Autenticación de DocuSign

Dependiendo del tipo de autenticación que selecciones, necesitarás una de las siguientes credenciales:

• OAuth 2.0 Authorization code: Account ID, the email and password associated with your DocuSign account.
• Bring your own OAuth 2.0 app: Client ID, Client secret, Account ID.

To learn how to create your own OAuth 2.0 application, see the DocuSign documentation.

Nota:

Solo se pueden usar las cuentas de producción de DocuSign para iniciar sesión con el conector de DocuSign. No se pueden utilizar cuentas de demostración o de desarrollador de DocuSign.

Recuperar sus credenciales

Al establecer una conexión mediante el conector de DocuSign, primero puede introducir un ID de cuenta. Este paso es opcional y puede hacer clic en Conectar para pasar al siguiente paso.

Nota:

If the Account ID field is left empty, the default Account ID associated with the authenticated user’s DocuSign account automatically used for all the DocuSign activities. On the top-right hand corner of your DocuSign application’s home page, click on the user icon and you can view the default account number (not to be mistaken for Account ID) and default account name.

Para encontrar su ID de cuenta de DocuSign predeterminada:

1. Inicie sesión en su cuenta de DocuSign.

2. Haga clic en la pestaña Configuración en la parte superior de la pantalla.

3. En el panel izquierdo, en Integraciones, haga clic en Aplicaciones y claves.

4. El ID de cuenta de API que se muestra aquí es su ID de cuenta predeterminado.

Add the DocuSign connection

To create a connection to your DocuSign instance, you need to perform the following steps:

1. Seleccione Integration Service desde Automation Cloud.

2. From the Connectors list, select DocuSign. You can also use the search bar to narrow down the connector.

3. Select the Connect to DocuSign button.

4. You can choose between two authentication types: OAuth 2.0 Authorization code or Bring your own OAuth 2.0 app.

5. Enter the required credentials for your preferred authentication method and select Connect.

6. Se ha agregado su conexión.

Permisos

Los permisos predeterminados habilitados en la cuenta de DocuSign con la que te conectas también se utilizan en el conector. Visite el Centro de soporte de DocuSign para conocer los permisos disponibles o póngase en contacto con su administrador.