Document Understanding

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Document Understanding-Benutzerhandbuch.

Letzte Aktualisierung 1. Apr. 2024

Formular-KI

Forms AI ist Teil von Document Understanding und kann zum Hochladen und Verarbeiten strukturierter Formulare mit Standardlayouts und -feldern verwendet werden.

Erstellen von Forms AI

Forms AI ist die erste Extraktionsmethode, die in Document Understanding verfügbar ist. Hier finden Sie weitere Informationen zum Erstellen eines neuen Projekts in Document Understanding.

Sobald ein Projekt erstellt wurde, müssen Sie die nächsten Schritte zum Erstellen eines Dokumenttyps mithilfe von Forms AI innerhalb des Projekts ausführen.

Öffnen Sie Ihr Projekt und klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Dokumenttyp.

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem ein Name für Ihren Dokumenttyp angefordert wird.

Wenn Sie Ihre Dokumentklassifizierer direkt aus Document Understanding heraus trainieren möchten, können Sie die Ein-Klick-Klassifizierung verwenden.

Hinweis: Formulare mit festem Layout, die mit Forms AI verwendet werden, können jeweils eine maximale Länge von fünf Seiten haben.

Konvertieren einer Forms AI in einen halbstrukturierten Dokumenttyp

Sie können einen Forms AI-Dokumenttyp in einen halbstrukturierten Dokumenttyp konvertieren.

Wenn Sie einen Forms AI-Dokumenttyp in einen halbstrukturierten Dokumenttyp (Document Manager) konvertieren, können Sie alle im Document Manager verfügbaren Funktionen nutzen

Die Konvertierungsoption ist ideal für komplexe Szenarien, um ein leistungsstärkeres Deep Learning Machine Learning-Modell zu trainieren.

So konvertieren Sie eine Forms AI-Sitzung

Es gibt zwei Optionen, aus denen Sie wählen können, wenn Sie sich entschieden haben, eine Forms AI-Sitzung in eine Document Manager-Sitzung zu konvertieren.

Über die Dokumenttypenliste des Projekts

Sie können einen Dokumenttyp direkt über die Dokumenttypenliste des Projekts konvertieren.

Greifen Sie auf das Open Access-Menü des Dokumenttyps zu, den Sie konvertieren möchten, und klicken Sie auf die Option In halbstrukturiertes Dokument konvertieren. Es wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die Actionszu bestätigen.

Achtung:

Sobald ein Dokumenttyp konvertiert wurde, können Sie die Actionsnicht mehr rückgängig machen.

Im folgenden Beispiel wird erklärt, wie Sie die Konvertierungsfunktion verwenden.

In einer geöffneten Forms AI-Sitzung

Öffnen Sie eine bereits erstellte Forms AI-Sitzung, um sie in eine halbstrukturierte Sitzung zu konvertieren.

Klicken Sie in der geöffneten Sitzung auf das Zugriffmenü. Klicken Sie dann auf die Option In halbstrukturiert konvertieren.

Achtung: Nachdem ein Dokumenttyp konvertiert wurde, können Sie die Aktion nicht mehr rückgängig machen.

Die Schaltfläche In halbstrukturiert konvertieren wird nicht angezeigt, wenn das Projekt keinen AI Center-Link hat.

Im folgenden Beispiel wird erklärt, wie Sie die Konvertierungsfunktion verwenden.

Importieren von Dokumenten

Sobald das neue Forms AI erstellt ist, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie Daten importieren müssen. Sie können mindestens zwei Dokumente und maximal zwanzig Dokumente mit jeweils maximal fünf Seiten importieren. Ziehen Sie die Dateien per Drag and Drop oder suchen Sie nach den Dateien, um sie hochzuladen.

Importieren von Dokumenten ist eine weitere Möglichkeit, vom Dokumenttyp „Formular AI“ in einen halbstrukturierten AI zu konvertieren. Eine Option wird angezeigt, wenn Sie versuchen, mehr als 20 Dokumente hochzuladen, oder wenn eines der Dokumente mehr als 20 Seiten hat. Auf dem Bildschirm wird ein Popup angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die FormsAI-Sitzung in eine halbstrukturierte Sitzung konvertieren möchten.

Automatisch extrahierte Felder sollten auch auf die Genauigkeit des Inhaltstyps überprüft werden. Wenn beispielsweise ein Datumsfeld automatisch extrahiert wurde, sollte der Inhaltstyp datesein. Alle Ungenauigkeiten sollten manuell korrigiert werden.

Verwaltungsleiste

Oben auf der Seite finden Sie die Verwaltungsleiste. Über sie können Sie mehrere Vorgänge ausführen: Navigieren zwischen Dokumenten, Löschen/Wiederherstellen eines Dokuments, Filtern/Durchsuchen von Dokumenten, Ausführen von KI-Modellvorhersagen, Importieren und Exportieren von Dokumenten.

Die folgenden Optionen finden sich in der Verwaltungsleiste:

Element	Symbol	Beschreibung
Navigation		Navigieren Sie zwischen Dokumenten, die mit dem aktiven Filter übereinstimmen. Zwischen den beiden Pfeilen wird ein Zähler angezeigt. Er zeigt die Nummer des aktuellen Dokuments aus der Gesamtzahl der Dokumente, die dem aktiven Filter bzw. der aktiven Suche entsprechen.
Suchen und Suchen im Dokument		Suchen – Durchsuchen oder Filtern von Dokumenten. Der Filter wird auch beim Exportieren von Dokumenten angewendet. Sie können nach Wörtern aus einem Dokument oder nach Dokumentnamen filtern. Im Dokument suchen – Starten Sie eine Textsuche im Dokument, indem Sie auf klicken oder die Tastenkombination Strg + Umschalt + F verwenden.
Löschen / Wiederherstellen	/	Zum Löschen oder Wiederherstellen eines Dokuments. Gelöschte Dokumente finden Sie unter dem Filter gelöscht.
Importieren		Öffnen Sie das Dialogfeld Daten importieren.
Exportieren		Öffnen Sie das Dialogfeld Dateien exportieren.
Dokumentname und -typ	n. a.	Der Name des aktuell aktiven Dokuments und sein Typ.
Herunterladen (Download)		Die Option erscheint in der Dropdownliste neben dem Dokumentnamen. Klicken Sie auf das Symbol, um eine ZIP-Datei mit dem Originaldokument herunterzuladen. Neben dem Originaldokument werden auch alle Seiten, die intern vom Document Manager in das Format `.jpeg` konvertiert wurden, heruntergeladen.
Endgültig löschen		Die Option ist in der Dropdownliste neben dem Dokumentnamen verfügbar. Endgültiges Löschen einzelner Dateien. Das `.pdf` und alle seine Bilder im Format `.jpeg` werden aus dem AI Center-Dataset gelöscht. Alle Metadaten werden aus der Datenbank gelöscht. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird eine Popup-Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie das Dokument endgültig löschen möchten. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren, oder auf Abbrechen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzusetzen.
Predict		Führen Sie KI-Modellvorhersagen aus und zeigen Sie die Ergebnisse an. Nach dem Konfigurieren der Vorbeschriftung ist die entsprechende Schaltfläche in der Verwaltungsleiste aktiviert. Klicken Sie darauf, um das aktuelle Dokument vorzubeschriften. Mit der Option Vorhersage können Sie mit öffentlichen Endpunkten nur die ersten 10 Seiten eines Dokuments vorbeschriften. Das ist ein bekanntes Problem, für das wir bereits an einer Lösung arbeiten. Die Verwendung der Option Vorhersage mit ML-Fähigkeiten im AI Center bringt jedoch keine solche Einschränkung mit sich.
Veröffentlichen		Veröffentlicht den Forms AI-Extraktor und erstellt den zugehörigen Link, der in der Liste der Extraktoren des Projekts verfügbar ist.
Einstellungen		Konfigurieren Sie OCR- und Vorbeschriftungseinstellungen oder greifen Sie auf das Panel Anleitungen zu... zu. Die Schaltfläche „Settings“ verfügt über zwei Optionen: Einstellungen, in denen Sie die OCR-Konfiguration sehen können, die automatisch aus den Projekteinstellungen ausgefüllt wird. ImBarrierefreiheitsmodus werden die Rohwerte sichtbar Anleitungen zu... Hier finden Sie alle verfügbaren Tastenkombinationen und Steuerelemente.
Sitzung	n. a.	Der Name der aktuellen Sitzung, der sich oben auf der Seite neben dem Logo von UiPath Document Understanding befindet.

Sehen wir uns den Unterschied zwischen den Optionen Löschen und Endgültig löschen etwas genauer an.

Die Option Löschen löscht die Dateien, ohne sie dauerhaft aus Ihrem Projekt zu entfernen. Sie können die gelöschten Dateien weiterhin unter dem Filter „deleted“ in der Suchleiste finden und sie mit der Option Wiederherstellen wiederherstellen.
Die Option Endgültig löschen löscht die ausgewählten Dateien, ohne dass sie wiederhergestellt werden können.

Nachfolgend sehen Sie die Verwendung beider Optionen:

Die Schaltfläche Einstellungen verfügt über zwei Optionen:

Einstellungen – Hier können Sie den OCR-Dienst konfigurieren
Anleitungen zu... ‑ mit der Funktion eines Hilfemenüs

Spaltenfelder

Erstellen eines neuen Spaltenfelds

Klicken Sie im Tabellenabschnitt oben auf der Seite auf , um ein neues Spaltenfeld hinzuzufügen. Das Fenster Spaltenfeld erstellen wird angezeigt.
Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Feld im Feld Eindeutigen Feldnamen eingeben ein. Das Feld akzeptiert keine Großbuchstaben. Es darf nur Kleinbuchstaben, Ziffern, Unterstriche _ und Bindestriche - enthalten.
Klicken Sie auf OK.

Bearbeiten eines Spaltenfelds

Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld bearbeiten . Die verfügbaren Optionen für Spaltenfelder finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Option	Beschreibung
Name des Felds	Der eindeutige Name für das Feld. Das Feld akzeptiert keine Großbuchstaben. Darf nur Kleinbuchstaben, Ziffern, Unterstriche `_` und Bindestriche `-` enthalten.
Inhaltstyp	Der Inhaltstyp eines Felds: string: Geeignet für Firmennamen oder Adressen sowie Zahlungsbedingungen und andere Felder, in denen RPA-Entwickler die Analyse- oder Formatierungslogik manuell im RPA-Workflow erstellen möchten. number: Geeignet für Beträge oder Mengen, mit intelligenter Analyse der Dezimal-/Tausendertrennzeichen. date: Das Modell analysiert, formatiert und vereinheitlicht die Ausgabe im Format yyyy-mm-dd. phone: Geeignet für Telefonnummern. Bei der Formatierung werden Buchstaben und Klammern entfernt. Leerzeichen werden durch Bindestriche ersetzt. id-no: Geeignet für alphanumerische Codes und IDs. Ähnlich wie der Inhaltstyp „string“, enthält aber die Bereinigung aller Zeichen, die vor einem Doppelpunkt `:` stehen. Wenn die zu extrahierende ID-Nummer Doppelpunkte `:` enthält, verwenden Sie stattdessen string als Inhaltstyp, damit keine Informationen verloren gehen.
Verknüpfung	Die Tastenkombination für das Feld. Ein oder zwei Schlüssel sind zulässig.
Elemente aufteilen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn dieses Feld als Trennzeichen zwischen Elementen oder Zeilen in einer Tabelle verwendet werden soll. Jede Zeile, in der dieses Feld erscheint, wird als neue Position oder neue Zeile in der Tabelle betrachtet. Am häufigsten wird dies für Zeilenbetrag-Felder in Rechnungspositionen verwendet.

Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu speichern.

DasGruppieren von Tabellenzeilen unterscheidet sich vom AI Center Document Manager. Hier werden die Zeilen automatisch basierend auf dem Status des Kontrollkästchens Elemente aufteilen in den einzelnen Spaltenfeldern gruppiert. Dies ist nur für Tabellen mit Zeilen relevant, die mehrere Textzeilen enthalten. In diesem Fall müssen Sie das Kontrollkästchen Elemente aufteilen in allen Feldern aktivieren, die nur eine Zeile für jede Tabellenzeile haben. Auf einer Rechnung wäre der Positionsbetrag beispielsweise ein typisches Feld, in dem Sie die Option „ Elemente aufteilen“ aktivieren könnten. Im Kontext von Forms AI würden Sie dasselbe für Formulare tun.

Das folgende Beispiel zeigt eine zweizeilige Zeilenbeschreibung für ein Element. In diesem Fall ist im Spaltenfeld Beschreibung die Option Elemente aufteilen nicht aktiviert, während in den anderen beiden Spaltenfeldern die Option Elemente aufteilen aktiviert ist.

Löschen eines Spaltenfelds

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Spaltenfeld zu löschen:

Klicken Sie beim Spaltenfeld, das Sie löschen möchten, auf die Schaltfläche Feld bearbeiten .
Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
Klicken Sie auf OK.
Das Spaltenfeld und die zugehörigen beschrifteten Daten werden gelöscht.

Felder

Erstellen eines neuen Felds

Klicken Sie im rechten Bereich des Abschnitts Felder auf . Das Fenster Ein neues reguläres Feld erstellen wird angezeigt.
Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Feld im Feld Eindeutigen Feldnamen eingeben ein. Das Feld akzeptiert keine Großbuchstaben. Es darf nur Kleinbuchstaben, Ziffern, Unterstriche _ und Bindestriche - enthalten.
Klicken Sie auf OK.

Alle Felder löschen

Klicken Sie auf im Tabellenabschnitt oben auf der Seite, um alle erstellten Felder zu löschen. Verwenden Sie diese Funktion, um alle Felder, einschließlich der regulären und Spaltenfelder sowie alle Beschriftungen der Dokumente in der aktuellen Dokumenttypsammlung zu löschen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Klicken Sie im Dialogfeld Alle Felder löschen auf die Schaltfläche Löschen.

Bearbeiten eines Felds

Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld bearbeiten . Die verfügbaren Optionen für reguläre Felder finden Sie in der Tabelle unten.

Option	Beschreibung
Name des Felds	Der eindeutige Name für das Feld. Das Feld akzeptiert keine Großbuchstaben. Darf nur Kleinbuchstaben, Ziffern, Unterstriche `_` und Bindestriche `-` enthalten.
Inhaltstyp	Der Inhaltstyp eines Felds: string: Geeignet für Firmennamen oder Adressen sowie Zahlungsbedingungen und andere Felder, in denen RPA-Entwickler die Analyse- oder Formatierungslogik manuell im RPA-Workflow erstellen möchten. number: Geeignet für Beträge oder Mengen, mit intelligenter Analyse der Dezimal-/Tausendertrennzeichen. date: Das Modell analysiert, formatiert und vereinheitlicht die Ausgabe im Format yyyy-mm-dd. phone: Geeignet für Telefonnummern. Bei der Formatierung werden Buchstaben und Klammern entfernt. Leerzeichen werden durch Bindestriche ersetzt. id-no: Geeignet für alphanumerische Codes und IDs. Ähnlich wie der Inhaltstyp „string“, enthält aber die Bereinigung aller Zeichen, die vor einem Doppelpunkt `:` stehen. Wenn die zu extrahierende ID-Nummer Doppelpunkte `:` enthält, verwenden Sie stattdessen string als Inhaltstyp, damit keine Informationen verloren gehen.
Verknüpfung	Die Tastenkombination für das Feld. Ein oder zwei Schlüssel sind zulässig.
Mehrzeilig	Allgemein

Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Löschen eines regulären Felds

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein reguläres Feld zu löschen:

Klicken Sie beim regulären Feld, das Sie löschen möchten, auf die Schaltfläche Feld bearbeiten .
Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
Klicken Sie auf OK.
Das Feld und die zugehörigen beschrifteten Daten werden gelöscht.

Dokumentansicht und Beschriftung

Bei mehrseitigen Dokumenten können Sie natürlich wie bei jedem PDF-Anzeigeprogramm durch die Seiten scrollen. Zum Vergrößern oder Verkleinern halten Sie STRG gedrückt und scrollen mit der Maus.

Sie können Dokumente beschriften, indem Sie die Wortfelder auswählen und sie einem Feld durch Tastendruck zuweisen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Wortfeld klicken und die extrahierten Informationen überprüfen.

Weitere Informationen zum Beschriften von Dokumenten finden Sie auf dieser Seite.

Kontrollkästchen

Kontrollkästchen, die in Forms AI verfügbar sind, müssen für jedes Feld manuell beschriftet werden. Kontrollkästchen aus Tabellen können auch mit der Option Spaltenfelder beschriftet werden. Wenn ein Kontrollkästchen in Forms AI beschriftet ist, sollten sowohl aktivierte als auch nicht aktivierte Kontrollkästchen berücksichtigt werden.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Beschriften von Kontrollkästchen.

Sie können Ihr Document Understanding-Projekt in einen RPA-Workflow integrieren, indem Sie die hiervorgestellten Schritte ausführen.

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