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Guía para desarrolladores de Communications Mining
Last updated 19 de nov. de 2024

Integración de Salesforce

Configuración

Nota:

Ponerse en contacto con nosotros

Un ingeniero de Communications Mining configurará la integración de Salesforce utilizando la información que proporciones.

Una vez que haya creado la aplicación conectada, póngase en contacto con el soporte con los siguientes detalles.

Detalles de la conexión
NombreDescripción
Clave del consumidorUna larga cadena de letras y números, que se encuentra en la página de la aplicación conectada
Secreto del consumidorUna larga cadena de letras y números, que se encuentra en la página de la aplicación conectada
URL de la instanciaLa URL de su instancia de Salesforce, por ejemplo um6.salesforce.com, consulta la documentación de Salesforce para saber cómo encontrarlo

ObjetosDeSalesforce

La integración de Salesforce puede configurarse para sondear cualquiera de tus objetos de Salesforce estándar o personalizados. Para cada objeto que desee sincronizar en Communications Mining, proporcione los nombres de la API de Salesforce de los objetos y sus campos.

Permisos

Asegúrese de que el usuario utilizado para autenticar la integración tenga acceso de "Lectura" y "Ver todo" a los objetos y acceso de "Lectura" a los campos que desea sincronizar con Communications Mining.

Autenticación de OAuth 2

La integración debe autenticarse para obtener acceso a tus datos de Salesforce. Esto se hace a través de OAuth2 con una cuenta de Salesforce autorizada. Debes autenticar la integración utilizando la misma cuenta que se utilizó para configurar la aplicación conectada.

  1. Dirígete a la URL de autenticación que proporcionamos. Se verá así:
    https://<mydomain>.reinfer.io/integrations/<project-name>/<integration-name>/oauth2/authenticatehttps://<mydomain>.reinfer.io/integrations/<project-name>/<integration-name>/oauth2/authenticate
    
    donde <mydomain> es tu dominio de tenant y <project-name>/<integration-name> son el proyecto y el nombre de tu integración de Salesforce.
  2. Se te redirigirá automáticamente a una página de inicio de sesión de Salesforce. Inicia sesión con la cuenta de Salesforce que te dará acceso a la integración. El navegador redirigirá a una página de confirmación.
    Página de inicio de sesión de Salesforce OAuth2

  3. En la página de confirmación, aprueba los permisos solicitados.
    Página de confirmación de OAuth2 de Salesforce

  4. Una vez hecho esto, deberías ser redirigido de nuevo a https://<my_tenant>.reinfer.io con una notificación que indica que la integración se ha configurado correctamente.
  • Configuración
  • Autenticación de OAuth 2

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