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Crear una aplicación conectada
Para proporcionar acceso a Communications Mining a tu instancia de Salesforce, un administrador de Salesforce deberá crear una aplicación conectada.
Vale la pena familiarizarse con los conceptos de las aplicaciones conectadas en el enlace anterior, pero para configurar la integración de Communications Mining Salesforce, los siguientes pasos deberían ser suficientes. Estos pasos deben completarse utilizando la misma cuenta con la que se autenticará la aplicación conectada.
USUARIO DE INTEGRACIÓN
Cualquier usuario de Salesforce con el acceso adecuado a los datos que proporcionarías a Communications Mining puede utilizarse para autenticar la integración. En general, se recomienda utilizar un usuario de integración dedicado para esto, de modo que la integración de Salesforce no esté vinculada a la cuenta de una persona específica. Puedes leer más sobre las recomendaciones de Salesforce al respecto aquí.
- En tu Configuración de Salesforce, en Aplicaciones, selecciona Gestor de aplicaciones y haz clic en Nueva aplicación conectada.
Crear una nueva aplicación conectada en Salesforce
- Sigue las instrucciones de Salesforce y rellena la información necesaria, como el nombre de la aplicación, el nombre de la API y el correo electrónico de contacto. El siguiente es un ejemplo:
Ejemplo de información requerida
- Selecciona la casilla de verificación Habilitar configuración de OAuth2, se abrirá una nueva sección de opciones.
- En URL de devolución de llamada, inserta la siguiente línea, reemplazando
<mydomain>con tu dominio de tenant:https://<mydomain>.reinfer.io/external/salesforce/oauth2/callback. - Los siguientes ámbitos son necesarios para que la integración de Salesforce funcione. Añádelos a Ámbitos OAuth2 seleccionados.
ÁMBITOS DE OAUTH2 Gestionar datos de usuario a través de API (api) Realizar solicitudes en su nombre en cualquier momento (refresh_token, offline_access) La configuración de OAuth2 necesaria para la aplicación conectada - No es necesario cambiar ninguna de las otras configuraciones. Haz clic en Guardar en la parte inferior de la página para crear la aplicación conectada.
- Anota la clave de consumidor y el secreto de consumidor de la aplicación conectada que acabas de crear. Deberá enviárnoslos para configurar la integración.
Clave de consumidor y Secreto de consumidor
