Salesforce-Integration

Einrichten

Hinweis:

Kontakt

Die Salesforce-Integration wird von einem Communications Mining-Ingenieur mithilfe der von Ihnen angegebenen Informationen eingerichtet.

Nachdem Sie die verbundene App erstellt haben, wenden Sie sich mit den folgenden Angaben an den Support .

Verbindungsdetails

Name	BESCHREIBUNG
Verbraucherschlüssel	Eine lange Zeichenfolge von Buchstaben und Zahlen, die auf der Seite für die verbundene App gefunden wird
Verbrauchergeheimnis	Eine lange Zeichenfolge von Buchstaben und Zahlen, die auf der Seite für die verbundene App gefunden wird
Instanz-URL	URL Ihrer Salesforce-Instanz, z. B um6.salesforce.com – Informationen zum Auffinden finden Sie in der Salesforce-Dokumentation

SalesforceObjekte

Die Salesforce-Integration kann so konfiguriert werden, dass für eines Ihrer standardmäßigen oder benutzerdefinierten Salesforce-Objekte abgefragt wird. Geben Sie für jedes Objekt, das Sie mit Communications Mining synchronisieren möchten, die Salesforce API-Namen der Objekte und deren Felder an.

Berechtigungen

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der zum Authentifizieren der Integration verwendet wird, über „Lesezugriff“ und „Alle anzeigen“ auf die Objekte sowie über „Lesezugriff“ auf die Felder verfügt, die Sie mit Communications Mining synchronisieren möchten.

OAuth 2-Authentifizierung

Die Integration muss authentifiziert werden, um Zugriff auf Ihre Salesforce-Daten zu erhalten. Dies geschieht über OAuth2 mit einem autorisierten Salesforce-Konto. Sie sollten die Integration mit demselben Konto authentifizieren, das zum Einrichten der verbundenen App verwendet wurde.

1. Navigieren Sie zur von uns angegebenen Authentifizierungs-URL. Es sieht folgendermaßen aus:

   https://<mydomain>.reinfer.io/integrations/<project-name>/<integration-name>/oauth2/authenticate

   wobei <mydomain> Ihre Mandantendomäne und <project-name>/<integration-name> das Projekt und der Name Ihrer Salesforce-Integration sind.
2. Sie werden automatisch zu einer Salesforce-Anmeldeseite umgeleitet. Melden Sie sich mit dem Salesforce-Konto an, das Zugriff auf die Integration bietet. Der Browser leitet Sie zu einer Bestätigungsseite um.
   Salesforce OAuth2-Anmeldeseite
   

   

   
   
3. Genehmigen Sie auf der Bestätigungsseite die angeforderten Berechtigungen.
   Salesforce OAuth2-Bestätigungsseite
   

   

   
   
4. Danach sollten Sie mit einer Benachrichtigung zurück zu https://<my_tenant>.reinfer.io umgeleitet werden, die anzeigt, dass die Integration erfolgreich konfiguriert wurde.