Tableaux de bord

Affichage des tableaux de bord

Pour afficher un tableau de bord dans Insights, cliquez sur la vignette correspondante dans la grille. Le tableau de bord s'ouvrira avec tous les filtres préconfigurés, mis en surbrillance dans la section Filtres (située au-dessus des vignettes du tableau de bord).

Créer de nouveaux tableaux de bord

Pour créer un nouveau tableau de bord, procédez comme suit :

1. Accédez à la page d'accueil Insights.

2. Cliquez sur le bouton Créer un nouveau tableau de bord en haut à droite de la page.

   
   

   

   
   

3. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez un nom pour le tableau de bord et cliquez sur le bouton Créer. Vous serez dirigé vers une page de tableau de bord vierge, avec le message et le bouton suivants :

   
   

   

   
   
4. Cliquez sur Modifier le tableau de bord, puis sélectionnez Ajouter une vignette. Une fenêtre s'affiche à présent, vous demandant de choisir une Exploration. Cela signifie que vous devez spécifier les entités pour lesquelles vous souhaitez avoir les champs (Tâches, files d'attente ou journaux de robot). Si vous disposez des autorisations d'éditeur ROI, vous verrez également les explorations des valeurs manuelles de processus et de file d'attente.

5. Cliquez sur l'Exploration correspondant aux champs que vous souhaitez inclure dans votre tableau de bord. Par exemple : Nom du processus est disponible dans l'exploration Tâches, Nom de la file d'attente dans l'exploration Files d'attente, etc.

   Remarque : Si vous avez choisi la mauvaise exploration et souhaitez passer à une autre, vous devez cliquer sur Annuler
   
   

   

   
   

Pour obtenir des instructions détaillées sur la marche à suivre, nous vous recommandons de lire les guides de Looker pour la création de tableaux de bord, disponibles ci-dessous.

Les pages suivantes vous aident à créer des tableaux de bord via l'interface utilisateur de Looker :

• Création de tableaux de bord définis par l'utilisateur : création de tableaux de bord et ajout de vignettes de tableau de bord.
• Modification des tableaux de bord définis par l'utilisateur : Modification des tableaux de bord ; réorganisation des vignettes, redimensionnement des vignettes, modification des vignettes du tableau de bord, réglage des paramètres du tableau de bord ; et suppression des tableaux de bord.
• Ajout et modification de filtres de tableau de bord définis par l'utilisateur : ajout, configuration, modification et suppression de filtres de tableau de bord.
• Croiser les filtres des tableaux de bord : activer les filtres, créer des filtres, partager des tableaux de bord, explorer les données et supprimer les filtres croisés.

• Utilisation des prévisions dans les visualisations : créez, affichez et surveillez les résultats prévus dans les visualisations.

  Remarque : Avant de basculer entre le thème sombre et clair, vous devez enregistrer toutes les modifications apportées à votre tableau de bord.

Duplication des tableaux de bord

Vous pouvez dupliquer n'importe quel tableau de bord dans Mes tableaux de bord en cliquant sur le bouton Partager/Dupliquer sur la vignette du tableau de bord, puis en sélectionnant Dupliquer.

Une copie du tableau de bord sélectionné est créée et apparaît dans la section Mes tableaux de bord. Cette copie est complètement indépendante et peut être modifiée sans aucun impact sur le tableau de bord d'origine.

Modification des fuseaux horaires du tableau de bord

Tout utilisateur peut sélectionner le fuseau horaire affiché dans un tableau de bord. Pour le mettre à jour, accédez au menu à trois points sur le tableau de bord, sélectionnez Fuseau horaire de chaque vignette et choisissez le fuseau horaire souhaité. Le fuseau horaire par défaut du tableau de bord est le même que celui défini pour le locataire correspondant dans Orchestrator. Ce champ sera accessible sous l'option Fuseau horaire de l'observateur dans la liste déroulante.

Les tableaux de bord créés utiliseront par défaut ce fuseau horaire de l'observateur, et le fuseau horaire sera conservé lorsqu'un utilisateur cliquera sur Explorer à partir d'ici sur n'importe quel tableau de bord. Lors de l'ajout ou de la modification d'une vignette sur un tableau de bord existant, le fuseau horaire par défaut de la vignette sera l'UTC.

Exploration des données

Lors de la création de nouvelles vignettes, vous avez la possibilité d'Explorer à partir d'ici .

Cliquer sur ce bouton vous permet d'ouvrir une fenêtre de création de vignette avec la sélection de données existante. Cela vous permet d'expérimenter librement différentes modifications de vignettes sans affecter votre tableau de bord.

Vous pouvez ensuite enregistrer votre nouvelle vignette dans un nouveau tableau de bord, ou bien l'enregistrer dans un tableau de bord existant en cliquant sur le menu symbolisé par l'engrenage en haut à droite de l'exploration et en sélectionnant Enregistrer dans le tableau de bord. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le dossier Groupe pour enregistrer dans Locataire et le dossier Personnel pour enregistrer dans Mes tableaux de bord.

Naviguer entre les tableaux de bord

Pour basculer entre les tableaux de bord, vous devez revenir à la page d'accueil Insights, puis sélectionner le tableau de bord qui vous intéresse. Pour accéder à la page d'accueil Insights lorsque vous affichez un tableau de bord, vous pouvez cliquer sur le bouton Insights dans le menu de navigation de gauche ou sélectionner le logo UiPath ou Insights en haut à gauche de la page. Vous pouvez également sélectionner « Tableaux de bord » dans le menu d’action à trois points en haut à droite de la fenêtre.

Filtrer les tableaux de bord

Insights prend en charge la création de filtres prédéfinis, ainsi que le filtrage croisé via l'interaction avec le tableau de bord. Des filtres prédéfinis sont créés lors de la modification du tableau de bord.

Pour créer un filtre prédéfini :

1. Accédez au tableau de bord souhaité et ouvrez-le en mode édition.

2. Cliquez sur le bouton de filtre et sélectionnez l'option Ajouter un filtre.

   
   

   

   
   
3. Recherchez le champ par lequel vous souhaitez filtrer et sélectionnez-le.
4. Choisissez le type de filtre, fournissez une valeur par défaut si vous le souhaitez, et sélectionnez les vignettes auxquelles ce filtre doit s'appliquer sous l'onglet Vignettes à mettre à jour. S'il s'agit d'un filtre au niveau du tableau de bord, vous souhaiterez probablement que le filtre s'applique à l'ensemble des vignettes du tableau de bord.

Pour filtrer un tableau de bord, assurez-vous que le filtrage croisé est activé en l'activant dans le menu de filtrage pendant la modification du tableau de bord. Une fois que vous avez enregistré le tableau de bord, ou bien si vous interagissez avec l'un des modèles UiPath, cliquez sur les éléments des vignettes de widget par lesquels vous souhaitez filtrer le tableau de bord, et les critères sélectionnés apparaîtront à droite de vos filtres prédéfinis en haut du tableau de bord. Vous pouvez répéter cette opération pour autant de filtres que nécessaire. Pour supprimer un filtre croisé, utilisez le bouton X situé juste à côté.

Modification des filtres

• Pour modifier un filtre prédéfini, ouvrez le tableau de bord en mode édition et suivez les étapes ci-dessus pour accéder au menu des filtres. Veillez à enregistrer le tableau de bord quand vous avez terminé vos modifications.

• Vous pouvez masquer ou afficher les filtres en cliquant sur l'icône Filtre.

  
  

  

  
  
• Si vous souhaitez modifier la valeur actuelle d'un filtre prédéfini, effectuez les modifications souhaitées puis cliquez sur le bouton de mise à jour bleu, à gauche de l'icône Filtre, afin de mettre à jour le tableau de bord en intégrant la dernière sélection.

• L'ouverture du menu à 3 points à droite du bouton de filtre permet d'afficher les options suivantes :

  Option	Description
  Vider le cache et actualiser	Recharge le tableau de bord en intégrant les données les plus récentes de la base de données.
  Modifier le tableau de bord	Uniquement disponible s'il s'agit d'un tableau de bord que vous avez créé.
  Télécharger	Télécharge le tableau de bord dans un format de votre choix (voir ci-dessous la section Exportation de tableaux de bord).
  Planifier l'envoi	Envoie une copie du tableau de bord à un destinataire choisi, soit immédiatement, soit selon un calendrier que vous avez défini (voir la section Planification des rapports).
  Supprimer	Supprime le tableau de bord. Uniquement disponible s'il s'agit d'un tableau de bord que vous avez créé

Partage des tableaux de bord avec le locataire

Les tableaux de bord Locataire sont disponibles pour tous les utilisateurs d'Insights. Cependant, seuls les utilisateurs disposant d'une autorisation Concepteur peuvent y contribuer. Les observateurs peuvent afficher tous les tableaux de bord partagés avec le locataire, mais ne peuvent pas en partager eux-mêmes.

Pour partager un tableau de bord avec le locataire, procédez comme suit :

1. Accédez à l'onglet Mes tableaux de bord sur la page d'accueil et recherchez la vignette du tableau de bord que vous souhaitez partager avec le locataire. Cliquez sur l’icône Copier.

2. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Partager avec le locataire. Le tableau de bord apparaîtra alors dans l'onglet Locataire avec l'utilisateur qui l'a partagé en tant que propriétaire.

   Remarque : Pour faire une copie locale d'un tableau de bord depuis le Locataire vers Mes tableaux de bord à des fins de personnalisation, les utilisateurs concepteurs peuvent utiliser l'icône Copier dans mes tableaux de bord.

Téléchargement des tableaux de bord

Il existe plusieurs approches pour télécharger des tableaux de bord et différents formats de fichiers parmi lesquels choisir selon vos besoins de personnalisation.

Téléchargement standard du tableau de bord

Cette option vous permet de télécharger un tableau de bord sous forme de fichier .pdf avec des options standard. Pour ce faire, vous devez cliquer sur l'icône Télécharger (Download) ou Exporter (Export ) sur n'importe quelle carte de tableau de bord et sélectionner Télécharger (Download) dans la liste déroulante.

Téléchargement avancé du tableau de bord

Cette option vous offre des options de configuration supplémentaires et vous permet de télécharger des tableaux de bord sous forme de fichier .pdf ou .csv.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez le tableau de bord souhaité, cliquez sur le menu à 3 points en haut à droite du tableau de bord, et sélectionnez Télécharger.
   
   

   

   
   
2. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, sélectionnez le format souhaité (.pdf ou .csv), le format de papier, et vérifiez les options de style qui correspondent à vos besoins.
3. Cliquez sur le bouton Télécharger lorsque la configuration est terminée.
   
   

   

   
   

Téléchargement de données

Vous pouvez également exporter des données à partir de widgets individuels.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu à 3 points à côté d'une vignette spécifique, puis sélectionnez Télécharger les données. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous permettant de personnaliser votre téléchargement.
   
   

   

   
   
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez le format de fichier souhaité. Les options suivantes sont disponibles :
   • .txt (valeurs séparées par des tabulations)
   • Feuille de calcul Excel (Excel 2007 ou version ultérieure)
   • .CSV
   • .json
   • .html
   • Markdown
   • .png (image de la visualisation)
   
   

   

   
   
3. Pour plus d'options, cliquez sur la flèche située à côté d'Options de données avancées.
   
   

   

   
   
4. Dans la section Résultats, indiquez si vous souhaitez que des paramètres de visualisation soient appliqués aux données que vous téléchargez.
   • Si vous choisissez Avec options de visualisation appliquées, Insights applique certains des paramètres de visualisation à votre téléchargement, ce qui fait que votre téléchargement ressemblera à un tableau. Si l'un des paramètres suivants des menus Représentation, Séries et Formatage est configuré dans la visualisation, il s'appliquera aux données téléchargées :
     • Afficher les numéros de ligne
     • Masquer les totaux
     • Masquer les totaux des lignes
     • Limitez les lignes affichées à un maximum de 500 lignes affichées ou masquées.
     • Afficher le nom complet du champ
     • Libellés personnalisés pour chaque colonne (Looker utilise les libellés de champ en tant que valeur rendue dans sa sortie JSON).
     • Formatage conditionnel pour les téléchargements des visualisations de tableau au format Excel.
     Important: Le formatage conditionnel s'affichera dans les livraisons Excel des téléchargements de données avec les visualisations de tableau uniquement si la règle « Sur une échelle » est appliquée.
   • Si vous sélectionnez Tel qu'affiché dans la table de données, les options de visualisation ne seront pas appliquées et le fichier téléchargé sera similaire à la table de données de la section des Données affichée dans l'Exploration.
5. Dans la section Valeurs, choisissez comment vous souhaitez que les résultats de la requête téléchargés s'affichent :
   • Si vous choisissez Non formaté, le formatage spécial ne sera pas appliqué aux résultats de votre requête : par exemple, certains paramètres mis en place tels qu'arrondir les nombres longs ou ajouter des caractères spéciaux.
   • Si vous choisissez Formaté, les données ressemblent davantage aux actions d'exploration dans Insights.
6. Vous pouvez choisir la quantité de données que vous souhaitez télécharger :
   • Tableau des résultats actuels : le nombre de lignes spécifié par la limite de lignes de votre Exploration.
   • Tous les résultats : tous les résultats renvoyés par la requête.
   • Personnalisé : un nombre de lignes personnalisé.

Exportation et importation de tableaux de bord

Vous pouvez exporter un tableau de bord et l'importer dans le même locataire, dans un locataire différentou même dans une autre organisation cloud. Les tableaux de bord suivants peuvent être exportés :

• Tableaux de bord qui utilisent le modèle Insights de base (tâches, files d'attente et journaux de robot fournis avec le produit).
• Tableaux de bord personnels dans les onglets Mes tableaux de bord (My Dashboards) et Tableaux de bord du locataire ( Tenant Dashboards ).
• Tableaux de bord utilisant des variables ROI, des variables personnalisées et des données d'intégration.

Les tableaux de bord qui n'appartiennent à aucune des catégories sus-mentionnées ne peuvent être exportés.

Important :

• Pour exporter un tableau de bord, vous devez avoir le rôle Concepteur . Pour plus d'informations sur les rôles, consultez la page Octroi d'autorisations .
• Vous pouvez importer un tableau de bord contenant des variables personnalisées à partir d'un environnement local uniquement si vous utilisez la version 23.10 ou une version ultérieure.
• Pour que l'importation fonctionne correctement, l'environnement cible devrait idéalement avoir des variables identiques (à la fois en termes de nom et de type) à l'environnement source. Cela implique que l'automatisation des processus robotisés (RPA) doit être migrée initialement et qu'elle doit être exécutée au moins une fois pour activer et mapper la variable personnalisée du processus d'importation.

Exporter les tableaux de bord

Pour exporter un tableau de bord, vous devez cliquer sur l'icône Télécharger sur n'importe quelle carte de tableau de bord et sélectionner Exporter dans la liste déroulante.

Le fichier exporté est téléchargé à l'emplacement de téléchargement configuré dans votre navigateur.

Importer des tableaux de bord

Pour importer des tableaux de bord, suivez les étapes ci-dessous :

Remarque : si le tableau de bord importé contient des variables personnalisés ou ROI, assurez-vous qu'aucun autre utilisateur de l'organisation ne modifie les variables pendant le processus d'importation. Dans le cas contraire, une erreur s'affichera si l'une des variables personnalisées ou ROI a été modifiée alors que l'interface de mappage est ouverte.

1. Accédez à la page d'accueil Insights.
2. Cliquez sur le bouton Créer un nouveau tableau de bord (Create New Dashboard ) dans le coin supérieur droit de la page et sélectionnez Importer un tableau de bord ( Import Dashboard) dans la liste déroulante.
   
   

   

   
   
3. Cliquez sur Cliquer pour télécharger votre fichier (Click to Upload Your File) pour sélectionner le tableau de bord que vous souhaitez importer.
4. Insérez un titre pour le nouveau tableau de bord.
5. Cliquez sur Créer (Create).
   
   

   

   
   
6. Facultatif : mappez les variables personnalisées et ROI à l'environnement cible.
   
   

   

   
   

Remarque : si le tableau de bord importé contient des variables personnalisées ou ROI, les valeurs seront automatiquement pré-mappées sur les variables d'environnement cibles en se basant sur le nom. Vous pouvez valider ce pré-mappage et mapper d'autres variables si nécessaire. Toutes les variables doivent être mappées pour que le tableau de bord soit importé avec succès.

Dans le cas de variables personnalisées, seules les variables cibles correspondant au type de données s'afficheront dans la liste déroulante.

Suppression des tableaux de bord

Vous pouvez supprimer des tableaux de bord individuels avec le bouton Supprimer sur la vignette du tableau de bord. Vous pouvez également ouvrir un tableau de bord spécifique, cliquer sur le menu à trois points en haut à droite de la fenêtre du tableau de bord, et sélectionner Déplacer vers la corbeille.

Notez que seuls les administrateurs peuvent récupérer les tableaux de bord placés dans la corbeille. Si un tableau de bord a été supprimé accidentellement, veuillez contacter le support technique UiPath pour obtenir de l'aide afin de le récupérer.