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Authentification Salesforce
Pour créer une connexion, vous avez besoin des informations d'identification suivantes :
- OAuth 2.0 Authorization code and OAuth 2.0 Password: username and password
- Bring your own OAuth 2.0 app: Client ID, Client secret
- Personal Access Token (PAT): JWT base64 encoded key, Audience, Issuer, Subject.
Additionally, you may need an authenticator application installed on your mobile phone.
See the differences between available authentication methods:
- OAuth 2.0 Authorization code: used by the public UiPath application.
- OAuth 2.0 Password: involves a private application. This is the authentication method for legacy Salesforce accounts/apps and is blocked by default for new orgs, as explained in the Salesforce release notes. If you want to use this authentication method, set up the OAuth 2.0 password flow by following the steps described in the Salesforce documentation: OAuth 2.0 Username-Password Flow for Special Scenarios.
- PAT or JSON Web Token (JWT) based authentication: involves a private application. To set up JWT-based auth/credentials, follow the steps described in OAuth 2.0 JWT Bearer Flow for Server-to-Server Integration. For more details on enabling JWT Tokens, you can also check out the following help pages: Enable JSON Web Token (JWT)-Based Access Tokens and JWT-Based Access Tokens.
- Bring Your Own App (BYOA): involves a private application. To set up an OAuth2 application, follow the steps described in the Salesforce documentation in Enable OAuth Settings for API Integration or Create a Connected App in Salesforce for OAuth. You can also go to your Salesforce Admin to help create the app. OAuth2 flow details and the process for token generation are described in OAuth 2.0 Web Server Flow for Web App Integration.
To learn more about the different types of authentication available for Salesforce, see the official Salesforce documentation in Create a Connected App.
Pour vous authentifier sur Salesforce, vous devez disposer de l'édition Enterprise ou de l'édition Professional de Salesforce Sales Cloud avec prise en charge de l'API.
Pour configurer une nouvelle application dans Salesforce Sales Cloud, vous devez disposer des privilèges d'administrateur. Contactez votre administrateur système si vous ne disposez pas de ces privilèges.
Pour créer une connexion à votre instance Salesforce, vous devez effectuer les étapes suivantes :
-
Sélectionnez Integration Service dans Automation Cloud.
-
From the Connectors list, select Salesforce. You can also use the search bar to narrow down the connector.
-
Sélectionnez le bouton Ajouter une connexion (Add connection).
-
When establishing the connection to your Salesforce instance, you first have to specify the environment. There are two options to choose from: Production and Sandbox. Choose your environment and select Connect. In this example, we will choose the Production environment.
-
Next, select your preferred authentication method: OAuth 2.0 Authorization code, OAuth 2.0 Password, Bring your own OAuth 2.0 app, or Personal Access Token (PAT).
-
Entrez les identifiants requis.
-
Sélectionnez Se connecter (Connect).
-
Votre connexion a été ajoutée.
Pour plus d'informations sur Salesforce, consultez la documentation de Salesforce.
When creating a connection through the public UiPath application, UiPath for Salesforce connector requires the following permissions:
- Accéder au service d’URL d’identité
- Gérer les données utilisateur via les API
- Gérer les données utilisateur via les navigateurs Web
- Accéder aux ressources de l’API REST Connect
- Accéder aux applications Visualforce
- Accéder aux identificateurs utilisateur uniques
- Accéder aux autorisations personnalisées
- Accéder aux ressources de l’API REST Analytics
- Accéder aux ressources de géodonnées des graphiques de l’API REST Analytics
- Gérer les connexions du hub
- Gérer les services Pardot
- Accéder aux applications Lightning
- Accéder aux ressources de contenu
- Gérer les données de l'API d'ingestion Salesforce CDP
- Gérer les données du profil Salesforce CDP
- Effectuer des requêtes SQL ANSI sur les données Salesforce CDP
- Accéder aux services de chatbot
- Effectuer des requêtes à tout moment
- Effectuer une segmentation sur les données Salesforce CDP