Herstellen einer Verbindung mit gängigen Geschäftsanwendungen

Erstellen, Testen, Filtern und Widerrufen von Integration Service-Verbindungen für Delegate.

Der Integration Service bietet sichere, authentifizierte Verbindungen zu gängigen Geschäftsanwendungen. Wenn Sie eine verbinden, kann der Agent:

• Lesen und schreiben Sie Daten in der verbundenen Anwendung
• Handeln Sie mit Ihren Berechtigungen in Ihrem Namen
• Greifen Sie auf Daten zu, ohne dass Sie Kennwörter freigeben müssen
• Arbeiten Sie im Hintergrund ohne Browserautomatisierung

Delegate unterstützt jeden Connector im Integration Service-Katalog, nicht nur eine feste Teilmenge. Einige gängige Beispiele:

Dienst	Was der Agent tun kann
Microsoft Outlook	E-Mails lesen, Nachrichten senden, Kalender verwalten, Aufgaben erstellen
Gmail	E-Mails lesen, Nachrichten senden, Konversationen durchsuchen
Google Kalender	Ereignisse lesen, Besprechungen erstellen, Verfügbarkeit überprüfen
Google Drive	Auflisten, Lesen und Verwalten von Dateien
Google Docs	Erstellen und bearbeiten Sie Dokumente
Slack	Kanäle lesen, Nachrichten veröffentlichen, Threads verwalten
Microsoft Teams	Kanäle lesen, Nachrichten veröffentlichen, Erwähnungen überprüfen
Jira	Probleme lesen, Tickets erstellen, Status aktualisieren, Kommentare hinzufügen
Zusammenfluss	Seiten lesen, Inhalte durchsuchen, Dokumentation erstellen
GitHub	Repositorys, Probleme, Pull-Anforderungen lesen; Probleme erstellen
Salesforce	Lesen und aktualisieren Sie Datensätze, erstellen Sie Aufgaben, überprüfen Sie Opportunitys

Voraussetzungen

• Der Integration Service muss in Ihrem UiPath-Mandanten verfügbar sein.

Erstellen einer Verbindung

Um eine Integration Service-Verbindung zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie Add-ons und Integrationen → Verbindungen.
2. Wählen Sie Verbinden neben dem gewünschten Dienst aus.
3. Sie werden zur Seite OAuth-Autorisierung des Dienstes umgeleitet.
4. Melden Sie sich mit Ihrem Konto für diesen Dienst an.
5. Gewähren Sie die angeforderten Berechtigungen.
6. Sie werden mit der bestätigten Verbindung zu Delegate zurückgeleitet.

Ergebnis: Die Verbindung zeigt den Status Verbunden an . Sie können jetzt anhand des Namens auf diesen Dienst verweisen.

Verbindungsfiltermodus

Steuern Sie, welche Verbindungen sichtbar sind:

Mode	Beschreibung	Wann Sie diesen Flow verwenden:
Persönlich	Nur von Ihnen erstellte Verbindungen	Allein arbeiten, testen
Alle	Alle Verbindungen in Ihrem Mandanten	Teamumgebungen, gemeinsam genutzte Ressourcen

Im Modus Alle können Sie von Teammitgliedern erstellte Verbindungen verwenden, aber Sie können nur Daten sehen, für die Sie eine Berechtigung für den Zugriff in der verbundenen Anwendung haben.

Testen einer Verbindung

Bitten Sie den Agent, eine einfache Aktion auszuführen – z. B. „Meine ungelesenen E-Mails in Outlook auflisten“ oder „Zeigen Sie meinen Kalender für heute an“.

Der Status einer Verbindung wird als Verbunden, Getrennt oder Nicht verbunden angezeigt.

Eine Verbindung wird widerrufen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Verbindung zu widerrufen:

1. Öffnen Sie Add-ons und Integrationen → Verbindungen.
2. Suchen Sie die Verbindung, die Sie entfernen möchten.
3. Wählen Sie Trennen aus.

Ergebnis: Der Agent kann nicht mehr auf diesen Dienst zugreifen, bis Sie die Verbindung erneut herstellen. Ihr Konto beim Dienst wird dadurch nicht gelöscht – um den Zugriff vollständig zu widerrufen, entfernen Sie auch die Autorisierung in den eigenen Einstellungen des Dienstes (z. B. Google-Konto → Sicherheit → Apps von Drittanbietern).

Aktualisieren von veralteten Verbindungen

Eine Verbindung kann ablaufen oder ungültig werden, wenn sich Ihr Kennwort geändert hat, der Dienst den Zugriff durch Drittanbieter widerrufen hat oder die Sicherheitsrichtlinien Ihrer Organisation geändert wurden. Dies wird als „Verbindung fehlgeschlagen“ angezeigt. oder ein Authentifizierungsfehler. Um es zu beheben, öffnen Sie Add-ons & Integrations → Connections, suchen Sie die fehlgeschlagene Verbindung und verbinden Sie sie erneut – dadurch wird der OAuth-Flow wiederholt.

Sicherheitsüberlegungen und Datenflussinformationen für Verbindungen finden Sie unter Lokale Sicherheitskonfiguration.

Nächste Schritte

• Verbindungsreferenz – Der Bildschirm „Verbindungen“, Feld für Feld
• Konfigurieren externer Tools mit MCP-Servern – Für Tools ohne Integration Service-Connector
• Wiederholen der Arbeit mit Routinen – Speichern Sie Workflows, die Ihre verbundenen Tools verwenden
• Freigabe von Fähigkeiten mit Ihrem Team – Finden Sie vorgefertigte Fähigkeiten für Ihre verbundenen Dienste