Erstellen einer verbundenen App

Um Communications Mining Zugriff auf Ihre Salesforce-Instanz zu gewähren, muss ein Salesforce-Administrator eine verbundene App erstellen.

Es lohnt sich, sich unter dem obigen Link mit den Konzepten der verbundenen Apps vertraut zu machen. Um die Communications Mining Salesforce-Integration einzurichten, sollten jedoch die folgenden Schritte ausreichen. Diese Schritte sollten mit demselben Konto ausgeführt werden, mit dem die verbundene App authentifiziert wird.

Hinweis:

integration User

Jeder Salesforce-Benutzer mit dem richtigen Zugriff auf die Daten, die Sie für Communications Mining bereitstellen, kann zur Authentifizierung der Integration verwendet werden. Im Allgemeinen wird empfohlen, dafür einen dedizierten Integrationsbenutzer zu verwenden, damit die Salesforce-Integration nicht an das Konto einer bestimmten Person gebunden ist. Weitere Informationen zu den Empfehlungen von Salesforce zu diesem Thema finden Sie hier.

1. Wählen Sie in Ihrem Salesforce-Setup unter Apps die Option App-Manager aus und klicken Sie auf Neue verbundene App.
   Erstellen Sie eine neue verbundene App in Salesforce
   

   

   
   
2. Folgen Sie den Anweisungen von Salesforce und geben Sie die erforderlichen Informationen ein, z. B. App-Name, API-Name und Kontakt-E-Mail. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel:
   Beispiel erforderliche Information
   

   

   
   
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen OAuth2-Einstellungen aktivieren. Dadurch wird ein neuer Abschnitt mit Optionen geöffnet.
4. Fügen Sie unter Rückruf-URL die folgende Zeile ein, und ersetzen Sie <mydomain> durch Ihre Mandantendomäne: https://<mydomain>.reinfer.io/external/salesforce/oauth2/callback.
5. Die folgenden Scopes sind erforderlich, damit die Salesforce-Integration funktioniert. Fügen Sie sie den ausgewählten OAuth2-Scopes hinzu.

   OAuth2-Scopes
   Benutzerdaten über APIs verwalten (API)
   Anforderungen in Ihrem Namen jederzeit ausführen (refresh_token, offline_access)

   Die erforderlichen OAuth2-Einstellungen für die verbundene App
   

   

   
   
6. Sie müssen keine der anderen Einstellungen ändern. Klicken Sie unten auf der Seite auf Speichern , um die verbundene App zu erstellen.
7. Notieren Sie sich den Verbraucherschlüssel und das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App, die Sie gerade erstellt haben. Sie müssen sie an uns senden, um die Integration einzurichten.
   Verbraucherschlüssel und Verbrauchergeheimnis