Design TO-BE e geração de PDD

Os estágios de processo Design para ser e Arquitetar no Cartographer, cobrindo a atribuição do modo de automação, o mapa de processo do estado futuro e a geração do Documento de design de processo.

Projetar como está projeta o estado futuro do seu processo com base no mapa COMO ESTÁ confirmado. O processo do Arquitete combina ambos os estados em um Documento de Design de Processos (PDD) para download.

Pré-requisitos

Confirmamos e bloqueamos seu mapa de processo AS-IS. Consulte a documentação AS-IS.

Iniciando o design como ser

Design para ser normalmente leva cerca de uma hora. Você pode pausar em qualquer ponto e retomar em uma sessão posterior. Para começar, diga: "Continuar para o design atual" ou " Vamos projetar o estado futuro".

Atribuição de modos de automação

A primeira tarefa no Design como será é atribuir um modo de automação a cada etapa no seu processo. Cartographer mostra cada etapa e solicita que você selecione como isso será tratado após a automação.

Mode	O que isso significa	quando usar
Totalmente automatizado	Executa sem intervenção humana — baseado em regras, de sistema para sistema	Etapas com regras claras em que um bot de API ou RPA lida com tudo
Assistido	É executado ao lado de quem o aciona ou orienta	Etapas em que uma pessoa precisa iniciar ou revisar em tempo real
Agente	Orientado por IA — lida com variação ou julgamento no runtime	Etapas com entradas de variável, linguagem natural ou decisões dinâmicas
Revisão humana	Automatizado com uma etapa de aprovação humana obrigatória	Etapas com requisitos de conformidade, financeiros ou de assinatura de exceção
Manual	Permanece totalmente humano	Ações físicas, julgamento de política ou etapas fora do escopo por enquanto

Exemplos de atribuições para um processo de roteamento de cobrança de laboratório:

• Receber o arquivo de pedido do LIS — Totalmente automatizado
• Validar códigos de cobrança em relação às regras do pagador — agente
• Rotear para a fila de faturamento — Totalmente automatizada
• Aprovar cobranças de exceção sobre o limite — Revisão humana
• Reconciliar discrepâncias de fim de dia — Assistido

Dica:

Se você não tiver certeza de um modo, escolha manual como um padrão conservador e marque-o como provisório. Você pode alterar qualquer modo antes ou após a geração do PDD.

Resposta a perguntas de design

Após definir o modelo de entrega, o Cartographer faz um pequeno número de perguntas direcionadas específicas para o design do seu processo. Essas não constituem uma lista de verificação fixa — apenas perguntas que são realmente necessárias:

• Gatilho — o processo começa com um agendamento ou quando ocorre um evento?
• Pontos de revisão humana — quem aprova exceções e como eles recebem notificações?
• Tratamento de erros — o que acontece se um sistema não estiver disponível ou se houver dados ausentes?

Responda ao que você sabe. Se algo ainda não foi decidido, diga isso — ele é registrado como um item aberto no PDD.

Decisões de transformação

Cartographer apresenta uma lista de melhorias e transformações propostas diretamente no painel de conversa. Considere cada recomendação cuidadosamente e aprove apenas aquelas que você deseja incluir no design futuro.

Cada decisão de transformação é rastreada na tabela de decisões de transformação , revisável a qualquer momento no painel esquerdo, com:

• A justificativa e as evidências por trás disso
• A alteração proposta
• Seu estado de aprovação — aceito ou rejeitado

Solicite o agente para adicionar esta tabela ao PDD.

Confirmação do mapa de processo de estado futuro

Depois de definir o modelo de entrega, o Cartographer gera um mapa de processo de estado futuro, codificado por cores por modo de automação:

Cor	Mode
Azul	Totalmente automatizado
Teal	Assistido
Marrom	Agente
Vermelho escuro	Revisão humana
Verde	Manual

Importante:

A confirmação do mapa de estado futuro é um ponto de verificação obrigatório. O Cartographer não elabora a documentação detalhada de etapas TO-BE até que você confirme o mapa. Uma alteração no formato do mapa após esse ponto requer refazer seções afetadas, portanto, reserve um período para fazê-lo corretamente.

Itere no mapa até que ele reflita com precisão seu design. Quando você estiver satisfeito, diga: "Confirmo o mapa de estado futuro".

Revisão dos detalhes do estado futuro em rascunho

Com o mapa confirmado, o Cartographer escreve:

• Etapas de estado futuro — uma entrada por etapa com gatilho, entradas, saídas e modo atribuído
• Tratamento de exceção — documentado apenas quando seu tratamento TO-BE difere de AS-IS
• Benefícios — uma narrativa qualitativa que abrange período do ciclo, redução de erros, capacidade liberada e auditabilidade

Observação:

A seção de benefícios descreve apenas resultados qualitativos. Ela não inclui cálculos de ROI, economia de custo em dólares ou projeções de período de retorno. Adicione um caso de negócios quantificado manualmente após o download.

Revise os detalhes rascunhos e solicite correções antes de confirmar que o Design futuro está concluído. Após confirmar, diga "O design futuro está concluído" ou "pronto para gerar o PDD" para migrar para o processo do Arquiteto.

Geração do PDD

Metadados do documento

Antes de gerar o PDD, Cartographer resolve quatro valores do que já sabe — nome do seu processo, nome da organização, autor e versão do documento — em vez de fazer um conjunto fixo de perguntas:

Campo	Como foi resolvido	Observações
Nome do processo	Do processo que você documentou	Use o nome oficial conforme ele aparece nas capas dos documentos
Nome da Organização	Do wiki, da conversa ou de seus documentos de origem	O Cartographer pergunta apenas se realmente não pode determinar isso, por exemplo: "Qual cliente ou organização deve ter o nome do documento na cobertura?"
Autor	Do contexto ou deixado em branco	Nome ou nomes para aparecer na capa e no cabeçalho
Versão do Documento	O padrão é 1.0 ou incrementa um rascunho existente	Incremente para 0.x durante ciclos de revisão e promova para 1.0 na aprovação final

Dica:

Use um número de versão 0.x durante a revisão das partes interessadas. Promover para 1.0 apenas quando o documento receber a assinatura final. Você pode alterar qualquer um desses valores posteriormente nos detalhes de Editar do painel do documento.

Escolha de um formato de documento

No início do processo do Arquiteto, você pode escolher um formato de documento. Se você pular essa etapa, o Cartographer gera um PDD padrão.

Format	Melhor para	Tamanho típico
PDD (Process Design Document)	Documentação completa de design de automação para desenvolvedores, arquitetos e Centros de Excelência	30 a 50 páginas
Procedimento Operacional Padrão (SOP)	Guia de instruções de estado futuro para equipes de operações e treinamento	15 a 25 páginas
Resumo da transformação	Resumo executivo da transição do estado atual para o futuro	3 a 5 páginas

Dica:

Para usar o modelo de sua própria organização, gere um PDD no formato padrão, em seguida, anexe ou cole seu modelo de destino e peça, por exemplo, "Aqui está um modelo para um formato PDD diferente — escreva o conteúdo do PDD nesse formato e me forneça a saída.>

O que cada PDD (Process Design Document) contém

Conteúdo COMO ESTÁ (Processo atual), de Definir como está:

• Visão geral e narrativa do processo no estado atual
• Mapa de processo de estado atual — fluxograma real incorporado
• Fluxo de trabalho atual passo a passo
• Entidades, funções e sistemas usados hoje
• Regras de negócios e pontos de decisão
• Pontos problemáticos e lacunas de estado atual

Conteúdo TO-BE (Design futuro), do Design futuro:

• Visão geral do processo de estado futuro
• Mapa de processo de estado futuro, codificado por cores por modo de automação
• Fluxo de trabalho futuro passo a passo com modo por etapa
• Tabela de modelo de entrega — etapa, modo atual, modo futuro
• Alterações no tratamento de exceções
• Narrativa de benefícios qualitativos

Seções de suporte, geradas automaticamente:

• Atribuição de origem — de onde vem cada fato
• Abrir lacunas e itens adiados do registro Definir lacuna como está
• Funções e responsabilidades
• Documentação referenciada

Revisão e download

Após a geração, que normalmente leva de dois a cinco minutos, o PDD aparece no painel de documentos do Cartographer com:

• Uma visualização em tempo real de todas as seções.
• Links "Refinar seção" na parte inferior de cada seção para atualizações direcionadas
• Espaços reservados de captura de tela onde as capturas de tela do sistema apareceriam, preenchidas a partir de todas as gravações de tela que você anexou durante a definição como está

Resultado: quando você estiver satisfeito com o conteúdo, selecione Baixar Para salvar um arquivo .docx. O arquivo baixado sempre reflete seu rascunho mais recente, incluindo quaisquer refinamentos que você fez no painel.

Próximas Etapas

Continue para Refinar seu PDD (Process Design Document) e a lista de verificação de qualidade.