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Guía de usuario de Integration Service
Última actualización 25 de mar. de 2024

Autenticación de HubspotMarnding

Requisitos previos

Dependiendo del tipo de autenticación que selecciones, necesitarás una de las siguientes credenciales:

  • OAuth 2.0 Authorization code: the email address and password associated with your HubSpot account.
  • Bring your own OAuth 2.0 app: client ID and client secret.
Para conectarte con HubSpot, debes tener una cuenta de desarrollador.

For creating a private OAuth2 app, follow the steps mentioned in the Hubspot documentation i.e. Working with OAuth.

Agregar la conexión de HubSpot Marketing

Para crear una conexión a tu instancia de HubSpot Marketing, debes realizar los siguientes pasos:

  1. Seleccione Integration Service desde Automation Cloud.
  2. From the Connectors list, select HubSpot Marketing. You can also use the search bar to narrow down the connector.

  3. Select the Connect to HubSpot Marketing button.
  4. You can choose between two authentication types: OAuth 2.0 Authorization code or Bring your own OAuth 2.0 app.

  5. Enter the required credentials for your preferred authentication method and select Connect.

  6. Se ha agregado su conexión.
Nota:

El siguiente mensaje se muestra en el momento de la conexión: Esta aplicación no ha sido revisada ni aprobada por HubSpot. Asegúrese de confiar en este desarrollador antes de conectarlo a su cuenta.

Actualmente, HubSpot está revisando la aplicación UiPath para su aprobación. Mientras la aplicación esté en revisión, estará lista para usarse. Después de la aprobación, ya no se mostrará el mensaje de advertencia, sin cambios en el conector.

Ámbitos y permisos

Puedes utilizar la conexión para habilitar las actividades de HubspotMarketing en UiPath Studio para crear automatizaciones para la gestión de listas, contactos y empresas. Los diversos casos de uso basados en permisos que se pueden lograr son los siguientes:

Ámbito/PermisoCaso de usoActividad/Evento
crm.objects.contacts.readComo usuario, quiero sincronizar mis contactos de CRM con Hubspot Marketing y mantenerlos comprometidos con los correos electrónicos de marketing.

Obtener contacto

Enumerar todos los registros → Contactos

Enumerar todos los registros → Asociaciones de contacto

crm.objects.contacts.write

Crear contacto

Actualizar contacto

crm.objects.companies.readComo usuario, quiero sincronizar mis empresas de CRM con Hubspot Marketing y mantenerlas comprometidas con los correos electrónicos de marketing.

Obtener empresa

Enumerar todos los registros → Empresas

Enumerar todos los registros → Asociaciones de empresas

crm.objects.companies.write

Crear empresa

Actualizar empresa

crm.lists.readComo usuario, quiero asignar mis contactos a alguna lista de contactos en Hubspot Marketing. He etiquetado/agrupado mis contactos de CRM en función de su compra anterior y para mis próximas campañas de marketing necesitaría sincronizarlos con alguna lista de contactos.

Obtener lista

Enumerar todos los registros → Listas

crm.lists.write

Crear lista

Actualizar lista

Añadir contacto a la lista

.csvCargar archivos/archivos adjuntos relacionados con el cliente, como una orden de venta o un informe de compromiso, etc.

Cargar archivo

Actualizar archivo

Insertar registro → Carpetas

Enumerar todos los registros → Carpetas

crm.objects.deals.writeLa sincronización de tratos/oportunidades entre CRM y marketing ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento del progreso de esos tratos

Insertar registro → Tratos

Actualizar registro → Ofertas

crm.objects.deals.read

Enumerar todos los registros → Acuerdos

Enumerar todos los registros → Asociaciones de tratos

crm.schemas.contacts.read

crm.schemas.companies.read

crm.schemas.deals.read

Recuperar una o todas las propiedades personalizadas del trato/contacto/empresa para añadir/actualizar el valor al mismo

Enumerar todos los registros → Propiedades

Obtener registro → Propiedades

crm.schemas.deals.write

crm.schemas.contacts.write

crm.schemas.companies.write

Crear/actualizar propiedades personalizadas de trato/contacto/empresa

Insertar registro → Propiedades

Actualizar registro → Propiedades

AutomatizaciónRecuperar todas las automatizaciones/flujos de trabajo activos en Hubspot

Enumerar todos los registros → Flujos de trabajo

Obtener registro → Flujos de trabajo

FormulariosRecuperar, crear o actualizar formularios en Hubspot

Enumerar todos los registros → Formularios

Insertar registro → Formularios

Actualizar registro → Formularios

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