Paneles

Ver paneles

Para ver un panel en Insights, haz clic en el mosaico correspondiente de la cuadrícula. El panel se abrirá con los filtros preconfigurados, destacados en la sección Filtros (situada encima de los mosaicos del panel).

Nota:

Hay un período de tiempo de espera de cinco minutos para todos los widgets del panel en UiPath Insights. Esto tiene como objetivo mejorar el rendimiento de todos los paneles. Sin embargo, algunos widgets pueden mostrar un mensaje de error de consulta .

Crear nuevos paneles

Para crear un panel nuevo, haz lo siguiente:

1. Accede a la página de inicio de Insights.

2. Haz clic en el botón Crear nuevo panel situado en la esquina superior derecha de la página.

   

3. En la ventana emergente, introduce un nombre para el panel y haz clic en el botón Crear. Se te dirigirá a una página de panel en blanco con el siguiente mensaje y botón:

   

   Nota:

   No puedes crear ni editar un panel si tienes Insights abierto en dos pestañas diferentes del navegador al mismo tiempo.

4. Haz clic en Editar panel y selecciona Añadir mosaico. Ahora verás una ventana en la que se te pide que elijas una Exploración. Esto significa que debes especificar de cuál de las entidades quieres extraer los campos (trabajos, colas o registros de robot). Si tienes permisos de editor ROI, también verás las exploraciones Valores manuales de proceso y cola.

5. Haz clic en la Exploración que se corresponde con los campos que quieres incluir en tu panel. Por ejemplo: Nombre de proceso está disponible en la exploración Trabajos, Nombre de cola en la exploración Colas, etc.

   Nota:

   Si eliges la exploración errónea y quieres cambiar a otro, tienes que hacer clic en Cancelar y empezar de nuevo.

   

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo continuar, recomendamos leer las guías de Looker para crear paneles, que se encuentran a continuación.

Las siguientes páginas te ayudarán a crear paneles a través de la IU de Looker:

• Crear paneles definidos por el usuario: crear paneles y añadir mosaicos de panel.
• Editar paneles definidos por el usuario: editar paneles, reordenar mosaicos, cambiar de tamaño los mosaicos, editar mosaicos de paneles, ajustar la configuración de paneles y eliminar paneles.
• Añadir y editar filtros de paneles definidos por el usuario: añadir, configurar, editar y eliminar filtros de paneles.
• Aplicar filtros cruzados a paneles: habilitar filtros, compartir paneles, analizar los datos y eliminar filtros cruzados.
• Usar la previsión en las visualizaciones: crea, muestra y supervisa los resultados previstos en las visualizaciones.
  Nota:

  Antes de alternar entre el tema oscuro y el tema claro, debes guardar todos los cambios realizados en tu panel.

Duplicar paneles

Puedes duplicar cualquier panel en Mis paneles haciendo clic en el botón Compartir/Duplicar del mosaico del panel y seleccionando Duplicar.

Se crea una copia del panel seleccionado y aparece en la sección Mis paneles. Esta copia está completamente separada y se puede editar sin ningún efecto para el panel original.

Cambiar las zonas horarias del panel

Cualquier usuario puede seleccionar la zona horaria que se muestra en cualquier panel. Para actualizarla, accede al menú de tres puntos del panel, selecciona Zona horaria de cada mosaico y elige la zona horaria deseada. La zona horaria del panel predeterminada es la misma que la establecida para el tenant correspondiente en Orchestrator. Puedes acceder a ella en la opción Zona horaria del espectador en la lista desplegable.

Los paneles creados mostrarán por defecto esta zona horaria del espectador, que se mantendrá cuando un usuario haga clic en Explorar desde aquí en cualquier panel. Al añadir o editar un mosaico en un panel existente, el mosaico mostrará por defecto la zona UTC

Explorar datos

Al crear mosaicos nuevos, tiene la opción de Explorar desde aquí.

Hacer clic en este botón te permite abrir una ventana de creación de mosaicos con la selección de datos existente. Esto te permite experimentar libremente editando mosaicos sin que ello afecte a tu panel.

Seguidamente, puedes guardar tu mosaico nuevo en un panel nuevo o en un panel existente haciendo clic en el menú de engranajes situado en la esquina superior derecha de la exploración y seleccionando Guardar en panel. En la ventana resultante, selecciona la carpeta Grupo para guardar en Tenant, y la carpeta Personal para guardar en Mis paneles.

Navegar entre paneles

To switch between dashboards, you need to go back to the Insights home page, and then select the dashboard you are interested in. To get to the Insights home page when you are viewing a dashboard, you can either click the Insights button on the left navigation menu, or select the UiPath or Insights logo on the top left of the page. You can also select "Dashboards" from the 3-dot action menu on the top right of the window.

Filtrar paneles

Cloud Insights permite crear filtros predefinidos así como aplicar filtros cruzados a través de la interacción con el panel. Los filtros predefinidos se crean durante la experiencia de edición de paneles.

Para crear un filtro predefinido:

1. Accede al panel deseado y ábrelo en modo de edición.

2. Haz clic en el botón Filtro y selecciona la opción Añadir filtro.

   

3. Busca el campo al que quieres añadir el filtro, y selecciónalo.

4. Elige el tipo de filtro, proporciona un valor predeterminado si quieres, y selecciona a qué mosaicos debe aplicarse este filtro en la pestaña Mosaicos a actualizar. Si se trata de un filtro de nivel de panel, es probable que quieras que se aplique a todos los mosaicos del panel.

Para aplicar filtros cruzados a un panel, asegúrate de que los filtros cruzados estén habilitados estableciéndolos en "on" en el menú de filtros al editar un panel. Una vez que hayas guardado el panel o si estás interactuando con cualquiera de las Plantillas de UiPath, haz clic en elementos en los mosaicos de widgets por los que quieres filtrar el panel y los criterios seleccionados aparecerán a la derecha de los filtros predefinidos en la parte superior del panel. Puedes repetir esta operación para tantos filtros como sean necesarios. Para eliminar un filtro cruzado, usa el botón X situado a su lado.

Editar filtros

• Para editar un filtro predefinido, abre el panel en modo de edición y sigue los pasos anteriores para acceder al menú del filtro. Guarda el panel cuando hayas terminado de realizar los cambios deseados.

• Puedes ocultar o mostrar filtros haciendo clic en el icono Filtro.

  

• Si quieres modificar el valor actual en un filtro predefinido, haz los cambios que desees y, seguidamente, haz clic en el botón de actualización azul situado en la parte izquierda del icono Filtro para actualizar el panel con la última selección.

• Al abrir el menú de tres puntos situado a la derecha del botón del filtro se muestran las siguientes opciones:

  Opción	Descripción
  Borrar caché y actualizar	Vuelve a cargar el panel con los datos más recientes de la base de datos.
  Editar Dashboard	Solo está disponible si se trata de un panel que creaste tú.
  Descargar	Descarga el panel en el formato elegido (se explica en la sección Exportar paneles).
  Mover a la papelera	Elimina el panel. Solo está disponible si se trata de un panel que creaste tú

Compartir paneles con Tenant

Los paneles Tenant están disponibles para todos los usuarios de Insights. Sin embargo, solo los usuarios con permisos de Diseñador pueden contribuir a ellos. Los espectadores pueden ver todos los paneles compartidos con Tenant, pero no pueden compartir ninguno allí.

Para compartir un panel en Tenant, haz lo siguiente:

1. Accede a la pestaña Mis paneles en la página de inicio y encuentra el mosaico del panel que quieres compartir con Tenant. Haz clic en el icono Copiar.
2. En el menú resultante, haz clic en Compartir con tenant. El panel aparecerá en la pestaña Tenant con el usuario que lo compartió como propietario.
   Nota:

   Para hacer una copia local de un panel desde Tenant, vuelve a Mis paneles para personalizar; los usuarios con permisos de Diseñador pueden usar el icono Copiar en mis paneles.

Descargar paneles

Hay varias formas para descargar paneles y varios formatos de archivo para elegir, según tus necesidades de personalización.

Descargar de panel estándar

This option allows you to download a dashboard as a .pdf file with standard options. To do that, you need to click the Download or Export icon on any dashboard card and select Download from the drop-down list.

Descarga de panel avanzada

Esta opción te ofrece opciones de configuración adicionales y te permite descargar paneles como archivo .pdf o .csv.

Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:

1. Abre el panel deseado, haz clic en el menú de tres puntos situado en la esquina superior derecha del panel, y selecciona Descargar.

   

2. En la ventana emergente resultante, selecciona el formato formato deseado (.pdf o .csv), el tamaño del papel y comprueba las opciones de diseño que se mejor se adaptan a tus necesidades.

3. Haz clic en el botón Descargar una vez completa la configuración.

   

Descarga de datos

También puedes exportar datos de widgets individuales.

Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:

1. Haz clic en el menú de tres puntos situado junto a cada mosaico individual y selecciona Descargar datos. Se abre una nueva ventana que te permite personalizar tu descarga.

   

2. En la ventana resultante, elige el formato de archivo deseado. Las siguientes opciones están disponibles:

   • .txt (valores separados por tabuladores)
   • Hoja de cálculo de Excel (Excel 2007 o posterior)
   • .csv
   • .json
   • .html
   • Markdown
   • .png (imagen de visualización)

3. Para obtener más opciones, haz clic en la flecha junto a Opciones de datos avanzadas.

4. En la sección Resultados , elige si quieres que se aplique la configuración de visualización a tus datos descargados.

• Si eliges Con opciones de visualización aplicadas, Insights aplica algunos de los ajustes de visualización a tu panel, haciendo que el panel se parezca a tu gráfico de tablas. Los ajustes de los menús Diagrama, Serie y Formato que están configurados para la visualización se aplican a los datos descargados:
  • Mostrar números de fila
  • Ocultar totales
  • Ocultar totales de fila
  • Limitar filas mostradas a un máximo de 500 filas mostradas u ocultas.
  • Mostrar nombre de campo completo
  • Personalizar etiquetas para cada columna (Looker utiliza etiquetas de campo como valor en su salida JSON).
  • Formateo condicional para descargas de visualizaciones de gráficos de tablas en formato Excel.
    Importante:

    El formateo condicional mostrará en Excel entregas de descargas de datos con visualizaciones de gráficos de tablas solo si se aplica la regla A lo largo de una escala.

• Si eliges Como se muestra en la tabla de datos, las opciones de visualización no se aplican y los datos descargados aparecen como la tabla de datos de la sección Datos de la Exploración.

5. En la sección Valores, elige cómo quieres que aparezcan los resultados de consultas descargados:
   • Si eliges Sin formato, no se aplica formateo especial a los resultados de tu consulta, como redondeo de números largos o adición de caracteres especiales que pudieran existir.
   • Si eliges Con formato, los datos se parecen más a los de las Exploraciones de Insights.
6. Puedes elegir cuántos datos quieres descargar:
   • Tabla de resultados actuales: el número de filas especificado por el límite de fila de tu Exploración.
   • Todos los resultados: todos los resultados devueltos por la consulta.
   • Personalizado: un número de filas personalizado.

Exportar e importar paneles

Puedes exportar un panel e importarlo en el mismo tenant, en un tenant diferente. Se pueden exportar los siguientes paneles:

• Paneles que usan el modelo base de Insights (trabajos, colas y registros de robot que se incluyen con el producto).
• Personal dashboards from the My Dashboards and Tenant Dashboards tabs.
• Paneles que utilizan ROI, variables personalizadas y datos de integración.

Los paneles que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente no tienen la opción de exportarse.

Importante:

• Para exportar un panel, debes tener el rol de Diseñador . Para obtener más información sobre los roles, consulta la página Conceder permisos .
• La importación/exportación no es compatible con variables personalizadas o ROI.

Exportar paneles

Para exportar un panel, debes hacer clic en el icono Descargar en cualquier tarjeta del panel y seleccionar Exportar en la lista desplegable.

El archivo exportado se descarga en la ubicación de descarga configurada en su navegador.

Importar paneles

Para importar paneles, siga los pasos que se indican a continuación:

Nota:

Si el panel importado contiene variables personalizadas o ROI, asegúrate de que ningún otro usuario de la organización cambie las variables mientras el proceso de importación está en curso. De lo contrario, se muestra un error si se cambia cualquiera de las variables personalizadas o variables de ROI mientras la interfaz de asignación está abierta.

1. Accede a la página de inicio de Insights.

2. Click the Create New Dashboard button on the top-right corner of the page and select Import Dashboard from the drop-down list.

   

3. Click Click to Upload Your File to select the Dashboard you want to import.

4. Inserta un título para el panel nuevo.

5. Haz clic en Crear.

   

6. Opcional: asigna ROI y variables personalizadas al entorno de destino.

   

Nota:

Si el panel importado contiene ROI o variables personalizadas, los valores se asignan previamente automáticamente a las variables de entorno de destino en función del nombre. Puedes validar esta asignación previa y asignar otras variables si es necesario. Todas las variables deben estar asignadas para que el panel se importe correctamente. En el caso de las variables personalizadas, solo se muestran en la lista desplegable las variables de destino que coinciden con el tipo de datos.

Eliminar paneles

Puedes eliminar paneles de forma individual utilizando el botón Eliminar del mosaico del panel. También puedes abrir un panel concreto, hacer clic en el menú de tres puntos situado en la esquina superior derecha de la ventana del panel y seleccionar Mover a la papelera.

Ten en cuenta que solo los administradores pueden recuperar paneles de la papelera. Si eliminas un panel por accidente, ponte en contacto con el Soporte técnico de UiPath para recuperarlo.