未来设计和 PDD 生成

Cartographer 中的“未来设计”和“架构”流程阶段，包括自动化模式分配、未来状态流程图以及生成流程设计文档。

“未来设计”会在已确认的 AS-IS 映射的基础上设计流程的未来状态。架构师流程将这两种状态合并到可下载的“流程设计文档 (PDD)”中。

先决条件

您的 AS-IS 流程图已确认并锁定。请参阅“AS-IS 文档”。

启动未来设计

未来设计通常需要大约一小时。您可以随时暂停，并在稍后的会话中继续。首先，请说：“继续设计未来”或“让我们来设计未来状态。”

分配自动化模式

“未来设计”中的第一个任务是为流程中的每个步骤分配自动化模式。Cartographer 向您显示每个步骤，并要求您选择在自动化后如何处理这些步骤。

Mode	它的含义是什么	何时使用
完全自动化	无需人工参与即可运行——基于规则，系统对系统	规则明确，由 API 或 RPA 机器人负责所有事项的步骤
辅助	与人协同运作，由人触发或引导	需要人员实时发起或审核的步骤
代理	AI 驱动——在运行时处理变量或进行判断	包含变量输入、自然语言或动态决策的步骤
人工审核	自动化运行，但包含一个强制性的人工审批步骤	有合规、财务或例外签核要求的步骤
手动	完全由人工处理	物理操作、政策判断，或暂不在范围内的步骤

实验室费用路由流程的分配示例：

• 接收来自 LIS 的订单文件——完全自动化
• 根据付款方规则验证收费代码——智能体
• 路由至计费队列——完全自动化
• 审批超过阈值的异常收费——人工审核
• 核对日终差异——辅助处理

提示：

如果不确定选哪种模式，可以先选择“手动”作为保守的默认选项，并将其标记为“暂定”。您可以在生成 PDD 之前或之后更改任意模式。

回答设计问题

设置交付模型后，Cartographer 会针对您的流程设计提出少量有针对性的问题。这些问题并非固定的核对清单，仅仅是真正需要回答的问题：

• 触发器——流程是按计划启动，还是在某事件发生时启动？
• 人工审核节点——由谁审批异常情况？他们如何接收通知？
• 错误处理——如果系统不可用或数据丢失，会发生什么？

回答您知道的内容即可。如果某些内容尚未决定，请如实说明——它会作为待定项记录在 PDD 中。

转换决策

Cartographer 直接在对话窗格中显示提议的改进和转换列表。仔细考虑每个建议，并仅批准您要包含在“未来设计”中的建议。

每个转换决策都在转换决策表格中跟踪，可以随时在左侧窗格中查看，其中包含：

• 其背后的基本原理和证据
• 提议的变更
• 其审批状态 — 已接受或已拒绝

提示智能体将此表格添加到 PDD 中。

确认未来状态流程图

交付模型设置完成后，Cartographer 会生成一份未来状态流程图，并根据自动化模式采用不同颜色区分：

颜色	Mode
蓝色	完全自动化
蓝绿色	辅助
棕色	代理
深红色	人工审核
绿色	手动

重要提示：

确认未来状态流程图是一个强制性的检查点。在您确认流程图之前，Cartographer 不会起草详细的 TO-BE 步骤文档。在此之后如果需更改流程图的形态，需要重新起草受影响的部分，因此请花些时间确保其正确无误。

反复修改流程图，直到它准确反映您的设计。满意后，请说：“我确认未来状态流程图。”

审阅草拟的未来状态详细信息

流程图确认后，Cartographer 会起草以下内容：

• 未来状态步骤——每个步骤一个条目，包含触发器、输入、输出和分配的模式
• 异常处理——仅在 TO-BE 处理与 AS-IS 不同时进行记录
• 收益——定性描述，涵盖周期时间、Error 减少、释放的产能及可审计性

备注：

收益部分仅描述定性结果。它不包括投资回报率计算、以美元计的成本节省或投资回收期预测。请在下载后手动添加量化的商业论证。

在确认“未来设计”已完成之前，请审核起草的详细信息并请求更正。确认后，请说“未来设计已完成”或“准备生成 PDD”。以转到架构师流程。

生成 PDD

文档元数据

在生成 PDD 之前，Cartographer 会根据已知信息解析四个值：您的流程名称、组织名称、作者和文档版本，而不是提出一组固定的问题：

字段	问题是如何解决的	注意
流程名称	从您记录的流程中	使用文档封面上显示的正式名称
组织名称	从 wiki、对话或源文档	Cartographer 只有在确实无法确定时才会发出询问，例如：“哪个客户或组织应在其封面上显示文档名称？”
作者	来自上下文，或留空	要显示在封面和页眉上的一个或多个名称
文档版本	默认为 1.0，或高于现有草稿	审核期间按 0.x 递增，最终签核时升级为 1.0

提示：

在利益相关者审核期间使用 0.x 版本号。仅当文档已收到最终批准时，才提升为 1.0。您稍后可以在文档面板的“编辑详细信息”中更改任何这些值。

选择文档格式

在架构流程开始时，您可以选择文档格式。如果跳过此步骤，Cartographer将生成标准 PDD。

格式	理想适用于	典型篇幅
PDD	面向开发者、架构师和卓越中心的完整自动化设计文档	30–50 页
标准操作程序 (SOP)	面向运营团队和培训使用的未来状态操作指南	15–25 页
转换简介	从当前状态到未来状态变化的执行摘要	3–5 页

提示：

要使用您自己组织的模板，请以默认格式生成 PDD，然后附加或粘贴目标模板，并询问，“这是一个不同 PDD 格式的模板 — 将 PDD 内容写入此格式，然后提供给我输出。

每份 PDD 包含的内容

“按原样定义”中的 AS-IS（当前流程）内容：

• 当前状态流程概述和描述
• 当前状态流程图——实际嵌入的流程图
• 当前工作流的分步说明
• 当前使用的实体、角色和系统
• 业务规则和决策点
• 痛点和当前状态缺口

“TO-BE (未来设计)”内容，来自“未来设计”：

• 未来状态流程概述
• 根据自动化模式采用不同颜色区分的未来状态流程图
• 未来工作流的分步说明，并标明每个步骤的模式
• 交付模型表格——步骤、当前模式、未来模式
• 异常处理变更
• 定性收益描述

自动生成的辅助部分：

• 来源归因——每个事实的来源
• “按原样定义差距”注册表中的未结差距和延迟项目
• 角色与职责
• 参考文档

审阅和下载

生成 PDD（通常需要两到五分钟）后，PDD 将显示在 Cartographer 文档面板中，并显示：

• 所有部分的实时预览
• 各部分底部的“优化该部分”链接，用于进行针对性更新
• 将显示系统屏幕截图的屏幕截图占位符，由您在“按原样定义”期间附加的任何屏幕录制填充

结果：对内容满意后，选择“下载”，即可保存 .docx 文件。下载的文件始终反映您的最新草稿，包括您在面板中所做的任何优化。

后续步骤

继续阅读“优化 PDD 和质量检查清单”。