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UiPath Insights

UiPath Insights 指南

Insights 配置清单

iconicon This checklist is for Insights installed via Automation Suite.

启用和配置 Insights


  • 能够启用和配置 Insights

 

管理访问权限


  • 能够添加用户(用户必须已存在于 Automation Suite 中);
  • 确保用户不能仅拥有辅助权限(即只有 ROI 查看者,而没有查看者);
  • 10 designers across the entire organization;
  • 默认情况下,Automation Suite 管理员是其他服务(包括 Insights)的管理员。此默认管理员组无法删除 Insights 的管理员权限。

 

权限类型测试


确保所有权限都可以:

  • 使用模板或租户仪表板的标准下载(通过仪表板图块上的按钮);
  • 使用高级仪表板下载执行以下操作:
    • 下载为 pdf/csv
    • 更改纸张尺寸
  • 从图块导出数据;
  • 查看 UiPath 模板和租户选项卡;
  • 仅通过预制筛选器和交叉筛选进行交互(即不能直接修改模板);
  • 通过计划模板或租户仪表板进行交付;
  • 向任何电子邮件地址发送报告(甚至向无法访问 Insights 或平台的用户发送报告);
  • 选择任何仪表板中显示的时区;
  • 隐藏或显示筛选器;
  • 无法访问管理员菜单选项;
  • 管理访问权限;
  • 配置 ROI 数据集。

 

仅设计者权限测试


  • 将仪表板从 UiPath 模板复制到“我的仪表板”;
  • 将仪表板从租户复制到“我的仪表板”;
  • 编辑仪表板;
  • 创建新仪表板;
  • 删除仪表板;
  • 与租户共享仪表板;
  • 复制仪表板(在“我的仪表板”上);
  • 探索数据(在图块上从此处按探索);
  • 将新图块保存到新仪表板或现有仪表板;
  • 编辑预定义筛选器;
  • 设置有条件的警示,并在满足条件时接收警示的电子邮件。

 

查看者权限测试


  • 无法创建/复制/编辑/删除任何仪表板;
  • 无法添加警示;
  • 无法访问“我的仪表板”。

 

管理员权限测试


  • 使用所有查看者功能;
  • 访问 ROI 数据集;
  • 输入租户 ROI 数据集的值;
  • 输入最多 2 位小数的值;
  • 输入 0 作为有效值;
  • 以升序或降序对默认列进行排序;
  • 添加自定义列;
  • 将值应用于所有行;
  • 重命名自定义列;
  • 删除自定义列;
  • 访问用户管理;
  • 如果没有辅助权限,管理员将无法查看业务 ROI 模板。

 

ROI 查看者权限测试


  • 确保向查看者或设计者权限添加权限;
  • 如果与设计者配对,则用户只能查看模板,而不能复制;
  • 能够与业务 ROI 模板进行交互;
  • 无法复制业务 ROI 模板。

 

ROI 编辑者权限测试


  • 仅可通过设计者权限添加;
  • 将业务 ROI 模板复制到“我的仪表板”选项卡中;
  • 访问流程手动值和队列手动值;
  • 在仪表板中使用自定义列;
  • 在 ROI 仪表板副本上编辑图块/创建图块时查看所有探索;
  • 在 ROI 仪表板的副本上添加流程和队列信息。

 

Insights 主页


  • 搜索仪表板;
  • 无法删除模板;
  • 无法将仪表板添加到模板选项卡;
  • 仅可查看具有辅助 ROI 权限的业务 ROI 模板;
  • 业务 ROI 模板已锁定(在管理员将数据添加到 ROI 数据集之前)。

 

数据提取


  • 确保已提取所有机器人日志,不仅仅是最后的记录和错误;
  • 时间延迟(约 30 分钟);
  • 将数据与 Orchestrator 进行比较,确保不会丢失任何数据。

 

约一个月前更新


Insights 配置清单


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