Filtragem de relatórios

Em Relatórios, você pode aplicar filtros para aprimorar os insights de dados.

Observação: este artigo explica os filtros no Communications Mining e como aplicá-los. Para ver como aproveitar os filtros de conversa (um recurso do Autopilot para o Communications Mining) para transformar uma consulta de linguagem natural no conjunto correto de filtros automaticamente, verifique a página Autopilot para Communications Mining - Filtros de conversa (pré-visualização).

Aplicação de filtros em relatórios

Permissões de usuário necessárias: "View Sources" E "View Labels".

Em Relatórios, você pode usar a barra de filtros para manipular os gráficos e atualizar as estatísticas resumidas apresentadas.

A barra de filtro e a adição ou remoção de filtros

A barra de filtro funciona basicamente da mesma maneira que no Explorar. A principal diferença é que, em Relatórios, você pode usar filtros de threads para conjuntos de dados de conversas que contêm threads (incluindo threads de e-mail, chats e transcrições de chamadas). Consulte abaixo mais detalhes sobre filtros de threads.

É importante lembrar que você pode adicionar vários filtros (incluindo vários campos de metadados) em Relatórios (e no Explore), e que todos os filtros determinarão as mensagens no escopo (conforme mostrado pelas estatísticas de resumo na parte superior da página).

Ao selecionar quais rótulos aparecerão nos gráficos específicos de rótulos, use o menu suspenso Rótulos nos gráficos na barra superior na página Tendências ou Segmentos.

FiltroDoRótulo

A barra de filtro de rótulos em Relatórios funciona da mesma maneira que no Explorar. Para obter mais informações e explicações detalhadas sobre os filtros de Previsão avançada, consulte Filtros de previsão avançados.

Observação:

Os filtros de rótulos não determinam quais rótulos são, de fato, plotados no gráfico específico de rótulos. Isso é determinado pelo seletor "Rótulos no gráfico". Consulte abaixo para obter mais detalhes.

Filtro de threads

Na parte superior da barra de filtro, você pode alternar entre Mensagens e Tópicos. Isso permite que você aplique análises ao nível de conversas, em vez de mensagens individuais.

O filtro de threads é aplicável para conversas de formato mais longo, como threads de e-mail, chamadas telefônicas e chats ao vivo. Assim que o filtro Threads for selecionado, uma quarta guia, Relatórios, ficará disponível, contendo gráficos relacionados às propriedades dos threads e volumes de rótulos.

Alternar Message-Threads na barra do filtro

Filtro de anexo

As propriedades baseadas em anexo estão disponíveis para cada mensagem que suporta anexos.

Essas propriedades incluem:

• Tem Anexo (Sim/Não)
• Número de Anexos
• Tamanho do anexo (Mb)
• Tamanho Total do Anexo (Mb)
• Nome do anexo Inclui - Fornece uma capacidade de pesquisa difusa

É possível filtrar e executar análises em mensagens com propriedades de anexo específicas:

Filtragem de séries temporais

Há dois métodos para filtrar as séries temporais em Relatórios: usar o filtro de séries temporais na barra do filtro ou selecionar uma área em um gráfico de séries temporais.

Isso filtrará as mensagens no escopo apenas para o período selecionado, e ajustará os gráficos de séries temporais para o período filtrado.

O uso do filtro de séries temporais na barra do filtro é o mesmo que no Explorar: basta selecionar "De" e/ou "Para" ou escolher um intervalo predefinido personalizado, como "Último 7 dias".

Filtro de série cronológica na barra do filtro

Para selecionar a área em um gráfico de séries temporais:

1. Selecione um gráfico que mostre uma tendência ao longo do tempo
2. Realce um período no gráfico, clicando com o mouse no início do período que você deseja filtrar e arraste-o para o ponto no tempo em que você deseja terminar
3. Isso filtrará o gráfico para o período específico que você selecionou

Exemplo de filtro de período usando o método Highlight

Após a atualização do gráfico, você verá que o período selecionado foi aplicado automaticamente ao carimbo de data/hora na barra do filtro. Você pode ver o período de tempo nas estatísticas resumidas, na parte superior da página.

Sequência de tempo do gráfico

Na guia Tendências, você pode selecionar em qual sequência cronológica deseja que os gráficos de séries temporais sejam exibidos usando o menu suspenso logo abaixo das estatísticas resumidas.

Isso permite plotar os gráficos de séries temporais como:

• Daily
• Semanalmente
• Mensalmente
• Anualmente

Guia Tendências mostrando o menu suspenso de Sequência de tempo

Filtros de previsão avançados

Visão geral

Os filtros de previsão avançados representam um passo significativo na forma como os filtros de rótulo funcionam nas páginas Explorar e Relatórios na plataforma.

Expandimos significativamente a capacidade da plataforma para oferecer suporte a combinações de filtros inteligentes em previsões de rótulos.

Aqui estão algumas das coisas que você pode fazer agora ao filtrar por previsões de rótulo:

• Aplicar vários filtros de rótulos de uma só vez, tanto em Explorar quanto em Relatórios
• Filtra as mensagens que têm um dos rótulos selecionados previstos (ex.: Rótulo X OU Rótulo Y OU ...)
• Filtrar mensagens com vários rótulos diferentes previstos (ou seja, Rótulo X E Rótulo Y E ...)
• Filtrar mensagens que não têm determinado(s) rótulo(s) previsto (s) (ou seja, NOT rótulo Y)
• Pesquise mensagens que contenham termos de pesquisa específicos, enquanto aplica filtros de rótulo

Essencialmente, os novos filtros permitem aplicar qualquer combinação de "AND", "OR" e "NOT" ao aplicar mais de um filtro de rótulo. Esses filtros podem proporcionar uma flexibilidade muito maior ao treinar e interpretar seus dados e podem fornecer insights muito mais profundos sobre o que está acontecendo em seus canais de comunicação.

Impacto no treinamento do modelo e nos gráficos de filtragem

Como resultado dessas alterações, também atualizamos a maneira como você seleciona um rótulo para classificar durante o treinamento no Explorar e como você seleciona rótulos para aparecer nos gráficos em Relatórios.

Quando você filtra para um rótulo agora em Explorar, isso não determina mais o modo de treinamento ou a ordem de classificação do modo de treinamento atual. Em vez disso, isso é determinado por um menu suspenso de taxonomia que aparece quando você seleciona um modo de treinamento específico para um determinado rótulo (por exemplo, “Rótulo de verificação” ou “Rótulo ausente”).

Isso é para permitir que você seja classificado por um determinado rótulo para um modo de treinamento e tenha um filtro de rótulo adicional aplicado.

Como isso funciona na prática será discutido em mais detalhes mais abaixo neste artigo.

Da mesma forma, quando você filtra para rótulos em Relatórios, isso não determina mais quais rótulos aparecem nos gráficos. Em vez disso, isso também funciona exclusivamente como um filtro e o menu suspenso “Rótulos nos gráficos” determina quais rótulos são exibidos nos gráficos. Como isso funciona na prática também será discutido com mais detalhes no final deste artigo.

Aplicando filtros de previsão avançados

Agora, há duas maneiras de aplicar filtros de rótulo, e elas podem ser usadas em combinação entre si para criar o tipo certo de consulta.

Barra de Taxonomia

A taxonomia dos rótulos funciona como uma barra de filtro normal e permite que você selecione vários rótulos de uma só vez com um único clique em cada um.

A seleção de vários rótulos da taxonomia cria uma consulta do tipo "OR".

Se você selecionou Rótulo A, Rótulo B e Rótulo C na taxonomia, isso cria uma consulta "Mostre-me mensagens com previsão de Rótulo A, Rótulo B ou C'.

O exemplo a seguir retornaria mensagens que continham pelo menos um dos três rótulos selecionados:

Filtros de rótulos combinados que retornam mensagens que contêm qualquer um dos três rótulos selecionados

Adicionar filtro do rótulo

A segunda opção de filtro é o botão + Adicionar filtro de rótulo acima da barra de taxonomia.

Isso habilita uma taxonomia suspensa que permite que você selecione filtros mais complexos, incluindo a exclusão de determinados rótulos da consideração.

Menu suspenso '+ Adicionar filtro de rótulo'

Nesse menu suspenso, você pode selecionar vários rótulos que deseja incluir ou excluir, clicando nos botões de mais ou menos.

O resultado seria algo como o exemplo a seguir, que retornaria mensagens que se espera tenham o rótulo “Faturamento/Reembolso”, mas que também não têm o rótulo “Chaser/Urgent” previsto:

Exemplo de combinação de filtros de rótulos

Você pode clicar em + Adicionar filtro de rótulo várias vezes para adicionar camadas adicionais à sua consulta. Dois filtros de rótulos separados criam uma consulta do tipo “AND”, enquanto vários rótulos selecionados no mesmo filtro de rótulo criam uma consulta do tipo “OR”.

No exemplo abaixo, vários filtros de rótulo foram aplicados individualmente. Isso cria um filtro que retornará mensagens com previsão de ter um dos dois rótulos no primeiro filtro, mas que também têm o rótulo “Política” previsto e não têm o rótulo “Aspas” previsto.

Um exemplo de consulta de rótulo complexo que combina filtros de rótulo "OR", "AND" e "NOT"

Uma dica útil é que, ao clicar no sinal '&' em um filtro individual contendo vários rótulos, você pode separá-los automaticamente em filtros individuais. Isso mudaria a consulta de "OR" (ou seja, qualquer um desses rótulos previstos) para 'AND' (ou seja, todos esses rótulos previstos).

Combinação de filtros da barra de taxonomia e filtros de rótulo adicionados

É possível combinar filtros da barra de taxonomia e filtros de rótulos adicionados individualmente. Os filtros aplicados na barra de taxonomia são tratados como uma consulta "AND" com qualquer filtro de rótulo aplicado individualmente.

Filtro de rótulos combinados usando a barra de taxonomia e filtros de rótulos adicionados individualmente

Como combinar filtros de rótulo e classificação por rótulo para treinamento

O que esses novos filtros também significam é que agora você pode aplicar filtros de rótulos e classificar por um rótulo específico para um modo de treinamento.

Página de exploração que mostra o modo "Verificar rótulo" para um rótulo específico, com um filtro adicional de exclusão de rótulo aplicado

Classificação por rótulo para modos de treinamento no Explorar

Para habilitar os filtros de previsão avançados, várias outras atualizações foram feitas para alterar a maneira como você seleciona rótulos para treinar no Explorar. No geral, essas alterações tornam a plataforma mais consistente em toda a plataforma, além de fornecer maiores recursos para executar consultas detalhadas em seus dados.

A barra superior em Explorar agora mostra o modo de treinamento selecionado e a ordem de classificação no canto superior esquerdo, com a barra de pesquisa no canto superior direito (veja abaixo).

É importante que, ao selecionar um rótulo específico para treinar, você não use mais a barra de filtros à esquerda em vez disso. Em vez disso, você seleciona primeiro o modo de treinamento e um menu suspenso de taxonomia solicita que você selecione o rótulo pelo qual deseja classificar.

O seguinte exemplo mostra um usuário selecionando “Verificar Rótulo” e, então, sendo solicitado a selecionar por qual rótulo classificar:

Lista suspensa de rótulos de ordem mostrando contagens fixadas e avisos de rótulos

Você também pode ver que as contagens de rótulos fixados, indicadores de seletor vermelho e quaisquer avisos de desempenho para um rótulo também são exibidos no menu suspenso da taxonomia, fornecendo todas as informações de que você precisa para selecionar o rótulo correto pelo qual classificar.

Após um rótulo ser selecionado, ele será mostrado próximo ao modo de treinamento juntamente com o número de exemplos fixados e quaisquer indicadores de alerta de desempenho .

Agora, se você selecionar um rótulo da barra do filtro de rótulos, a plataforma solicitará que você o selecione no menu suspenso Ordem de classificação, caso você pretenda treinar o rótulo selecionado:

Página de exploração que mostra o aviso para usar o menu de classificação de Rótulo se quiser treinar o rótulo selecionado.

Você pode ver um modo específico em Explorar, “Sentimento”, para classificar apenas por sentimento positivo ou negativo (veja abaixo). Se você deseja classificar por rótulo(s) e sentimento, ainda pode fazer isso usando a ordem de classificação ' Rótulo' e adicionando um filtro de sentimento:

Página de exploração que mostra o modo de classificação "Opinião"

Seleção de rótulos para aparecer em gráficos em Relatórios

Os filtros de rótulos funcionam exclusivamente como filtros para atualizar as mensagens que estão em consideração (como qualquer outro filtro de propriedade do usuário), incluindo ou removendo mensagens que tenham ou não tenham determinados rótulos previstos.

Para selecionar quais rótulos realmente aparecem nos gráficos da página Relatórios, agora existe um menu suspenso “Rótulos nos gráficos” na barra superior.

Basta selecionar qualquer combinação de rótulos que deseja que apareça , e eles serão inseridos nos gráficos que diferenciam os rótulos, como no exemplo abaixo.

Lembre-se, isso não altera as mensagens que estão sendo consideradas pela plataforma, apenas quais rótulos são exibidos nos gráficos específicos de rótulos. Uma maneira fácil de se lembrar disso é observar que o número total de mensagens exibidas na parte superior da página não muda quando você seleciona um rótulo na lista suspensa de “Rótulos no gráfico”.

Página Atualizada de Relatórios com a opção "Rótulos no gráfico" selecionados

Todos os rótulos selecionados aparecerão destacados na parte superior da página como um lembrete visual e podem ser facilmente removidos clicando no ícone “x” ao lado do nome de cada rótulo.

Gráfico de rótulos e valores de propriedades específicos

Permissões de usuário necessárias: "View Sources" E "View Labels".

Gráfico de rótulos específicos

Próximo à parte superior direita da página na página “Resumindo de rótulos”, “Tendências”, “Segmentos”, “Threads” e “Comparação” está a opção suspensa “Rótulos de gráfico”, que você pode usar para selecionar quais rótulos aparecem ou não aparecem nos gráficos da página Relatórios

Basta selecionar a combinação de rótulos que deseja que apareça (o símbolo de mais) e eles serão inseridos nos gráficos que diferenciam os rótulos, como no exemplo abaixo. Como alternativa, você pode selecionar rótulos que não deseja que apareçam usando o botão excluir (o símbolo de menos).

Botão 'Rótulos do gráfico'

Inclusão de rótulos em relatórios

Se você selecionar vários rótulos, eles aparecerão em uma barra na parte superior da página (veja abaixo) como um indicador visual de quais rótulos foram selecionados para aparecer nos gráficos.

Todos os rótulos que você selecionar ou excluir aparecerão destacados na parte superior da página como um lembrete visual e podem ser facilmente removidos clicando no ícone “x” ao lado do nome de cada rótulo.

Página de relatórios mostrando "Rótulos em gráfico" selecionados

Observação:

Essa ação não altera as mensagens que estão em consideração pela plataforma, apenas quais rótulos são exibidos nos gráficos específicos de rótulos.

Uma maneira fácil de se lembrar disso é observar que o número total de mensagens exibidas na parte superior da página não muda quando você seleciona um rótulo na lista suspensa de “Rótulos no gráfico”.

Gráfico valores de propriedades específicos

Em Segmentos, assim como você pode optar por rótulos de gráfico (veja acima), você também pode gráfico valores de propriedade de string específicos.

É possível clicar em vários valores de propriedades que você deseja plotar no gráfico e isso substituirá os valores padrão plotados, que normalmente são os valores de propriedades que possuem os maiores volumes de mensagens correspondentes.

No exemplo abaixo, a propriedade de email de 'Domínio do remetente' é exibida. Usando o menu suspenso na parte superior direita do gráfico, você pode selecionar valores numéricos para plotar em vez dos valores padrão mostrados.

Exemplo de gráfico de propriedades em Segmentos mostrando o menu suspenso de valores nos gráficos

Botões do gráfico

Permissões de usuário necessárias: "View Sources" E "View Labels".

Abaixo de cada gráfico, você verá vários botões ao passar o mouse sobre ele. Esses botões permitem que você altere a exibição do gráfico e são personalizados para cada gráfico.

Os botões disponíveis mudam dependendo do tipo de gráfico exato. Elas refletem a visualização atual exibida no gráfico e, assim, em alguns casos, clicar nelas altera o modo para uma visualização alternativa, e o botão exibido também é atualizado.

Confira a tabela abaixo para ver os botões de manipulação de gráfico.

	Adicionar este gráfico ao painel
	Opção para baixar uma imagem do gráfico, baixar os dados brutos para o gráfico como CSV ou adicionar gráfico ao seu painel
	Mostrar porcentagens
	Mostrar totais
	Exibir como gráfico de colunas/barras
	Exibir como gráfico de linhas
	Exibir como gráfico de dispersão
	Exibir como gráfico de rosca
	Classificar por destaque
	Classificar em ordem alfabética
	Classificar em ordem alfabética inversa
	Veja os rótulos com as maiores alterações na classificação
	Altere o número de rótulos exibidos