Se mostrará un mensaje de confirmación. Selecciona Aceptar para eliminar el archivo de plantilla y eliminarlo de la lista de plantillas.

Cambiar la disponibilidad de las plantillas

Puedes cambiar la disponibilidad de las plantillas para los usuarios Business y los usuarios de Grabación.

Nota: los administradores de tenants, los administradores de Task Mining a nivel de servicio y los administradores de proyectos siempre pueden elegir cualquier plantilla que esté configurada como Visible.

La siguiente tabla describe las posibles opciones para la disponibilidad de plantillas para usuarios Business y usuarios de Grabación:

Opción	Descripción
Usar solo la plantilla predeterminada	Indica que los usuarios empresariales y los usuarios de grabación solo pueden utilizar la plantilla establecida como plantilla predeterminada . La plantilla predeterminada se utiliza automáticamente para la exportación y no hay opción para elegir una plantilla. Nota: Usar solo plantilla predeterminada está seleccionado de forma predeterminada.
Permitir seleccionar cualquiera de las plantillas visibles	Indica que los usuarios empresariales y los usuarios de grabación pueden elegir una plantilla de todas las plantillas que están establecidas en Visible; la plantilla que se establece como plantilla predeterminada ; la plantilla básica de UiPath.

Plantilla PDD predeterminada (localizada)

La siguiente tabla proporciona versiones localizadas de la plantilla PDD predeterminada. Puedes descargar una plantilla en cualquier idioma compatible, personalizarla opcionalmente y utilizarla como plantilla personalizada.

Local	Descargar archivo
en-us	template.es.docx
DE	template.de.docx
es-MX	template.es-mx.docx
es-ES	template.es.docx
FR	template.fr.docx
JA	template.ja.docx
KO	template.ko.docx
pt-BR	template.pt-br.docx
punto	template.pt.docx
TR	template.tr.docx
zh-CN	template.zh-cn.docx
zh-TW	template.zh-tw.docx

Plantilla SOP predeterminada (localizada)

La siguiente tabla proporciona versiones localizadas de la plantilla SOP predeterminada. Puedes descargar una plantilla en cualquier idioma compatible, personalizarla opcionalmente y utilizarla como plantilla personalizada.

Local	Descargar archivo
en-us	template.es.docx
DE	template.de.docx
es-MX	template.es-mx.docx
es-ES	template.es.docx
FR	template.fr.docx
JA	template.ja.docx
KO	template.ko.docx
pt-BR	template.pt-br.docx
punto	template.pt.docx
TR	template.tr.docx
zh-CN	template.zh-cn.docx
zh-TW	template.zh-tw.docx