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HubSpot CRM の認証
選択した認証の種類に応じて、次のいずれかの資格情報が必要です。
- OAuth 2.0認証コード:HubSpotアカウントに関連付けられたEメールアドレスとパスワード。
- 独自の OAuth 2.0 アプリ (クライアント ID とクライアント シークレット) を使用する
プライベート OAuth2 アプリを作成するには、Hubspot のドキュメントに記載されている手順に従います。 OAuth を使用する
お使いの Hubspot CRM インスタンスへのコネクションを作成するには、次の手順を実行する必要があります。
- Automation Cloud で [Integration Service] を選択します。
-
[コネクタ] のリストから [HubSpot CRM] を選択します。 検索バーで検索して、表示されるコネクタの数を絞ることもできます。
- [ Connect to HubSpot CRM ] ボタンを選択します。
-
[OAuth 2.0 認可コード] または [独自の OAuth 2.0 アプリ (BYOA) を使用する] の 2 つの認証の種類から選択できます。
-
使用する認証方法に必要な資格情報を入力し、[ 接続] を選択します。
- コネクションが追加されました。
接続時に、「This app hasn't been reviewed or approved by HubSpot」というメッセージが表示されます。 アカウントをアカウントに接続する前に、この開発者を信頼できることを確認してください。
現在、UiPath アプリは HubSpot による承認を得るためのレビューを受けています。アプリはレビュー中ですが、使用できます。承認後、警告メッセージは表示されなくなります。コネクタ側には変更はありません。
コネクションを使用して、UiPath Studio 内で Hubspot CRM アクティビティ を使用して、リスト、連絡先、および会社管理のオートメーションを構築できます。 実現できるさまざまな権限ベースのユース ケースは次のとおりです。
スコープ/権限 | ユースケース | アクティビティ/イベント |
crm.objects.contacts.read | ユーザーとして、CRMの連絡先をHubspotマーケティングに同期し、マーケティングメールへの関与を維持したいと考えています。 |
連絡先を取得 連絡先→すべてのレコードのリストを取得 |
crm.objects.contacts.write |
連絡先を作成 連絡先を更新 Create Association | |
crm.objects.companies.read | ユーザーとして、CRM会社をHubspotマーケティングに同期し、マーケティングメールへの関与を維持したいと考えています。 |
会社を取得 (Get Company) 会社のすべてのレコードのリストを取得→ |
crm.objects.companies.write |
会社を作成 会社を更新 Create Association | |
電子商取引 | 商品情報がないとCRMで見積もりを作成できないため、商品データをCRMにプッシュすることが重要です。 製品データは、ほとんどの場合、ERPからCRMに一方向にプッシュされます。 ユーザーとして、製品の価格と在庫情報も含むHubspotCRMに製品を同期したいと思います。 |
製品の作成 製品の更新 Get Product レコード→行項目の挿入 レコード→明細項目を更新 すべてのレコードのリストを取得 → 製品 すべてのレコード→明細項目のリストを取得 レコード→明細項目を取得 |
files | 受注書やエンゲージメントレポートなど、顧客に関連するファイル/添付ファイルをアップロードします。 |
ファイルをアップロード ファイルを更新 レコード→フォルダーの挿入 すべてのレコード→フォルダーのリストを取得 |
crm.objects.deals.write | CRMとマーケティング間の取引/機会の同期は、ユーザーがそれらの取引の進捗状況を追跡するのに役立ちます |
レコード→取引を挿入 レコード→取引を更新 Create Association |
crm.objects.deals.read |
取引→すべてのレコードのリストを取得 Get Deal | |
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read | 取引/連絡先/会社の単一またはすべてのカスタムプロパティを取得して、同じものに値を追加/更新します |
すべてのレコード→プロパティのリストを取得 レコード → のプロパティを取得 |
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write | 取引/連絡先/会社のカスタムプロパティの作成/更新 |
レコード→のプロパティを挿入 レコード →のプロパティを更新 |
crm.objects.owners.read | 取引/連絡先/会社/チケットに割り当てられているHubSpot所有者の情報を読み取る |
所有者→すべてのレコードのリストを取得 所有者→レコードを取得 |
オートメーション | Hubspot でアクティブな自動化/ワークフローをすべて取得します。 |
ワークフロー→すべてのレコードのリストを取得 レコードを取得 → ワークフロー |
tickets | HubSpotでチケットを取得、作成、または更新する |
すべてのレコード→チケットのリストを取得 レコード→チケットを挿入 レコード→チケットを更新 レコード→チケットを取得 |