Checkliste für Insights-Konfiguration

Diese Checkliste gilt für Insights, wenn es über die Automation Suite installiert wurde.

Aktivierung und Bereitstellung von Insights

Kann einen Benutzer hinzufügen (der Benutzer muss bereits in der Automation Suite vorhanden sein);
Stellen Sie sicher, dass ein Benutzer nicht allein über Nebenberechtigungen befähigt ist (d. h. nur ROI-Betrachter sein, aber kein Betrachter);
10 Designer im gesamten Unternehmen;
Automation Suite-Administratoren sind standardmäßig Administratoren in anderen Diensten, einschließlich Insights. Das Entfernen von Administratorberechtigungen für Insights ist für diese Standardgruppe von Administratoren nicht möglich.

Stellen Sie sicher, dass bei allen Berechtigungen Folgendes möglich ist:

Den Standarddownload von Vorlagen bzw. Mandantendashboards nutzen (über die Schaltfläche auf der Dashboard-Kachel);
Mit dem erweiterten Dashboard-Download:
- Als PDF/CSV herunterladen
- Papiergröße ändern
Daten von einer Kachel exportieren;
Die Registerkarten für UiPath-Vorlagen und -Mandanten sehen;
Nur über vorgefertigte Filter und Querfilter interagieren (d. h. Vorlagen können nicht direkt geändert werden);
Vorlagen- oder Mandantendashboards für die Auslieferung planen;
Berichte an eine beliebige E-Mail-Adresse senden, auch an Benutzer ohne Zugriff auf Insights oder die Plattform;
Die Zeitzone auswählen, die in einem beliebigen Dashboard angezeigt wird;
Filter ausblenden oder anzeigen;
Kein Zugriff auf Optionen im Administratormenü;
Zugriff verwalten;
ROI-Datasets konfigurieren.

Ein Dashboard aus UiPath-Vorlagen in „Meine Dashboards“ kopieren;
Ein Dashboard von „Mandant“ zu „Meine Dashboards“ kopieren;
Ein Dashboard bearbeiten;
Ein neues Dashboard erstellen;
Ein Dashboard löschen;
Ein Dashboard für einen Mandanten freigeben;
Ein Dashboard duplizieren (auf „Meine Dashboards“);
Daten erkunden (auf einer Kachel „Von hier analysieren“ auswählen);
Die neue Kachel in einem neuen oder in einem vorhandenen Dashboard speichern;
Vordefinierte Filter bearbeiten;
Eine Bedingung für eine Warnung festlegen und eine Warn-E-Mail empfangen, wenn die Bedingung erfüllt ist.

Alle Berechtigungen eines Betrachters;
Zugriff auf das ROI-Dataset;
Werte für das Mandanten-ROI-Dataset eingeben;
Werte bis zu 2 Dezimalstellen eingeben;
„0“ als gültigen Wert eingeben;
Die Standardspalten in an- oder absteigender Reihenfolge sortieren;
Eine benutzerdefinierte Spalte hinzufügen;
Werte auf alle Zeilen anwenden;
Eine benutzerdefinierte Spalte umbenennen;
Eine benutzerdefinierte Spalte löschen;
Auf die Benutzerverwaltung zugreifen;
Ohne Nebenberechtigungen kann der Administrator die Vorlage „Geschäftlicher ROI“ nicht sehen.

Stellen Sie sicher, dass die Berechtigung entweder zu Betrachter- oder Designerberechtigungen hinzugefügt wird;
In Verbindung mit dem Designer kann der Benutzer nur die Vorlage anzeigen, aber nicht kopieren;
Kann mit der Vorlage „Business-ROI“ interagieren;
Kann die Vorlage „Business-ROI“ nicht kopieren.

Kann nur mit Designer-Berechtigungen hinzugefügt werden;
Die Business-ROI-Vorlage in die Registerkarte „Meine Dashboards“ kopieren;
Manuelle Werte verarbeiten und manuelle Werte in die Warteschlange einreihen;
Eine benutzerdefinierte Spalte in einem Dashboard verwenden;
Alle Analysefenster beim Bearbeiten/Erstellen einer Kachel auf einer Kopie des ROI-Dashboards anzeigen;
Prozess- und Warteschlangeninformationen auf einer Kopie des ROI-Dashboards hinzufügen.

Nach einem Dashboard suchen;
Kann keine Vorlagen löschen;
Kann der Registerkarte „Vorlagen“ kein Dashboard hinzufügen;
Kann eine Business-ROI-Vorlage nur mit ROI-Nebenberechtigungen sehen;
Die Vorlage für die Business-ROI ist gesperrt (bevor der Administrator Daten zum ROI-Dataset hinzufügt).

Stellen Sie sicher, dass alle Roboterprotokolle aufgenommen werden, nicht nur die letzten Aufzeichnungen und Fehler;
Zeitlatenz (ca. 30 Minuten);
Daten mit dem Orchestrator abgleichen und sicherstellen, dass nichts fehlt.

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