Autenticación de Microsoft Dynamics 365 CRM

Requisitos previos

Dependiendo del tipo de autenticación que selecciones, necesitarás una de las siguientes credenciales:

• su URL de tenant de Microsoft Dynamics CRM y su correo electrónico y contraseña de Microsoft (para el código de autorización OAuth 2.0)
• ID de cliente y Secreto de cliente (para Trae tu propia aplicación OAuth 2.0)

Recuperar sus credenciales

Para encontrar tu URL de tenant, ponte en contacto con tu administrador de Microsoft Dynamics.

En caso de que tengas acceso y utilices un tenant global único, sigue estos pasos:

1. Ve a portal.azure.com.
2. Selecciona Azure Active Directory.
3. Ve a Propiedades en la sección Administrar .
4. Su tenant es el ID de tenant. Por ejemplo: sample083151e4.api.crm10.dynamics.com.
   Nota: cualquier error en la URL del tenant le impide autenticarse y crear una conexión.

Si quieres crear tu propia aplicación OAuth 2.0 privada, sigue los pasos descritos en la documentación de Microsoft Dynamics 365:

• Inicio rápido: registrar una aplicación con la plataforma de identidad de Microsoft
• Tutorial: registrar una aplicación con Microsoft Entra ID

Ámbitos y permisos

Puedes utilizar la conexión para habilitar las actividades de Microsoft Dynamics 365 CRM en UiPath Studio para crear automatizaciones para gestionar cuentas, clientes potenciales, oportunidades, incidentes y otras capacidades de CRM. Los diversos casos de uso basados en permisos que se pueden lograr son los siguientes:

Ámbito/Permiso	Use case	Actividad/Evento
user_impersonation (obligatorio)	El ámbito user_impersonation es necesario para solicitar en tu flujo de autenticación que funcione con la API de administración de Azure. La suplantación se utiliza para ejecutar la lógica empresarial (código) en nombre de otro usuario de Microsoft Dataverse para proporcionar una característica o servicio deseado utilizando el rol adecuado y la seguridad basada en objetos de ese usuario suplantado. Esto es necesario porque los servicios web de Dataverse pueden ser llamados por varios clientes y servicios en nombre de un usuario de Dataverse, por ejemplo, en un flujo de trabajo o en una solución ISV personalizada.	N/D
offline_access (obligatorio)	Se requiere offline_access para recibir el token de actualización en el punto final de la solicitud de autenticación. Cuando canjeas un código de autorización en el flujo de código de autorización OAuth 2.0 sin ámbitooffline_access , no recibirás el token de actualización desde el punto final /token .	N/D
User.Read (obligatorio)	Permite a los usuarios iniciar sesión en la aplicación y permite que la aplicación lea el perfil de los usuarios que han iniciado sesión. También permite que la aplicación lea la información básica de la empresa de los usuarios que han iniciado sesión.	N/D

Agregar la conexión de Microsoft Dynamics 365

1. Seleccione Integration Service desde Automation Cloud.

2. En la lista Conectores , selecciona Microsoft Dynamics 365 CRM. También puedes utilizar la barra de búsqueda para acotar el conector.

3. Selecciona el botón Añadir conexión .

4. Ahora se te redirige a la página de conexión. Puedes elegir entre dos tipos de autenticación: Código de autorización OAuth 2.0 o Trae tu propia aplicación OAuth 2.0.

   
   

   

   
   
5. Introduce las credenciales necesarias.

6. Seleccione Conectar.

7. Se ha agregado su conexión.

Para obtener más información sobre Microsoft Dynamics 365, consulta la documentación de Microsoft Dynamics 365.