HubSpot CRM-Authentifizierung

Voraussetzungen

Je nach ausgewähltem Authentifizierungstyp benötigen Sie eine der folgenden Anmeldeinformationen:

OAuth 2.0 Authorization code: the email address and password associated with your HubSpot account.
Bring your own OAuth 2.0 app: client ID and client secret.

Um eine Verbindung mit HubSpot herzustellen, benötigen Sie ein Entwicklerkonto.

For creating a private OAuth2 app, follow the steps mentioned in the Hubspot documentation i.e. Working with OAuth.

Die HubSpot CRM-Verbindung hinzufügen

Um eine Verbindung mit Ihrer Hubspot CRM-Instanz herzustellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Wählen Sie Integration Service from Automation Cloud aus.
From the Connectors list, select HubSpot CRM. You can also use the search bar to narrow down the connector.
Select the Connect to HubSpot CRM button.
You can choose between two authentication types: OAuth 2.0 Authorization code or Bring your own OAuth 2.0 app.
Enter the required credentials for your preferred authentication method and select Connect.
Ihre Verbindung wurde hinzugefügt.

Hinweis:

The following message is displayed at connection time: This app hasn't been reviewed or approved by HubSpot. Make sure you trust this developer before connecting it to your account.

Die UiPath-App wird derzeit von HubSpot zur Genehmigung überprüft. Während die App überprüft wird, kann sie verwendet werden. Nach der Genehmigung wird die Warnmeldung nicht mehr angezeigt, ohne dass Änderungen auf der Connector-Seite vorgenommen wurden.

Scopes und Berechtigungen

Sie können die Verbindung verwenden, um die Hubspot CRM-Aktivitäten in UiPath Studio zu aktivieren und Automatisierungen für die Listen-, Kontakt- und Unternehmensverwaltung zu erstellen. Die verschiedenen berechtigungsbasierten Anwendungsfälle, die erreicht werden können, sind:

Scope/Berechtigung	Anwendungsfall	Aktivität/Ereignis
crm.objects.contacts.read	Als Benutzer möchte ich meine CRM-Kontakte mit HubSpot Marketing synchronisieren und sie mit Marketing-E-Mails halten.	Get Contact Alle Datensätze auflisten → Kontakte
crm.objects.contacts.write		Create contact Update contact Create association
crm.objects.companies.read	Als Benutzer möchte ich meine CRM-Unternehmen mit HubSpot Marketing synchronisieren und sie mit Marketing-E-Mails halten.	Get Company Alle Datensätze auflisten → Unternehmen
crm.objects.companies.write		Erstellen Sie ein Unternehmen Aktualisieren Sie das Unternehmen Create association
E-Commerce	Ich kann keine Angebote in meinem CRM ohne Produktinformationen erstellen, deshalb ist es wichtig, Produktdaten in mein CRM zu übertragen. Produktdaten werden fast immer in eine Richtung vom ERP ins CRM verschoben. Als Benutzer möchte ich Produkte mit HubSpot CRM synchronisieren, das auch Produktpreis- und Bestandsinformationen enthält.	Erstellen Sie ein Produkt Aktualisieren Sie das Produkt Get product Datensatz einfügen → Zeilenelemente Datensatz aktualisieren → Zeilenelemente Alle Datensätze auflisten → Produkte Alle Datensätze auflisten → Zeilenelemente Datensatz → Zeilenelemente abrufen
Dateien	Laden Sie Dateien/Anhänge im Zusammenhang mit dem Kunden hoch, z. B. Kundenauftrag oder Einstellungsbericht usw.	Upload File Datei aktualisieren Datensatz einfügen → Ordner List all records → Ordner
CRM.Objects.Deals.Write	Die Synchronisierung von Geschäften/Opportunitys zwischen CRM und Marketing hilft den Benutzern, den Fortschritt bei diesen Geschäften zu verfolgen	Datensatz einfügen → Angebote Datensatz aktualisieren → Angebote Create association
crm.objects.deals.read		Alle Datensätze auflisten → Angebote Get deal
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	Rufen Sie eine einzelne oder alle benutzerdefinierten Eigenschaften des Geschäfts/des Kontakts/des Unternehmens ab, um den Wert derselben hinzuzufügen/aktualisieren	Alle Datensätze auflisten → Eigenschaften Datensatz abrufen → Eigenschaften
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	Erstellen/Aktualisieren von benutzerdefinierten Eigenschaften von Geschäft/Kontakt/Unternehmen	Datensatz einfügen → Eigenschaften Datensatz aktualisieren → Eigenschaften
crm.objects.owners.read	Lesen Sie die Informationen der HubSpot-Besitzer, die einem Angebot/Kontakt/Unternehmen/Ticket zugewiesen sind	Alle Datensätze auflisten → Besitzer Datensatz abrufen → Besitzer
Automatisierung	Alle aktiven Automatisierungen/Workflows in HubSpot abrufen	Alle Datensätze auflisten → Workflows Datensatz abrufen → Workflows
tickets	Abrufen, Erstellen oder Aktualisieren von Tickets in HubSpot	Alle Datensätze auflisten → Tickets Datensatz einfügen → Tickets Datensatz aktualisieren → Tickets Datensatz abrufen → Tickets