关于

在本节中，我们将开始了解 Salesforce 加载项及其使用方法。

简介

Salesforce 是一种客户关系管理解决方案，可将公司和客户联系到一起。它是一个集成的 CRM 平台，可为您的所有部门（包括市场营销、销售、商务和服务）提供每家客户的单个共享视图。

UiPath 提供了两种集成，即 Salesforce 活动包 和适用于 Salesforce 的 UiPath 加载项，以实现 UiPath 和 Salesforce 之间的双向自动化。

Salesforce 活动包

Salesforce 活动包支持从 UiPath 到 Salesforce 的出站自动化。此出站自动化支持使您能够使用机器人在 Salesforce 平台中自动执行操作。

有关更多信息，请参阅《活动指南》中的关于 Salesforce 活动包。

用于 Salesforce 的 UiPath 加载项

UiPath Salesforce 加载项（“加载项”）是使用 Salesforce 的 Lightning Platform 开发的，可在Salesfore AppExchange上使用，可实现从 Salesforce 到 UiPath 的入站自动化。 此入站自动化支持使您能够通过流构建器或流程构建器从 Salesforce 创建 Orchestrator 作业和/或添加队列项目。

如果您已准备好开始使用该加载项，请参阅“入门”部分。 要了解有关该加载项的更多信息，请继续阅读以查看 工作原理 和 技术要求。

工作方式

要启用从 Salesforce 到 UiPath Orchestrator 的入站自动化，加载项会与一个或多个 Orchestrator 租户建立经过身份验证的连接。

要建立此连接，请在加载项 连接设置中输入 Orchestrator 身份验证详细信息。 提交连接设置时，加载项将验证信息并创建连接。

加载项创建连接后，即可开始构建模板。 模板表示 Salesforce 对象与 Orchestrator流程或队列之间的关联。 通过这种关联，可以在发生 Salesforce 事件（例如，记录更改）时自动创建 Orchestrator作业或添加 Orchestrator队列项目。

完成模板构建后，您可以通过流程构建器或流程构建器将其添加到一个或多个 Salesforce 业务流程中。 调用业务流程时，模板会告知加载项向 Orchestrator API 发送 Orchestrator 通知 ，并添加新的作业和/或队列项目。

架构

下面是一些高级架构图，它们向您展示了加载项在设计时（即创建连接和构建模板）和运行时（即调用模板以创建新的作业或队列项目时）的工作方式。

设计时

在设计时，您需要完成以下步骤：

1. 在 Salesforce 中下载加载项应用程序。
2. 在 Salesforce 和 Orchestrator 租户之间添加连接。

3. 创建作业模板和/或队列模板。

   
   

   

   
   

运行时间

在运行时，您需要完成步骤 1，加载项将简化步骤 2 和 3：

1. 通过流构建器或流程构建器将作业模板和/或队列模板添加到 Salesforce 业务流程中。
2. 发生 Salesforce 事件，并触发业务流程。

3. 新的作业和/或队列项目将通过 Orchestrator 通知发送到 UiPath Orchestrator。

   
   

   

   
   

技术要求

要使用加载项，您必须拥有自己的 UiPath Orchestrator 18.4 或更高版本 实例，或者您必须使用 UiPath Automation Cloud 。

要使用 队列模板，需要 Orchestrator 19.4 或更高版本 。

其他要求：

• Salesforce 策略强制要求的传输层安全性 (TLS) 1.1 或更高版本 。 如果 Orchestrator 上启用了 TLS 1.1 或更低版本，则连接将失败。

开始使用

在开始使用加载项之前，请完成 设置 指南中的步骤。

完成设置步骤后，请参阅 快速入门 指南。 本指南分步指导您添加连接设置和创建示例模板。

要继续了解有关加载项及其不同功能的更多信息，请访问以下页面：

• Connection Settings
• 模板
• Orchestrator Notifications
• 如何设置命名凭据连接