优化您的 PDD 和质量检查列表

通过对话更新已生成的 Process Design Document (PDD) 的优化模式，以及移交前需要完成的质量检查清单。

生成 Process Design Document (PDD) 后，请通过对话对其进行优化，而非直接编辑下载的文件，并在移交前确认其已完成。

细化流程说明

1. 以通俗易懂的语言告诉 Cartographer 需要更改哪些内容。
2. 审阅更新后的部分并确认。

结果：Cartographer 会更新底层流程笔记，受影响的 PDD 部分会自动重新生成。

提示：

使用任意部分底部的“优化该部分”链接进行针对性更新。这样更新只限于该部分，比要求整体刷新更快。

优先在文档面板中进行编辑，而非下载的文件 —制图师会随时了解在文档面板中进行的更改。如果您直接在面板中编辑内容，例如，请告诉智能体“我在此位置编辑了 PDD — 更新您的备注”这样源注释保持同步。

不要手动编辑下载的.docx文件，并期望它能够重新同步。直接在 Word 中进行的更改不会反馈到来源注释中。

优化示例

情况	应说明的内容
对于您的目的，制图师定义的任务过于宽泛 — 例如，“批准声明文件”	“展开‘处理’阶段中的‘批准声明文件’任务，以包含至少 4 个但不超过 7 个步骤。”Cartographer 定义子任务。
分配给人员的任务应在人员工作和智能体之间拆分	“在‘解决差异并恢复’任务中，将其从人工任务更改为智能体任务，仅在差异超过总成本的 25% 时才采用人工验证。”

细化工作速查指南

情况	应说明的内容	需要更新的内容
步骤描述有误	“步骤 N——描述应为...”	AS-IS 步骤和 PDD 中的步骤部分
缺少业务规则	“我们遗漏了一条规则：[条件/操作]……”	业务规则登记表和“业务规则”部分
自动化模式错误	“将[步骤]从[模式]更改为[模式]，因为……”	交付模型、TO-BE 步骤和未来状态流程图
缺少异常路径	“有一个我们未捕获的异常：[描述]……”	PDD 中的异常处理（AS-IS 和/或 TO-BE）部分
暂缓处理的缺口现已解决	“我们已找到针对[缺口]的答案：[答案]……”	缺口登记表、受影响的步骤以及“已知缺口”部分
缺少角色或系统	“我们忘了加入[名称]——他们负责[描述]……”	实体文件、受影响的步骤以及“角色”部分
收益需要更多详细信息	“请用这些具体内容扩充收益：[细节]……”	收益说明及 PDD 中的“收益”部分
元数据需要更新	“将[版本/作者/组织名称]更新为[值]……”	文档页眉、页脚和封面

备注：

更正内容会以追加方式计入审核跟踪。更正信息时，原始内容不会被删除——更改会连同原因和日期一起记录下来。这对于合规审查非常有用，因为审核人员希望了解更改了什么及其更改的原因。

移交前的质量检查清单

AS-IS（当前流程）完整性

• 每个步骤都有指定的负责角色或团队。
• 每个步骤均会写明所使用的系统或应用程序，而不只是写“系统”。
• 所有决策点都至少有两条已命名的路径。
• 每条业务规则均包含条件和相应的操作。
• 所有异常路径均已记录并标明了路由目的地。
• 流程图与分步说明一致。
• 所有缺口要么已解决，要么已明确延后处理并指定了负责人。

TO-BE（未来设计）完整性

• 每个步骤均已分配自动化模式。
• 人工审核步骤会指定审批人和通知机制。
• 智能体步骤描述 AI 处理的判断或变化类型。
• 交付模型表格涵盖每个 AS-IS 步骤。
• 已记录 AS-IS 和 TO-BE 流程在异常处理方面的差异。
• 未来状态流程图准确反映交付模型。

文档质量

• 文档版本已设置正确——草稿为 0.x，最终版为 1.0。
• 组织名称正确且全文一致。
• 作者姓名准确无误。
• 没有任何章节包含“TBD”（待定）、“占位符”或“待添加图表”。
• 所有关键事实均已注明来源。

后续步骤

PDD 获得批准后，继续生成 SDD 。