Salesforce 身份验证

先决条件

要创建连接，您需要以下凭据：

• OAuth 2.0 授权代码：用户名、密码。
• OAuth 2.0 密码：用户名、密码、安全令牌。
• 请自带 OAuth 2.0 应用程序：客户端 ID、客户端密码。
• 个人访问令牌 (PAT)：JWT base64 编码密钥、受众、颁发者、主题。

此外，您可能需要在手机上安装身份验证器应用程序。

可用的身份验证方法之间的区别如下：

• OAuth 2.0 授权代码：由公共 UiPath 应用程序使用。
• “OAuth 2.0 密码” : 涉及私有应用程序。 这是旧版 Salesforce 帐户/应用程序的身份验证方法，默认情况下会阻止新组织使用，如Salesforce 发行说明中所述。 如果要使用此身份验证方法，请按照 Salesforce 文档（适用于特殊场景的 OAuth 2.0 用户名-密码流程）中描述的步骤设置 OAuth 2.0 密码流程。
• 基于 PAT 或 JSON 网页令牌 (JWT) 的身份验证：涉及私有应用程序。 要设置基于 JWT 的身份验证/凭据，请按照“适用于服务器到服务器集成的 OAuth 2.0 JWT 持有者流程”中所述的步骤操作。 有关启用 JWT 令牌的更多详细信息，您还可查看以下帮助页面：启用基于 JSON Web 令牌 (JWT) 的访问令牌和基于 JWT 的访问令牌。
• 自带应用程序 (BYOA) : 涉及私有应用程序。 要设置 OAuth2 应用程序，请按照 Salesforce 文档为 API 集成启用 OAuth 设置或在 Salesforce 中创建适用于 OAuth 的连接应用程序中所述的步骤。 您也可以转到 Salesforce 管理员的帮助中，以帮助创建应用程序。 网页应用程序集成的 OAuth 2.0 网页服务器流程中介绍了 OAuth2 流程的详细信息和令牌生成过程。

要了解有关 Salesforce 可用的不同身份验证类型的更多信息，请参阅 Salesforce 官方文档中的创建连接的应用程序。

备注：

要在 Salesforce 上进行身份验证，您必须拥有 Salesforce Sales Cloud 企业版或具有 API 支持的专业版。

要在 Salesforce Sales Cloud 中设置新应用程序，您必须具有管理员权限。 如果您没有这些权限，请联系系统管理员。

添加 Salesforce 连接

要创建与 Salesforce 实例的连接，您需要执行以下步骤：

1. 从左侧栏中选择“Integration Service”。
2. 从“连接器” 列表中选择“ Salesforce ”。 您也可以使用搜索栏来缩小连接器的范围。
3. 选择“连接到 Salesforce” 。

4. 与 Salesforce 实例建立连接时，首先必须指定环境。 有两个选项可供选择： Production和Sandbox 。 选择您的环境，然后选择“连接” 。 在此示例中，我们选择“生产”环境。

   
   

   

   
   

   注意：要设置 Sandbox 帐户，请按照 Salesforce 官方文档中所述的步骤操作： Sandbox 设置注意事项。

5. 接下来，选择您的首选身份验证方法并输入所需的凭据。

6. 选择“连接”。

7. 如果您的 Salesforce 组织托管在自定义域中，请通过在身份验证屏幕中选择“使用自定义域”来连接您的帐户。 然后，输入您的自定义域、用户名和密码。
   
   

   

   
   

有关 Salesforce 的更多信息，请参阅 Salesforce 文档。

权限

通过公共 UiPath 应用程序创建连接时，UiPath for Salesforce 连接器需要以下权限：

• 访问身份 URL 服务
• 通过 API 管理用户数据
• 通过网页浏览器管理用户数据
• 访问 Connect REST API 资源
• 访问 Visualforce 应用程序
• 访问唯一用户标识符
• 访问自定义权限
• 访问分析 REST API 资源
• 访问分析 REST API 图表地理数据资源
• 管理中心连接
• 管理 Pardot 服务
• 访问 Lightning 应用程序
• 访问内容资源
• 管理 Salesforce CDP 提取 API 数据
• 管理 Salesforce CDP 配置文件数据
• 对 Salesforce CDP 数据执行 ANSI SQL 查询
• 访问聊天机器人服务
• 随时执行请求
• 对 Salesforce CDP 数据执行分段