HubspotMarketing-Authentifizierung

Voraussetzungen

Je nach ausgewähltem Authentifizierungstyp benötigen Sie eine der folgenden Anmeldeinformationen:

OAuth 2.0 Authorization code: the email address and password associated with your HubSpot account.
Bring your own OAuth 2.0 app: client ID and client secret.

Um eine Verbindung mit HubSpot herzustellen, benötigen Sie ein Entwicklerkonto.

For creating a private OAuth2 app, follow the steps mentioned in the Hubspot documentation i.e. Working with OAuth.

Fügen Sie die HubSpot Marketing-Verbindung hinzu

Um eine Verbindung mit Ihrer HubSpot Marketing-Instanz herzustellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Wählen Sie Integration Service from Automation Cloud aus.
From the Connectors list, select HubSpot Marketing. You can also use the search bar to narrow down the connector.
Select the Connect to HubSpot Marketing button.
You can choose between two authentication types: OAuth 2.0 Authorization code or Bring your own OAuth 2.0 app.
Enter the required credentials for your preferred authentication method and select Connect.
Ihre Verbindung wurde hinzugefügt.

Hinweis:

Beim Herstellen der Verbindung wird die folgende Meldung angezeigt: Diese App wurde von HubSpot nicht überprüft oder genehmigt. Stellen Sie sicher, dass Sie diesem Entwickler vertrauen, bevor Sie ihn mit Ihrem Konto verbinden.

Die UiPath-App wird derzeit von HubSpot zur Genehmigung überprüft. Während die App überprüft wird, kann sie verwendet werden. Nach der Genehmigung wird die Warnmeldung nicht mehr angezeigt, ohne dass Änderungen auf der Connector-Seite vorgenommen wurden.

Scopes und Berechtigungen

Sie können die Verbindung verwenden, um die HubspotMarketing-Aktivitäten in UiPath Studio zu aktivieren und Automatisierungen für die Listen-, Kontakt- und Unternehmensverwaltung zu erstellen. Die verschiedenen berechtigungsbasierten Anwendungsfälle, die erreicht werden können, sind:

Scope/Berechtigung	Anwendungsfall	Aktivität/Ereignis
crm.objects.contacts.read	Als Benutzer möchte ich meine CRM-Kontakte mit HubSpot Marketing synchronisieren und sie mit Marketing-E-Mails halten.	Get Contact Alle Datensätze auflisten → Kontakte Alle Datensätze auflisten → Kontaktzuordnungen
crm.objects.contacts.write		Create contact Update contact
crm.objects.companies.read	Als Benutzer möchte ich meine CRM-Unternehmen mit HubSpot Marketing synchronisieren und sie mit Marketing-E-Mails halten.	Get Company Alle Datensätze auflisten → Unternehmen Alle Datensätze auflisten → Unternehmenszuordnungen
crm.objects.companies.write		Erstellen Sie ein Unternehmen Aktualisieren Sie das Unternehmen
crm.lists.read	Als Benutzer möchte ich meine Kontakte einer Kontaktliste in HubSpot Marketing zuweisen. Ich habe meine CRM-Kontakte basierend auf ihrem vorherigen Kauf mit Tags versehen/gruppiert und für meine anstehenden Marketingkampagnen muss ich sie mit einer Kontaktliste synchronisieren.	Get List List All Records → Listen
crm.lists.write		Create List Update List Kontakt zur Liste hinzufügen
Dateien	Laden Sie Dateien/Anhänge im Zusammenhang mit dem Kunden hoch, z. B. Kundenauftrag oder Einstellungsbericht usw.	Upload File Datei aktualisieren Datensatz einfügen → Ordner List all records → Ordner
CRM.Objects.Deals.Write	Die Synchronisierung von Geschäften/Opportunitys zwischen CRM und Marketing hilft den Benutzern, den Fortschritt bei diesen Geschäften zu verfolgen	Datensatz einfügen → Angebote Datensatz aktualisieren → Angebote
crm.objects.deals.read		Alle Datensätze auflisten → Angebote List all records → Zuordnungen festlegen
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	Rufen Sie eine einzelne oder alle benutzerdefinierten Eigenschaften des Geschäfts/des Kontakts/des Unternehmens ab, um den Wert derselben hinzuzufügen/aktualisieren	Alle Datensätze auflisten → Eigenschaften Datensatz abrufen → Eigenschaften
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	Erstellen/Aktualisieren von benutzerdefinierten Eigenschaften von Geschäft/Kontakt/Unternehmen	Datensatz einfügen → Eigenschaften Datensatz aktualisieren → Eigenschaften
Automatisierung	Alle aktiven Automatisierungen/Workflows in HubSpot abrufen	Alle Datensätze auflisten → Workflows Datensatz abrufen → Workflows
Formulare	Abrufen, Erstellen oder Aktualisieren von Formularen in HubSpot	Alle Datensätze auflisten → Formulare Datensatz einfügen → Formulare Datensatz aktualisieren → Formulare