Xero-Authentifizierung

Verbinden Sie UiPath mit Xero mithilfe von OAuth 2.0 mit einer Client-ID, einem geheimen Clientschlüssel und Ihrem Xero-Benutzernamen und -Kennwort.

Voraussetzungen

Um eine Verbindung zu erstellen, benötigen Sie die folgenden Anmeldeinformationen:

• Client-ID
• Geheimer Clientschlüssel
• Ihr Xero-Benutzername und Ihr Kennwort.

Weitere Informationen zum Xero-Authentifizierungsprozess finden Sie auf der Dokumentationsseite zu Xero OAuth 2.0 .

So rufen Sie Ihre Anmeldeinformationen ab

Um Ihre OAuth 2.0-Anmeldeinformationen in Xero zu generieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Melden Sie sich beim Xero-Entwicklerportal unter https://developer.xero.com mit Ihren Xero-Kontoanmeldeinformationen an.
2. Jetzt müssen Sie eine neue Anwendung erstellen:
   1. Wählen Sie Meine Apps aus .
   2. Wählen Sie die Taste Neue App , um mit dem Erstellen einer neuen OAuth 2.0-Anwendung zu beginnen.
3. Konfigurieren Sie Ihre neue App wie folgt:
   1. Geben Sie im Feld App-Name einen Namen für Ihre App an.
   2. Wählen Sie den Integrationstyp aus:
      • Wählen Sie Web-App, Desktop-App oder Mobile App aus, je nachdem, wie Ihre App mit Xero interagiert. Weitere Informationen zu Integrationstypen finden Sie in der Xero-Dokumentation: Auswählen des richtigen Autorisierungsflows für Ihre App.
   3. Geben Sie den Namen Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation ein.
   4. Geben Sie Ihre App-URL an. Dies kann Ihre Website oder eine Platzhalter-URL sein.
   5. Geben Sie einen Umleitungs-URI an. Dies wird für den OAuth 2.0-Authentifizierungsflow verwendet. Bei der ersten Einrichtung können Sie einen Platzhalter verwenden, z. B. http://localhost.
4. Als Nächstes müssen Sie die Nutzungsbedingungen der Xero Developer Platform lesen und ihnen zustimmen.
5. Wählen Sie App erstellen aus. Sobald die App erstellt wurde, werden Sie zur Seite mit den App-Details umgeleitet.
6. Wählen Sie die Registerkarte Konfiguration aus, um Ihre Client-ID und Ihren geheimen Clientschlüssel anzuzeigen.

Fügen Sie die Xero-Verbindung hinzu

1. Wählen Sie Integration Service in der linken Leiste.
2. Wählen Sie in der Liste Konnektoren die Option Xero aus. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um den Connector zu finden.
3. Wählen Sie Verbindung mit Xero herstellen aus.
4. Geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und wählen Sie Verbinden aus .
5. Als Nächstes werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort bei Xero anzumelden und dann einen Code für die zweistufige Authentifizierung anzugeben.
6. Um die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen, die vom Xero-Connector angefordert wurden, wählen Sie Zugriff zulassen aus.

Berechtigungen

Der UiPath Connector für Xero erfordert die folgenden Berechtigungen:

• Anzeigen und Verwalten Ihrer:
  • Organisationseinstellungen
  • Anhänge (Attachments)
  • Geschäftstransaktionen
  • Kontakte
  • Berichte
  • Hauptbuch
  • Budgets
• Zeigen Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Benutzerprofil an.