Microsoft Dynamics 365 CRM 身份验证

先决条件

根据您选择的身份验证类型，您可能需要以下凭据之一：

• 您的 Microsoft Dynamics CRM 租户 URL 以及您的 Microsoft 电子邮件和密码（用于 OAuth 2.0 授权代码）
• 客户端 ID 和客户端密码（用于自带 OAuth 2.0 应用程序）

检索您的凭据

要查找您的租户 URL，请联系您的 Microsoft Dynamics 管理员。

如果您有权访问并使用单个全局租户，请按照以下步骤操作：

1. 转到Portal.azure.com 。
2. 选择“Azure Active Directory” 。
3. 转到“ 管理 ”部分下的“ 属性 ”。
4. 您的租户是租户 ID 。 例如： sample083151e4.api.crm10.dynamics.com 。
   注意： 租户 URL 中的任何错误都会阻止您进行身份验证和创建连接。

如果要创建自己的私有 OAuth 2.0 应用程序，请按照 Microsoft Dynamics 365 文档中所述的步骤操作：

• 快速入门：向 Microsoft 身份平台注册应用程序
• 教程：使用 Microsoft Entra ID 注册应用程序

作用域和权限

您可以使用该连接在 UiPath Studio 中启用Microsoft Dynamics 365 CRM 活动，以构建用于管理帐户、潜在客户、商机、事件和其他 CRM 功能的自动化。 以下是可以实现的各种基于权限的用例：

作用域/权限	Use case	活动/事件
user_impersonation (必填)	需要user_impersonation作用域，才能在身份验证流程中发出请求，以使用 Azure 管理 API。 模拟用于代表另一个 Microsoft Dataosmos 用户执行业务逻辑（代码），以使用该模拟用户的适当角色和基于对象的安全性来提供所需的功能或服务。 这是必要操作，因为各种客户端和服务可以代表 Dataosmos 用户调用 Dataosmos Web 服务，例如，在工作流或自定义 ISV 解决方案中。	不适用
offline_access (必填)	在身份验证请求端点中接收刷新令牌需要offline_access 。 在没有offline_access作用域的 OAuth 2.0 授权代码流程中兑换授权代码时，您将不会从/token端点收到刷新令牌。	不适用
User.Read (必填)	允许用户登录到应用程序，并允许应用程序读取已登录用户的个人资料。 它还允许应用程序读取已登录用户的基本公司信息。	不适用

添加 Microsoft Dynamics 365 连接

1. 选择 Automation Cloud 中的 Integration Service。

2. 从“连接器” 列表中，选择“Microsoft Dynamics 365 CRM”。 您也可以使用搜索栏来缩小连接器的范围。

3. 选择“添加连接” 按钮。

4. 现在，系统会将您重定向到连接页面。 您可以选择两种身份验证类型：“OAuth 2.0 授权代码”或“自带 OAuth 2.0 应用程序”。

   
   

   

   
   
5. 输入所需的凭据。

6. 选择“连接”。

7. 已添加您的连接。

有关 Microsoft Dynamics 365 的更多信息，请参阅Microsoft Dynamics 365 文档。