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Autenticación de HubspotMarnding
Dependiendo del tipo de autenticación que selecciones, necesitarás una de las siguientes credenciales:
- OAuth 2.0 Authorization code: the email address and password associated with your HubSpot account.
- Bring your own OAuth 2.0 app: client ID and client secret.
For creating a private OAuth2 app, follow the steps mentioned in the Hubspot documentation i.e. Working with OAuth.
Para crear una conexión a tu instancia de HubSpot Marketing, debes realizar los siguientes pasos:
- Seleccione Integration Service desde Automation Cloud.
-
From the Connectors list, select HubSpot Marketing. You can also use the search bar to narrow down the connector.
- Select the Connect to HubSpot Marketing button.
-
You can choose between two authentication types: OAuth 2.0 Authorization code or Bring your own OAuth 2.0 app.
-
Enter the required credentials for your preferred authentication method and select Connect.
- Se ha agregado su conexión.
El siguiente mensaje se muestra en el momento de la conexión: Esta aplicación no ha sido revisada ni aprobada por HubSpot. Asegúrese de confiar en este desarrollador antes de conectarlo a su cuenta.
Actualmente, HubSpot está revisando la aplicación UiPath para su aprobación. Mientras la aplicación esté en revisión, estará lista para usarse. Después de la aprobación, ya no se mostrará el mensaje de advertencia, sin cambios en el conector.
Puedes utilizar la conexión para habilitar las actividades de HubspotMarketing en UiPath Studio para crear automatizaciones para la gestión de listas, contactos y empresas. Los diversos casos de uso basados en permisos que se pueden lograr son los siguientes:
Ámbito/Permiso | Caso de uso | Actividad/Evento |
crm.objects.contacts.read | Como usuario, quiero sincronizar mis contactos de CRM con Hubspot Marketing y mantenerlos comprometidos con los correos electrónicos de marketing. |
Obtener contacto Enumerar todos los registros → Contactos Enumerar todos los registros → Asociaciones de contacto |
crm.objects.contacts.write |
Crear contacto Actualizar contacto | |
crm.objects.companies.read | Como usuario, quiero sincronizar mis empresas de CRM con Hubspot Marketing y mantenerlas comprometidas con los correos electrónicos de marketing. |
Obtener empresa Enumerar todos los registros → Empresas Enumerar todos los registros → Asociaciones de empresas |
crm.objects.companies.write |
Crear empresa Actualizar empresa | |
crm.lists.read | Como usuario, quiero asignar mis contactos a alguna lista de contactos en Hubspot Marketing. He etiquetado/agrupado mis contactos de CRM en función de su compra anterior y para mis próximas campañas de marketing necesitaría sincronizarlos con alguna lista de contactos. |
Obtener lista Enumerar todos los registros → Listas |
crm.lists.write |
Crear lista Actualizar lista Añadir contacto a la lista | |
.csv | Cargar archivos/archivos adjuntos relacionados con el cliente, como una orden de venta o un informe de compromiso, etc. |
Cargar archivo Actualizar archivo Insertar registro → Carpetas Enumerar todos los registros → Carpetas |
crm.objects.deals.write | La sincronización de tratos/oportunidades entre CRM y marketing ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento del progreso de esos tratos |
Insertar registro → Tratos Actualizar registro → Ofertas |
crm.objects.deals.read |
Enumerar todos los registros → Acuerdos Enumerar todos los registros → Asociaciones de tratos | |
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read | Recuperar una o todas las propiedades personalizadas del trato/contacto/empresa para añadir/actualizar el valor al mismo |
Enumerar todos los registros → Propiedades Obtener registro → Propiedades |
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write | Crear/actualizar propiedades personalizadas de trato/contacto/empresa |
Insertar registro → Propiedades Actualizar registro → Propiedades |
Automatización | Recuperar todas las automatizaciones/flujos de trabajo activos en Hubspot |
Enumerar todos los registros → Flujos de trabajo Obtener registro → Flujos de trabajo |
Formularios | Recuperar, crear o actualizar formularios en Hubspot |
Enumerar todos los registros → Formularios Insertar registro → Formularios Actualizar registro → Formularios |